Chatgpt APP日活创新高，看好后续迭代推动用户增长【东吴传媒互联网张良卫团队】
事件：根据SENSOR TOWER数据，9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高，并重新回到增长趋势，chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。
当前时点值得更加积极看待AI板块。1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮以多模态为代表的升级周期，将带动用户进一步增长，价值进一步释放，前期市场认知过度悲观，当前时点值得布局；2）前期AI板块相关标的已经经历了深度回调，部分标的估值已经具有吸引力。3）MR终端创新迭出，MR+AI有望共同驱动下一代生产力工具及文娱体验升级。
看好算力及应用相关投资机会。1）国内应用虽然相比海外仍有代际差距，但随着大模型备案落地、应用持续升级迭代，以及海外的经验引领，国内应用也将伴随着产业趋势持续成长，长期具有更大的市场空间及弹性。重点推荐昆仑万维、万兴科技、焦点科技、美图等行业龙头；2）看好算力板块估值修复，建议把握板块龙头投资机会，推荐中际旭创等龙头；3）持续推荐分众传媒，公司将受益于经济复苏、行业模型应用及AI行业应用推广带来的业绩增量。
风险提示：产业进展不及预期，监管风险，市场系统性风险等。@所有人