财经头条App：10月12日盘中，碳酸锂2401（主力）、2402、2403、2404、2405、2406、2407、2408、2409合约均触及涨停，为上市以来首次，涨幅分别为6.97%、6.99%、6.99%、6.98%、6.98%、6.97%、6.99%、6.98%、6.99%，分别报164950元/吨、157650元/吨、151550元/吨、149500元/吨、147200元/吨、144950元/吨、142400元/吨、141800元/吨、140050元/吨。

住建部：超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。

宏观经济

1、中办、国办：调整央行职责、机构、编制。不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室。将国务院金融稳定发展委员会办公室职责，划入中央金融委员会办公室。将对金融控股公司等金融集团的日常监管职责，划入金融监管总局。将建立健全金融消费者保护基本制度职责，划入金融监管总局。

2、卫健委：2022年，全国出生人口956万人。二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，出生人口性别比为111.1。农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助“两项制度”共投入资金278.0亿元，同比增加37.5亿元。

3、21财经：近期地方已开始储备谋划2024年专项债项目。按照监管要求，2024年专项债投向整体保持10大领域不变，但一些细项发生变化，保障性安居工程领域新增城中村改造、保障性住房两个投向。此外，专项债作资本金领域新增供气、供热两个领域至15个。

4、美国：9月，CPI同比增长3.7%，预估3.6%，前值3.7%；CPI环比增长0.4%，预估0.3%，前值0.6%。

地产动态

1、上海市：10月11日-12日，第三批上半场集中供地7宗地块全部成功出让，总土地出让金197亿元，成交楼面均价19697元/㎡，7宗地块中4宗封顶摇号，2宗底价成交。参拍房企均为国央企，民企退出本次土拍，参拍房企数量明显减少，土拍热度较第二批次出让有所下降。

2、广东省广州市：拟修订住房公积金提取管理办法，其中加装电梯提取范围有所扩大；生育二孩及以上（至少一个子女未成年）的家庭，缴存人租房月提取额度可以上浮30%。

3、海南省：缴存职工家庭（包括借款申请人、配偶及未成年子女）贷款购买新建自住住房，属首套住房公积金贷款的，最低首付比例由30%调整为25%。该规定自10月12日起实行。

4、澎湃新闻：9月，北京“认房不认贷”政策发酵，促进购房需求释放。其中，新房市场在“金九”促销及供应力度增加背景下成交止降回升；二手房市场情绪升温明显，成交步伐加快，新房、二手房成交套数均涨超三成。

5、碧桂园：10月上旬，安徽庐江西江樾项目1#商业、16#-23#楼如期交付，454户业主顺利拿到新家钥匙。这是该项目今年第二次集中交付，5月下旬，该项目已提前一个月实现品质交付290余套。

股市盘点

1、周四，上证指数报3107.90点，上涨0.94%，成交额3258.66亿。深证成指报10168.49点，上涨0.83%，成交额5054.31亿。创业板指报2019.10点，上涨0.76%，成交额2269.33亿。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。两市成交额8313亿，较上个交易日缩量75亿。盘面上，锂矿、汽车整车、固态电池、肝炎概念等板块涨幅居前，光刻机、传媒、油气、CPO等板块跌幅居前。北向资金全天净买入66.16亿元，其中沪股通净买入48.42亿元，深股通净买入17.73亿。

2、周四，恒生指数涨1.93%，报18238.21点。恒生科技指数涨1.68%，报4019.05。国企指数涨2.19%，报6267.34点。盘面上，赣锋锂业涨超10%，长城汽车涨超8%，信义玻璃涨超8%，天齐锂业涨超7%，药明生物涨超6%，建设银行、招商银行涨超5%，吉利汽车涨超3%；中国恒大跌超9%，恒大汽车跌近5%。南向资金净卖出54.83亿港元。其中，港股通（沪）净卖出37.59亿港元，港股通（深）净卖出17.24亿港元。

3、截至10月12日，北交所上市公司222家，当日无新增。总市值2619.72亿元，成交金额6.39亿元。

4、两市融资余额：截至10月11日，上交所融资余额报8058.80亿元，较前一交易日增加11.65亿元；深交所融资余额报7268.97亿元，较前一交易日增加38.92亿元；两市合计15327.77亿元，较前一交易日增加50.57亿元。

5、国联证券：四季度整个行业的需求非常旺盛，无论是新能源车销售还是储能装机，都处在高速增长的过程之中。在这种情况下，碳酸锂的需求会得到大幅的支撑，价格也会迎来充分的上涨。另外，碳酸锂价格上涨，对于尤其是锂的生产企业来说，将会迎来业绩的相应增长。

6、深交所：苏大维格在互动易平台对投资者提问的有关“光刻机”相关回复受到媒体和投资者广泛质疑，并引起公司股价大幅波动，涉嫌存在不真实、不准确、不完整情形及误导性陈述，市场影响恶劣，将对苏大维格及相关违规当事人启动纪律处分程序。

7、北方华创：预计前三季度净利润26.7亿元-30.9亿元，同比增长58.35%-83.26%；公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升，经营效率持续提高。

8、安踏体育：三季度，安踏品牌产品之零售金额同比录得高单位数的正增长；FILA品牌产品之零售金额同比录得10-20%低段的正增长；所有其他品牌产品之零售金额同比录得45-50%的正增长。

9、中集车辆：前三季度预计实现净利润21.66亿元-23.94亿元，同比增长228%-262%。美国通胀持续，但北美半挂车市场供需状况逐步恢复，公司北美业务盈利保持良好增长态势。公司及全资子公司向中集集团转让所持深圳中集专用车有限公司合计100%股权产生股权处置收益，扣除所得税影响后，产生非经常性收益约8.48亿元。

10、酒鬼酒：此次针对“酒鬼”系列做出停止接收销售订单的决定，主要是为了整顿“酒鬼”系列产品的市场秩序，提高市场规范性，提升产品价格，为接下来的第四季度以及明年的开门红工作打基础。

11、科源制药：产品盐酸二甲双胍片适应症为治疗2型糖尿病，为降糖类药品，不涉及肥胖适应症。公司目前没有涉及减肥功效产品的收入。

12、协鑫能科：控股子公司苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司拟自筹资金，现金收购协鑫新能源下属13家子公司持有的36个目标公司全部股权，以实际收购协鑫新能源583.87兆瓦光伏发电项目。此次股权转让总价为10.94亿元。

13、长江电力：受长江流域来水改善影响，第三季度，公司境内所属六座梯级电站总发电量约1001.23亿千瓦时，较上年同期增加22.77%。

14、汇顶科技：注意到国内部分媒体发布或转载的关于公司屏下光学指纹芯片作为屏下光学指纹核心部件，芯片价格受屏下光学指纹模组供应商提价影响的相关报道。截至目前，公司屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知函。

15、广汽集团：公司全资子公司广汽资本有限公司拟与广州开发区投资集团有限公司按同等比例，共同出资设立规模不超过1.55亿美元等额人民币的专项基金，投资滴滴自动驾驶公司不超过1.49亿美元。

财富聚焦

1、外管局副局长陆磊：在现有模式下，央行数字货币主要定位于现金类支付凭证（M0），是无息的高能货币。在央行数字货币上加载关于利率的智能合约，央行数字货币将有机会成为广义货币（M2），期待数研所的探索可以实现货币政策调节央行数字货币利率，达成宏观调控目标。


行业观察

1、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价降至2.78元/片，周环比降幅10.03%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.88元/片，周环比降幅9.72%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至3.7元/片，周环比跌幅为9.09%。

2、商务部等九部门：联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》。优化汽车配件流通环境，促进汽车维修服务提质升级，构建多层次汽车赛事格局，加快传统经典车产业发展，支持自驾车旅居车等营地建设，丰富汽车文化体验，优化汽车消费金融服务。

3、林草局：围绕回答“单家独户怎么办”，推动林权流转和林业规模经营。培育家庭林场、专业大户、林业合作社等林业新型经营主体近30万个。集体林地产出每亩约300元，比林改前增长3倍多。

4、工信部：7-9月，我国造船完工量961万载重吨，同比增长3.33%；新接订单量1967万载重吨，同比增长98.9%；截至9月底，手持订单量13393万载重吨，同比增长30.6%。三大指标均位居世界第一，继续全球领跑，我国造船市场份额保持全球领先。

5、中银协：鼓励各银行加快数字化进程，结合业务环境变化，建议取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式和综合提升信用卡服务质效。

6、北京市卫健委：将于明年1月1日起实施，托育机构应建立覆盖所有接待场所、办公场所、婴幼儿生活用房和室内外活动场地的视频安防监控系统。视频监控资料保存不少于90日，不应无故中断监控，不应随意更改、删除监控资料；不应面向任何个人或机构提供对监控视频的实时在线查看。

7、世卫组织：全球骨关节炎患者已超过5亿，而我国骨关节炎患者也超过1亿。目前，关节炎年轻化趋势明显，甚至是十几岁的儿童也会患病。特别是过量运动、久坐、肥胖等都会导致人们患病风险增加。

8、TrendForce：在OLED产品尺寸逐步放大以及多家品牌积极布局下，今年OLED监视器出货量预估达50.8万台，年增率高达323%。2024年由于OLED产品尺寸及规格将更丰富化，预计将进一步推动OLED监视器出货超过百万台。

公司要闻

1、蜂巢能源：已经获得宝马欧洲区近90GWh的产能订单，国内近70GWh订单将由宁德时代或亿纬锂能提供。如果每瓦时的价格以0.6元来估算，宝马这笔订单的价值将到达960亿人民币，超过百亿欧元。

2、特斯拉：美国得克萨斯州超级工厂4680电池电芯累计产量突破2000万颗。6月17日，特斯拉宣布得州超级工厂4680电池电芯累计产量突破1000万颗。据了解，1000万颗4680电池电芯可满足约1.2万辆ModelY车型生产。

环球视野

1、环球网：据悉，澳大利亚正在考虑对关键矿产清单进行重大调整，或将铁矿石、铝土矿、焦煤等大宗商品列入其中。国内专家认为，中澳在矿产合作上空间非常大，加强合作才是正确方向。而一味追随美国政策，最终会损坏两国利益。

2、日本：2023财年上半年（4月至9月）企业破产数量达4208家，同比增长34.7%，增幅为2000财年以来最高。

金融数据

国内

1、中银协：截至2022年末，城商行总资产规模49.89万亿元，同比增长10.69%，占银行业金融机构的比重为13.15%。2022年，城商行实现营业收入9326.83亿元，净利润2553.14亿元，同比增长6.64%。

2、新三板：10月12日，合计挂牌6387家公司，当日减少3家，成交金额2.14亿。三板成指报887.77，涨0.06%，成交额0.78亿。

3、国债：10月12日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.05%至101.075；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.07%至101.680；10年期国债期货主力合约T2312上行0.04%至101.565。10年期国债利率跌0.65BP，至2.69%；10年期国开债利率跌1.25BP，至2.75%。

4、国内商品期货：截至10月12日下午收盘，涨多跌少。碳酸锂主力合约涨停，集运欧线涨超5%，NR涨超4%，橡胶、红枣等涨逾3%，BR橡胶、尿素涨超2%，SS、纸浆等涨超1%，乙二醇、豆粕等小幅上涨；液化气跌超2%，PTA、硅铁等跌超1%，鸡蛋、花生等小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心：10月12日，原油期货主力合约2311，以648.4元/桶收盘，下跌8.0元，跌幅为1.22%。全部合约成交218369手，持仓量减少867手至50775手。主力合约成交152574手，持仓量减少2296手至20575手。

6、央行：10月12日，当日进行1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有5080亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼3460亿元。

7、Shibor：隔夜报1.8100%，下跌5.40个基点。7天报1.8890%，下跌0.60个基点。3个月报2.3050%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2941，涨0.0534%，人民币中间价报7.1776，涨0.0042%。NDF：3个月报7.2230，6个月报7.2005，1年报7.1235，2年报7.0035。

9、上海环交所：10月12日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量405120吨，成交额3269.25万元，收盘价80.74元/吨，涨2.51%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨1.75%，报32494.66点。韩国KOSPI指数涨1.21%，报2479.82点。

11、美股：道指收跌0.51%，报33631.14点；纳指收跌0.63%，报13574.22点；标普500收跌0.63%，报4349.34点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.32%，报7644.78点；德国DAX30收跌0.23%，报15425.03点；法国CAC40收跌0.37%，报7104.53点。

13、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.23%，报1883美元/盎司。

14、原油：WTI11月原油期货结算价收跌0.69%，报82.91美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收涨0.21%，报86美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌0.67%，报1935点。

·“国家队”时隔8年再出手·

央广网：时隔多年，汇金公司再度对四大行集体增持，合计投入近5亿元。业内人士认为，汇金公司的增持传递出清晰的积极信号，是活跃资本市场的重要举措，有利于提振市场信心。A股经历较长时间调整后，其配置价值逐步显现，有望逐步走出底部区域。汇金公司成立于2003年12月，是由国家出资设立的国有独资公司，对国有重点金融企业进行股权投资，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

平安证券：汇金增持有利于提振市场情绪，银行板块防御属性凸显。复盘历史，汇金对银行股的增持一般出现在市场情绪较为低迷的时期，以过去最近两轮汇金增持为例，无论是13年中由于金融市场流动性问题引发的波动，还是15年下半年A股市场的快速下行后都出现了汇金对于以四大行为代表的的权重股的增持。从历次汇金增持后的市场短期表现来看，虽然增持后市场并不一定即刻迎来反转，但其所传递出的积极信号依然明确，有助于市场情绪的修复。尤其从银行板块来看，汇金增持期间银行股在绝大部分时间内体现出了较为明显的相对收益，体现了银行板块弱市避风港的属性。

浙商证券：汇金公司主动增持四大行，有望催化银行行情。（1）彰显投资信心，前期受贷款降息、城投地产风险等因素影响，市场对四大行为代表的上市银行盈利能力、分红水平存在担忧。汇金公司作为控股股东，主动增持彰显对于四大行经营情况、投资价值的认可，有望缓解市场担忧。（2）有望催化行情，以历次增持为例，六次增持，1、3、6月内银行指数平均绝对收益为2.1%、7.8%、8.1%，相对收益为6.0pc、5.2pc、3.3pc；低位增持情况下，银行指数大概率实现绝对收益和相对收益。历次低位增持后的1、3、6月内，银行指数平均涨幅分别为4.8%、11.5%、19.7%；而同期万得全A平均涨幅分别为-1.0%、0.3%、10.6%。

华创证券：当下经济数据已经磨底震荡上行，增量资金也呈积极信号，继续看好银行绝对收益表现，同时看好保险、券商在增持带来情绪修复下的市场表现。近期政策密集落地下、需求有望提振修复，缓解银行“资产荒”情况。银行板块打开绝对收益空间。中长期看，随着银行经营逐步回归常态和改革的不断推进，行业盈利中枢有望回归价值区间，看好优质银行在市场化竞争下的表现和盈利水平。个股层面，经济预期企稳向好前更看好低估值高股息的银行。政策落地传导到经济预期明显回升后，更看好业绩确定性高的中小银行。