今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子,觉得非常受益,且觉得是一个可以延续华为线,甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期,成为4季度主线的大题材,因此想集思广益,集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的,方便各位老师和韭菜们自取研究。
首先转一下牛老师的原贴(加粗标红为重点)
《中国移动“天穹”算网大脑启用,受益标的一览》牛🐮🐮🐮https://www.jiuyangongshe.com/a/95fzb6zrcb10月12日,中国移动在2023全球合作伙伴大会主论坛正式启动算网大脑“天穹”全网试商用,全面开启算力网络2.0新征程,标志着中国移动算力网络迈向“融合统一”新阶段。
记者了解到,为落实国家“东数西算”战略,中国移动开创性提出算力网络新理念。两年来,中国移动全面推进算力网络从概念原型进入产业实践,上升成为国家战略性新兴产业方向。针对算力网络的智能中枢——算网大脑,中国移动持续强化算、网、智联合攻关,经过100余名技术研发人员800多个日夜的不懈努力,取得突破性进展。
通过攻关,中国移动依托多样化探针及数据引擎,全面感知移动云相关的存力、算力、运力和能力,构建统一的算网地图;实现运营范式变革,针对资源统一调度难题,中国移动构建超高性能调度器,实现基于能耗、容量、成本等多因子精确调度,自动调度带宽超过200Tbps;实现服务范式变革,针对服务一体交付难题,提供低代码服务交付模式,构筑端到端全栈算网安全。
目前,算网大脑已全面支持全国各省(市、区)试商用,并带来了三个分钟级变化。一是分钟级呈现,算力、存力、运力和能力呈现一张分钟级颗粒度的全景视图,既包含了自身全国31省份算力,也包含了社会算力。二是分钟级资源调度,算网大脑实现了算和网的资源分钟级开通、计费和扩缩容,创新数据快递等任务式服务,当前每分钟调度东西部资源近千万次。三是分钟级任务式应用开发,开发者可以便捷地使用算网大脑开放的3000余项原子能力,10分钟便可开发出一款东数西算应用。
之所以命名为“天穹”,中国移动方面表示,这寓意着算网大脑将跨越东西,融合CT和IT两大产业,打破算与网的界限,为数字经济发展、东数西算落地注入强大动能。未来,中国移动算网大脑将向东数西算枢纽节点提供更加全局、动态、智能的调度,推动国家东数西算工程加快实施落地。
这里的逻辑是:
国家东数西算大战略 ->由国家相关部委机构制定总体规划和需求 -> 三大运营商负责基建和运营-> 算网产业链公司和上述机构的供应商获得增量业务!
具体来说:东数西算大战略是去年就提出的,今年在AI和算力主线加持下,英伟达线火了上半年,3季度在华为世界第二算力底座加持下,走出了恒为科技这个短线龙头,而中贝通信、莲花健康、翠微股份、锦鸡等并不是华为线,而是走转型算力赛道带来的拔估值,却也走的颇为强势,我思考下,是可以归纳到算网中国这个新题材里面去的。
近日出台的《算力基础设施高质量发展行动计划》显然给这个题材提供了中线逻辑支撑!这里大家可以去看戈壁淘金老师的帖子
《十问《算力基础设施高质量发展行动计划》》戈壁淘金https://www.jiuyangongshe.com/a/4796kpaly1
这里好处自然是一旦高标龙头出货崩塌,不影响这条逻辑线独立走强。
受益标的汇总:
以下受益股有我自己挖掘的和各位老师挖掘的,我会不定期更新汇总。
也欢迎各位老师向我提供更多的挖掘和逻辑
关于初灵信息的受益逻辑在此:
https://www.jiuyangongshe.com/a/2kg9zs16dt