石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队
夜长梦山
2023-10-16 13:35:56
【新诺威】石药集团单靶点GLP-1减重适应症处于第一梯队，强烈推荐石药集团创新药A股平台新诺威！！！
【逻辑】
1⃣战略意义：公司获得巨石生物51%以上的股权，石药集团生物药资产证券化，新诺威成为大分子创新药物平台！后续新诺威资产注入持续可期！石药集团单靶点GLP-1减重适应症研发进展名列前茅，建议重点关注！
2⃣盈利预测及估值：公司目前市值269亿，预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿，对应PE分别为36/33/30倍，转型创新药，可拔估值，维持买入评级❗
[礼物]附-巨石生物简介及管线：
专注于抗体、ADC、mRNA疫苗等生物制药领域，在研项目20余个，其中mRNA疫苗产品1款已经上市，有8款产品处于临床或申报阶段：2款申报上市（奥马珠单抗+恩朗苏拜单抗）、3款II/III期临床（帕妥珠单抗+乌司奴单抗等）、3款I期临床。
👉多个产品授权出海：1）Claudin18.2 ADC也已经授权出海，授权给Elevation Oncology，总金额近11亿美元；2）Nectin-4 ADC授权给Corbus Pharmaceuticals，总金额7亿美元；
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