1、个股（不分先后）

天银机电：三季报披露，雷达与航天电子业务快速增长

>事件：2023年10月25日盘后消息，公司三季归母净利润微增6.2%，Q3单季度归母净利润同比下降44.9%，基本符合此前市场预期。

>业务看点：三季报中显示，公司雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入 3.07亿元，同增79.1%。此外，参股40%子公司工大雷信及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号，达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9至13.8亿元，其中进入实质性谈判阶段的订单金额为人民币3亿多元。

>雷达与航天业务：报告期内，控股子公司天银星际，攻关商业卫星的星座计划等，旗下产品已应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等，上海微小卫星和银河航天均与天银星际有长期合作关系；全资子公司北京华清瑞达，中标北京机电工程研究所、北京华航无线电测量研究所、凯迈（洛阳）测控等多个项目。

安徽建工：受益于国债水利工程和抽水蓄能电站建设

>驱动：2023年10月25日盘后消息，国家发改委、能源局表示将有序推进具备条件的抽水蓄能电站建设。公司正探索推进抽水蓄能电站等绿色能源项目，目前在安徽、云南等地拥有七座水电站。

>水利：2023年10月24日盘后消息，国家将发行1万亿国债将用于防洪治理等方面。公司前身为安徽水利开发公司，2019-2022年，公司水利工程新签额由23.18亿元增至59.95亿元，复合增速达37.26%。

>城建：城中村改造有望拉动房建、基建投资，公司2023年Q1-3，市政工程新签额347.16亿元，同比增长56.94%。

元道通信：网传公司已拿到4000P算力，受益英伟达禁令

>驱动：2023年10月24日盘后消息，英伟达公告，接美国政府通知，新的高端AI芯片禁售新规立即生效，影响英伟达的A100、A800、H100、H800和L40S产品的发货。利好已经拿到英伟达卡的厂商。

>算力：网传公司目前已拿到4000P算力，未来规划3万P，公司目前市值43亿。恒润股份控股51%子公司目前已完成3000P算力落地，未来规划4万P，目前市值190亿。公司相对低估。

>中国移动：公司携手中国移动等主要容户进行共同合作投资建设智能算力中心。

注：以上部分信息来自网传纪要，请审慎参考

隆盛科技：驱动电机马达铁芯主供问界系列

>驱动：2023年10月25日盘后互动表示，1月17日披露控股子公司收到金康动力定点通知书，选定为新能源汽车驱动电机马达铁芯产品开发配套供应商，主要供应车型为AITO问界系列；7月17日披露为奇瑞控股的埃科泰克匹配混合动力汽油发动机EGR系统模块的平台化产品。

>拐点：问界定点计划在2023年下旬开始量产，三季度拐点，一期剩下3条铁芯生产线年底到位。

>卫星：孙公司微研中佳主要围绕航天卫星、商用卫星等的精密零件及成套组件开展业务，承接北斗导航组网项目。

>业绩考核：公司激励限制性股票考核目标，以2022年业绩为基准，第一、二、三个归属期，对应23、24、25年营收增长率分别为50%、120%、180%。净利润增长率分别为90%、200%、300%。

绿的谐波：网传公司可能为小鹏机器人主供

>驱动：2023年10月25日盘后网传消息，公司可能为小鹏机器人谐波减速器主供。

>小鹏：2023年10月24日小鹏推出了自研的人形态双足机器人PX5。据介绍，PX5可实现业界顶级的双足行走及越障碍能力，可以完成 2 小时以上的室内外行走和越障。晚间小鹏美股涨超10%。

>谐波减速器：公司是国内少数可以自主研发并实现规模化生产的谐波减速器厂商，也是国内领先布局机电 一体化产品结构的企业。

注：部分信息来自网传纪要，请审慎参考

通富微电：三季度单季扭亏

>驱动：2023年10月25日盘后公告，前三季度营收159.07亿元，同比增长3.84%。第三季度单季扣非净利润1.01亿元，环比扭亏。

>原因：第三季度，随着市场需求回暖各项业务陆续回升，公司盈利能力逐步改善，加之公司加强外汇管控措施，降低汇兑损失。

>亮点：公司在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面提前布局，已为AMD大规模量产Chiplet产品。公司布局多年的存储器产线和显示驱动产线已稳步进入量产阶段。

>行业空间：2022年先进封装市场规模约443亿美元，预计到2028年将提升至约786亿美元。其中，2.5D/3D先进封装复合增速30%。