天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-10 09:24:53
☀【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块
事件：
英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。
🥇点评：
【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】
1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，H800的FP16/32/64算力分别为1979/67/1 TFLOPS；
2）H20 vs A800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，A800的FP16/32/64算力分别为312/19.5/9.7TFLOPS；
3）L20PCIe vs L40S：L20PCIe的FP16/32算力分别为119.5/59.8 TFLOPS，L40S的FP16/32算力分别为733/91.6 TFLOPS。
【单卡算力亦不及华为昇腾910，功耗也是更大，集群差距不大】
1）单卡算力：昇腾910的FP16算力达到320 TFLOPS，H20单卡算力为昇腾910约50%；
2）功耗方面，昇腾910芯片310W，L20PCIe、L20PCIe功耗分别为400W、275W；
3）集群：支持8路华为昇腾910 AI处理器Atlas 800 AI训练集群提供算力0.88PFLOPS-2.24PFLOPS@FP16，H20 NVlink总线带宽提升至900 GB/s并行计算效率和集群性能优化，集群性能二者差距不大。
【带宽有所提升】
1）【H20相较H800拥有更大带宽】H20带宽4TB/s，而H800带宽3.35TB/s。
2）【L20PCIe与L40S带宽相同】L20PCIe带宽864GB/s，与L40S相同。
🥇对产业影响分析如下：
1、国内服务器厂商重新获得英伟达芯片，AI服务器业务接续，浪潮/紫光/中兴等服务器厂商受益；
2、由于性能更差，同等算力需求背景下，需要的数量会更多，服务器厂商将受益，配套的光模块/交换机数量需求也更多，交换机/光模块企业受益；
3、新版本的卡不太适用于AGI大模型训练，适用于行业大模型及应用等，且价格预计并不低，性价比也不高，原来的卡值钱且新卡出租也贵，所以对算力租赁也受益。
🌹通信相关标的
1、服务器/交换机：中兴（有芯片）/紫光/菲菱科思（弹性）/浪潮/盛科等。
2、光模块：旭创/博创/华工/光迅等国内受益，天孚/新易盛等情绪改善；光芯片：源杰/光库/长光/仕佳/永鼎等。
3、算力租赁：润建/润泽/恒润/中贝等。
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