消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-11-14 16:22:52
【机构观点】消费电子趋于复苏，华为主线全面扩散，半导体新周期逐步开启
核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华为主线。
🔥核心推荐公司：
（1）大市值公司建议关注：海光信息、卓胜微、韦尔股份、立讯精密、传音控股、中微公司；（2）中小市值公司建议关注：维信诺、润建股份、美埃科技、杰普特、翱捷科技、圣泉集团、润欣科技、雅创电子、恒铭达、光力科技、上海新阳。
🔥1、华为手机/消费电子：
投资建议：（1）AIPIN：领益智造；（2）细分龙头：立讯精密、传音控股、长盈精密、东山精密、水晶光电；（3）手机芯片：卓胜微、东睦股份、韦尔股份；（4）AIPC：隆扬电子、协创数据、华勤技术；（5）MR：杰普特。
🔥2、华为+AI/国产算力/算力租赁：
投资关注：（1）维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”：圣泉集团、南亚新材、华正新材、华工科技、泰嘉股份、恒铭达、强瑞技术、恒为科技；（2）算力租赁：润建股份、中贝通信；（3）国产算力：海光信息、寒武纪。
🔥3、华为汽车：
投资关注：立讯精密、雅创电子。
🔥4、半导体-先进封装
投资关注：光力科技、上海新阳。
🔥5、半导体-存储：持续看好存储大周期
投资建议：万润科技、香农芯创、江波龙、德明利、雅克科技、朗科科技、协创数据。
🔥6、半导体-设备材料：
投资关注：中微公司、美埃科技、精测电子、北方华创、华海清科、拓荆科技、万业企业、至纯科技、中科飞测、安集科技、鼎龙股份、福晶科技等。
🔥7、OLED：维信诺、莱特光电等
核心观点：（1）消费电子关注度持续提升，手机和PC终端库存见底，高频销售数据趋好，消费电子全产业链建议关注；OLED、钛合金、玄武玻璃、卫星通信将是未来手机最高景气赛道；重视AI PIN和AI PC等AI智能硬件的创新；（2）英伟达最新版芯片推出不改国内算力芯片份额提升趋势，全产业链推荐，核心关注华为昇腾和海光信息；（3）华为产业链持续发酵，华为手机、华为AI、华为汽车、华为鸿蒙、华为先进封装，华为先进封装已是过去两周最强的华为主线。
🔥核心推荐公司：
（1）大市值公司建议关注：海光信息、卓胜微、韦尔股份、立讯精密、传音控股、中微公司；（2）中小市值公司建议关注：维信诺、润建股份、美埃科技、杰普特、翱捷科技、圣泉集团、润欣科技、雅创电子、恒铭达、光力科技、上海新阳。
🔥1、华为手机/消费电子：
投资建议：（1）AIPIN：领益智造；（2）细分龙头：立讯精密、传音控股、长盈精密、东山精密、水晶光电；（3）手机芯片：卓胜微、东睦股份、韦尔股份；（4）AIPC：隆扬电子、协创数据、华勤技术；（5）MR：杰普特。
🔥2、华为+AI/国产算力/算力租赁：
投资关注：（1）维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”：圣泉集团、南亚新材、华正新材、华工科技、泰嘉股份、恒铭达、强瑞技术、恒为科技；（2）算力租赁：润建股份、中贝通信；（3）国产算力：海光信息、寒武纪。
🔥3、华为汽车：
投资关注：立讯精密、雅创电子。
🔥4、半导体-先进封装
投资关注：光力科技、上海新阳。
🔥5、半导体-存储：持续看好存储大周期
投资建议：万润科技、香农芯创、江波龙、德明利、雅克科技、朗科科技、协创数据。
🔥6、半导体-设备材料：
投资关注：中微公司、美埃科技、精测电子、北方华创、华海清科、拓荆科技、万业企业、至纯科技、中科飞测、安集科技、鼎龙股份、福晶科技等。
🔥7、OLED：维信诺、莱特光电等
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