【太平洋机械】卓然股份公告点评&继续推荐
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全梭哈的老司机
2023-11-17 09:04:41
公司公告：公司今晚公告，公司向特定对象发行股份事项获得证监会同意注册的批复，批复自同意注册之日起12月内有效，公司将根据要求在规定限期内办理本次定增事项。点评：1. 实控人定增获批，将强化信心公司此次定增拟募集资金不超过4.13亿元、全部用于补充流动资金，公司实控人父子将全额认购，发行价格为13.33元/股。后续此次定增实施完成后，实控人父子的控股比例预计将由30.14%上升至39.25%，实控人持股比例的上升，进一步彰显其对于公司未来良好发展前景的信心。2. 行业层面：乙烯及低碳新工艺开启景气扩产乙烯的扩产自去年下半年已经开启，“三桶油”资本开支率先落地，公司历史上跟三桶油有丰富的项目经验，期待订单的逐渐落地。民营业主的扩产正在储备中，公司的核心客户包括浙石化、盛虹、三江化工等，后续业主们扩产计划落定，将会加速公司新签订单。3. 公司层面：今年多点开花公司的战略聚焦两大方向，（1）以工艺包为抓手拓展乙烯外其他品类生产装置；（2）往成套装置供应商方向发展；今年两个战略下都有项目落地，印证公司实力。产能储备方面，根据公告，公司开启岱山石化循环经济产业园一期建设，该项目投入预算16.28亿元、截止目前已投入建设绝大部分，根据舟山市新闻，岱山项目由卓然联合浙石化关联企业共同投资，总规划三期，为未来产能、科研等充分储备。我们继续强调，订单博弈弱化，产业趋势和公司竞争力正在被认可，再次提示卓然股份投资机会，当前市值对应明年估值10倍不到，位置宝贵，继续重点推荐！研究员：崔文娟
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