提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、新股研究：

坤博精工（873570）：高端装备精密成型零部件/单晶硅生长真空炉体

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、荣耀借壳：近日一则荣耀董事长易人的消息快速传开，荣耀借壳上市传闻再起，资本市场也开始躁动。

（深振业A、深城交、英飞拓、卓翼科技、天音控股等）

（补充最新动态，盘后荣耀发文，将通过首发上市推动公司登陆资本市场。）

2、短剧：根据国家广播电视总局公告，获得发行许可的网络微短剧数量从2023年二季度的116部增加至2023年三季度的150部，供给数量提升趋势显著。

（中文在线、海看股份、天威视讯、姚记科技、引力传媒等）

3、流感：国家卫健委：我国呼吸道疾病进入高发季密切关注肺炎支原体新冠流感等流行情况。

（英诺特、特一药业、四环生物、金迪克、维康药业等）

4、减肥药：欧洲药品管理局在其网站上公布的一份信件中表示，其与诺和诺德预计，Ozempic和Victoza利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化。

（常山药业、翰宇药业、双鹭药业、金凯生科、诺泰生物等）

5、智能音箱：钛媒体11月22日消息，OpenAl称，带语音功能的ChatGPT现在向所有用户免费开放。

（奋达科技、惠威科技、朝阳科技、国光电器、佳禾智能等）

6、微软Copilot：从微软官网获悉，具有商业数据保护功能的Copilot将于12月1日发布中国区，并将很快扩展到Microsoft365F3。

（南兴股份、浙大网新、博彦科技、宁夏建材、易点天下等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

部分内容同上

1、算力：中国工程院院士高文：算力网是算力发展的必然趋势就像从电力跨越到电力网一样。

(中贝通信、软通动力、汇纳科技、润建股份、天威视讯)

2、芯片半导体：先进封装需求井喷，羙国公布《芯片法案》首项研发投资30亿美元资助先进封装行业。

（亚威股份、强力新材、亚翔集成、实益达、朗科科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

短剧：

1）国企传媒公司

思美传媒：四川国省资委+巨量引擎代理商+海外短剧的改编（短剧领域）。

中广天择：长沙市国资委+视频内容的制作/发行/营销+布局短剧业务。

天威视讯：深圳广播电影电视集团+河马剧场短剧APP。 

海看股份：山东国企+次新股。

新媒股份：广东广播电视台+腾讯视频、哔哩哔哩牌照方

省广集团：广东国资委+TikTok出海核心代理商及巨量引擎代理商。

2）优质内容公司：中文在线、掌阅科技、果麦文化、上海电影、华策影视。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

深振业A（2板）：荣耀借壳炒作，叠加房地产

1、据2023年11月20日盘后消息，深圳市水务集团董事长吴晖已于上月加入荣耀终端有限公司，担任董事长一职，或将推动荣耀进军资本市场加速发展。

2、公司实控人为深圳市国资委，第二大股东深圳资本运营集团实控人深圳市智慧城市集团持有荣耀小部分（2.93%）股权。传闻荣耀计划借壳公司上市，深振业Ａ表示，公司目前并不涉及借壳上市相关事项。

3、最新动态，2023年11月22日盘后消息，荣耀发文，将通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事。

4、2023年11月20日盘后消息，媒体称多家房企确认监管机构起草50家开发商白名单；此前政策要求“3个不低于”。公司在深圳、广州等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，房地产销售业务占收入比87%。

大龙地产（3板）：北京国资房地产+龙字辈

1、2023年11月20日盘后消息，媒体称多家房企确认监管机构起草50家开发商白名单；此前政策要求“3个不低于”。

2、公司实控人为北京顺义区国资委，公司房地产开发和建筑施工业务占收入比重96%。

3、此前市场偏好龙字辈炒作，公司名字增加了其辨识度。

三祥新材（3板）：锆基刹车片材料+存储芯片材料

1、2023年11月20日盘中消息，特斯拉ModelSPlaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网。机构认为碳陶刹车2023年或为放量元年，市场空间78亿元。

2、陶瓷刹车一般需要添加氧化锆材料，添加比例一般为5%-30%。公司电熔氧化锆粉可以用于汽车陶瓷刹车片。
3、2023年11月21日华为公开最新专利：芯片相关技术使用“氧化铪”，铪在最新一代半导体（如三星和海力士DRAM存储芯片）中全面替代二氧化硅作为高K（介电常数）材料，公司拥有其上游锆英砂巨大储量。

4、市场近日偏好炒作名字中带数字的公司。

引力传媒（5板）：巨量引擎金牌服务商+快手合作

1、2023年11月21日盘后消息，快手平台Q3付费短剧同增300%，环增近50%。公司是快手精品短剧的第一批合作伙伴。公司为快手短剧“亿级俱乐部”，并联合快手10余部短剧为唯品会做高度内容植入，通过内容与流量的助推，最终实现总曝光量23亿+等，做到了更精准更专业的品牌输出。

2、2023年11月20日晚，抖音巨量广告发布提出资质规定。21日晚，国家广电总局发文，微短剧的发展和治理需要同步推进，进一步明确鼓励行业健康发展的基调。

如上，资质或成为入局壁垒，参与投流门槛大幅提高。公司是巨量引擎金牌服务商，同时拥有抖音和阿里双平台顶级认证资质的营销公司，核力智选系统目前已经收录百万级规模达人数据。

3、2023年11月22日盘后异动公告，公司主业中暂未涉及抖音短视频付费业务。今年公司尚未开展短剧业务，亦无短剧业务相关收入

（二）T字板

徐家汇（2板）：网传某社预期上市预期，公司发布异动公告
1、驱动来自网传界面某某社预计在今年申报上市，徐汇国资委对其进行了投资，公司是徐汇国资委旗下上市平台，因此引发市场联想。但，公司2023年11月22日盘后异动公告，表示不存在应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、公司是上海地区规模最大的百货零售企业之一，下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，旗下徐家汇商城全面引入线下百货集团的供应链资源，形成O2O运营模式。
3、公司经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，下属汇金超市和汇联商厦均有预制菜业务。

翔港科技（2板）：印刷包装+化妆品
1、公司是国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研产销，主要为日化、食品等领域的企业提供全方位的包装印刷服务。
2、控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器及包装产品及相配套的服务，瑾亭化妆品的主业包括化妆品配方设计、包装开发、营销服务。

3、公司主要客户涵盖了联合利华、上海家化、相宜本草等日化行业内诸多优秀企业。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：ST金鸿（实控人可能变更）

4板：展鹏科技（拟收购领为军融100%股权）

3板：三湘印象（实控人拟变更为湖北国资委+资产注入预期）、金麒麟（碳陶刹车片+汽车零部件）

2板：ST天沃（剥离经营不善资产）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、北交所：1）网传北交所权限开通率年底需达到80%，11月22日盘后媒体报道称多家券商营业部人士表示确有此事；2）未来以920开头设置代码；3）市场预计从12月开始，被纳入中证跨市场指数。

九鼎投资：公司表示目前在积极推动符合北交所定位的企业，考虑通过北交所对接资本市场。公司最终实控人为九鼎集团位于新三板，公司曾参与投资多家新三板公司。

志晟信息：公司智慧城市相关业务主要集中在河北省内，市场占有率较高，一些IT设备厂商如华为、联想、浪潮等，在公司承接的部分业务中，会有相关合作。

星辰科技：人形机器人设备会使用大量的伺服，公司长期积累的伺服技术可使产品应用在该行业中。2023年上半年的军品新研发项目已达130个，项目数远超上年同期。

2、短剧传媒：2023年11月20日晚，抖音巨量广告发布提出资质规定。21日晚，国家广电总局发文，微短剧的发展和治理需要同步推进，进一步明确鼓励行业健康发展的基调。

思美传媒：公司实控人为四川国省资委。旗下多家子公司是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商和巨量千川服务商。全资子公司已和多家公司展开了海外短剧的改编权合作，子公司遥望科技，聚焦于短剧、网络剧及网络大电影的领域。

中广天择：公司实控人长沙市国资委，主营电视、互联网等视频内容的制作、发行和营销。2023年11月16日互动，公司也在积极布局短剧业务，在抖音上有短视频账号矩阵。

天威视讯：公司实控人深圳广播电影电视集团，深圳地区数字电视服务市占率第一。公司持有河马剧场母公司中广电传媒26%股权，河马短剧娱乐类APP持续多月下载量第一。 

3、新能源汽车：华为宣布智界S7将于11月28日的华为全场景新品发布会正式上市。

圣龙股份：公司互动表示奇瑞汽车是公司多年合作的客户，此外2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品占公司收入为1.50%。

宏盛股份：公司现拥有汽车中冷器、中冷器的热交换芯子、换热器热疲劳试验台、层叠式油冷却器技术。电动汽车热能管理系统主要应用于氢燃料电池新能源汽车。公司外销占比65%。

金麒麟：2023年11月20日消息，特斯拉Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架中国官网；网传布雷博是特斯拉中国工厂刹车盘的唯一供应商，公司和布雷博合资成立山东博麒麟，结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）

太极实业（6422万元，+9.96%）：DRAM封测+海力士合作+光伏
1、HBM3供不应求，目前仅海力士能生产，三星跟进。

2、公司旗下的海太半导体（持有55%股权）与SK海力士合资，专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。后续或将有望承接HBM3封装订单。

3、公司拥有DRAM高堆叠技术储备，子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。

联特科技（4178万元，+8.79%）：光模块+外销高占比+次新股
1、公司在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发，产品得到了北美一家数据公司的认可目前处于批量供应阶段。

2、公司研发的有基于EML（电吸收调制激光器）、SIP（硅光）、TFLN（薄膜铌酸锂）调制技术的800G光模块。
3、公司是Arista25/40/100G光模块的主要供应商之一，主业光通信收发模块的研产销，具备光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力，为电信、数通等领域的客户提供光模块解决方案，外销占比85%。

捷荣技术（3443万元，+9.99%）消费电子+华为
1、国盛证券指出，OpenAI将向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。随着多模态的发展，智能助理有望越来越全能，成为AI时代的超级管家，其中耳机、手机、音箱是核心载体。

2、公司主要产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，公司是3C行业多家头部企业的一级供应商，为计客户提供配套，应用于智能手机、电脑、充电器、耳机及智能穿戴等消费电子产品。

3、2023年9月26日晚公告，公司的客户代工厂向华为产品提供精密结构件，占2023H1营收比3.70%。公司2016年来自华为的收入约40%，后华为遭受制裁。目前仍在直接或间接为华为提供产品或服务。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

无。

七、新股研究：

坤博精工（873570）：高端装备精密成型零部件/单晶硅生长真空炉体

1、公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，产品已覆盖风电、工业自动化、海工、半导体、新能源光伏等多个领域。

2、公司在精密材料成型制造上拥有耐低温高强高韧球铁材料成型等多项核心技术。精密注塑机部件及海水淡化阀门系列已批量生产并出口海外市场，同时也在积极研发试制油缸、半导体加工设备研磨抛盘、海工涂油切割装置等国内目前主要依赖进口的产品。

3、公司于2020年成立子公司坤博系能源，主要研发生产单晶硅生长真空炉炉体和零部件。晶盛机电于2020年8月将公司纳入合格供应商名册，对公司的采购额逐年增长。2021、2022 年公司单晶硅真空生长炉体营业收入增长率分别为1699.23%、147.94%。募投1.1亿元光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目达产后可实现年产1200套光伏单晶生长炉炉体的生产规模。

4、公司2020-2022年分别实现营业收入0.85、1.50、2.11亿元；归母净利润1786、1421、3364万元。发行价格19.48元/股，发行PE18.51、行业PE30.24，发行流通市值1.53亿。

5、2023年1-9月，公司实现营收2.23亿元，同比增加48.64%；扣非净利润4026万元，同比增加101.20%，主系订单增加较多，确认收入增加所致。

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