卫健委：10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。各地各部门要充分认识做好传染病防控工作的重要意义，统筹做好新冠和其他重点传染病防控。

发改委：近期，生猪价格低位运行。全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5:1-6:1之间，处于过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。

广期所：自11月28日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货各合约上单日开仓量不得超过10000手。套期保值交易、做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

宏观经济

1、国务院常务会议：研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》。要紧盯重点行业，根据冬季事故特点，抓紧对能源、建筑施工、交通运输等行业领域进行深入细致排查。加快推动产业、能源、交通等绿色低碳转型，着力构建绿色低碳循环经济体系。要引导支付机构牢固树立“支付为民”理念，坚守小额、便民宗旨，专注主业、提升服务，更好满足用户支付结算需求。

2、新H社：“一带一路”建设工作领导小组办公室发布共建“一带一路”未来十年发展展望。具体包括五大目标，即互联互通网络更加畅通高效，各领域务实合作迈上新台阶，共建国家人民获得感、幸福感进一步增强，中国更高水平开放型经济新体制基本形成，人类命运共同体理念日益深入人心。

3、外交部：中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策。2023年12月1日至2024年11月30日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光不超15天，可免办签证入境。

4、教育部等三部门：保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例一般不低于4%，确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。各地要始终坚持教育优先发展。要加强管理，确保教育经费规范高效使用。

5、贵州省：11月24日，发行约701亿元特殊再融资债券，用于偿还存量债务。这是贵州今年第三次发行特殊债，最近36天时间里贵州总计发行特殊债2149亿元，在发行特殊债28个省市中位居首位，远超第二名天津（1286亿元），且超过当地今年以来财政收入。

6、外汇局：10月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40910亿元。其中，货物贸易出口19615亿元，进口16349亿元，顺差3266亿元；服务贸易出口1777亿元，进口3168亿元，逆差1391亿元。运输服务进出口规模1485亿元，旅行服务进出口规模1300亿元。

地产动态

1、证券日报：“第二支箭”扩容以来，截至11月22日，已累计支持约20家民营企业发行超过360亿元债务融资工具，对维护企业债券融资稳定发挥了重要作用。龙湖集团、新希望地产等民营企业正在通过“第二支箭”推进发债融资。

2、中经网：深圳房地产市场迎来两个重磅利好。11月23日起，深圳二套住房最低首付款比例降至四成；取消实际成交总价750万元以下的价格限制条件，通俗说就是“取消了豪宅线”。此次深圳的两大新政，显然为后续北京、上海两个城市取消“豪宅线”创造了有利条件。

3、澎湃新闻：截至11月16日拍卖结束，世茂集团旗下“第一高楼”项目因无人出价再次宣告流拍。此次拍卖共吸引了9715人围观，但无一人报名。这已是深圳世茂深港国际中心项目第二次流拍。在经历首次流拍后，第二次降价26亿元，相当于打了6.4折，但依旧无人接盘。

4、湖南省长沙市：在本市购买第2套商品住房，不受首套房网签时间的限制；居民家庭名下商品住房单套面积均不足144平方米的，可购买1套改善性住房（144平方米及以上）。此举旨在因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求。

5、安徽省合肥市：挂牌两宗居住用地，拍卖时间为12月28日。起始总价为26.309亿元，出让面积为155.5亩。本次公告地块采取拍卖方式。本公告地块内的商品住宅项目竞得人须自行开发建设，原则上不允许合作开发。

6、四川省成都市：共计挂牌6宗涉宅用地，总起拍价54.04亿元。合计面积约306亩。本批次地块将于12月15日进行拍卖。地块亦采取“竞地价”的方式拍卖，地块均未设定地价上限及清水房价。

股市盘点

1、周五，上证指数报3040.97点，下跌0.68%，成交额3115.09亿。深证成指报9839.52点，下跌0.94%，成交额5017.84亿。创业板指报1937.94点，下跌1.19%，成交额2179.05亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。两市成交额8133亿，较上个交易日缩量109亿。盘面上，中药、流感、预制菜、猪肉等板块涨幅居前，华为昇腾、鸿蒙概念、CPO、数据安全等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出61.96亿元，其中沪股通净卖出21.79亿元，深股通净卖出40.17亿元。

2、周五，恒生指数跌1.96%，报17559.42点。恒生科技指数跌2.24%，报4024.83点。国企指数跌2.1%，报6041.15点。林业与纸制品、建筑产品、通信设备、大数据、K12教育、智能家居、医疗器械等板块涨幅居前，零跑汽车涨超4%；电脑与外围设备、饮料、汽车、软件、信息安全、CXO概念等板块跌幅居前。南向资金净买入87.27亿港元。其中，港股通（沪）净买入44.35亿港元，港股通（深）净买入44.92亿港元。

3、截至11月24日，北交所上市公司232家，当日无新增。总市值3661.09亿元，成交金额173.52亿元。

4、两市融资余额：截至11月23日，上交所融资余额报8349.56亿元，较前一交易日增加2.09亿元；深交所融资余额报7608.9亿元，较前一交易日增加6.63亿元；两市合计15958.46亿元，较前一交易日增加8.72亿元。

5、中信证券：展望2024年，在中美库存周期共振向上、人民币汇率企稳等因素下，判断港股有望开启贯穿全年的修复行情。建议上半年关注，1）表现稳定的高股息策略，特别是能源和电信；2）行业景气度转好、业绩确定性较强的消费电子和汽车产业链。下半年，若美国金融体系超额流动性耗尽倒逼美联储逆转货币紧缩，建议布局外资偏好较强、利率敏感的成长性行业，包括互联网、新能源车以及显著超跌的生物医药。

6、上交所：本周对22起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对个别近期涨跌幅异常的股票进行重点监控，对21起上市公司重大事项等进行专项核查。

7、第一财经：截至11月24日，三大交易所合计共有766家企业在排队IPO，预计发行2008.7亿股，拟募集资金8030亿元。过去3年，A股排队IPO企业一直在900家左右徘徊，今年，IPO收紧以后，排队企业数量降至700家区间，为近4年来的新低。

8、证券日报：自2019年《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》出台以来。截至11月23日，135家A股公司共发起151单“A拆A”计划，其中32单已经成功。A股相关制度不断完善，多层次资本市场发展日趋成熟，尤其是科创板、创业板及北交所为“A拆A”上市提供便利。

9、比亚迪：11月24日放量大跌，截至收盘跌5.24%，股价报收于216.85元/股，创一年半新低。比亚迪王朝网旗下秦、汉、唐、宋等多款车型的现金优惠幅度扩大到了3000元到1万元。其中降幅较大的秦PLUSDM-i和秦PLUSEV车型优惠幅度均高达1万元。

10、上证报：中国股票型基金11月第二周吸引600万美元资金净流入，扭转了此前一周资金净流出的趋势。瑞银、富达等多家外资巨头也于近期唱多中国资产。部分机构表示，考虑到估值，叠加中国经济持续复苏，看好中国股市的投资价值，将继续从中挖掘结构性机会。

11、凯华材料（6天5板）：公司总市值超20亿元，主营环氧粉末包封料、环氧塑封料等产品。公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

12、粤万年青（2连板）：关注到近期出现支原体肺炎等相关市场热点，目前公司没有生产及销售专门治疗支原体肺炎的药品。针对近期出现的支原体肺炎、呼吸道感染情况，预计对公司整体经营业绩不会造成重大影响。

财富聚焦

1、医保局：医保码全国用户超10亿人，半数以上省份激活率超75%。医保码推动服务方式从“持卡”向“脱卡”转变。推动医保码从仅在结算环节可用到可在预约挂号、签到就诊、诊疗检查、药房取药等全流程使用。服务范围从“本地”向“全国”转变，助力群众线上自助办理异地就医备案。

2、财政部：10月，全国共销售彩票473.41亿元，同比增长59.3%。其中，福利彩票机构销售154.88亿元，同比增长40.9%；体育彩票机构销售318.53亿元，同比增长70.1%。1-10月，全国共销售彩票4758.76亿元，同比增长53.0%。

3、英伟达：针对中国区的最新款H20等改良版AI芯片，最快将在2024年1月开始接受预订。此前，该系列芯片预计在11月16日发布，产业链人士称，H20等目前还没有货。最新款芯片出货原本就在2024年，目前看批量提供时间是要延迟。


行业观察

1、交通运输部：截至11月23日18时，三峡枢纽航运通过量达1.6亿吨，已突破历年最高水平，其中，三峡船闸运行10148闸次，通过量1.56亿吨；三峡升船机运行4187厢次，通过量437.89万吨。今年以来，三峡枢纽共保障54.61万吨重点急运物资安全便捷过坝。

2、工信部：1-10月，我国软件业务收入98191亿元，同比增长13.7%；软件业利润总额11426亿元，同比增长13.8%。软件业务出口404.7亿美元，同比下降4.2%。

3、广东省：印发进一步提振和扩大消费若干措施。优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施。广州、深圳进一步放宽小汽车购买指标申请资格，2023年广州增加5万个计划外节能燃油车增量指标配额。积极开展2023年新能源汽车下乡活动。

4、发改委：加强港口铁矿石监管，强化行业自律，合理设置库场使用相关规则，加快货物周转，坚决防范利用廉价场地囤积居奇和投机炒作，切实维护市场秩序。

5、腾讯：微信平台通过巡查审核发现，部分微短剧类小程序存在未进行剧目合规备案或存在不良导向价值观内容等行为。根据国家相关法律法规要求，平台下架了部分违规微短剧剧目，并对相关违规小程序进行处置。后续，微信将持续引导微短剧类小程序规范发展。

6、GfK中国：今年中国手机市场整体销量预计为2.7亿台，与去年基本持平，2024年将有一定回暖，但整体增幅不大。中国手机市场的均价在2019年为2685元，近几年价格持续增长，截至三季度均价已到达3480元，而3500元档也是市调机构划分的高端细分市场价格线。

7、澎湃新闻：海底数据舱11月24日成功安装在海南陵水海域，调试成功后，全球首个商用海底数据中心一期工程将全面竣工。该工程建设完成后，相较于同等规模的陆地数据中心，每年能节省用电总量1.22亿千瓦时、节省建设用地面积6.8万平方米、节省淡水10.5万吨。

8、证券日报：关于矩形硅片组件的消息越来越多。矩形硅片组件的密集问世意味着，行业持续近四年的最优光伏尺寸之争即将画上休止符。未来需关注，11月，主流组件厂商均会推出矩形硅片组件产品；明年春节前后，矩形硅片组件招标将崭露头角；明年年中，矩形硅片组件有望对传统方形组件展开大量替代。

9、央视财经：第三季度，韩国主要方便面企业的营业利润创下了史上单季新高纪录。截至11月第三周，韩国今年方便面出口额约合人民币60亿元，超过去任何一年的全年总额。韩国方便面的生产原材料也依赖中国市场。随着韩国方便面的出口持续向好，预计从中国进口脱水蔬菜等需求还会不断增加。

10、欧盟委员会：将制定一项规模高达5840亿欧元的计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力。该计划将聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级，以使其更好地整合不同国家的可再生能源。呼吁欧洲投资银行等机构提供新的融资工具。

公司要闻

1、LG电子：将成立一个新的销售和营销实体，负责国际业务，这是公司一系列重组举措的一部分，旨在提升竞争力和增长。新成立的海外销售和营销公司将管理北美、欧洲、中东等地区的销售子公司。还公布了4个部门的其他调整，这些调整是为了促进原创技术的开发。

2、巴克莱银行：正在制定减支方案，拟削减至多10亿英镑成本，可能涉及裁员多达2000人。裁员将集中在巴克莱执行服务部门，即集团的后台部门。如果全面实施，可能裁减1500至2000员工。巴克莱去年的总营运开支为167亿英镑。

环球视野

1、泰国国家旅游局：预计今年来自中国的游客将达到340万至350万，低于目标。今年迄今为止，约有301万中国游客到泰国旅游，占外国游客总数（约2388万）的12.6%。

金融数据

国内

1、央行：10月，债券市场共发行各类债券62167.0亿元。国债发行12410.8亿元，地方政府债券发行13962.9亿元，金融债券发行8147.8亿元，公司信用类债券发行9718.5亿元，信贷资产支持证券发行329.4亿元，同业存单发行17332.2亿元。

2、新三板：11月24日，合计挂牌6276家公司，当日增加1家，成交金额3.39亿。三板成指报883.40，涨0.45%，成交额1.68亿。

3、国内商品期货：截至11月24日下午收盘，互有涨跌。集运欧线涨超4%，燃料油、焦煤等涨超3%，沥青、原油涨逾2%，菜粕、甲醇等涨超1%，铁矿石、螺纹钢等小幅上涨；花生、沪锡跌超2%，鸡蛋、棕榈油等跌超1%，生猪、纯碱等小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心：11月24日，原油期货主力合约2401，以583.6元/桶收盘，上涨11.7元，涨幅为2.05%。全部合约成交218197手，持仓量减少1149手至65143手。主力合约成交185597手，持仓量增加146手至40426手。

5、国债：11月24日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.02%至100.912；5年期国债期货主力合约TF2403稳定在101.700；10年期国债期货主力合约T2403上行0.03%至101.695。10年期国债利率涨0.30BP，至2.71%；10年期国开债利率涨0.75BP，至2.77%。

6、央行：11月24日，进行6640亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有3520亿元7天期逆回购到期，实现净投放3120亿元。

7、Shibor：隔夜报1.8370%，下跌5.90个基点。7天报2.1950%，上涨24.60个基点。3个月报2.4620%，上涨0.00个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1529，跌0.1723%，人民币中间价报7.1151，涨0.0857%。NDF：3个月报7.0795，6个月报7.0395，1年报6.9645，2年报6.8445。

9、上海环交所：11月24日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量156298吨，成交额1114.89万元，收盘价71.84元/吨，跌0.28%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.52%，报33625.53点。韩国KOSPI指数跌0.73%，报2496.63点。

11、美股：道指收涨0.33%，报35390.15点；纳指收跌0.11%，报14250.85点；标普500收涨0.06%，报4559.34点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.06%，报7488.20点；德国DAX30收涨0.22%，报16029.49点；法国CAC40收涨0.20%，报7292.80点。

13、黄金：COMEX12月黄金期货结算价收涨0.51%，报2003美元/盎司。

14、原油：WTI原油期货结算价收跌2.02%，报75.54美元/桶。布伦特原油期货结算价收跌1.03%，报80.58美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：涨13.32%，报2102点。

·@Trend·

年轻人在消费：当代年轻人，开始用“折扣”拉满生活的“性价比”。近一两年，“反向消费”风潮渐起，这届年轻人开始愈发理性。纵然是购物节，也不再“狂欢”。譬如，今年双11结束后，不少消费者在互联网上表示，“今年抠抠搜搜地花了一些钱。”当年轻人愈发“精打细算”，加之渠道低价竞争深入，直播带货等方式渗透生活后，“低价”也逐步飞入寻常。“折扣”不再专属于某个时间节点，“全面折扣化”才是这个时代的关键词。

年轻人在关注：应对人口形势的变化，近年来，不少地方提出了建设青年和人才友好型城市的战略，出台了一系列吸引年轻人的政策措施。比如，有的地方从优化产业结构入手，注重引入一些适合年轻人就业的新产业新业态新模式，让年轻人有业可就；再如，有的地方从激发热情入手，出台各类青年人才津贴补贴政策，有的地方一年的补贴就超亿元；又如，有的地方从优化环境入手，大力建设青年人才公寓，加大城市更新力度，提高城市吸引力和美誉度，等等。这些政策举措含金量高、针对性强、实施力度大，很好地起到了吸引年轻人的作用。

年轻人在考研：2024年全国硕士研究生考试报名人数为438万，相比2023年考研报名人数474万，下降了36万人。而根据历史数据分析，从2015年起，考研报名人数逐年递增，从2015年的164.9万人上涨到2023年的474万人。今年，考研报名人数在连续递增8年后首次出现了下降趋势。过去部分学生因为就业难等原因，选择继续攻读研究生。但是当前，研究生学位增加明显，研究生要想找到满意工作也并非易事。

年轻人上夜校：从舞蹈声乐、非遗手作、美妆健身，到红酒评鉴、Vlog拍摄、桥牌技巧……五花八门的“潮课”、高性价比的学费、颇有水准的教师，让夜校这个原本自带年代感的概念频频爆火出圈。在夜幕落下、华灯初上的城市一隅，人们的学习热情被激活，难得的休闲时光也被点亮。想当年，夜校曾是无数年轻人扫盲、培训的共同回忆。现如今，从非遗技艺到传统手艺，从运动健康到生活美学，夜校已经成为年轻人舒缓压力、陶冶情操的一片净土。