【华安计算机】231126周观点 | 数据要素催化集中涌现，英伟达业绩增长亮眼
[太阳]数据要素进展
近日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。
11月25日，在2023全球数商大会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏表示，下一步将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。
我们在此前的报告中多次提到：1）数据要素板块未来持续具有催化，包括各地数据要素落地、公共数据使用与运营规则明确以及来自数据局的新动向，均对板块带来刺激作用；2）传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；3）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等，静待医保数据要素落地。
[太阳]英伟达业绩持续增长，释放需求侧强劲信号
英伟达期内实现收入181.2亿美元，同比上涨206%；净利润92.4亿美元，同比上升1259%；毛利率为74%，同比提升20.4%。
具体来看，数据中心业务第三财季营收145亿美元，同比增幅达到279%；游戏业务第三季度营收为28.6亿美元，较上年同期增长81%，而这两部分的收入就占据英伟达总营收的96%。此外，专业可视化业务和机动车业务营收分别为4.16亿美元和2.61亿美元。
我们认为，随着生成型人工智能带动算力硬件的需求呈现爆发式增长的短期内，国内算力租赁价格也随之上涨，叠加美国商务部政策收紧，短期内存量算力价值有待重新评估。
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