【纪要】长亮科技(300348)会议纪要20231128
慧选牛牛
买买买的机构
2023-11-28 22:09:28
截止三季度拿了十几个核心业务系统的单子（有华夏银行），主要是银行的存贷汇系统，其他业务系统单子少一些，今年是核心业务系统商机涌现的时期，今年业绩会比去年好一些。去年央企发了77号文，目前信创步伐加快。Q:替代节奏？A:没有明确，很多客户观望，今年开始全面进入核心业务替代。Q:重点大客户？A:六大行都有合作，国有股份制商业银行全覆盖。Q:银行it开支？A:大数据有缩减，核心系统没感觉缩减，今年很好。今年和工行有合作，具体体量不清楚。大数据应用系统今年商机没有去年好，体量缩减。Q:华为合作：A:高斯数据库、欧拉操作系统、泰山服务器有全面的合作。主要是在银行端合作，我们在硬件平台上做技术平台，在技术平台上做应用平台。泰山v10要推后发布了，他是把v8架构革新，云原生架构。全栈式解决方案主要是我们，宇信主要是做信贷系统。核心系统我们市占率第一，三四成。毛利率下降：收入确认方法变了（拿到验收报告之后），前两年的单子质量不好，体现在今年了。人力成本比较重，水涨船高。毛利率后续稳定在30-40之间。国内提高人效比，提高业绩。海外争取把利润搞上去，海外saas方面比国内发展好。海外之前的诉求是数字银行，今年他们需求变成了架构革新，乐观的话明年一季度会上线。今年收入会比去年好，利润不一定，股权激励有个目标。今年股权激励摊销比较大，大概3600w左右。股权激励明年应该还会做。定增现在是路演阶段，还没询价，等行情好一点再做，至少12-13元左右。今年人员会有扩充。后续驱动力就是核心系统信创替换+海外业务拓展。（节选）
慧选牛牛统计：该股最近90天内共举办了2次或以上机构内部交流会；90天内共有3篇券商研报，机构给出评级3次，买入评级2家，增持评级1家，机构目标均价为10.84元。90天内共36次机构调研，其中券商调研9次，基金5次，私募9次，资管6次。
慧选牛牛统计：该股最近90天内共举办了2次或以上机构内部交流会；90天内共有3篇券商研报，机构给出评级3次，买入评级2家，增持评级1家，机构目标均价为10.84元。90天内共36次机构调研，其中券商调研9次，基金5次，私募9次，资管6次。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
长亮科技
工分
0.51
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据