CT:催化延续,重视MR板块跨年行情
前期苹果官方预告的第二轮开发者测试正式开启,上海区于28日开放首批体验,此次全球新增纽约、悉尼等地,受限于保密协议预计依旧无太多公开信息流出。数周前苹果也邀请了WJS等主流媒体进行体验,反馈“空间视频”身临其境,宛若电影《少数派报告》中预言研梦般。此类反馈对板块会预计有一定催化效应。
看当前,我们认为近期调整创造了买入机会,主流媒体对于发布延后的表述短期有一定影响,我们建议以苹果官方口径“24年早些时候在美国发售”为准,产业链内目前在稳定量产。看明年,我们判断苹果MR有望进入上升周期:1)苹果对生态的带动力会强于Meta,现在曝光的预计只是冰山一角;2)空间视频已经是主推应用,是可能的爆款场景;3)硬件体验远超同行,作为如此超前的一款产品实际体验将远胜文字描述。
个股层面,MR三剑客杰普特、兆威机电、立讯精密的推荐顺序不变,
弹性方向重点关注深科达,以及底部改善的大族激光、歌尔股份。