【纪要】英杰电气(300820)会议纪要20231130-韭研公社

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【纪要】英杰电气(300820)会议纪要20231130

慧选牛牛

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2023-11-30 17:10:24

Q：CR提到了前三季度的状况，那么在11月12月有什么变化吗？A:十月份的状况良好，预计销售收入将在去年的基础上增长一些，其中光伏多金订单的确认对全年营收有支撑作用。Q：CR提到了订单和光伏多金单的情况，分别下降了多少？A:下降了大概25%左右。光伏单件订单的增长比较多，全年看应该有20%多的增长。Q：CR提到了光伏行业中电子配件行业和电子片行业的情况，具体数据可以透露吗？A:光伏电子配件行业有一家公司已经开始商量，金额未公布。Q：CR提到了射频电源行业的情况，射频电源行业的情况有哪些特点？射频电源行业的生产状况如何？A:订单量增长主要集中在射频电源配套的半导体设备端，射频电源行业涉及多个型号和功率端，总体推进状况良好。已经全面投入使用，可以保证批量供应。Q：射频电源行业未来的发展趋势如何？A:总体上处于一个相对比较好的发展阶段，子公司专门负责射频电源行业的生产，避免干扰其他电源的生产，有助于品质稳定供应。Q：CR提到了射频电源行业对品质的保障作用，子公司专门做射频电源，是否可以解释一下这种做法的背景？A:为了保证品质稳定供应，子公司专门负责射频电源行业的生产，避免干扰其他电源的生产。Q：明年的销售收入和新增订单情况如何？A:光伏领域的多晶和单晶的确认对明年的销售收入和新增订单有很大的积累。明年可能会有一定压力的电池订单主要是光伏领域的硅料和硅片订单。Q：明年的订单压力可能会出现在哪些领域？A:明年上半年光伏领域的订单可能会出现一定的压力，因为硅料价格的下降和客户投产热情的降低。Q：射频电源、充电桩和光伏电池片的放量情况如何？A:射频电源、充电桩和光伏电池片的放量可以弥补光伏硅料订单和硅片订单的缺口。Q：公司对光伏电池片的放量有信心吗？A:英杰对光伏电池片的放量有信心，因为它的周期性能力相比上市之前已经强了很多。Q：光伏电池片的覆盖能力如何？A:光伏电池片的覆盖能力在中微资源机台的八九个基本上能覆盖到一半以上。Q：客户要求的电源国产化替代进度如何？A:正在按照客户要求推进，推进还算顺利。Q：电池片设备电源订单为什么不多？A:现在还是基本上用的国外的电源要多一些国产替代，现在才刚刚开始。拓扑抗里面的建设电源来看的话,相对于其他的射频电源来讲，它难度要低一点。但是卷它直接卷到了研发这个阶段。Q：为什么要把子公司作为射频电源和建设电源的子公司？为什么说射频电源和建设电源具有定制化的特点？直流电源和射频电源的特点是什么？在半导体行业中，直流电源和射频电源的发展方向和重点是什么？A:这是因为这两个行业的市场规模大，能够支撑一个子公司的营收水平，同时考虑到定制化的特点。这是因为不同客户的需求不同，难以预测量，同时也需要更多的时间周期来评估竞争格局。射频电源的特点是要覆盖不同客户的需求，直流电源也有自己的难度特点。我们要先把自己能做好的事情做好。不同的行业会根据周期性受到影响，像光伏行业的受影响明显，但对于半导体行业，除了光伏行业外，其他大一些行业中都有需要，如工业电源，因此半导体行业相对成熟，但需要考虑行业的市占率变化。Q：现在市场上有很多公司都在做国外市场吗？A:有些客户已经在做国外市场，但国内市场过剩的时候也会进行国外市场的投资。投资端看事情的时间周期较短，短期行为比较明显，而实体端则更长远、稳定。（节选）
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