提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：流感、充电桩、机器人、氢能源、预制菜等；

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、新股研究：

中机认检（301508）：认检一体化服务

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、流感：随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，近日多地发布《支原体肺炎中医药治疗方案》发布。

（四环生物、太极集团、特一药业、神奇制药、鲁抗医药等）

2、充电桩：据报道，宝马和梅赛德斯-奔驰集团将在中国建立联合电动汽车充电网络，计划到2026年之前建立至少1000个充电站。

（永贵电器、泰永长征、南京公用、科大智能、特锐德等）

3、机器人：11月29日至12月2日，2023年日本东京国际机器人展览会将在日本东京国际展览中心举办。

（五洲新春、鸣志电器、昊志机电、贝斯特、柯力传感等）

4、氢能源：据媒体报道，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，李家超出席启动礼并试搭这款巴士。

（蓝科高新、九丰能源、京城股份、昇辉科技、致远新能等）

5、预制菜：据国海证券，预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率初期，未来仍可加速成长。

（惠发食品、海欣食品、益客食品、金陵饭店、国联水产等）

6、航母：据国防部，我国第三艘航母福建舰目前正在开展系泊试验，后续将按计划稳步推进建设项目。

（中船科技、国瑞科技、中国船舶、宝塔实业、湘电股份等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

预制菜核心股（营收占比）：

预制菜：味知香（98.6%）、得利斯（22.93%）、龙大美食（14.3%）等；

速冻食品：海欣食品（99.4%）、千味央厨（99.4%）、三全食品（99.3%）、惠发食品（98.82%）、安井食品（97%）等；

水产品：国联水产（95.4%）、大湖股份（51.49%）等；

鸡鸭：益客食品（73%）、华英农业（44.5%）等；

熟食：紫燕食品（95%）、有友食品（泡椒凤爪75.22%）等。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

泰永长征（2板）：高压快充+充电桩

1、行业驱动：智界S7全系搭载 800V 碳化硅高压平台。华为余承东称，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。

2、公司1000V高压快充充电产品已上市，直流充电桩充电功率已达到480kW。

（二）T字板

巨轮智能（首板）：RV减速器

1、行业驱动：1）习主席在上海调研时，参观了人形机器人，机构预计为傅立叶的相关产品。2）2023中国机器人产业发展大会将于12月4日至6日在芜湖举办。

2、公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断。

南京商旅（3板）：资产注入预期+旅游

1、2023年11月28日盘后公告调研，南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点（2024年底），研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径，持续推动上市公司转型发展。

2、公司是南京旅游集团下属的唯一上市公司，已被旅游集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台。南京旅游集团总资产473.5亿元，净资产174.8亿元，下属有组红山动物园/夫子庙/酒店等众多业务。

亚世光电（3板）：电子纸

1、行业驱动：据快科技，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。

2、公司主营产品液晶显示模组及显示屏，电子纸显示模组营收占比18.29%，电子纸产品主要用于电子价签等产品上。

（三）一字、T字连板

4板：*ST同达（签订赠与协议+贸易）

3板：晋拓股份（机器人零部件+毫米波雷达控制器）

（详情请见前期笔记）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、消费：1）拼多多2023Q3总营收达688亿元,同比增长94%,经调整净利润170亿元,同比增长37%；2）近日，四川、江西、北京、三亚、武汉等省市接连发放文旅或者汽车家电消费券。

东航物流：网传资料显示（未证实），公司是国内最大跨境物流解决方案提供商，Shein收入占比超50%，PDD收入占比超15%。公司截止23年3Q，跨境物流解决方案已经占到总营收1/3。

徐家汇：上海国资委下属，上海地区规模最大的百货零售企业之一，业务包含预制菜。

大连圣亚：预计在今年12月至明年春节期间，冰雪游、出入境旅游等消费将迎来年内需求新高。公司主营水族馆等旅游业务，景区运营营收占比84.35%。

2、新能源汽车：2023年11月26日，长安汽车拟投资华为新设公司，打造汽车行业智能化开放平台。消息称华为新合资公司估值高达2500亿元，一汽和东风寻求少量股份。

长华集团：2023年11月29日在业绩说明会上表示，2023年10月公司同金博股份签订战略合作协议，共同开拓碳陶刹车盘应用市场。

英利汽车：公司主业车身结构零部件及防撞系统零部件，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、沃尔沃亚太、华晨宝马、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、一汽红旗等。

东安动力：长安汽车集团为公司控股股东，控股49.97%，公司生产的D系列2.0L产品用于乘用车配套，主要向长安汽车销售。

3、机器人：行业驱动同巨轮智能。

日海智能：公司车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件。公司模组可应用于送餐机器人等设备。

高斯贝尔：公司高频、高速覆铜板产品终端应用，主要用于高频通讯及服务器大数据处理等领域，在智能机器人领域里属基础材料类。

先锋电子：公司持有智驰华芯(无锡)4.9979%股份，其MEMS超声波传感器适用于手势识别、短距离测距与避撞等领域，可应用于汽车无人驾驶、机器人手臂和无人机避撞等场景。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

利和兴（7518万，+4.68%）：华为充电堆

华为余承东称，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。公司为华为充电堆提供代工服务，据网传资料（未证实），公司代工单位价值量20万元，中性预期20%份额下，若2024年华为充电桩总量10万根如期落地，2024年有望贡献收入40亿元。

皖通科技（3332万，-9.99%）：智慧交通

华为主持制定的车路协同标准即将于12月1日实施。公司是大交通领域全场景智慧化解决方案及互联网综合服务提供商，致力实现高速出行的“人-车-路-网-云”全面协同。公司主营高速公路信息化，营收占比43.62%。

（特别提示：仅摘录机构净买入大于3000万的个股，目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

六、新股研究：

中机认检（301508）：认检一体化服务

1、主营业务：

公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构，主要从事产品检验检测服务和认证服务。

2、核心亮点：

（1）公司控股股东为中国机械总院（合计持股83.52%），实控人为国务院国资委。公司是国内少数具备检验检测、认证一体化能力的检测认证机构，检验检测涵盖汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备和零部件6大类领域。

（2）认证业务方面，公司是首批从事强制性产品（CCC）认证机构之一，具备开展强制性及自愿性产品认证、体系认证等业务的资质，主持或参与174项国家、行业及团体技术标准的制修订。

（3）公司客户包括徐工集团、三一集团、中联重科、中国重汽、北汽集团和东风集团等国内知名汽车整车厂商。

3、行业概况：

据统计，2017至2022年我国检验检测市场规模年均复合增长率为10.18%。2022年我国检验检测市场规模达4276亿元，同比增长4.55%。

4、可比公司：中国汽研、华测检测、谱尼测试、国检集团等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入4.30、5.36、6.38亿元，三年复合增速22.43%；归母净利润0.82、1.02、1.17亿元，三年复合增速25.79%。发行价格16.82元/股，发行PE37.39、行业PE31.86，发行流通市值9.50亿，市值38.02亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入5.42亿元，同比增长15.65%；归母净利润1.11亿元，同比增长14.31%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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