【申万计算机】24年度策略——四化乘景气，远景加兑现 [太阳-韭研公社

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【申万计算机】24年度策略——四化乘景气，远景加兑现 [太阳

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-12-08 21:03:04

【申万计算机】24年度策略——四化乘景气，远景加兑现
[太阳]核心观点：
[玫瑰]23年计算机指数大涨后Q3开始明显回落，目前基本与年初估值水平相近。

[玫瑰]当前计算机既具有产业重大变革的远期空间，又具备边际改善及产业落地的业绩兑现。

[玫瑰]紧抓AI、华为高景气领域，选取公司侧重智能化、国产化、低碳化、国际化趋势，重点关注智能制造、传统领军公司的边际变化，行业存在巨大成长空间！

#AI：全球科技创新持续催化，产业趋势明确，多模态领域拓展，应用侧映射领先爆款，算力侧拥抱核心标的，延伸上下游；
#华为：产业趋势+国产化交点，昇腾产业链进展明显带来核心变化；
#国产化趋势：行业信创加速推进，”补短板“依然是核心课题；
#产业出海：具备出海基因的公司探寻第二曲线，嵌入式具备核心竞争力

[礼物]具体标的参考报告正文，欢迎联系申万计算机团队

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