【东华测试】涨幅明显,要点更新如下
①公司多维力传感器2-3年前就有做,当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制;公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里,实现测试跟控制的结合,公司的力学测试能力国内顶尖,有点就是抗感染能力强,测的准;
②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术,48个应变片/个传感器,人形机器人目前服务高校(浙大、西交大、上海交大),工业机器人服务中汽研等,该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人,公司手艺人储备较足;
③公司在研发MEMS应变片技术路线,核心是扩散技术(类似蒸镀),目前初步判断该技术难点在于扩散难度高(面不平整),灵敏度太高,温度特性影响较大,设备价格贵,成品率较低;
④六维联合加载标定与检测设备公司今年做出,通过计量院认证,该类设备是做六维力传感器的核心检测设备,一般都是自制;
⑥公司目前PHM发展势头较好,已经做做风机、电解槽、港口机械、盾构机方案,在做井下设备、气田油田设备等,均与高校合作;
⑦预计今年收入实现股权激励触发值(收入5.85亿)附近,计算得出23Q4收入约2.8亿元,同比增约94%,公司目前处于997状态,赶工交货,主要是3季度耽误的军工需求在4季度明显感受到集中交货。
预计23-24年归母利润2.0/2.8亿,对应估值34x/24x。
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