今天的指数：救市型震荡
今天的超短：回暖后分歧
说回暖，是龙版强势越前高晋级，而文投（强）和四川（弱）也携手晋5
说分歧，是龙版并未带起传媒的强势，仅龙韵进2，首板尾盘偷鸡读者。
全天电风扇，地惨、教育、物流、消费、多模态、国改、南京、地名玄学，充分表现了资金对会议理解....要，既要，也要，又要，还要。尾盘也是在资金无脑不聚焦后，圣龙、东安选择跳水高位发杜蕾斯。
看看今晚的中央经济工作会议会有哪些解读和小作文吧。
重点关注科技、新型消费、和地惨~
分享今天的财闻：
【宏观】
美联储政策利率挂钩的期货合约预计美联储将于2024年3月开始降息。
经济工作会议主要定调未来一年的经济发展重点和方向，会议通稿提及的内容，将在很长时间影响资本市场相关板块。（转财闻老师分析）
科技：排明年工作第一位 关键词 ：新质生产力 新型工业化 数字经济 人工智能
点评：明年九大重点任务，科技排在第一位，重要性可见一版。其实在做好明年经济工作前面总基调部分，也明确提及了：推动高水平科技自立自强。
新质生产力是黑龙江调研时提出的新概念，这次写入通稿，彰显了对科技的侧重。新型工业化今年召开了专门大会，还有很多重磅批示，这次表述是要“大力推进”，说明后续肯定还有很多动作。今天，工信部就开了一个和新型工业化有关的新闻发布会。数字经济点名写入科技部分，也不是简单一带而过，在通稿前面总括部分，明确提及：引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。这是直接要给钱，支持科技和数字经济。加快推动人工智能发展，虽只有一句话，但分量很重，因为科技细分领域有很多，人工智能是单列的，其它产业是并列提及的。
消费：新消费增长点 明确四大领域
点评：扩内需、刺激消费部分干货不少，明确大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，大宗消费部分表述和传统表述有变化，之前提到大宗消费，多数表述或理解为住房、汽车、家电等，这次除了汽车还在大宗消费，其它未点名，但新增单独点名了电子产品。
比较有预期差的表述是，首次明确积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。新的消费增长点，显然是给市场最有想象力和预期差的，这种明确界定，意义重大，上述四大领域相关公司，未来值得重点关注。
通稿还有一句话比较给力，提到“增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模”，收入不增加，消费就很难刺激，让我们期待后续有无进一步举措。
深入实施国有企业改革深化提升行动 谋划新一轮财税体制改革
点评：重点领域改革，国企改革排第一位，明确要增强核心功能、提高核心竞争力。这为现在市场如火如荼国企改革概念股，又添了一把力。
重点领域改革部分，还提到了促进中小企业专精特新发展，目前这一块主要是北交所承担，这也算是给北交所个股一个利好。
金融方向，首次提出要谋划新一轮财税体制改革，落实金融体制改革。可以关注一下后续有无细则落地。
房地产：统筹化解风险 加快推进保障房城中村改造
点评：房地产定位还是平稳健康发展，市场解读的利好就是没提房住不炒。地产这部分表述侧重是还是化解风险，重点提及了地方债风险化解，强调了保障房建设和城中村改造。
其它值得关注的表述还有：
【AI智能硬件-AIPC】
IT之家 12 月 3 日消息，据韩联社今日报道，有业内人士透露称，三星电子将于本月 15 日推出搭载英特尔下一代处理器 —— 酷睿 Ultra 的 Galaxy Book 4 系列笔记本电脑，号称是全球首款 AI 笔记本。
报道称，Galaxy Book 4 相比上一代产品要提早一个半月亮相（IT之家注：Galaxy Book 3 系列笔记本于今年 2 月初发布）。这次之所以选择更早发布，是因为三星需要体现这款新品作为“首款 AI 笔记本”的象征意义。
Galaxy Book 4 有望搭载其自研的 AI 大模型“高斯”（Samsung Gauss），设备无需将收集到的信息传输到中央服务器，这意味着该笔记本内置的“高斯”将支持本地运行。
该笔记本配备的酷睿 Ultra 系列处理器首次实现在片上系统中包含神经网络处理单元（NPU），从而使电脑能够在无网络连接的情况下处理多个 AI 计算任务。报道还称，LG 电子和惠普也在准备推出搭载酷睿 Ultra 处理器的 AI 笔记本，当前正在“权衡时机”
【消费电子-零部件-镜头】
大立光、舜宇手机镜头涨价！下季估调升20%至30%
12月12日消息，市场传出，手机镜头企业大立光本季已对大陆市场高阶镜头调涨价格；无独有偶，大陆镜头一哥舜宇近期也宣布明年第1季新品涨价，估计5P（五片塑胶镜片）涨20％至30%。外界解读，两岸手机镜头龙头同声喊涨，透露市场迎来暖流。
手机供应链指出，近两个月来大陆手机镜头价格大涨一波，其中，低阶4P（四片塑胶镜片）价格最高涨逾三成，加上舜宇也调升新品价格，显见近年杀价抢单砍到见骨，镜头厂不愿再流血亏损。
另外，近年因疫情、美中贸易战等利空因素，导致手机镜头产能失衡，随着库存调整告一段落，加上华为5G新机重返市场，都为手机市场注入多头动能。
【光大电子|AI PC】2024年元年开启，关注全产业链投资机会
??英特尔：英特尔启动AI PC加速计划，目标2025年前出货1亿台。（1）AI PC加速计划启动： 英特尔计划通过“AI PC加速计划”在2025年前为1亿台PC实现AI特性。（2）英特尔在2023年12月14日的“AI Everywhere”发布会上正式推出AI PC处理器——Meteor Lake酷睿Ultra处理器。
??PC行业：（1）2023年Q3全球PC出货量环比增长，市场走出低谷。（2）全球PC库存已基本恢复到健康状态。2024年全球笔记本电脑出货量预计将比2023年增长11%。（3）预计2024年全球AI PC整机出货量达到1300万台，2024年大量AI PC推出将提升整体PC销售价格。
??联想：联想发布全球首款 AI PC，可运行「个人大模型」。（1）联想AI PC发布：联想展示了首款AI PC，强调了端侧大模型的能力，突出了个性化服务。（2）企业混合人工智能计划：推出解决企业数据安全的混合人工智能计划，结合公共大模型和企业特定数据，实现安全与个性化。（3）与英伟达、微软、AMD、英特尔等合作伙伴深度合作。
??投资建议： AI PC行业关注华勤技术、珠海冠宇、隆扬电子、协创数据、光大同创、春秋电子、翰博高新等。
为什么现在看好3D打印？
#1，过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放；
#2，国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟，已在航空航天领域实现应用；
#3，金属3D打印成本降低，2020-2022年铂力特金属3D打印粉末售价降幅46%，另外激光头增加、双面铺粉等技术助力生产效率提升成本下降。
消费电子新增3D打印设备的市场空间有多大？
#短期，假设2024年折叠屏轴盖、AppleWatch表壳、iPhone中框的3D打印渗透率分别为10%/25%/10%，新增3D打印设备空间1.6/10.4/117亿元。
#中长期，根据Statista和Wohlers，2022年全球消费电子3D打印市场规模21.27亿美元，占全球1.01万亿美元消费电子市场仅约0.21%，3D打印应用有巨大上升空间。
3D打印持续降本增效，行业进入产业爆发期。受益标的为：铂力特（金属3D打印设备龙头，全产业链布局）、华曙高科（金属+非金属3D打印设备、非金属材料及软件）、金太阳（钛合金打磨设备、喷砂、液体抛光龙头）。
【AI应用】
AI应用方向，今天有一个大事：李飞飞谷歌破局之作！用Transformer生成逼真视频，下一个Pika来了？
【传媒-短剧-游戏】
网信办：自即日起，开展为期一个月的“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动，着力解决短视频平台算法价值导向存在偏差、优质短视频呈现不足等问题。
【算力】
【英伟达算力】
盘中消息，美国商务部长雷蒙多表示，美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题，但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企。
这一报道似乎说明美国在AI算力“卡脖子”上有所松口，具体松到什么程度未知。但无论给英伟达开的口子有多大，终局思维都是发展国产算力。
另外，外媒报道，腾讯正将其自研芯片紫霄V1作为英伟达A10芯片的替代品，用于AI图像和语音识别应用，腾讯还将推出针对AI训练优化的紫霄V2Pro芯片，以取代目前被限制进口的英伟达L40S芯片。
腾讯自研芯片紫霄与初创AI企业燧原科技合作。
【光模块】
【开源鸿蒙】
OpenHarmony 5.0 版本预计强化车机基础能力，于明年Q3 季度发布
根据社区最新公布的路线图，OpenHarmony 4.1 Beta1 计划于 2023年 12 月 27 日开始构建，31日完成测试并发布，API 版本将升级到 11。
据悉，开源操作系统OpenHarmony 4.1版本计划在明年第一季度（Q1）发布，而OpenHarmony 5.0版本则预计在第三季度（Q3）发布。OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony”）是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代、基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。
