1.特斯拉人形机器人Optimus第二代将于12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。

原预期特斯拉人形机器人Optimus在2024年开始少量试产，2025年大规模量产，现在有可能提前到2024年一季度开始爬产。

2.中国最大的人形机器人公司优必选，下周港交所上市将上涨。

优必选人形机器人专利全球第一，也是实现人形机器人商用进度最快的企业了。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，公司在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三（按收入计），市场份额为2.8%；且于2022年，公司为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商（按收入计），市场份额为22.5%。并已售出超760,000台机器人产品。

3.人形机器人相关新增零部件：

1）足部力&力矩传感（预计采用六维力矩传感器）

2）全新11自由度灵巧手，响应更快，新增手指触觉传感器

4.人形机器人相关性能提升：

1）行走速度提升+30%

2）减重10kg

3）可完成深蹲

4）精细操作（二指捏鸡蛋）

5.机器人本体的核心是执行器和传感器

5.1.传感器：

1）行走稳定性相关，高价质量、急需国产替代的力和力矩传感器

2）姿态平衡&定位必备的IMU

3）实现灵巧手性能提升的触觉传感器/电子皮肤

5.2.力矩传感器：

1）单维力矩传感器单100w台机器人市场空间110亿。若考虑单维+六维，市场空间230亿。

2）IMU：全身采用1-4个，预计单台价值量1-2k，100w台机器人对应市场空间10-20亿元。

3）触觉传感器：柔性传感器的价格在10-200元不等，预计电子皮肤推广后单台用量有望达到数十个。假设未来单台价值量2000元，百万台机器人对应20亿元市场空间。

6.相关公司：

6.1.拓普集团：车端核心客户-T+问界+小米+理想；机器人-进入2.0配套时代，对应明年27X，预计明年年初（也就是一周5台的试验线真正量产）。

6.2.传感器重点标的：

1）八方股份：单维力矩传感器（技术和中置电机复用，只是如何缩小需要图纸）潜在供应商，后续期待和tier1对接。100w台机器人假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润5亿元。

2）华依科技：主营汽车测试设备及服务，惯导（IMU）为新业务，假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润0.9亿元，给50X市值45亿元，加上主业合计市值95亿元。

3）芯动联科：主营高端工业惯性传感器，往下游做IMU模组，百万台机器人下，假设份额30%，净利率30%，对应机器人利润1.8亿元，给50X市值90亿元，考虑主业合计市值192亿元。

4）汉威科技：控股子公司苏州能斯达（持股56.48%）在柔性传感、电子皮肤技术水平、产业化程度上业内领先，小米长江产业基金为战略投资者，未来有望在小米机器人上量产。百万台机器人下，假设份额30%，净利率15%，对应机器人利润0.5亿元，给50X市值25亿元，考虑主业合计市值91亿元。

6.3.惯性测量单元(MEMS IMU)：

    第一梯队：苏州固锝、华依科技 、芯动联科 

    第二梯队： 星网宇达、华测导航、北斗导航、理工导航

    第三梯队：敏芯股份、赛微电子

6.4.电子皮肤：

赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态，比方可以让机器人产生触觉，以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面，能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参数物理信息。

汉威科技、苏州固锝、弘信电子、中京电子、丹邦科技

6.5.优必选概念股：

1）珠城科技：优必选人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优必选概念最小市值。
2）三花智控：优必选人形机器人关节总成供应，市值1097亿。
3）绿的谐波：优必选人形机器人谐波减速器供应商，市值254亿。
4）舜宇光学：优必选人形机器人摄像头供应商，市值747亿。
5）奥比中光：优必选人形机器人视觉感知供应商，市值143亿。
6）天奇股份：与优必选合作工业机器人，市值62亿。
7）德昌股份：参与了优必选牵头的广东省人形机器人创新中心，市值87亿。
8）昊志机电：与优必选共同申报人形机器人制造业创新中心，市值55亿。