巨子生物：股权激励落地，彰显长期发展信心，重视当下布局机会
夜长梦山
2023-12-29 08:56:21
巨子生物：股权激励落地，彰显长期发展信心，重视当下布局机会【国金零售】
事件：12.28公司公告向128名承授人授出2000万份购股权（占总股本2.01%），以认购普通股股份。
🙋承授人：1760万份购股权授予124名公司员工；240万份购股权授予4名高管及董事，分别授予方娟（负责销售渠道管理）、叶娟（负责临床项目/采购及人力资源管理）、张慧娟（CFO）、严亚娟（负责整体生产及质量控制管理）女士60万股。
⏰购股权归属期：自授出日起1/2/3年分3期归属，归属比例分别为40%/30%/30%。
🎈购股权行使价：35.05港元/股（🟰12.28收盘价）
📈业绩考核目标：于归属期内实现各自的考核目标，包括1）公司年度业绩及表现；2）所属部门/业务单位的关键绩效指标；3）个人职位、年度考核结果及与承授人有关的其它因素。
#双十一线上表现亮眼预计拉动Q4高增。
根据第三方爬虫数据，10-11月可复美&可丽金猫旗+抖音GMV 同增100%+。
#妆品&敷料占领重组胶原心智，胶原棒大单品出圈，大单品矩阵逐步成型
可复美势能强劲，干敏肌赛道持续强化心智，大单品打造能力优秀，胶原棒2H21上市、23年出圈（占可复美品牌比例升至30%+），明年看成长空间仍足，逐步建立大单品矩阵（胶原乳、吨吨次抛等）；秩序系列助力向油敏肌赛道拓展。可丽金胶卷眼霜即将上新，期待后续全新系列。
#医美产品蓄力第二增长曲线
储备4款医美产品，预计明年上半年2款（水光/改善鱼尾纹）获证。1）渠道及团队：前期推广胶原蛋白敷料、可丽金星光已培育出较为成熟的医美渠道及团队，截至1H23覆盖1400家公立医院，2200家私立医院及诊所；2）强研发实力奠定产品力坚实基础：公司研发及产业化能力位于行业前列，储备30+种重组胶原蛋白分子库（包括Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型全长）。
🔍我们认为当前股价尚未包含明年医美产品预期，建议重视布局窗口。预计23/24年归母净利润13.32/17.27亿元，对应PE 24、18倍。
事件：12.28公司公告向128名承授人授出2000万份购股权（占总股本2.01%），以认购普通股股份。
🙋承授人：1760万份购股权授予124名公司员工；240万份购股权授予4名高管及董事，分别授予方娟（负责销售渠道管理）、叶娟（负责临床项目/采购及人力资源管理）、张慧娟（CFO）、严亚娟（负责整体生产及质量控制管理）女士60万股。
⏰购股权归属期：自授出日起1/2/3年分3期归属，归属比例分别为40%/30%/30%。
🎈购股权行使价：35.05港元/股（🟰12.28收盘价）
📈业绩考核目标：于归属期内实现各自的考核目标，包括1）公司年度业绩及表现；2）所属部门/业务单位的关键绩效指标；3）个人职位、年度考核结果及与承授人有关的其它因素。
#双十一线上表现亮眼预计拉动Q4高增。
根据第三方爬虫数据，10-11月可复美&可丽金猫旗+抖音GMV 同增100%+。
#妆品&敷料占领重组胶原心智，胶原棒大单品出圈，大单品矩阵逐步成型
可复美势能强劲，干敏肌赛道持续强化心智，大单品打造能力优秀，胶原棒2H21上市、23年出圈（占可复美品牌比例升至30%+），明年看成长空间仍足，逐步建立大单品矩阵（胶原乳、吨吨次抛等）；秩序系列助力向油敏肌赛道拓展。可丽金胶卷眼霜即将上新，期待后续全新系列。
#医美产品蓄力第二增长曲线
储备4款医美产品，预计明年上半年2款（水光/改善鱼尾纹）获证。1）渠道及团队：前期推广胶原蛋白敷料、可丽金星光已培育出较为成熟的医美渠道及团队，截至1H23覆盖1400家公立医院，2200家私立医院及诊所；2）强研发实力奠定产品力坚实基础：公司研发及产业化能力位于行业前列，储备30+种重组胶原蛋白分子库（包括Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型全长）。
🔍我们认为当前股价尚未包含明年医美产品预期，建议重视布局窗口。预计23/24年归母净利润13.32/17.27亿元，对应PE 24、18倍。
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