【天风海外】禾赛科技:获得国际顶级OEM旗舰车型定点,看好后续其他定点进展
💡事件:禾赛宣布与一家国际顶级汽车品牌达成前装量产定点合作,该品牌的全新旗舰纯电车型将搭载禾赛AT128雷达。
🌟禾赛首次在 ADAS 业务领域获得国际顶级 OEM 的量产定点,标志着禾赛车载激光雷达产品已经获得全球领先汽车厂商的认可,我们认为本次定点或代表着禾赛海外发展的重要里程碑。
☀行业来看,我们认为电动车智能化有望在2024年迎来落地拐点和产品决胜点,现阶段头部车企智能化优势有望在内卷的情况下再次被放大,而禾赛作为理想、小米、零跑等车企的激光雷达供应商,产品销量有望继续在明年实现高速增长。
🚗后续展望:禾赛科技近期确立多项关键量产定点项目,国内包括小米、零跑、哪吒、长城等,海外已经获得一家顶级OEM的定点,充分证明禾赛在ADAS领域的技术领先性和市场认可度。禾赛目前累计获得15家OEM和Tier 1的定点合作,合作车型超过50种。我们看好禾赛接下来在国内外市场持续获得定点项目,预计后续合作将进一步巩固其在车载激光雷达领域的领先地位。
📈投资建议:禾赛作为全球激光雷达的龙头公司,有望显著受益于自动驾驶行业发展下L2+/L3渗透率提升。看好禾赛领先的技术/工程能力和已验证的大规模交付能力,以及明年更多的OEM合作及相关车型发布,看好目前禾赛客户理想汽车的头部效应和持续销量增长带来的今/明年出货量快速增长。目前估值处于历史相对底部,性价比较高。
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