CES2024将于2024年1月9日-12日召开，预计参展人数将会达到130万人以上，三星、联想、英伟达、创维等诸多厂商将于本届CES展示其最新AI手机、AI PC、AR/VR/MR等重磅产品及相关硬件。建议关注OLED和AI PC两个核心主线材料标的，布局受益国产替代和自主可控、边际需求改善明确、行业量增下的紧缺环节、技术迭代带来盈利溢价等领域。
⭕半导体新材料：1）据央视网消息，中央政治局常委、国务院总理李强1月2日至3日在湖北调研，先后来到长江存储、华工激光公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。2）国家发展改革委等联合印发的《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》明确提出，到2025年年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。我们预计2024年AI应用场景对算力、存储的需求将持续向上游传导，AI有望成为2024年投资主线之一，重点推荐铂科新材、正帆科技。
⭕消费电子新材料：1）1月4日，根据CINNO，华为今年折叠机出货目标大增为700万至1000万支，最高增幅将近三倍。2）CES2024将于2024年1月9日-12日召开，据展会官方预计，参展人数将会达到130万人以上，初创公司超过1000家，参展商超过3500家，三星、联想、英伟达、创维等诸多厂商将于本届CES展示其最新AI手机、AI PC、AR/VR/MR等重磅产品及相关硬件。看好中长期AR/VR/MR核心受益OLED材料，推荐莱特光电、万润股份、瑞华泰、鼎龙股份、八亿时空、濮阳惠成。
⭕核电材料：零部件环节已经具备较为清晰的量利齐升逻辑，业绩确定性较强，看好国产替代、技术代际升级过程中有提前布局，具备清晰的量利齐升逻辑的细分零部件行业，重点推荐中核科技。
⭕风电材料：海风项目推进加速，拉动产业链需求释放，看好风电材料和零部件板块投资机会，重点推荐万马股份。
——————————————
中信证券新材料
李超/陈旺/俞腾/郭柯宇/何鑫圣/陈健/杨博钧
收起
