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克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-02-12 13:39:00

年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。

今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。

其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段杀跌随时会出现宁德那样的图形、医药是整个A股绝对位置最低的超跌板块、随后医药止跌,微小盘的超跌里也会存在错杀修复。

底部是一个区域,谁也无法精确到一个点,分仓参与左-左的老师对此不会太陌生,随着年前三根阳线的暴力修复,行情有没有到达左-右阶段呢?不管是中马、中基、还是哈森,很多接力老师也只是没等到最后一天而已。

从上述思考路径往下看,年前的最高标不是无缘无故产生的,恒久也好,克来机电也罢,是不是破局龙,能不能成为周期龙都是要看天时地利的,也就是对应的板块有没有可能成为主线。

平时不爱写涨停,更不爱写连板高标,不过特殊的时间点,也有时间多看看,分享一下思考,打发一下时间。

很多大牛股的出现都有目的,很多知名公司在高位总是伴随着减持、质押、发债。年前人气比较高的公司做了些对比,克来机电有一些解禁,日期在2024年6月15日前后,而同样人气较高的哈森股份,实控人最近几年都在减持,最近的一个2%的减持计划截止到2024年2月28,这些时间点了解一下就好。

还是要说下大背景,那就是克来机电和新质生产力。其实我对新质生产力的思考,也是从自主可控—信创—数字经济—新质生产力逐步贯穿过来的。

相信很多人也是这样慢慢深入去理解的,就像最初信创刚启动的时候,都会觉得信创年年招标,年年又不及预期。并不影响走出了竞业达、英飞拓等耳熟能详的公司,随后数字经济又风风火火炒了一整年。

相对于数字经济,距离我国首次提出已经十几年,而新质生产力去年才刚刚提出,所有人的理解、消化需要时间。年前各级政府都在组织学习新质生产力,网上分析新质生产力的文章也在慢慢变多。

这里我不去做过多的分析,网上的资料很丰富,反而要从简单的角度去思考。

新质生产力诞生的大背景就是随着人口红利的消失,产业链外迁带来的必然转变。以前的国际分工中,大部分利润都被美国公司赚去了,我们的产业链虽然很完备,但大多都是赚取微薄的代工费。

百年未有之大变局,本质就是国际秩序的转型,新质生产力在市场上可以简单理解成能够帮助我们的制造业摆脱低毛利的束缚,不再去简单依靠人工红利。

这里引用一段黄奇帆的观点:他理解的新质生产力大致由新制造、新服务、新业态这三个“新”构成的。以战略性新兴产业和未来产业为代表的新制造,以高附加值生产性服务业为代表的新服务以及以全球化和数字化为代表的新业态形成的聚合体就是新质生产力。我国在制造业板块、服务业板块和新业态板块这三大板块都有巨大潜力,要通过培育新质生产力,推动中国制造业克服短板,让新质生产力成为未来中国发展的新增长极

市场上的理解,就是新概念的“换皮”能否成功。都在说什么都可以是新质生产力,但是这和去年的数字经济类似,如果按照自主可控—信创—数字经济—新质生产力这个路径去思考,板块容量更大了,对公司质地要求更高了,不管是半导体、数字经济、机器人、卫星、MR、脑机接口等领域,都是容易被卡脖子打压,我们坚决要转型升级的。

从刚开始被打压的半导体领域就可以看出来,以mate60出现带来的“轻舟已经过万重山”为代表,我们在碳中和、新能源汽车、存储、面板、北斗、光刻机、无人机等领域,都有了新质生产力相关的正反馈。

再结合民间对新村长的期待,很多大票、有基本面的错杀小票,都孕育着机会。比如说最近写过的芯动联科,这个高毛利的做姿态控制的公司,难道不是新质生产力吗?炬芯科技、精智达、铖昌科技等等,难道不是新质生产力吗?

用老师们的观点来说,这个场子的本质目的不是给量化来收割的,也不是给一些工作室来做局收割的,真正的正规军都深套在那些能体现新质生产力的质地优秀的公司里,如果风格真的会产生切换,那么很多有社保、机构背书的超跌优质公司,恰恰代表了新质生产力。

最后,还是得呼应一下标题,特殊的时间点出现的特殊公司,需要以特殊的眼光来审视,仔细看了一下新质生产力相关的公司,超跌的上游设备公司也是必不可少的,并不是说明牌的克来机电,只因为他是跨年最高标,他的一波高度,决定了年后新质生产力板块的市场认可度,想想北方华创、精测电子这些公司为什么卡不了脖子呢?巧合的很,克来机电的主营业务也是cpo、机器人、功率半导体、华为汽车等领域的上游智能装备供应商。

春江水暖鸭先知,恒久预热了全年的数字经济,克来机电会预热全年的新质生产力吗?凡事无绝对,先看克来机电的第一波的高度

不管新质生产力能否在市引发广泛共识,随着大盘一起止跌的超跌医药、春节期间欣欣向荣的消费影视、新能源赛道等,依然会在今年反复表现。

最后,祝大家2024年事事顺,月月红。

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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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克来机电
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 观风听雨
    全梭哈的半棵韭菜
    只看TA
    02-12 18:17
    感谢分享,只是新题材一旦覆盖面太过于广泛,会严重加大选股的难度。
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    于2024-02-15 15:03:22更新
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  • 只看TA
    02-13 09:40
    数字经济的总龙 是竞业达,恒久只是个撤退龙。
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    于2024-02-13 11:20:15更新
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  • 069金韭韭
    关灯吃面的韭菜种子
    只看TA
    02-12 23:13
    老师新年快乐

    新质生产力好似没有太多的新意

    还是科技前端的竞争

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  • 只看TA
    02-12 20:18
    我看见不少牛股,总是伴随着减持。有没有可能大股东和游资一起割韭菜?
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    于2024-02-13 13:49:22更新
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  • 只看TA
    02-13 07:43
    谢谢分享
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  • 孤身卓尔
    满仓搞的散户
    只看TA
    02-15 10:10
    告诉你个事,但凡是拿出来比对过去的某个行情,最终都是错的
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    于2024-02-15 10:15:46更新
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  • 只看TA
    02-14 20:30
    感谢老师分享!创维数字 苹果头显平替竟品 MR真龙!
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  • 只看TA
    02-14 19:02
    我在2月2已经预测了新质生产力会开启新周期,隔夜了克来机电
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  • 只看TA
    02-13 08:50
    新名字而已  归根结底还是高科技
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    于2024-02-13 09:26:53更新
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  • 只看TA
    02-13 07:06
    感谢分享
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