1、

目前持仓天孚通信，还有一些mr

mr假期基本没发酵

发酵最凶的还是Ai

还有一些其他的比如 减肥、海南消费这些消息

二、

Ai是明天肯定绕不过去的话题，那么先聊ai

目前Ai到哪个阶段了呢？

首先可以明确的是AI的题材是可以类比 疫q、新能源

都是全球性大题材，已经持续一年以上了，2024年预计还会持续。

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那么类比yq来看看AI的阶段

1、

YQ最开始炒了口罩、手套，最直观，而且是分为两波炒作

第一波是炒题材，到中报的时候炒业绩

对应到AI就是英伟达这个铲子股，跟随业绩一波一波的涨

对应到A股，目前唯一映射出了业绩的板块就是cpo（天孚通信业绩超预期）

那么有理由相信cpo板块是可以新高的

这里比较看好天孚，因为它是最接近新高的cpo股。

2、

YQ后面炒了特效药，为什么炒特效药，因为要解决yq的问题，这是根源

手套、口罩，只是我们应对yq的方式，但是根源问题是要治病

映射到Ai

就可以看出英伟达的稀缺性。 cpo还有其他的配件，都不是最核心的点

只有英伟达的算力卡，才是最稀缺，最根源的铲子

对应到A股，我们被卡脖子的方向就是算力卡

这里需要等催化，多看看纪要之类的，目前和国外差距还是很大，需要等突破。

相对来说看好高新发展一些（华为），寒武纪海光信息这些感觉都不太靠谱。

3、

yq最后一波炒了经济复苏，实质是对未来美好生活的向往。

对应到A股，我们对AI的向往，自然是各种工具提高生产力，游戏之类的

目前来看，全球暂时还没一个基于Ai的爆款c端应用

还是现实世界的应用还是一些b端的工具

基本属于大家都知道AI作用很大，但是还没真正应用好ai的阶段。

这个就跟随消息吧，出来啥炒啥

比如假期出来一个sora，下周就炒炒多模态之类的。

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总结：

24年AI弹性最大的方向应该是：

①假如国内的算力芯片有突破，那么弹性在国产算力

②利好真正受益于Ai的公司，而不是被Ai取代的公司，去年炒ai应用，其实很多公司都在瞎炒

比如一些广告设计公司，客户用ai可以随时生成成千上万条 广告、logo、文案

这真的是有利于蓝色光标这种公司？

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上面这个也不止是我的想法，而是晚上看很多人在发酵这个，核心原因是因为 sora出来之后美股的adobe跌了。

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嗯，就这样

核心还是cpo、国产算力，其次利好一些有版权的公司（未来版权变现更容易了，中文在线我就不去了，reelshort数据下滑严重）

应用端有些吃不准，因为理论上，确实差距太大了

如果说 adobe因为和sora差距了几条街所以跌了

那么国内的应用连追赶adobe都费劲。

三、

暂时就这样

开盘肯定不太好开仓，但是没仓位的话明天也不用急，走两天就脉络清晰了

就像去年开年第一天没买海天瑞声，影响接下来AI大行情吗？其实不影响

自信勇敢，是我24年的信念。