【天风电新】机器人观点更新
夜长梦山
2024-02-23 15:31:26
重要❗️【天风电新】机器人观点更新
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这两天因策略事宜多，堆积的机器人反馈更新晚了，但好饭不怕晚，具体更新：
#投资策略：我们认为仍是【买武松】和【买边际变化】两个思路，因为上半年仍是事件催化为主，下半年有望进入量产催化。
基本面变化的几个重点：
关于量产信心：❗️从T-北美产线准备之前都是几千，但国内装备商反馈上半年年末有望发货上到万台级别（也就是对应T产线达到1wt以上，后续什么时候再下订单不清楚），考虑海上漂、通关，跟三、四季度真正量产也匹配。
关于设备：除了浙海德曼的反馈，公司的大概率已实现螺母内螺纹硬车，在客户端成功生产出符合要求的产品（客户此前采用进口车床未实现）。
新的SH丝杠供应商加入国产设备采购（之前公开的是贝斯特-T杠-华辰）。
其他供应链信息这里不赘述，欢迎预约团队私信/路演再详细沟通。
#最重要的，标的怎么选？
❗️如上买武松和买边际变化，我们最看好的武松仍是【拓普】、三花、绿地、鸣志；
而边际变化看好的是【伟创电气】（主业还是好，去年蹭机器人没有实质进展，今年看实质进展）、贝斯特（23年主业天然气重卡涡轮增压预计占比10%，进一步加强业绩置信度）、北特等
设备（资本开支加大的逻辑越来越强）【浙海德曼】、华辰装备。
新东西-传感器：虽然3月来视察和二季度定点跟这个关系还不太大，是更早的期权，赔率更大只是当下胜率不足，但国产化和优质企业基本不会变，看好【八方】、安培龙、福莱、申昊等。
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浙海德曼
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