一、设备更新

消息面，据央视新闻报道，2月23日，中央财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。

华安证券研报表示，本次会议强调设备更新的重点之一在于大规模技术改造，而绿色、高端、智能和安全是未来技术改造和设备更新的重点。

在设备更新方面，强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。

生产类设备主要包括机床，同时叠加产品的高端化升级。

服务类设备主要是高铁、船舶等交通运输设备。

在物流方面主要是：

一、以旧换新，加速淘汰老旧产品；

二、降低成本，提升物流效率，更高能效水平的产品；

三、投资驱动转向消费驱动，把钱补贴给广大用户，给消费者以自主权。

因此未来用能产品设备的节能降碳潜力较大，是机械板块未来技改和更新的重要方向。生产设备的产能的更新周期往往受到设备更新和资本开支的驱动。

此次会议鼓励引导消费品以旧换新，加速汽车、家电、电子等传统消费品的更新迭代，从而带动消费类设备的新一轮更新，未来发展潜力较大。

相关：高端机床：科德数控、华中数控、海天精工、纽威数控、拓斯达、亚威股份、合锻智能

工业机器人：埃斯顿、埃夫特、机器人

注塑机：伊之密

工程机械：中联重科、徐工机械、三一重工、恒立液压

船舶：中国船舶、中国重工、中国动力。

车：宁波精达、北汽蓝谷、国机重装、德众汽车、格林美

二、机器人/减速器

逻辑：

1）大规模设备更新的政策利好；

2）英伟达、微软、亚马逊等投资一家人形机器人初创科技企业Figure AI，周末有关于机器人产业的讨论度很高

此外，2月22日，优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器人Walker S最新视频，视频中Walker S在蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。

西南证券研报指出，人形机器人产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展，有望加速推动卡脖子环节技术进步。

相关：丰立智能(301368)、德恩精工(300780)、万通液压(830839)、恒锋工具(300488)、日发精机(002520)、南方精工(002553)、宁波东力(002164)、联诚精密(002921)

三、飞行汽车

乘飞航空科技盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨

海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。

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四、智能穿戴

知名苹果爆料记者马克·古尔曼(Mark Gurman)表示，苹果公司正在探索开发新型可穿

戴设备，包括智能戒指、智能眼镜、带摄像头的AirPods。

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