一、连板梯队
连板1、高标断板,但博信股份并没有给出负反馈,从大理药业、永悦科技的连续跌停角度,目前的市场高标似乎还有补跌的需求
2、宁科生物的4板,日内属性上似乎是没有号召力的,这里打开负反馈的高度压制,似乎缺少了点题材的号召
3、沃尔核材带动超导,题材比较偏,也就是轮动的属性比较多,代表铜缆方向似乎缺少信心
4、华生科技似乎跟降落伞有关,但低空经济早上埋了一波人,似乎带动华字辈
5、比较有题材属性的票,翔港科技似乎吃上海地域,圣达生物的防腐剂替代属性感觉还需要打开认可度。
6、康达新材对标的宏昌电子,今天给出负反馈,但这里似乎带动了光刻胶
7、爱丽家居人民币贬值的属性,似乎也跟房地产有关
首板
1、同花顺AI预料的新服,给出德生科技首板
2、物产金轮主要吃AI音乐
3、依依股份似乎还是艾艾精工的跟风
4、周末吹票比较厉害的SAQP技术,给出冠石科技的首板
5、比较有题材属性的票,翔港科技似乎吃上海地域,圣达生物的防腐剂替代属性感觉还需要打开认可度。
6、量子科技轮动,给出浩丰科技的20cm
7、光刻机轮动,辨识度给到京华激光
8、石油轮动、地产利好。给出京投发展2板
日内辨识度 AI语料、光刻机、石油、房地产、量子科技、固态电池
二、消息梳理
1、光刻机:下周荷兰首相拟访华讨论ASML设备许可证问题;ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂。
2、AI音乐:音乐ChatGPT时刻来临!Suno V3秒生爆款歌曲,12人团队创现象级AI
3、华为P70:华为手机供应链公司已确认开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。
4、AI大模型:英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜,企业级大模型大模型或迎风口,主要是Kimi的火爆,让巨头们感受到了压力!于是免费放开用(阿里的1000万字,百度的200万-500万,KIMI才200万字),以争抢用户。现在kimi访问量超过200万,上周还是仅仅100万不到,这个增速是惊人的。周末还是重点关注,Kimi的继续破圈和发酵力度吧!关注算力暴增和语料需求
5、DAC铜缆:英伟达发布基于Blackwell的AI 算力服务器DGX GB200,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速背板连接器),内部具有5000条NVLink铜缆,长达2英里,成本节约6倍。
6、预制菜:六部门发文加强预制菜监管:明确了包括“不添加防腐剂”“符合产品标签表明的贮存、运输及销售条件”,大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权。”
7、小米SU7:雷军:我们计划在28日发布会上公布小米SU7价格
8、上海:上海:到2025年本市智能算力规模超过30EFlops 智算中心内先进存储容量占比达50%以上;上海副市长陈杰:加强核心技术突破 推动智能芯片关键技术攻关和应用适配
9、新凯来:文件显示,新凯来具有采用深紫外线(DUV)光刻技术、芯片制造机器和SAQP技术的专利,以达到生产5纳米芯片的某些技术门槛。 不过,有研究机构指,SAQP能够让华为制造5纳米芯片
10、房地产:国常会:要进一步优化房地产政策,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求
11、量子科技:国家发展改革委: 开辟量子技术、生命科学等新赛道 积极培育和发展新质生产力