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航行五百年的韭菜种子

2025-08-29 12:58:36

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，A股第三

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，对标天普股份6连板市场最高涨幅悦康药业2025年8月29号公告，报告期内对外股权投资大幅变动的情况说明：悦康药业下属子公司悦康鹏泰与北京厚纪景桥创业投资有限公司共同成立青岛厚纪承渊创业投资基金合伙企业（有限合伙），悦康鹏泰持股比例为 99.90%。悦康药业通过该基金投资中昊芯英（杭州）科技有限公司，投资额 10, 000.00 万元。 .....................................................

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2025-08-28 21:53:08

20250828 CPO、液冷

一、日内题材 1、CPO：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。 2、液冷：：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。二、消息梳理 1、中共中央、国务院：加快构建房地产发展新模式更好满

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2025-08-27 21:47:43

20250827 端侧AI、稀土

一、日内题材 1、端侧Ai：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。 2、稀土：北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。二、消息梳理 1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务 2、国金证券研报称，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场

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2025-08-27 11:14:43

新亚电子：PCIe7.0+液冷服务器+铜缆，尚未被市场选择的液冷服务器

一、PCIe ：在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片。公司拥有PCIe4.0/5.0/6.0/7.0等系列产品，每一代PCIe产品在阻燃、信号衰减，串扰，传输速率，回波损耗等线材性能上都有优化藕芯结构方案在服务器内部用线PCIe 系列产品上应用已经2年多了，目前该方案在224G/448G外部高速铜缆上处于推广应用阶段。带有自组网（Fabric Link）高端功能的 PCIe 高速交换芯片如 Broadcom PE

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2025-08-26 21:37:25

20250826液冷、消费电子

一、日内题材 1、液冷：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。 2、消费电子：苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。二、消息梳理 1、8月26日电，国务院近日

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2025-08-25 21:25:34

20250825稀土、交换机、降息

一、日内题材 1、稀土永磁：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，对稀土开采与冶炼分离加强管控，同时将进口矿纳入总量调控管理。 2、交换机：NVIDIA 推出 Spectrum-XGS 以太网，助力分布式数据中心迈入十亿瓦级 AI 超级工厂 3、降息：鲍威尔暗示美联储或在9月降息，美股周五全线大涨二、消息梳理 1、全市场ETF将迎5万亿时刻万亿跨越仅用时4个月 2、上海优化调整房地产政策措施，其中提到，符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 3、我国卫星互联网牌照发放倒计时三、

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2025-08-25 10:30:50

满坤科技：GPU 用HDI产品，高端显卡产品(14层3压二阶HDI)进入PVT阶段

随着 AI 服务器升:GPU 主板也将逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来5年 AI 服务器相关增速最快的 PCB,DI产品需求增速快。截至目前，公司Note book产品已经拿到项目定点，完成了EV测试；高速显卡已经完成样品交付在 AI 服务器领域，公司 16 层服务器电源产品，二阶 HDI 高端显卡产品， 30 层内层 3oz 三压二阶 HDI 服务器电源产品的研发在有序推进；在汽车电子领域，公司 HDI 三阶域控产品已完成客户验证 ........................

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2025-08-24 22:30:24

20250824 国产芯片、中昊芯英

一、日内题材 1、国产芯片：DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 2、中昊芯英：8月21日，天普股份公告，公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。二、消息梳理 1、工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术 2、8月23日，联想集团副总裁陈振宽今日在2025中国算力大会宣布：公司已构建覆盖AI终端、AI基础设施、AI方案与服务的“全栈AI”体系。 3、海南调整2025年汽车置换更新补贴

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2025-08-22 13:26:37

同有科技：国产芯片：PCle5.0主控芯片，用于GPU

万通股份收购数渡科技涨停板，查阅资料可以看到：数渡科技的 PCIe 5.0交换芯片可有望解决当前国产 AI 芯片互联性能瓶颈，其 Fabric Link 功能可支持最多128卡的国产 GPU 服务器超节点，也就是，在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片，同时，带有自组网高端功能的 PCIe 高速交换芯片能够提供 GPU 和 GPU 之间的高效数据传输，成为构建 Scale-up 超节点方案的基础部件这里挖掘

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2025-08-22 10:50:44

高新发展终止收购给板，君逸数码：华鲲振宇正宗借壳预期

天普股份收到中昊芯英邀约收购，引发市场关注度，君逸数码：华鲲振宇资产有待注入成都高投电子信息产业集团有限公司是成都高新投资集团有限公司的全资子公司。2024 年初，成都高投电子集团参与竞价购买华鲲振宇 22% 股权，并受让了四川申万宏源长虹股权基金合伙企业持有的华鲲振宇 3% 股权，完成交易价款支付后，持有华鲲振宇 55% 的股权高新发展：华鲲振宇终止收购已经给板，君逸数码：第一大流通股东已经是成都高投，高新发展重组失败，华鲲振宇借壳唯一选择就是君逸数码了！ ...............

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2025-08-22 10:35:11

旗天科技：实控人七彩虹，国产芯片借壳，七彩虹GPU性价比很高

天普股份收到中昊芯英邀约收购，资产注入预期强烈，引发市场关注大单一字，这里同样实控人已经变更为七彩虹的旗天科技，同样的GPU资产，性价比很高，值得老师们关注 2024年7月25日，旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过1.2亿股股份。本次定向增发价格为3.33元/股（旗天科技最新价为4.2元/股），发行募集资金总额为不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将

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20250821 稳定币、AR镀膜

一、日内题材 1、稳定币：6、消息人士称，中国预计将在本月的上海峰会上讨论扩大人民币的使用，可能包括稳定币 2、AR镀膜：：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。二、消息梳理 1、欧盟将取消对美国所有工业品关税并对美农产品提供优惠市场准入 2、为促进生猪市场平稳运行国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储 3、国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》 4、DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即

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中光学；AR镀膜，镀邦9AR/防蓝光镀膜技术

联营企业：河南镀邦光电股份有限公司，公司官网镀邦9AR/防蓝光镀膜技术，正宗镀膜产品， 2019年年底，镀邦光电整个二期项目建设完成，将会实现超硬功能光学镀膜（年）总产能1亿3000万片，通过这个项目的实施，它会带动镀膜装备等等相关的产业蓬勃的发展。 ............................................................................................................................

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2025-08-20 22:45:59

20250820 消费电子、机器人

一、日内题材 1、消费电子：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。 2、机器人：宇树发布新款机器人预告，该人形机器人产品身高1.8米，将配备31个自由度。二、消息梳理 1、习近平在听取西藏自治区党委和政府工作汇报时强调全面贯彻新时代党的治藏方略努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏； 2、我国发现世界首个全温区固态相变制冷材料 3、财政部、税务总局：对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税 4、泡泡玛特创

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2025-08-20 13:15:43

鑫铂股份：人形机器人关节增量，对标宏昌科技

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2) 宏昌科技人形机器人关节20cm，鑫铂股份：最新人形机器人子公司：公司控股子公司安徽睿铂智动机器人有限公司主要从事与人形机器人相关的关节模组开发 ...................................................................................................................

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悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，A股第三

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，对标天普股份6连板市场最高涨幅悦康药业2025年8月29号公告，报告期内对外股权投资大幅变动的情况说明：悦康药业下属子公司悦康鹏泰与北京厚纪景桥创业投资有限公司共同成立青岛厚纪承渊创业投资基金合伙企业（有限合伙），悦康鹏泰持股比例为 99.90%。悦康药业通过该基金投资中昊芯英（杭州）科技有限公司，投资额 10, 000.00 万元。 .....................................................

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一、日内题材 1、CPO：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。 2、液冷：：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。二、消息梳理 1、中共中央、国务院：加快构建房地产发展新模式更好满

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一、日内题材 1、端侧Ai：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。 2、稀土：北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。二、消息梳理 1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务 2、国金证券研报称，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场

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新亚电子：PCIe7.0+液冷服务器+铜缆，尚未被市场选择的液冷服务器

一、PCIe ：在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片。公司拥有PCIe4.0/5.0/6.0/7.0等系列产品，每一代PCIe产品在阻燃、信号衰减，串扰，传输速率，回波损耗等线材性能上都有优化藕芯结构方案在服务器内部用线PCIe 系列产品上应用已经2年多了，目前该方案在224G/448G外部高速铜缆上处于推广应用阶段。带有自组网（Fabric Link）高端功能的 PCIe 高速交换芯片如 Broadcom PE

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一、日内题材 1、液冷：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。 2、消费电子：苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。二、消息梳理 1、8月26日电，国务院近日

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一、日内题材 1、稀土永磁：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，对稀土开采与冶炼分离加强管控，同时将进口矿纳入总量调控管理。 2、交换机：NVIDIA 推出 Spectrum-XGS 以太网，助力分布式数据中心迈入十亿瓦级 AI 超级工厂 3、降息：鲍威尔暗示美联储或在9月降息，美股周五全线大涨二、消息梳理 1、全市场ETF将迎5万亿时刻万亿跨越仅用时4个月 2、上海优化调整房地产政策措施，其中提到，符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 3、我国卫星互联网牌照发放倒计时三、

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满坤科技：GPU 用HDI产品，高端显卡产品(14层3压二阶HDI)进入PVT阶段

随着 AI 服务器升:GPU 主板也将逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来5年 AI 服务器相关增速最快的 PCB,DI产品需求增速快。截至目前，公司Note book产品已经拿到项目定点，完成了EV测试；高速显卡已经完成样品交付在 AI 服务器领域，公司 16 层服务器电源产品，二阶 HDI 高端显卡产品， 30 层内层 3oz 三压二阶 HDI 服务器电源产品的研发在有序推进；在汽车电子领域，公司 HDI 三阶域控产品已完成客户验证 ........................

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一、日内题材 1、国产芯片：DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 2、中昊芯英：8月21日，天普股份公告，公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。二、消息梳理 1、工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术 2、8月23日，联想集团副总裁陈振宽今日在2025中国算力大会宣布：公司已构建覆盖AI终端、AI基础设施、AI方案与服务的“全栈AI”体系。 3、海南调整2025年汽车置换更新补贴

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同有科技：国产芯片：PCle5.0主控芯片，用于GPU

万通股份收购数渡科技涨停板，查阅资料可以看到：数渡科技的 PCIe 5.0交换芯片可有望解决当前国产 AI 芯片互联性能瓶颈，其 Fabric Link 功能可支持最多128卡的国产 GPU 服务器超节点，也就是，在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片，同时，带有自组网高端功能的 PCIe 高速交换芯片能够提供 GPU 和 GPU 之间的高效数据传输，成为构建 Scale-up 超节点方案的基础部件这里挖掘

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高新发展终止收购给板，君逸数码：华鲲振宇正宗借壳预期

天普股份收到中昊芯英邀约收购，引发市场关注度，君逸数码：华鲲振宇资产有待注入成都高投电子信息产业集团有限公司是成都高新投资集团有限公司的全资子公司。2024 年初，成都高投电子集团参与竞价购买华鲲振宇 22% 股权，并受让了四川申万宏源长虹股权基金合伙企业持有的华鲲振宇 3% 股权，完成交易价款支付后，持有华鲲振宇 55% 的股权高新发展：华鲲振宇终止收购已经给板，君逸数码：第一大流通股东已经是成都高投，高新发展重组失败，华鲲振宇借壳唯一选择就是君逸数码了！ ...............

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旗天科技：实控人七彩虹，国产芯片借壳，七彩虹GPU性价比很高

天普股份收到中昊芯英邀约收购，资产注入预期强烈，引发市场关注大单一字，这里同样实控人已经变更为七彩虹的旗天科技，同样的GPU资产，性价比很高，值得老师们关注 2024年7月25日，旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过1.2亿股股份。本次定向增发价格为3.33元/股（旗天科技最新价为4.2元/股），发行募集资金总额为不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将

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一、日内题材 1、稳定币：6、消息人士称，中国预计将在本月的上海峰会上讨论扩大人民币的使用，可能包括稳定币 2、AR镀膜：：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。二、消息梳理 1、欧盟将取消对美国所有工业品关税并对美农产品提供优惠市场准入 2、为促进生猪市场平稳运行国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储 3、国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》 4、DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即

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联营企业：河南镀邦光电股份有限公司，公司官网镀邦9AR/防蓝光镀膜技术，正宗镀膜产品， 2019年年底，镀邦光电整个二期项目建设完成，将会实现超硬功能光学镀膜（年）总产能1亿3000万片，通过这个项目的实施，它会带动镀膜装备等等相关的产业蓬勃的发展。 ............................................................................................................................

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一、日内题材 1、消费电子：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。 2、机器人：宇树发布新款机器人预告，该人形机器人产品身高1.8米，将配备31个自由度。二、消息梳理 1、习近平在听取西藏自治区党委和政府工作汇报时强调全面贯彻新时代党的治藏方略努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏； 2、我国发现世界首个全温区固态相变制冷材料 3、财政部、税务总局：对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税 4、泡泡玛特创

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鑫铂股份：人形机器人关节增量，对标宏昌科技

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2) 宏昌科技人形机器人关节20cm，鑫铂股份：最新人形机器人子公司：公司控股子公司安徽睿铂智动机器人有限公司主要从事与人形机器人相关的关节模组开发 ...................................................................................................................

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悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，A股第三

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，对标天普股份6连板市场最高涨幅悦康药业2025年8月29号公告，报告期内对外股权投资大幅变动的情况说明：悦康药业下属子公司悦康鹏泰与北京厚纪景桥创业投资有限公司共同成立青岛厚纪承渊创业投资基金合伙企业（有限合伙），悦康鹏泰持股比例为 99.90%。悦康药业通过该基金投资中昊芯英（杭州）科技有限公司，投资额 10, 000.00 万元。 .....................................................

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20250827 端侧AI、稀土

一、日内题材 1、端侧Ai：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。 2、稀土：北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。二、消息梳理 1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务 2、国金证券研报称，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场

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2025-08-27 11:14:43

新亚电子：PCIe7.0+液冷服务器+铜缆，尚未被市场选择的液冷服务器

一、PCIe ：在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片。公司拥有PCIe4.0/5.0/6.0/7.0等系列产品，每一代PCIe产品在阻燃、信号衰减，串扰，传输速率，回波损耗等线材性能上都有优化藕芯结构方案在服务器内部用线PCIe 系列产品上应用已经2年多了，目前该方案在224G/448G外部高速铜缆上处于推广应用阶段。带有自组网（Fabric Link）高端功能的 PCIe 高速交换芯片如 Broadcom PE

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2025-08-26 21:37:25

20250826液冷、消费电子

一、日内题材 1、液冷：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。 2、消费电子：苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。二、消息梳理 1、8月26日电，国务院近日

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20250825稀土、交换机、降息

一、日内题材 1、稀土永磁：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，对稀土开采与冶炼分离加强管控，同时将进口矿纳入总量调控管理。 2、交换机：NVIDIA 推出 Spectrum-XGS 以太网，助力分布式数据中心迈入十亿瓦级 AI 超级工厂 3、降息：鲍威尔暗示美联储或在9月降息，美股周五全线大涨二、消息梳理 1、全市场ETF将迎5万亿时刻万亿跨越仅用时4个月 2、上海优化调整房地产政策措施，其中提到，符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 3、我国卫星互联网牌照发放倒计时三、

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满坤科技：GPU 用HDI产品，高端显卡产品(14层3压二阶HDI)进入PVT阶段

随着 AI 服务器升:GPU 主板也将逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来5年 AI 服务器相关增速最快的 PCB,DI产品需求增速快。截至目前，公司Note book产品已经拿到项目定点，完成了EV测试；高速显卡已经完成样品交付在 AI 服务器领域，公司 16 层服务器电源产品，二阶 HDI 高端显卡产品， 30 层内层 3oz 三压二阶 HDI 服务器电源产品的研发在有序推进；在汽车电子领域，公司 HDI 三阶域控产品已完成客户验证 ........................

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2025-08-24 22:30:24

20250824 国产芯片、中昊芯英

一、日内题材 1、国产芯片：DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 2、中昊芯英：8月21日，天普股份公告，公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。二、消息梳理 1、工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术 2、8月23日，联想集团副总裁陈振宽今日在2025中国算力大会宣布：公司已构建覆盖AI终端、AI基础设施、AI方案与服务的“全栈AI”体系。 3、海南调整2025年汽车置换更新补贴

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同有科技：国产芯片：PCle5.0主控芯片，用于GPU

万通股份收购数渡科技涨停板，查阅资料可以看到：数渡科技的 PCIe 5.0交换芯片可有望解决当前国产 AI 芯片互联性能瓶颈，其 Fabric Link 功能可支持最多128卡的国产 GPU 服务器超节点，也就是，在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片，同时，带有自组网高端功能的 PCIe 高速交换芯片能够提供 GPU 和 GPU 之间的高效数据传输，成为构建 Scale-up 超节点方案的基础部件这里挖掘

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高新发展终止收购给板，君逸数码：华鲲振宇正宗借壳预期

天普股份收到中昊芯英邀约收购，引发市场关注度，君逸数码：华鲲振宇资产有待注入成都高投电子信息产业集团有限公司是成都高新投资集团有限公司的全资子公司。2024 年初，成都高投电子集团参与竞价购买华鲲振宇 22% 股权，并受让了四川申万宏源长虹股权基金合伙企业持有的华鲲振宇 3% 股权，完成交易价款支付后，持有华鲲振宇 55% 的股权高新发展：华鲲振宇终止收购已经给板，君逸数码：第一大流通股东已经是成都高投，高新发展重组失败，华鲲振宇借壳唯一选择就是君逸数码了！ ...............

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旗天科技：实控人七彩虹，国产芯片借壳，七彩虹GPU性价比很高

天普股份收到中昊芯英邀约收购，资产注入预期强烈，引发市场关注大单一字，这里同样实控人已经变更为七彩虹的旗天科技，同样的GPU资产，性价比很高，值得老师们关注 2024年7月25日，旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过1.2亿股股份。本次定向增发价格为3.33元/股（旗天科技最新价为4.2元/股），发行募集资金总额为不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将

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20250821 稳定币、AR镀膜

一、日内题材 1、稳定币：6、消息人士称，中国预计将在本月的上海峰会上讨论扩大人民币的使用，可能包括稳定币 2、AR镀膜：：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。二、消息梳理 1、欧盟将取消对美国所有工业品关税并对美农产品提供优惠市场准入 2、为促进生猪市场平稳运行国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储 3、国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》 4、DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即

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中光学；AR镀膜，镀邦9AR/防蓝光镀膜技术

联营企业：河南镀邦光电股份有限公司，公司官网镀邦9AR/防蓝光镀膜技术，正宗镀膜产品， 2019年年底，镀邦光电整个二期项目建设完成，将会实现超硬功能光学镀膜（年）总产能1亿3000万片，通过这个项目的实施，它会带动镀膜装备等等相关的产业蓬勃的发展。 ............................................................................................................................

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20250820 消费电子、机器人

一、日内题材 1、消费电子：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。 2、机器人：宇树发布新款机器人预告，该人形机器人产品身高1.8米，将配备31个自由度。二、消息梳理 1、习近平在听取西藏自治区党委和政府工作汇报时强调全面贯彻新时代党的治藏方略努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏； 2、我国发现世界首个全温区固态相变制冷材料 3、财政部、税务总局：对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税 4、泡泡玛特创

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鑫铂股份：人形机器人关节增量，对标宏昌科技

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2) 宏昌科技人形机器人关节20cm，鑫铂股份：最新人形机器人子公司：公司控股子公司安徽睿铂智动机器人有限公司主要从事与人形机器人相关的关节模组开发 ...................................................................................................................

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2025-08-29 12:58:36

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，A股第三

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，对标天普股份6连板市场最高涨幅悦康药业2025年8月29号公告，报告期内对外股权投资大幅变动的情况说明：悦康药业下属子公司悦康鹏泰与北京厚纪景桥创业投资有限公司共同成立青岛厚纪承渊创业投资基金合伙企业（有限合伙），悦康鹏泰持股比例为 99.90%。悦康药业通过该基金投资中昊芯英（杭州）科技有限公司，投资额 10, 000.00 万元。 .....................................................

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2025-08-28 21:53:08

20250828 CPO、液冷

一、日内题材 1、CPO：机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。 2、液冷：：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。二、消息梳理 1、中共中央、国务院：加快构建房地产发展新模式更好满

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20250827 端侧AI、稀土

一、日内题材 1、端侧Ai：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。 2、稀土：北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。二、消息梳理 1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务 2、国金证券研报称，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场

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新亚电子：PCIe7.0+液冷服务器+铜缆，尚未被市场选择的液冷服务器

一、PCIe ：在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片。公司拥有PCIe4.0/5.0/6.0/7.0等系列产品，每一代PCIe产品在阻燃、信号衰减，串扰，传输速率，回波损耗等线材性能上都有优化藕芯结构方案在服务器内部用线PCIe 系列产品上应用已经2年多了，目前该方案在224G/448G外部高速铜缆上处于推广应用阶段。带有自组网（Fabric Link）高端功能的 PCIe 高速交换芯片如 Broadcom PE

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20250826液冷、消费电子

一、日内题材 1、液冷：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。 2、消费电子：苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。二、消息梳理 1、8月26日电，国务院近日

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一、日内题材 1、稀土永磁：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，对稀土开采与冶炼分离加强管控，同时将进口矿纳入总量调控管理。 2、交换机：NVIDIA 推出 Spectrum-XGS 以太网，助力分布式数据中心迈入十亿瓦级 AI 超级工厂 3、降息：鲍威尔暗示美联储或在9月降息，美股周五全线大涨二、消息梳理 1、全市场ETF将迎5万亿时刻万亿跨越仅用时4个月 2、上海优化调整房地产政策措施，其中提到，符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 3、我国卫星互联网牌照发放倒计时三、

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满坤科技：GPU 用HDI产品，高端显卡产品(14层3压二阶HDI)进入PVT阶段

随着 AI 服务器升:GPU 主板也将逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来5年 AI 服务器相关增速最快的 PCB,DI产品需求增速快。截至目前，公司Note book产品已经拿到项目定点，完成了EV测试；高速显卡已经完成样品交付在 AI 服务器领域，公司 16 层服务器电源产品，二阶 HDI 高端显卡产品， 30 层内层 3oz 三压二阶 HDI 服务器电源产品的研发在有序推进；在汽车电子领域，公司 HDI 三阶域控产品已完成客户验证 ........................

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20250824 国产芯片、中昊芯英

一、日内题材 1、国产芯片：DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 2、中昊芯英：8月21日，天普股份公告，公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。二、消息梳理 1、工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术 2、8月23日，联想集团副总裁陈振宽今日在2025中国算力大会宣布：公司已构建覆盖AI终端、AI基础设施、AI方案与服务的“全栈AI”体系。 3、海南调整2025年汽车置换更新补贴

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同有科技：国产芯片：PCle5.0主控芯片，用于GPU

万通股份收购数渡科技涨停板，查阅资料可以看到：数渡科技的 PCIe 5.0交换芯片可有望解决当前国产 AI 芯片互联性能瓶颈，其 Fabric Link 功能可支持最多128卡的国产 GPU 服务器超节点，也就是，在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片，同时，带有自组网高端功能的 PCIe 高速交换芯片能够提供 GPU 和 GPU 之间的高效数据传输，成为构建 Scale-up 超节点方案的基础部件这里挖掘

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高新发展终止收购给板，君逸数码：华鲲振宇正宗借壳预期

天普股份收到中昊芯英邀约收购，引发市场关注度，君逸数码：华鲲振宇资产有待注入成都高投电子信息产业集团有限公司是成都高新投资集团有限公司的全资子公司。2024 年初，成都高投电子集团参与竞价购买华鲲振宇 22% 股权，并受让了四川申万宏源长虹股权基金合伙企业持有的华鲲振宇 3% 股权，完成交易价款支付后，持有华鲲振宇 55% 的股权高新发展：华鲲振宇终止收购已经给板，君逸数码：第一大流通股东已经是成都高投，高新发展重组失败，华鲲振宇借壳唯一选择就是君逸数码了！ ...............

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旗天科技：实控人七彩虹，国产芯片借壳，七彩虹GPU性价比很高

天普股份收到中昊芯英邀约收购，资产注入预期强烈，引发市场关注大单一字，这里同样实控人已经变更为七彩虹的旗天科技，同样的GPU资产，性价比很高，值得老师们关注 2024年7月25日，旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过1.2亿股股份。本次定向增发价格为3.33元/股（旗天科技最新价为4.2元/股），发行募集资金总额为不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将

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一、日内题材 1、稳定币：6、消息人士称，中国预计将在本月的上海峰会上讨论扩大人民币的使用，可能包括稳定币 2、AR镀膜：：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。二、消息梳理 1、欧盟将取消对美国所有工业品关税并对美农产品提供优惠市场准入 2、为促进生猪市场平稳运行国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储 3、国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》 4、DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即

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联营企业：河南镀邦光电股份有限公司，公司官网镀邦9AR/防蓝光镀膜技术，正宗镀膜产品， 2019年年底，镀邦光电整个二期项目建设完成，将会实现超硬功能光学镀膜（年）总产能1亿3000万片，通过这个项目的实施，它会带动镀膜装备等等相关的产业蓬勃的发展。 ............................................................................................................................

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鑫铂股份：人形机器人关节增量，对标宏昌科技

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2) 宏昌科技人形机器人关节20cm，鑫铂股份：最新人形机器人子公司：公司控股子公司安徽睿铂智动机器人有限公司主要从事与人形机器人相关的关节模组开发 ...................................................................................................................

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悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，A股第三

悦康药业最新参股中昊芯英，参股比例2.1%，对标天普股份6连板市场最高涨幅悦康药业2025年8月29号公告，报告期内对外股权投资大幅变动的情况说明：悦康药业下属子公司悦康鹏泰与北京厚纪景桥创业投资有限公司共同成立青岛厚纪承渊创业投资基金合伙企业（有限合伙），悦康鹏泰持股比例为 99.90%。悦康药业通过该基金投资中昊芯英（杭州）科技有限公司，投资额 10, 000.00 万元。 .....................................................

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一、日内题材 1、端侧Ai：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。 2、稀土：北方稀土上半年净利润9.31亿元，同比增长1951.52%。二、消息梳理 1、工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务 2、国金证券研报称，全固态电池方面，硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展，多种技术路线及制备方法百花齐放。政策与市场

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新亚电子：PCIe7.0+液冷服务器+铜缆，尚未被市场选择的液冷服务器

一、PCIe ：在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片。公司拥有PCIe4.0/5.0/6.0/7.0等系列产品，每一代PCIe产品在阻燃、信号衰减，串扰，传输速率，回波损耗等线材性能上都有优化藕芯结构方案在服务器内部用线PCIe 系列产品上应用已经2年多了，目前该方案在224G/448G外部高速铜缆上处于推广应用阶段。带有自组网（Fabric Link）高端功能的 PCIe 高速交换芯片如 Broadcom PE

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20250826液冷、消费电子

一、日内题材 1、液冷：根据TrendForce集邦咨询最新液冷产业研究，随着NVIDIA GB200 NVL72机柜式服务器于2025年放量出货，云端业者加速升级AI数据中心架构，促使液冷技术从早期试点迈向规模化导入，预估其在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，并于未来数年持续成长。 2、消费电子：苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力。二、消息梳理 1、8月26日电，国务院近日

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园林股份

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2025-08-25 21:25:34

20250825稀土、交换机、降息

一、日内题材 1、稀土永磁：《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，对稀土开采与冶炼分离加强管控，同时将进口矿纳入总量调控管理。 2、交换机：NVIDIA 推出 Spectrum-XGS 以太网，助力分布式数据中心迈入十亿瓦级 AI 超级工厂 3、降息：鲍威尔暗示美联储或在9月降息，美股周五全线大涨二、消息梳理 1、全市场ETF将迎5万亿时刻万亿跨越仅用时4个月 2、上海优化调整房地产政策措施，其中提到，符合条件居民家庭在外环外购房不限套数 3、我国卫星互联网牌照发放倒计时三、

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园林股份

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2025-08-25 10:30:50

满坤科技：GPU 用HDI产品，高端显卡产品(14层3压二阶HDI)进入PVT阶段

随着 AI 服务器升:GPU 主板也将逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来5年 AI 服务器相关增速最快的 PCB,DI产品需求增速快。截至目前，公司Note book产品已经拿到项目定点，完成了EV测试；高速显卡已经完成样品交付在 AI 服务器领域，公司 16 层服务器电源产品，二阶 HDI 高端显卡产品， 30 层内层 3oz 三压二阶 HDI 服务器电源产品的研发在有序推进；在汽车电子领域，公司 HDI 三阶域控产品已完成客户验证 ........................

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科德教育
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万通发展
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2025-08-24 22:30:24

20250824 国产芯片、中昊芯英

一、日内题材 1、国产芯片：DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 2、中昊芯英：8月21日，天普股份公告，公司控股股东天普控股、天昕贸易、尤建义拟以协议转让方式合计向中昊芯英转让公司10.75%股份。二、消息梳理 1、工信部：将有序引导算力设施建设加快突破GPU芯片等关键核心技术 2、8月23日，联想集团副总裁陈振宽今日在2025中国算力大会宣布：公司已构建覆盖AI终端、AI基础设施、AI方案与服务的“全栈AI”体系。 3、海南调整2025年汽车置换更新补贴

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科森科技

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2025-08-22 13:26:37

同有科技：国产芯片：PCle5.0主控芯片，用于GPU

万通股份收购数渡科技涨停板，查阅资料可以看到：数渡科技的 PCIe 5.0交换芯片可有望解决当前国产 AI 芯片互联性能瓶颈，其 Fabric Link 功能可支持最多128卡的国产 GPU 服务器超节点，也就是，在 AI 服务器领域，PCIe 高速交换芯片解决了 CPU 和 GPU 的连接，是 AI 领域必不可少的关键芯片，同时，带有自组网高端功能的 PCIe 高速交换芯片能够提供 GPU 和 GPU 之间的高效数据传输，成为构建 Scale-up 超节点方案的基础部件这里挖掘

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万通发展
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同有科技

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2025-08-22 10:50:44

高新发展终止收购给板，君逸数码：华鲲振宇正宗借壳预期

天普股份收到中昊芯英邀约收购，引发市场关注度，君逸数码：华鲲振宇资产有待注入成都高投电子信息产业集团有限公司是成都高新投资集团有限公司的全资子公司。2024 年初，成都高投电子集团参与竞价购买华鲲振宇 22% 股权，并受让了四川申万宏源长虹股权基金合伙企业持有的华鲲振宇 3% 股权，完成交易价款支付后，持有华鲲振宇 55% 的股权高新发展：华鲲振宇终止收购已经给板，君逸数码：第一大流通股东已经是成都高投，高新发展重组失败，华鲲振宇借壳唯一选择就是君逸数码了！ ...............

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2025-08-22 10:35:11

旗天科技：实控人七彩虹，国产芯片借壳，七彩虹GPU性价比很高

天普股份收到中昊芯英邀约收购，资产注入预期强烈，引发市场关注大单一字，这里同样实控人已经变更为七彩虹的旗天科技，同样的GPU资产，性价比很高，值得老师们关注 2024年7月25日，旗天科技与七彩虹皓悦签署了《附条件生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行股票不超过1.2亿股股份。本次定向增发价格为3.33元/股（旗天科技最新价为4.2元/股），发行募集资金总额为不超过4亿元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行借款。上述事项完成后，按照本次发行数量上限计算，七彩虹皓悦将

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2025-08-21 22:02:47

20250821 稳定币、AR镀膜

一、日内题材 1、稳定币：6、消息人士称，中国预计将在本月的上海峰会上讨论扩大人民币的使用，可能包括稳定币 2、AR镀膜：：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。二、消息梳理 1、欧盟将取消对美国所有工业品关税并对美农产品提供优惠市场准入 2、为促进生猪市场平稳运行国家将于近期开展中央冻猪肉储备收储 3、国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》 4、DeepSeek：UE8M0 FP8是针对即

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科森科技

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2025-08-21 11:33:34

中光学；AR镀膜，镀邦9AR/防蓝光镀膜技术

联营企业：河南镀邦光电股份有限公司，公司官网镀邦9AR/防蓝光镀膜技术，正宗镀膜产品， 2019年年底，镀邦光电整个二期项目建设完成，将会实现超硬功能光学镀膜（年）总产能1亿3000万片，通过这个项目的实施，它会带动镀膜装备等等相关的产业蓬勃的发展。 ............................................................................................................................

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万顺新材
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秦安股份
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中光学

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2025-08-20 22:45:59

20250820 消费电子、机器人

一、日内题材 1、消费电子：苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，富士康郑州厂区正同步启动旺季招工，为产能爬坡做足准备。 2、机器人：宇树发布新款机器人预告，该人形机器人产品身高1.8米，将配备31个自由度。二、消息梳理 1、习近平在听取西藏自治区党委和政府工作汇报时强调全面贯彻新时代党的治藏方略努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏； 2、我国发现世界首个全温区固态相变制冷材料 3、财政部、税务总局：对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税 4、泡泡玛特创

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济民健康

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2025-08-20 13:15:43

鑫铂股份：人形机器人关节增量，对标宏昌科技

宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。根据官方海报，机器人将配备 31个关节（6*2+3+7*2+2) 宏昌科技人形机器人关节20cm，鑫铂股份：最新人形机器人子公司：公司控股子公司安徽睿铂智动机器人有限公司主要从事与人形机器人相关的关节模组开发 ...................................................................................................................

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