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航行五百年的韭菜种子

2026-05-25 14:25:32

众合科技：光芯片+TSV硅通孔3D堆叠核心通孔技术

TSV 是 3D 封装的核心通孔技术，，在硅晶圆上垂直打穿微孔，填充金属，实现芯片上下层垂直导电互联，用 TSV 打孔互联，才能实现3D 堆叠封装众合科技：参股芯栋微股权9.3%，战略投资人电镀设备完成自研产品布局，TSV设备取得订单众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。 ..................................

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众合科技

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2026-05-22 14:14:50

厦门钨业：子公司年产3000吨高端纳米钛酸钡，主攻高端MLCC用介质材料

福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股份有限公司的控股子公司，主要从事MLCC用高端纳米钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等先进电子材料的研发、生产和销售。公司总投资2.15亿元，占地面积122亩，项目整体规划年产3000T钛酸钡及配方粉、年产5000T碳酸钡生产线。生产基地位于福建省龙岩市长汀县，并在厦门设立介电材料研发中心。公司采用独特的制造工艺，产品主要应用于高端MLCC的生产制造，将填补国内空白，达到国际先进水平。福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股

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厦门钨业

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2026-05-21 09:58:22

光华科技：PCB+玻璃基板的双重催化

一、覆铜板涨价、PCB化学品核心受益 2025 年，公司实现营业收入 296,431.58 万元，其中，本年度 PCB 化学品营业收入 208,219.23 万元，在 PCB 领域，连续 15 年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位，荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产，年产能提升至近 2 万吨，关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先； Uni-DPP 水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性，多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破，并已成功导入多家国

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2026-05-18 11:33:28

新安股份：存储芯片上游，电子级二氯二氢硅对标三孚股份：

新安股份在投资者互动平台披露重大进展，旗下合资公司浙江亚格新安电子新材料有限公司的高纯级二氯硅烷项目（又称二氯二氢硅/二氯甲硅烷等，分子式SiH2Cl2）已基本完成建设，正式进入试生产阶段据买化塑研究院监测数据，当前中国二氯二氢硅总产能约19万吨/年，其中电子级产能约4万吨/年。目前，新安股份拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级，具备扎实的核心技术优势。2025年第三季度，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润230.27万元，同比

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2026-05-12 11:16:47

玻璃基板:Intel主导AI推理时代的CPU增量，关注沃格光电、光华科技

玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，是下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）实现更高性能、更低功耗和更好散热的关键硬件基础当前高性能CPU（尤其是AI芯片）最主流的基板材料。FCBGA载板中，绝大多数采用ABF材料。玻璃基板：下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）的潜在替代方案，旨在解决ABF载板的物理极限英特尔：2023年发布了技术蓝图，规划在2026年到2030年之间实现大规模商业化量产，台积电：在2026年4月首次正式提及CoPoS技术路线，明确玻璃基板是其关键变化，并在今年2月开始建设

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2026-04-27 11:22:54

则成电子：mSAP工艺替代、1.6T光模块PCB进入头部光模块厂商

全资子公司广东则成具备批量生产 HDI、RF 及 SLP（类载板）的能力，则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商公司去年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，实现光模

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2026-04-22 13:01:58

安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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2026-04-20 22:34:35

20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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2026-04-13 22:30:30

202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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2026-04-12 22:14:49

20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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2026-04-09 10:18:50

金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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2026-04-08 21:29:48

20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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2026-04-07 20:43:26

20260407 化工、医药、光纤

一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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2026-04-02 21:21:25

20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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众合科技：光芯片+TSV硅通孔3D堆叠核心通孔技术

TSV 是 3D 封装的核心通孔技术，，在硅晶圆上垂直打穿微孔，填充金属，实现芯片上下层垂直导电互联，用 TSV 打孔互联，才能实现3D 堆叠封装众合科技：参股芯栋微股权9.3%，战略投资人电镀设备完成自研产品布局，TSV设备取得订单众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。 ..................................

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厦门钨业：子公司年产3000吨高端纳米钛酸钡，主攻高端MLCC用介质材料

福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股份有限公司的控股子公司，主要从事MLCC用高端纳米钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等先进电子材料的研发、生产和销售。公司总投资2.15亿元，占地面积122亩，项目整体规划年产3000T钛酸钡及配方粉、年产5000T碳酸钡生产线。生产基地位于福建省龙岩市长汀县，并在厦门设立介电材料研发中心。公司采用独特的制造工艺，产品主要应用于高端MLCC的生产制造，将填补国内空白，达到国际先进水平。福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股

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光华科技：PCB+玻璃基板的双重催化

一、覆铜板涨价、PCB化学品核心受益 2025 年，公司实现营业收入 296,431.58 万元，其中，本年度 PCB 化学品营业收入 208,219.23 万元，在 PCB 领域，连续 15 年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位，荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产，年产能提升至近 2 万吨，关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先； Uni-DPP 水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性，多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破，并已成功导入多家国

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新安股份：存储芯片上游，电子级二氯二氢硅对标三孚股份：

新安股份在投资者互动平台披露重大进展，旗下合资公司浙江亚格新安电子新材料有限公司的高纯级二氯硅烷项目（又称二氯二氢硅/二氯甲硅烷等，分子式SiH2Cl2）已基本完成建设，正式进入试生产阶段据买化塑研究院监测数据，当前中国二氯二氢硅总产能约19万吨/年，其中电子级产能约4万吨/年。目前，新安股份拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级，具备扎实的核心技术优势。2025年第三季度，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润230.27万元，同比

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玻璃基板:Intel主导AI推理时代的CPU增量，关注沃格光电、光华科技

玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，是下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）实现更高性能、更低功耗和更好散热的关键硬件基础当前高性能CPU（尤其是AI芯片）最主流的基板材料。FCBGA载板中，绝大多数采用ABF材料。玻璃基板：下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）的潜在替代方案，旨在解决ABF载板的物理极限英特尔：2023年发布了技术蓝图，规划在2026年到2030年之间实现大规模商业化量产，台积电：在2026年4月首次正式提及CoPoS技术路线，明确玻璃基板是其关键变化，并在今年2月开始建设

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全资子公司广东则成具备批量生产 HDI、RF 及 SLP（类载板）的能力，则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商公司去年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，实现光模

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安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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航行五百年的韭菜种子

2026-05-25 14:25:32

众合科技：光芯片+TSV硅通孔3D堆叠核心通孔技术

TSV 是 3D 封装的核心通孔技术，，在硅晶圆上垂直打穿微孔，填充金属，实现芯片上下层垂直导电互联，用 TSV 打孔互联，才能实现3D 堆叠封装众合科技：参股芯栋微股权9.3%，战略投资人电镀设备完成自研产品布局，TSV设备取得订单众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。 ..................................

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2026-05-22 14:14:50

厦门钨业：子公司年产3000吨高端纳米钛酸钡，主攻高端MLCC用介质材料

福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股份有限公司的控股子公司，主要从事MLCC用高端纳米钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等先进电子材料的研发、生产和销售。公司总投资2.15亿元，占地面积122亩，项目整体规划年产3000T钛酸钡及配方粉、年产5000T碳酸钡生产线。生产基地位于福建省龙岩市长汀县，并在厦门设立介电材料研发中心。公司采用独特的制造工艺，产品主要应用于高端MLCC的生产制造，将填补国内空白，达到国际先进水平。福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股

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2026-05-21 09:58:22

光华科技：PCB+玻璃基板的双重催化

一、覆铜板涨价、PCB化学品核心受益 2025 年，公司实现营业收入 296,431.58 万元，其中，本年度 PCB 化学品营业收入 208,219.23 万元，在 PCB 领域，连续 15 年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位，荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产，年产能提升至近 2 万吨，关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先； Uni-DPP 水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性，多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破，并已成功导入多家国

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新安股份：存储芯片上游，电子级二氯二氢硅对标三孚股份：

新安股份在投资者互动平台披露重大进展，旗下合资公司浙江亚格新安电子新材料有限公司的高纯级二氯硅烷项目（又称二氯二氢硅/二氯甲硅烷等，分子式SiH2Cl2）已基本完成建设，正式进入试生产阶段据买化塑研究院监测数据，当前中国二氯二氢硅总产能约19万吨/年，其中电子级产能约4万吨/年。目前，新安股份拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级，具备扎实的核心技术优势。2025年第三季度，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润230.27万元，同比

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2026-05-12 11:16:47

玻璃基板:Intel主导AI推理时代的CPU增量，关注沃格光电、光华科技

玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，是下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）实现更高性能、更低功耗和更好散热的关键硬件基础当前高性能CPU（尤其是AI芯片）最主流的基板材料。FCBGA载板中，绝大多数采用ABF材料。玻璃基板：下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）的潜在替代方案，旨在解决ABF载板的物理极限英特尔：2023年发布了技术蓝图，规划在2026年到2030年之间实现大规模商业化量产，台积电：在2026年4月首次正式提及CoPoS技术路线，明确玻璃基板是其关键变化，并在今年2月开始建设

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则成电子：mSAP工艺替代、1.6T光模块PCB进入头部光模块厂商

全资子公司广东则成具备批量生产 HDI、RF 及 SLP（类载板）的能力，则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商公司去年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，实现光模

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2026-04-22 13:01:58

安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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2026-04-13 22:30:30

202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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2026-04-08 21:29:48

20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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2026-04-07 20:43:26

20260407 化工、医药、光纤

一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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TSV 是 3D 封装的核心通孔技术，，在硅晶圆上垂直打穿微孔，填充金属，实现芯片上下层垂直导电互联，用 TSV 打孔互联，才能实现3D 堆叠封装众合科技：参股芯栋微股权9.3%，战略投资人电镀设备完成自研产品布局，TSV设备取得订单众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。 ..................................

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厦门钨业：子公司年产3000吨高端纳米钛酸钡，主攻高端MLCC用介质材料

福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股份有限公司的控股子公司，主要从事MLCC用高端纳米钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等先进电子材料的研发、生产和销售。公司总投资2.15亿元，占地面积122亩，项目整体规划年产3000T钛酸钡及配方粉、年产5000T碳酸钡生产线。生产基地位于福建省龙岩市长汀县，并在厦门设立介电材料研发中心。公司采用独特的制造工艺，产品主要应用于高端MLCC的生产制造，将填补国内空白，达到国际先进水平。福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股

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光华科技：PCB+玻璃基板的双重催化

一、覆铜板涨价、PCB化学品核心受益 2025 年，公司实现营业收入 296,431.58 万元，其中，本年度 PCB 化学品营业收入 208,219.23 万元，在 PCB 领域，连续 15 年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位，荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产，年产能提升至近 2 万吨，关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先； Uni-DPP 水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性，多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破，并已成功导入多家国

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新安股份：存储芯片上游，电子级二氯二氢硅对标三孚股份：

新安股份在投资者互动平台披露重大进展，旗下合资公司浙江亚格新安电子新材料有限公司的高纯级二氯硅烷项目（又称二氯二氢硅/二氯甲硅烷等，分子式SiH2Cl2）已基本完成建设，正式进入试生产阶段据买化塑研究院监测数据，当前中国二氯二氢硅总产能约19万吨/年，其中电子级产能约4万吨/年。目前，新安股份拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级，具备扎实的核心技术优势。2025年第三季度，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润230.27万元，同比

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玻璃基板:Intel主导AI推理时代的CPU增量，关注沃格光电、光华科技

玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，是下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）实现更高性能、更低功耗和更好散热的关键硬件基础当前高性能CPU（尤其是AI芯片）最主流的基板材料。FCBGA载板中，绝大多数采用ABF材料。玻璃基板：下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）的潜在替代方案，旨在解决ABF载板的物理极限英特尔：2023年发布了技术蓝图，规划在2026年到2030年之间实现大规模商业化量产，台积电：在2026年4月首次正式提及CoPoS技术路线，明确玻璃基板是其关键变化，并在今年2月开始建设

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全资子公司广东则成具备批量生产 HDI、RF 及 SLP（类载板）的能力，则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商公司去年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，实现光模

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参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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2026-04-02 21:21:25

20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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2026-05-25 14:25:32

众合科技：光芯片+TSV硅通孔3D堆叠核心通孔技术

TSV 是 3D 封装的核心通孔技术，，在硅晶圆上垂直打穿微孔，填充金属，实现芯片上下层垂直导电互联，用 TSV 打孔互联，才能实现3D 堆叠封装众合科技：参股芯栋微股权9.3%，战略投资人电镀设备完成自研产品布局，TSV设备取得订单众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。 ..................................

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2026-05-22 14:14:50

厦门钨业：子公司年产3000吨高端纳米钛酸钡，主攻高端MLCC用介质材料

福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股份有限公司的控股子公司，主要从事MLCC用高端纳米钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等先进电子材料的研发、生产和销售。公司总投资2.15亿元，占地面积122亩，项目整体规划年产3000T钛酸钡及配方粉、年产5000T碳酸钡生产线。生产基地位于福建省龙岩市长汀县，并在厦门设立介电材料研发中心。公司采用独特的制造工艺，产品主要应用于高端MLCC的生产制造，将填补国内空白，达到国际先进水平。福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股

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2026-05-21 09:58:22

光华科技：PCB+玻璃基板的双重催化

一、覆铜板涨价、PCB化学品核心受益 2025 年，公司实现营业收入 296,431.58 万元，其中，本年度 PCB 化学品营业收入 208,219.23 万元，在 PCB 领域，连续 15 年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位，荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产，年产能提升至近 2 万吨，关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先； Uni-DPP 水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性，多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破，并已成功导入多家国

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2026-05-18 11:33:28

新安股份：存储芯片上游，电子级二氯二氢硅对标三孚股份：

新安股份在投资者互动平台披露重大进展，旗下合资公司浙江亚格新安电子新材料有限公司的高纯级二氯硅烷项目（又称二氯二氢硅/二氯甲硅烷等，分子式SiH2Cl2）已基本完成建设，正式进入试生产阶段据买化塑研究院监测数据，当前中国二氯二氢硅总产能约19万吨/年，其中电子级产能约4万吨/年。目前，新安股份拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级，具备扎实的核心技术优势。2025年第三季度，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润230.27万元，同比

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2026-05-12 11:16:47

玻璃基板:Intel主导AI推理时代的CPU增量，关注沃格光电、光华科技

玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，是下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）实现更高性能、更低功耗和更好散热的关键硬件基础当前高性能CPU（尤其是AI芯片）最主流的基板材料。FCBGA载板中，绝大多数采用ABF材料。玻璃基板：下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）的潜在替代方案，旨在解决ABF载板的物理极限英特尔：2023年发布了技术蓝图，规划在2026年到2030年之间实现大规模商业化量产，台积电：在2026年4月首次正式提及CoPoS技术路线，明确玻璃基板是其关键变化，并在今年2月开始建设

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则成电子：mSAP工艺替代、1.6T光模块PCB进入头部光模块厂商

全资子公司广东则成具备批量生产 HDI、RF 及 SLP（类载板）的能力，则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商公司去年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，实现光模

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2026-04-22 13:01:58

安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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2026-04-20 22:34:35

20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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2026-04-13 22:30:30

202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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2026-04-09 10:18:50

金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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2026-04-08 21:29:48

20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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2026-04-07 20:43:26

20260407 化工、医药、光纤

一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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TSV 是 3D 封装的核心通孔技术，，在硅晶圆上垂直打穿微孔，填充金属，实现芯片上下层垂直导电互联，用 TSV 打孔互联，才能实现3D 堆叠封装众合科技：参股芯栋微股权9.3%，战略投资人电镀设备完成自研产品布局，TSV设备取得订单众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料（磷化铟/砷化镓）生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模块、数据中心。 ..................................

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厦门钨业：子公司年产3000吨高端纳米钛酸钡，主攻高端MLCC用介质材料

福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股份有限公司的控股子公司，主要从事MLCC用高端纳米钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等先进电子材料的研发、生产和销售。公司总投资2.15亿元，占地面积122亩，项目整体规划年产3000T钛酸钡及配方粉、年产5000T碳酸钡生产线。生产基地位于福建省龙岩市长汀县，并在厦门设立介电材料研发中心。公司采用独特的制造工艺，产品主要应用于高端MLCC的生产制造，将填补国内空白，达到国际先进水平。福建贝思科电子材料股份有限公司，是国有上市企业厦门钨业股

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光华科技：PCB+玻璃基板的双重催化

一、覆铜板涨价、PCB化学品核心受益 2025 年，公司实现营业收入 296,431.58 万元，其中，本年度 PCB 化学品营业收入 208,219.23 万元，在 PCB 领域，连续 15 年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位，荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产，年产能提升至近 2 万吨，关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先； Uni-DPP 水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性，多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破，并已成功导入多家国

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新安股份：存储芯片上游，电子级二氯二氢硅对标三孚股份：

新安股份在投资者互动平台披露重大进展，旗下合资公司浙江亚格新安电子新材料有限公司的高纯级二氯硅烷项目（又称二氯二氢硅/二氯甲硅烷等，分子式SiH2Cl2）已基本完成建设，正式进入试生产阶段据买化塑研究院监测数据，当前中国二氯二氢硅总产能约19万吨/年，其中电子级产能约4万吨/年。目前，新安股份拥有2万吨/年的电子级二氯二氢硅产能，产品纯度可达ppb级，具备扎实的核心技术优势。2025年第三季度，公司实现营业收入36.41亿元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润230.27万元，同比

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玻璃基板:Intel主导AI推理时代的CPU增量，关注沃格光电、光华科技

玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，是下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）实现更高性能、更低功耗和更好散热的关键硬件基础当前高性能CPU（尤其是AI芯片）最主流的基板材料。FCBGA载板中，绝大多数采用ABF材料。玻璃基板：下一代高性能CPU（尤其是AI芯片）的潜在替代方案，旨在解决ABF载板的物理极限英特尔：2023年发布了技术蓝图，规划在2026年到2030年之间实现大规模商业化量产，台积电：在2026年4月首次正式提及CoPoS技术路线，明确玻璃基板是其关键变化，并在今年2月开始建设

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全资子公司广东则成具备批量生产 HDI、RF 及 SLP（类载板）的能力，则成电子基于 NCBF 材料以及 FIPIS 技术生产制造的 1.6T 光模块 PCB 样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试，在与一线大厂同时送样的 PCB 比较中，在高频和高速等某几方面关键指标，则成电子产品的性能是能媲美甚至超越友商公司去年重点在光模块 SMT 业务布局发力，为此在武汉设立惠州则成分公司以就近服务大客户，目前已拿到 1 家光模块客户的供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，实现光模

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参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2026-04-02 21:21:25

20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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津药药业

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