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航行五百年的韭菜种子

2026-04-22 13:01:58

安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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青山纸业
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安孚科技

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-20 22:34:35

20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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博云新材

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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实达集团

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-13 22:30:30

202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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2026-04-12 22:14:49

20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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华远控股

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2026-04-09 10:18:50

金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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金瑞矿业

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2026-04-08 21:29:48

20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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汇源通信

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2026-04-07 20:43:26

20260407 化工、医药、光纤

一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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2026-04-02 21:21:25

20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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津药药业

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2026-04-02 11:04:46

盛洋科技：低位光纤，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案

做为涨价主线，光纤概念持续新高，低位光纤概念股盛洋科技,等待走强：中品TOPN作为浙江盛洋科技股份有限公司的自主品牌，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案，致力于打造更加卓越的网络通信产品。 ...........................................................................................................................................

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2026-04-01 21:55:26

20260401医药、算力

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。二、消息梳理 1、多省份将加快氢能规模化发展福建拟推动氢能在多领域应用试点 2、拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿，午后澄清：截至目前公司并未取得相关订单 3、3月31日晚间，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的下卡姆斯克石化厂（业内简称N厂）突发爆炸并引发大火，事故已

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2026-03-29 23:18:06

202260327 锂电、益生菌、电力

一、日内题材 1、锂电：富祥药业公告，第一季度净利同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升 2、益生菌：美诺华：JH389起效成分是GLP-1类似物，突破点在于通过益生菌作为细胞工厂在肠道中为人体提供足够的有效成分，使体内GLP-1类似物的浓度达到起效量。 3、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中国算力平台（贵州）启动建设：作为“东数西算”重要枢纽，贵州算力基础设施布局完善，产业发展提速。 2、华为新款AI芯片9

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-26 21:46:42

20260326 电力、锂电

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、锂电：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。二、消息梳理 1、月之暗面据称考虑赴香港进行IPO 2、今年中国移动计划资本开支为1366亿元算力网络投资增长62.4% 3、国际甲醇价格飙升，中东冲突对全球供应链的影响，正在从能源领域进一步扩散到化工产业链。 4、WTI原油期货日内涨超4% 5、谷歌推出压缩算法TurboQuant 宣称实现约6倍内存节省三

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-25 21:40:00

20260325

一、日内题材 1、词元：国家数据局表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。 2、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中远海运恢复海湾国家订舱船舶暂不过霍尔木兹海峡 2、特朗普再谈正与伊朗谈判声称收到伊方“大礼” 3、特斯拉机器人最新视频曝光马斯克称有望在2027年实现量产 4、国家超算互联网单用户免费词元（Tokens）额度升至

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2026-03-23 21:33:57

20230623 电力、光伏

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。二、消息梳理 1、美国银行估计,根据不同市场情况,氦气现货价格最高已经上涨了约40%。 2、焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅11%，报1289.5元/吨。 3、布伦特原油跌幅收窄至4% 此前一度跌超13% 4、伊朗否认与美国沟通 5、在河北雄安新区考察并主持召开深入推进雄安新区高质量建

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安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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盛洋科技：低位光纤，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案

做为涨价主线，光纤概念持续新高，低位光纤概念股盛洋科技,等待走强：中品TOPN作为浙江盛洋科技股份有限公司的自主品牌，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案，致力于打造更加卓越的网络通信产品。 ...........................................................................................................................................

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一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。二、消息梳理 1、多省份将加快氢能规模化发展福建拟推动氢能在多领域应用试点 2、拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿，午后澄清：截至目前公司并未取得相关订单 3、3月31日晚间，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的下卡姆斯克石化厂（业内简称N厂）突发爆炸并引发大火，事故已

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202260327 锂电、益生菌、电力

一、日内题材 1、锂电：富祥药业公告，第一季度净利同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升 2、益生菌：美诺华：JH389起效成分是GLP-1类似物，突破点在于通过益生菌作为细胞工厂在肠道中为人体提供足够的有效成分，使体内GLP-1类似物的浓度达到起效量。 3、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中国算力平台（贵州）启动建设：作为“东数西算”重要枢纽，贵州算力基础设施布局完善，产业发展提速。 2、华为新款AI芯片9

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一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、锂电：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。二、消息梳理 1、月之暗面据称考虑赴香港进行IPO 2、今年中国移动计划资本开支为1366亿元算力网络投资增长62.4% 3、国际甲醇价格飙升，中东冲突对全球供应链的影响，正在从能源领域进一步扩散到化工产业链。 4、WTI原油期货日内涨超4% 5、谷歌推出压缩算法TurboQuant 宣称实现约6倍内存节省三

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一、日内题材 1、词元：国家数据局表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。 2、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中远海运恢复海湾国家订舱船舶暂不过霍尔木兹海峡 2、特朗普再谈正与伊朗谈判声称收到伊方“大礼” 3、特斯拉机器人最新视频曝光马斯克称有望在2027年实现量产 4、国家超算互联网单用户免费词元（Tokens）额度升至

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20230623 电力、光伏

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。二、消息梳理 1、美国银行估计,根据不同市场情况,氦气现货价格最高已经上涨了约40%。 2、焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅11%，报1289.5元/吨。 3、布伦特原油跌幅收窄至4% 此前一度跌超13% 4、伊朗否认与美国沟通 5、在河北雄安新区考察并主持召开深入推进雄安新区高质量建

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安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2026-04-20 22:34:35

20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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博云新材

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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华远控股
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协创数据
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宏景科技
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实达集团

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-13 22:30:30

202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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华远控股

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-12 22:14:49

20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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华远控股

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-09 10:18:50

金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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沃格光电
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五方光电
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戈碧迦
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金瑞矿业

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-08 21:29:48

20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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汇源通信

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-07 20:43:26

20260407 化工、医药、光纤

一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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津药药业

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-02 21:21:25

20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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津药药业

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-02 11:04:46

盛洋科技：低位光纤，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案

做为涨价主线，光纤概念持续新高，低位光纤概念股盛洋科技,等待走强：中品TOPN作为浙江盛洋科技股份有限公司的自主品牌，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案，致力于打造更加卓越的网络通信产品。 ...........................................................................................................................................

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2026-04-01 21:55:26

20260401医药、算力

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。二、消息梳理 1、多省份将加快氢能规模化发展福建拟推动氢能在多领域应用试点 2、拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿，午后澄清：截至目前公司并未取得相关订单 3、3月31日晚间，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的下卡姆斯克石化厂（业内简称N厂）突发爆炸并引发大火，事故已

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津药药业

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-29 23:18:06

202260327 锂电、益生菌、电力

一、日内题材 1、锂电：富祥药业公告，第一季度净利同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升 2、益生菌：美诺华：JH389起效成分是GLP-1类似物，突破点在于通过益生菌作为细胞工厂在肠道中为人体提供足够的有效成分，使体内GLP-1类似物的浓度达到起效量。 3、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中国算力平台（贵州）启动建设：作为“东数西算”重要枢纽，贵州算力基础设施布局完善，产业发展提速。 2、华为新款AI芯片9

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-26 21:46:42

20260326 电力、锂电

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、锂电：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。二、消息梳理 1、月之暗面据称考虑赴香港进行IPO 2、今年中国移动计划资本开支为1366亿元算力网络投资增长62.4% 3、国际甲醇价格飙升，中东冲突对全球供应链的影响，正在从能源领域进一步扩散到化工产业链。 4、WTI原油期货日内涨超4% 5、谷歌推出压缩算法TurboQuant 宣称实现约6倍内存节省三

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-25 21:40:00

20260325

一、日内题材 1、词元：国家数据局表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。 2、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中远海运恢复海湾国家订舱船舶暂不过霍尔木兹海峡 2、特朗普再谈正与伊朗谈判声称收到伊方“大礼” 3、特斯拉机器人最新视频曝光马斯克称有望在2027年实现量产 4、国家超算互联网单用户免费词元（Tokens）额度升至

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-23 21:33:57

20230623 电力、光伏

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。二、消息梳理 1、美国银行估计,根据不同市场情况,氦气现货价格最高已经上涨了约40%。 2、焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅11%，报1289.5元/吨。 3、布伦特原油跌幅收窄至4% 此前一度跌超13% 4、伊朗否认与美国沟通 5、在河北雄安新区考察并主持召开深入推进雄安新区高质量建

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华电辽能

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-22 13:01:58

安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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安孚科技

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20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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盛洋科技：低位光纤，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案

做为涨价主线，光纤概念持续新高，低位光纤概念股盛洋科技,等待走强：中品TOPN作为浙江盛洋科技股份有限公司的自主品牌，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案，致力于打造更加卓越的网络通信产品。 ...........................................................................................................................................

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一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。二、消息梳理 1、多省份将加快氢能规模化发展福建拟推动氢能在多领域应用试点 2、拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿，午后澄清：截至目前公司并未取得相关订单 3、3月31日晚间，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的下卡姆斯克石化厂（业内简称N厂）突发爆炸并引发大火，事故已

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一、日内题材 1、锂电：富祥药业公告，第一季度净利同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升 2、益生菌：美诺华：JH389起效成分是GLP-1类似物，突破点在于通过益生菌作为细胞工厂在肠道中为人体提供足够的有效成分，使体内GLP-1类似物的浓度达到起效量。 3、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中国算力平台（贵州）启动建设：作为“东数西算”重要枢纽，贵州算力基础设施布局完善，产业发展提速。 2、华为新款AI芯片9

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一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、锂电：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。二、消息梳理 1、月之暗面据称考虑赴香港进行IPO 2、今年中国移动计划资本开支为1366亿元算力网络投资增长62.4% 3、国际甲醇价格飙升，中东冲突对全球供应链的影响，正在从能源领域进一步扩散到化工产业链。 4、WTI原油期货日内涨超4% 5、谷歌推出压缩算法TurboQuant 宣称实现约6倍内存节省三

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一、日内题材 1、词元：国家数据局表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。 2、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中远海运恢复海湾国家订舱船舶暂不过霍尔木兹海峡 2、特朗普再谈正与伊朗谈判声称收到伊方“大礼” 3、特斯拉机器人最新视频曝光马斯克称有望在2027年实现量产 4、国家超算互联网单用户免费词元（Tokens）额度升至

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20230623 电力、光伏

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。二、消息梳理 1、美国银行估计,根据不同市场情况,氦气现货价格最高已经上涨了约40%。 2、焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅11%，报1289.5元/吨。 3、布伦特原油跌幅收窄至4% 此前一度跌超13% 4、伊朗否认与美国沟通 5、在河北雄安新区考察并主持召开深入推进雄安新区高质量建

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参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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华远控股
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实达集团

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-13 22:30:30

202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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2026-04-12 22:14:49

20260412 CPO、锂电、液冷

一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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华远控股

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2026-04-09 10:18:50

金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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2026-04-08 21:29:48

20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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汇源通信

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2026-04-07 20:43:26

20260407 化工、医药、光纤

一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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2026-04-02 21:21:25

20260402 医药、油气

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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津药药业

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2026-04-02 11:04:46

盛洋科技：低位光纤，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案

做为涨价主线，光纤概念持续新高，低位光纤概念股盛洋科技,等待走强：中品TOPN作为浙江盛洋科技股份有限公司的自主品牌，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案，致力于打造更加卓越的网络通信产品。 ...........................................................................................................................................

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2026-04-01 21:55:26

20260401医药、算力

一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。二、消息梳理 1、多省份将加快氢能规模化发展福建拟推动氢能在多领域应用试点 2、拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿，午后澄清：截至目前公司并未取得相关订单 3、3月31日晚间，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的下卡姆斯克石化厂（业内简称N厂）突发爆炸并引发大火，事故已

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2026-03-29 23:18:06

202260327 锂电、益生菌、电力

一、日内题材 1、锂电：富祥药业公告，第一季度净利同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升 2、益生菌：美诺华：JH389起效成分是GLP-1类似物，突破点在于通过益生菌作为细胞工厂在肠道中为人体提供足够的有效成分，使体内GLP-1类似物的浓度达到起效量。 3、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中国算力平台（贵州）启动建设：作为“东数西算”重要枢纽，贵州算力基础设施布局完善，产业发展提速。 2、华为新款AI芯片9

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-26 21:46:42

20260326 电力、锂电

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、锂电：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。二、消息梳理 1、月之暗面据称考虑赴香港进行IPO 2、今年中国移动计划资本开支为1366亿元算力网络投资增长62.4% 3、国际甲醇价格飙升，中东冲突对全球供应链的影响，正在从能源领域进一步扩散到化工产业链。 4、WTI原油期货日内涨超4% 5、谷歌推出压缩算法TurboQuant 宣称实现约6倍内存节省三

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-25 21:40:00

20260325

一、日内题材 1、词元：国家数据局表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。 2、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中远海运恢复海湾国家订舱船舶暂不过霍尔木兹海峡 2、特朗普再谈正与伊朗谈判声称收到伊方“大礼” 3、特斯拉机器人最新视频曝光马斯克称有望在2027年实现量产 4、国家超算互联网单用户免费词元（Tokens）额度升至

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航行五百年的韭菜种子

2026-03-23 21:33:57

20230623 电力、光伏

一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。二、消息梳理 1、美国银行估计,根据不同市场情况,氦气现货价格最高已经上涨了约40%。 2、焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅11%，报1289.5元/吨。 3、布伦特原油跌幅收窄至4% 此前一度跌超13% 4、伊朗否认与美国沟通 5、在河北雄安新区考察并主持召开深入推进雄安新区高质量建

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-22 13:01:58

安孚科技：苏州薄膜铌酸锂光芯片+东山精密同一实控人

参股4.3%苏州易缆微半导体技术有限公司：苏州易缆微是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、光电共封装CPO、全光交换OCS等的光电芯片。除此以外，安孚科技跟东山精密是同一实控人，东山精密收购索尔思光电，安孚科技做为是苏州易缆微股东唯一的上市公司和产业资本投资人，与标的公司管理层已达成共识，双方具备深入合作的意愿，未来公司将择机进一步提升持股比例，成为其核心重要股东。 .................................

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青山纸业
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永鼎股份
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安孚科技

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航行五百年的韭菜种子

2026-04-20 22:34:35

20260420商业航天、光纤

一、日内题材 1、商业航天：国家航天局表示，中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。 2、光纤、电缆：光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。二、消息梳理 1、多晶硅期货主力合约日内触及涨停 2、SK海力士量产专供英伟达下一代AI芯片的内存模组 3、TrendForce预估2026年全球AI光收发模块市场规模达260亿美元，年增超过57%，光通信供应链正面临结构性重组。 4、国家能源局：一季度全社会用电量同比增长5.

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博云新材

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2026-04-14 10:54:34

实达集团：算力并购的重大资产重组——2000P算力

华远控股6连板，带动股权线，叠加协创数据算力业绩超预期，这里找到一个算力资产并购的实达集团：公司收购福建数产名商科技有限公司，2026年2月12日，公司完成本次交易股权的收购同日完成了股权转让的工商变更登记经各方友好协商，名城数科与上海联通签署的《算力采购合作协议书》等协议履约方由名城数科变更为公司，合同金额每年1.21亿元，形成2000P 智算中心 + 稳定长约的核心算力资产组合数产名商核心资产：投资建设的智算中心项目，总投资额为人民币5.5亿元，算力规模达2000P 受益算力涨价、算

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202600413 锂电、光通信、并购重组

一、日内题材 1、锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。 2、光通信：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 3、并购重组：并购重组的华远控股5连板、长源东谷4连板，算力板块中安科6天4板。二、消息梳理 1、晶硅:网传消息，会议传递的核心信息包括:确立硅料价格”5万元/吨铁底”共识并建立违约惩罚机制 2、津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额。 3、Orn

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一、日内题材 1、CPO：美股光通信龙头Lumentum放话，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。 2、锂电：天华新能公告，一季度净利同比预增27517%-32120% 3、液冷：谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案二、消息梳理 1、美国和伊朗在伊斯兰堡谈判结束未达成协议： 2、张国清在中国雅江集团调研时强调扛牢工程建设主体责任全面提升运营管理能力 3、我国复用航天器关键部

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金瑞矿业：高纯碳酸锶，玻璃基板，TGV 半导体封装玻璃核心原材料

公司生产的高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。碳酸锶是玻璃基板的核心配方原料，尤其在TFT‑LCD/OLED 显示基板与TGV 半导体封装玻璃中不可或缺。 ..................................................................................................................................................................

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20260408 AI应用、算力、燃气轮机

一、日内题材 1、AI应用：一款名为Happy Horse文本转视频模型悄然登顶权威AI评测平台 2、算力：智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1，1、伴随此次发布，智谱GLM再度提价10% 3、燃气轮机：美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20% 二、消息梳理 1、智谱正式发布新一代开源模型GLM-5.1。据介绍，其是唯一达到8小时级持续工作的开源模型，在最接近真实软件开发的SWE-bench Pro基准测试中，GLM-5.1实现国产模型首次超越Opus 4.6。OpenRouter显示，伴

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一、日内题材 1、化工：沙特大型石化工业设施遭大范围打击 2、医药：南非1型口蹄疫已入境新疆、甘肃 3、光纤：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿二、消息梳理 1、足球超级联赛4月密集开赛 2、传，谷歌60亿美元订单下单相干光模块，中际旭创70%份额，新易盛20%份额 3、输电线路遭袭伊朗卡拉季部分地区电力供应中断 4、动力煤：4月煤价或整体保持相对高位淡季不淡特征明显 5、李强签署国务院令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定 6、“期限”将至五角大楼被曝欲打击伊朗

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一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、油气：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。 3、鑫多多：找一只票，带我活着红;找一个人，鑫鑫相惜;找一颗心，鑫鑫相印二、消息梳理 1、美国原油期货扩大涨幅至10% 升破每桶110美元 2、国家电网一季度固定资产投资近1300亿元 3、工信部：探索“算力银行”“算力超市”等创新业务支持中小企业

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盛洋科技：低位光纤，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案

做为涨价主线，光纤概念持续新高，低位光纤概念股盛洋科技,等待走强：中品TOPN作为浙江盛洋科技股份有限公司的自主品牌，提供全系列铜缆布线、光纤布线和数据中心布线等整体布线系统解决方案，致力于打造更加卓越的网络通信产品。 ...........................................................................................................................................

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一、日内题材 1、医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。 2、算力：2026年一季度智谱的API调用定价提升83%，调用量不降反升，市场依然供不应求。二、消息梳理 1、多省份将加快氢能规模化发展福建拟推动氢能在多领域应用试点 2、拉普拉斯中标特斯拉光伏项目第二期，订单规模近百亿，午后澄清：截至目前公司并未取得相关订单 3、3月31日晚间，俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的下卡姆斯克石化厂（业内简称N厂）突发爆炸并引发大火，事故已

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一、日内题材 1、锂电：富祥药业公告，第一季度净利同比预增2223%-3250% VC、FEC等核心产品量价齐升 2、益生菌：美诺华：JH389起效成分是GLP-1类似物，突破点在于通过益生菌作为细胞工厂在肠道中为人体提供足够的有效成分，使体内GLP-1类似物的浓度达到起效量。 3、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中国算力平台（贵州）启动建设：作为“东数西算”重要枢纽，贵州算力基础设施布局完善，产业发展提速。 2、华为新款AI芯片9

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一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、锂电：锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。二、消息梳理 1、月之暗面据称考虑赴香港进行IPO 2、今年中国移动计划资本开支为1366亿元算力网络投资增长62.4% 3、国际甲醇价格飙升，中东冲突对全球供应链的影响，正在从能源领域进一步扩散到化工产业链。 4、WTI原油期货日内涨超4% 5、谷歌推出压缩算法TurboQuant 宣称实现约6倍内存节省三

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一、日内题材 1、词元：国家数据局表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。 2、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。二、消息梳理 1、中远海运恢复海湾国家订舱船舶暂不过霍尔木兹海峡 2、特朗普再谈正与伊朗谈判声称收到伊方“大礼” 3、特斯拉机器人最新视频曝光马斯克称有望在2027年实现量产 4、国家超算互联网单用户免费词元（Tokens）额度升至

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一、日内题材 1、电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2、光伏：马斯克称，“Terafab”项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力，其中约80%用于太空，约20%用于地面。二、消息梳理 1、美国银行估计,根据不同市场情况,氦气现货价格最高已经上涨了约40%。 2、焦煤期货主力合约触及涨停，涨幅11%，报1289.5元/吨。 3、布伦特原油跌幅收窄至4% 此前一度跌超13% 4、伊朗否认与美国沟通 5、在河北雄安新区考察并主持召开深入推进雄安新区高质量建

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