4月份=

飞车硬件：整机  零部件 碳纤维 等

飞车应用：空管  通感一体化  物流  旅游等

金盾股份3倍 莱斯信息涨349% 万丰奥威涨284%

5月份=

生物硬件：化工  材料  仪器 

生物应用：人造肉 细胞 医药 食品 饮料 化工品 消费品 

    正丹股份涨454%     高度决定一切     

【合成生物】

解读：

生物技术和生物制造行动计划，有望近期出台。

江南大学团队利用合成生物学技术，生产出了普通分子量的透明质酸（玻尿酸）相较目前每公斤几万块的成本，把成本降低至每公斤几百元

合成生物学被誉为“创造万物的工具”，未来可应用在化工、农业、食品、能源和新材料等领域，生活各行各业万物皆可合成，甚至可合成石油。替代传统技术降本增效，目前在大宗产品、天然产物、聚合材料等领域具有成熟应用，未来在绝大多数类型产品的生产制造中存在无限可能。

据OECD预测未来10年内全球至少有20%的石化产品由生物基产品替代。据麦肯锡数据全球60%的产品可以采用生物法进行生产，到2030-2040年合成生物学每年可产生约2-4万亿美元直接经济影响。

举例化工领域：

美国Ginkgo Bioworks直接通过微生物来生产玫瑰精油不需要种植玫瑰花。

碳转化Lanzatech用一氧化碳、氢气等化工废气生产燃料乙醇和能源产品。

农业Indigo在植物种子包裹微生物一层膜，达到耐寒、抗冻、更高发芽率

举例食品领域：

美国素食肉Impossible Foods用大豆蛋白植物肉加上微生物再生产血红素蛋白，比如落地产品的肉饼在新加坡 香港已有销售。

某生物纺织品Bolt threads用发酵罐生产蛛丝蛋白，通过拉丝器拉成蛛丝，跟奢侈品牌合作，做帽子、围巾、衣服。

合成生物由上、中、下游构成

上游专注于提供DNA测序、合成、编辑等底层技术服务。

中游专注菌株改造、筛选等生物合成技术和工艺研发为主，

下游专注利用合成生物替代传统技术生产各领域商业化产品

上游=

实验室：蔚蓝生物 播恩集团  沃特股份 翰宇药业 新天地

仪器：东富龙  华大智造

中游=

代理：亿帆医药

产品：鲁抗医药 莱茵生物 川宁生物 瑞丰高材  拓新药业 三元生物

下游=

化学品：星湖科技  安吉酵母  凯赛生物

农业应用：播恩集团  钱江生化  利民股份

生物食品：圣达生物  新和成 梅花生物 金达威

医疗：浙江震元  华东医药 东亚药业 义翘神州

医美：丸美股份 水羊股份  爱美客

还有 人造肉  干细胞 等等落地场景应用端

部分个股逻辑：

鲁抗医药：与中科院青能所合作开发的新型合成生物技术材料产品 FT606，下半年签订技术转让协议，启动千吨级验证厂房建设

双塔食品：全国最大的豌豆蛋白生产企业，已研制“人造肉”新品，占据全球豌豆蛋白市场份额的约40%。

当时的通感一体化 豪尔赛  吴通控股  华体科技  都是A杀 

看不见摸不着比较虚的分支 加速容易直接熄火 

电力上游5个分支：新能源、风电、核电、火电、水电

电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成

西昌电力：控股股东为国网四川省电力公司，发、输、配、售电一体化经营

工信部和2会重点打造生物制造、商业航天、低空经济等新的经济引擎

三大金刚=

低空经济

第一次萌芽阶段2023年10月13日光洋股份炒3天熄火 

第二次催化阶段2024年1月11日光洋股份带队王子新材万丰奥威吉林化纤纵横股份共5家涨停隔天熄火   

第三次启动阶段2024年3月11日万丰奥威带队扩散4家涨停板才正式开启

合成生物

第一次萌芽阶段2023年12月25日蔚蓝生物带队播恩集团圣达生物海王生物共4家涨停隔天熄火

第二次启动阶段2024年4月30日蔚蓝生物带队扩散10家涨停板才正式开启 

商业航天

第一次萌芽阶段2024年5月7日大批量加速涨停隔天熄火

第二次催化阶段预期下个月吧

3大金刚 航天重叠低空 且萌芽阶段就大批量涨停是缺点，航天先放一边。

重点看看合成生物板块接下来怎么猜想推演