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达利凯普：高端射频微波MLCC；市占率全球前五、中国第一！
致远趋势
中线波段
2026-02-23 09:31:47
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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达利凯普
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风华高科
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真知无价，用钱说话
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  • 致远趋势
    中线波段
    只看TA
    02-23 10:55
    高容值的MLCC：高端AI服务器 (如GB200) 30,000 ~ 40,000 颗
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  • 致远趋势
    中线波段
    只看TA
    02-23 16:22
    台湾MLCC生产企业国巨电子 华新科技全部大涨，全球最大的MLCC 三星电机，春节涨幅40%。
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  • 无名小韭01250902
    只看TA
    02-23 10:06
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  • 致远趋势
    中线波段
    只看TA
    02-23 10:04
    达利凯普：射频微波MLCC全球市场占比5.7%；高端MLCC市占率全球前五、中国第一！
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  • Vin7的大
    高抛低吸的老司机
    只看TA
    02-23 10:01
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  • 致远趋势
    中线波段
    只看TA
    02-24 20:06
    🌞日本TDK被列入关注名单实体 MLCC市占率超20% 国产替代机遇

    🌹核心逻辑：TDK株式公社被商务部列入关注名单实体，意味着其获取重稀土（高端MLCC核心改性材料）的通道被“闸门化”管理，禁止通用许可获取稀土、需逐单严格审查。这将精准打击TDK在AI服务器、车规、5G等高端领域的生产能力。

    🌹市场冲击：日本双寡头格局现裂痕

    现状： TDK与日本村田垄断全球高端MLCC市场，两者在车规级领域市占率超70%，高端整体份额超60%。

    影响： 高端MLCC生产高度依赖重稀土。一旦TDK因审查不通过或流程拉长导致断供，全球汽车与工业供应链将面临严重缺货风险，“日系双寡头”的供应稳定性被打破。

    🌹国产替代逻辑：从“成本驱动”转为“安全刚需”

    此次管制为中国本土MLCC厂商打开了极其罕见的高端市场窗口：

    • 资源壁垒反转： 中国厂商拥有重稀土资源的本土获取优势，相比TDK面临的“断供风险”，国产供应链具备天然的安全性。

    • 强制性替代： 下游终端（新能源车企、通信厂商）为规避TDK潜在的“归零”风险，必须构建“非日系”供应链。国产头部企业将从“备胎”直接升级为“保供主力”，加速通过车规验证。
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  • 安然无恙
    只看TA
    02-24 17:35
    这个绝逼强势隔离 k 反包了
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  • 无名小韭35660219
    只看TA
    02-24 16:12
    会持续关注，望再接再厉。出精品分析
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  • 无名小韭35660219
    只看TA
    02-24 16:11
    剖析深入，点个赞！
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  • Teddyjoy
    只看TA
    02-24 15:08
    利好被套
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