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无名小韭86870525
2026-07-12 15:08:26
光通信……
@戈壁淘金: 近期,受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧的影响,光模块等算力硬件板块经历了一定程度的回调。然而,穿透短期的情绪迷雾,我们看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振。我们认为,当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期,大光的买点将至。这一判断主要基于三大底层支撑:第一,北美CSP大厂的CapEx(
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