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2023.9.19市场逻辑精选

波龙（进军企业级&信创市场）、万润科技（公司背靠大股东长江产业集团，子公司发布多款存储新产品）、朗科科技（韶关数据中心逐步落地）、德明利（NAND主控+模组）。存储芯片：兆易创新（NOR+DRAM龙头）、东芯股份、普冉股份等。 DDR5配套：澜起科技、聚辰股份等。三、大涨分析世龙实业：双氧水、纯碱涨价双受益 ◇驱动1：2023年9月19日烧碱盘中触及涨停，涨幅5.41%，纯碱主力合约涨超3%。 ◇驱动2：2023年9月1

逻辑红宝书 2023-09-19 22:22:44

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万润科技

sz002654

11.42 (-0.97)

-7.83%

成交额 19.8亿

总市值 96.5亿

流通市值 89.5亿

市盈TTM -71.12

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投研掘地蜂

2023-09-27 12:33:09

Mate 60、iPhone 15两大系列推出，再度活络原本清淡的手机市场，各大零件厂，包

华为Mate 60、iPhone 15两大系列推出，再度活络原本清淡的手机市场，各大零件厂，包括存储器族群跟着受惠。 ①　NAND Flash晶圆报价从第三季强势上涨，各家存储器大厂进入「涨价」阶段，三星、SK海力士、美光等都表态要涨NAND Flash合约价，带动供应链备货需求转趋热烈。市场消息指出，NAND Flash价格翻涨，部分原因来自华为大幅扫货。 ②　尽管不是华为最新系列Mate 60的主要供应商，但长江储存的3D NAND产能也被抢购，传从现在到2024年上半年的产能都已被预订完毕

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万润科技

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3.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-26 09:29:48

半导体周期走到哪了？

2023年7月20日，全球半导体领路人台积电发布2023年第二季度财报，实现收入156.8亿美元，毛利率54.1%、经营利润率42.0%，整体经营表现符合其上季度给出的指引。然而，当日台积电美股下跌约5%。究其原因，市场显然并不满足已实现的预期，而是对台积电给出的未来经营指引做出了上述定价投票：台积电预计全年营收下降约10%，那么结合三季度经营指引，可以推测第四季度营收基本持平，与大家期待已久的周期复苏存有落差。行业领路人尚且如此，我们不禁自问：半导体周期究竟走到哪了？此前我们提到，半导体

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精测电子
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万润科技

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10

24

15.90
投研掘地蜂

2023-09-26 07:29:49

存储价格周度跟踪-0925

【存储价格周度跟踪-0925】 DRAM料号上涨持续，NAND价格反弹 DRAM：现货价持续普涨，行业逐渐进入上行周期根据DRAMexchange，上周（0918-0925）DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.5%~+4.3%，平均涨跌幅为+1.6%，前值为+2.3%。本周18个料号有17个上涨，DDR3料号涨幅普遍较大。同时，本周GDDR料号价格亦表现积极，涨跌幅由上周的-0.9%升至本周的+2.4%。我们认为，DRAM颗粒现货价持续普涨，后续有望拉动合约价同步上涨，行业逐渐进入上

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万润科技

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14.86
周期合伙人

满仓搞的大户

2023-09-25 09:18:21

华为9.25发布会

力斯(sh601127）S S万润科技(sz002654）S S工业富联(sh601138）S

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赛力斯
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万润科技
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工业富联

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7.69
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-09-25 01:20:39

半导体行业周期：至暗已过，黎明将至？

(长城证券) 一、趋势：半导体底部盘整，企稳迹象渐显，“硅基强智能”奇点到来 23Q2全球半导体市场规模环比增长4%，半导体需求底部盘整，预估23Q3半导体市场规模继续环比增长3% 23Q2库存天数环比下降6天，有所回落但压力犹存，或至24H1恢复至合理库存水位二、需求端：23H2终端消费需求逐季回暖，AI激发需求新动能智能手机：预计23年全年智能手机出货量同比降幅扩至4.7%，但23Q3/23Q4逐季环比改善 PC及Tablet:商用需求带动23Q3PC及Tablet出货量延续环比增长，但

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万润科技
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江波龙
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长电科技
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利扬芯片
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德明利

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19.63
沃水周期投研

躺平的老韭菜

2023-09-22 10:59:41

私密

受限

大家都快承受不住的时候，存储传来涨价好消息，也许黎明不远了。

06亿，毛利率【0.83%】、万润科技存储模组还在计划中、协创数据10.66亿，毛利率【13.62%】、佰维存储10.61亿，毛利率【-4.8%】、银信科技公司目前是华为存储的一级经销商，毛利率【24.42%】、郎科科技6.9亿毛利率【6.90%】闪存及主控芯片、同有科技2.02亿以及拥有主控芯片的德明利5.90亿，毛利率【2.16%】。研发排行江波龙：2.47亿元、佰维存储0.71亿元、协创数据0.58亿元，毛利率【-4

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兆易创新
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澜起科技
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万润科技

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5.75
加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-09-22 07:31:15

投资晨报 2023.09.22星期五

中国基金报：在A股下跌、创业板跌破2000点、成交量创年内新低的背景下，借道股票ETF投资工具，“抄底”资金依然积极乐观。本周前三个交易日净流入资金已达175亿元。中证500、科创50、中证1000等大盘宽基ETF最受资金青睐，在权益市场估值的历史低位，大盘宽基ETF成为“抄底资金”最便捷的投资工具。交通运输部：中秋、国庆假期，全国收费公路继续对7座以下(含7座)小型客车免收通行费，免费时段是9月29日0时到10月6日24时。结合客流监测以及前期客票预售情况，预计假期期间探亲流、旅游流将高位叠

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华创云信
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荣联科技
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国科微
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力源信息
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万润科技

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7.12
N听故事的人

长线持有

2023-09-21 23:31:48

一点点靠近

跌幅，市场持续缩量，也就提了个万润科技，弱转强后持续性还是可以的，今天正常盘整，是一个左侧高点减仓卖的节点，今天没卖的话明天就得留心，尽量不要太格局，浮盈不多明天容易踩错节点。大的方向除了半导体其实我还有看好汽配转型机器人的逻辑。这个也算是机构会偏爱的一个方向，传统汽配转型做机器人零部件是可行的，同时转换过来的市场又是巨大的，并且对传统业务没有替代，是纯增量的一个市场。目前存在的问题还是转换还处在0-1的一个阶段，机器人

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万润科技
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雅克科技

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6

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11.05
橙子小韭菜

绝不追高的小韭菜

2023-09-21 08:55:28

维科精密：从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售

转载：公众号《量动势能》 https://mp.weixin.qq.com/s/BmmHI9B91QWXbsvp99js5Q 维科精密主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。公司通过与客户同步研发设计，整合注塑、冲压、绕线、焊接、组装、检测等一系列工艺技术，以精密模具开发、自动化产线设计为支撑，向国内外知名的客户提供产品及模具设计、精密制造及检测等全流程配套服务。汽车电子方面，公司经多年的积累与发展，形成了动力系统零部件、底盘系统零部件、汽车连接器及零部件

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金帝股份
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远东传动
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万润科技
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科力尔
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维科精密

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5.32
周期合伙人

满仓搞的大户

2023-09-21 08:54:19

平准基金

定什么利好就放在国庆出呢。 S万润科技(sz002654）S S张江高科(sh600895）S

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万润科技
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张江高科
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曙光数创

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2

12

14.50
爱韭小女孩

2023-09-20 22:14:20

0920本帖针对公社每日热议精选股票（十只），进行技术分析，仅供诸位参考

期，DRAM第四季合约价看涨（万润科技、兆易创新、江波龙、东芯股份、普冉股份等）；万润科技：震荡上行，短线有较小回调预期，预期较弱，短线关注是否跌破12.70，上方考验14.40，下方考验12.30. 兆易创新：震荡，站稳105.0才能打开上升空间。 4、机器人-9月19日,第二十三届中国国际工业博览会拉开帷幕，多家工业机器人企业携新品亮相工博会现场（赛摩智能、中大力德、巨轮智能、丰立智能、亿嘉和等）；赛摩智能：震荡，短线

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创新医疗
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中大力德
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万润科技
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翰宇药业
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南凌科技

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27.46
高手投机推演

高抛低吸的老股民

2023-09-20 20:35:23

万润科技：成存储芯片龙头！供货华为，两机构增持5000万！

他也成为了今日存储芯片的龙头：万润科技！一、行业驱动因子： 1、涨价：DRAM：Q2价格跌至谷底，Q3针对手机先进制程的LPDDR5和LPDDR5X价格已调涨10%-20%，LPDDR4部分持平或个位数上涨。NAND：上游原厂上调NAND Wafer合约价，如三星与主要手机客户NAND合约价上涨10%以上，美光自9月起也跟进涨幅，由此逐渐带动现货价上行。且模组厂也逐渐释放调涨意向，如群联表示部分手机客户甚至可接受30%+涨

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万润科技

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21.81
小蜗牛

中途下车

2023-09-20 19:46:31

内存（存储器）价格情况:

一、 DRAM方面: 8月个别产品价格出现上涨，环比-6.12%~+6.45%，本轮高点21年6月至23年8月累计跌幅为69%~83%。高端DRAM(服务器DDR5)合约价格稳定，主流DRAM(DDR4)价格跌幅收窄，个别产品价格出现上涨，8月涨跌幅-6.12%~+6.45%(7月涨跌幅-7.92%~- 1.02%)，利基DRAM(DDR3)价格跌幅在2.06%~4.55%(7月跌幅3.96%~8.33%)，目前价格处于周期底部。TrendForce预计，受 DRAM厂商陆续减产影响，供给逐季

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万润科技
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江波龙
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北京君正
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兆易创新

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8.50
解放路的前两天

追涨杀跌的随手单受害者

2023-09-20 19:10:00

9月20日信息差

机要人体实验了，试验期限6年万润科技国产替代，是不是下一个华为的抱团票期待下周一华为发布会会不会介绍麒麟9000s芯片的工艺以及里面的国产替代内容华为昨晚任正非8月讲话稿流出，今天华为算力有异动，拓维信息、远东传动等下午拉了神思电子，国内最早与华为算力合作上市公司，华为第一批昇腾万里合作伙伴华力创通似乎企稳了捷荣技术再创新高通化金马国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果，用于治疗轻、中度

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*ST西发
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西藏天路
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大北农
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万润科技
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翰宇药业

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48.99
水复花明

只买龙头的游资

2023-09-20 16:45:52

重大争议：限售股限售期借出供他人融券是违规还是不违规，或是违法还是不违法？

且看大佬或大V们的观点：林义相其人简介（来源百度百科）：林义相，博士，具有中国证券业协会授予的证券投资咨询人员执业资格。现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理等职。 1989年1月至6月,经济合作与发展组织(OECD)实习 1989年9月-1994年6月,法国储蓄与信托银行(CDC)股票部从事股票投资分析工作 1992年-1998年,《证券法》起草组顾问 1993年8月-1996年6月,中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人 1994年11月,美国SEC，证

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金帝股份
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捷荣技术
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赛力斯
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华力创通
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万润科技

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50.98