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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-09-02 10:26:32
金信诺:英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产
英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置,该配置采用CPX外形规格,带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚,对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。 我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会,即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。 【金信诺300252】:金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引
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金信诺
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鑫科材料
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远东股份
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孙姐的小迷弟
2026-08-31 17:04:17
【华创传媒互联网】国内首部上星AIGC长剧《后西游记》今日开播
【华创传媒互联网】国内首部上星AIGC长剧《后西游记》今日开播,为“广电21条”发布后首部“边审边播”剧集 国内首部上星播出的AIGC长剧、由Seedance2.0和Seedance2.5提供AI技术支持、无真人演员参与。 ▶神话题材季播剧《后西游记》由芒果TV出品,芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制,8月31日起上线芒果TV,并登陆湖南卫视黄金档,“剧好看”大屏点播专区同步首发。其中,芒果TV SVIP可抢先看3集,VIP可抢先看2集。 ▶该剧创作团队近百人,深度依托芒果灵创AI
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芒果超媒
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昆仑万维
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电广传媒
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华策影视
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孙姐的小迷弟
2026-08-28 14:03:56
【申万金属】锶:供给扰动主导涨价,AI硬件打开需求增长预期
【申万金属】锶:供给扰动主导涨价,AI硬件打开需求增长预期 价格异动:据百川盈孚,8月25日99%金属锶市场均价进一步升至12.5万元/吨,单日+52.4%。26Q2碳酸锶/金属锶平均销售价分别0.97/6.12万元/吨,环比+29.6%/+75.3%,碳酸锶、金属锶价格持续上涨。 供给扰动主导涨价,AI硬件打开需求增长预期。2025年伊朗天青石产量约占全球56%,国内高品位矿对伊朗依赖较高,8月24日美国将对伊制裁扩大至航运领域,再度增加矿石运输、结算及保险的不确定性。原料紧张首先推升碳酸锶,
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金瑞矿业
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红星发展
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孙姐的小迷弟
2026-08-20 13:52:31
未来AI集群瓶颈不在算力 芯片,而在通信互联
远东股份(600869) 主业:线缆、电缆、储能、锂电池,传统电力设备,属于电缆龙头 1、核心业务 智能线缆:高压电缆、数据中心高速铜缆、机柜内部布线、铜缆组件。AI 服务器 IDC 大量用高速铜缆。 锂电池、储能业务。 少量光通信配套线缆,不做光芯片、不做光模块、不做 SiC 器件。 ✅对应刚才两条 AI 集群路线的位置 英伟达 NPO/CPO 路线:机柜内部除了光,还有大量高速铜缆;在 CPO 大规模普及之前,高速铜缆依然大量使用。 远东做电的布线(铜缆),属于 “电互联”,不是光互联。 ✅
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远东股份
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三安光电
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孙姐的小迷弟
2026-08-20 13:10:01
【华西中小盘】SiC下周起迎重要节点,核心公司将发布财报
【华西中小盘】碳化硅SiC下游需求增长显著,行业进入反转上行期 近期海内外SiC下游发布业绩,多家报喜,安森美在法说会中提及预计SiC在AI数据中心的应用将年增60%,并且随着电力方案演变将加速成长,#可见SiC相关需求增长显著。 1️⃣安森美2Q26FY ➠营收16亿美元,环比+6%;营业利润2.97亿美元,环比+9%。 ➠2026年,公司预计在人工智能数据中心应用中的碳化硅收入将同比增长近60%。公司预计,随着电力需求的不断提高和系统架构向800伏直流配电演变,#高压收入将加速。 2️⃣英飞
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三安光电
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天岳先进
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孙姐的小迷弟
2026-08-18 21:22:59
20260818今日段子汇总
1、诚迈科技:公司推出了高性能信创电脑产品,基于多种架构自主芯片并搭载统信UOS等操作系统,具有安全可控、高性能等特性,适用于党政、金融等行业 2、瑞丰高材:公司CSR增韧剂产于2025年取得突破,并实现小批量出货,主要用于汽车、覆铜板、风电、封装等领域环氧树脂等树脂材料或复合材料的增韧改性 3、沃格光电:公司光模块/CPO玻璃基封装载板已批量送样,与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装 4、中国软件:中国电子信息产业集团旗下,中国电子软件板块的龙头核心企业,中国软件业国家队核心成员;公司
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诚迈科技
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航天电器
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孙姐的小迷弟
2026-08-18 10:46:59
【申万宏源tmt等】202608:“存算联”的景气公司,供您参考!
【申万宏源tmt等】202608:“存算联”的景气公司,供您参考! 我们在7月每周推送,指出:绝对收益投资者不建议“抄底”,8月3日/10日/17日均指出”#8-9月绝对收益已可以开始投!尽管会有交易扰动“。当前杠杆交易引发的问题应不再是主要问题。以下景气领域您或许关心: #存: 1)(电子-袁航等)晶圆厂和存储厂进入资本开支高峰期,设备国产化持续提速,同时国产AI芯片带动先进封装产能紧缺。沿半导体设备、逻辑代工、先进封测布局,推荐#中微公司+晶合集成+封测领军+长鑫科技。 #算: 1)(电子-
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扬杰科技
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西安奕材
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孙姐的小迷弟
2026-08-17 10:07:22
【东方材料】推荐&线下调研:#CNTp产线即将投产,碳纳米管可用于锂电与算力
[庆祝]【东方材料】推荐&线下调研:#CNTp产线即将投产,碳纳米管可用于锂电与算力 [玫瑰]#东方材料近期持续上涨,#本周公司将组织现在产线调研,#此前我们多次提示和邀请,建议持续重视。 [玫瑰]碳纳米管为碳基重要材料之一,#在锂电池、AI散热、电容等领域有应用潜力,可关注公司相关产业进展 [玫瑰]#无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合资公司60%股权),产品用于无负极锂金属电池、固态电池,解决锂枝晶问题,此前在特种行业成熟应用,民用端在导入。公司首条产线即将落
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东方材料
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孙姐的小迷弟
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【腾讯Workbuddy】 WorkbuddyAI生态首批共创伙伴
【腾讯Workbuddy】 1. 用户数:按交互口径7月MAU 1470万(环比+71%)、DAU 395万(环比+111%,C端322万+B端73万)。 2. 定价:C端不以盈利为目的(体验版免费每日登录送积分,标准版/高级版/旗舰版分别99/199/999元每月)。B端定价高的多(SaaS企业版198元/月/license,专有云企业版316元/月/license)。 3. 商业化:7月收入1.19亿(环比近翻倍;现大头来自B端企业付费,付费企业7300家+),年底实收目标9亿、12月MRR
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孙姐的小迷弟
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延续上周看多应用和看好Work场景,再谈谈我们对AI应用的思考
延续上周看多应用和看好Work场景,再谈谈我们对AI应用的思考 🔺首先聊下关于“模型颠覆应用”的叙事。 🔸如果一定要下一个绝对意义上「是」或「否」的答案,那大概率正反双方的争辩和探讨都无法说服对方。 我们认为,模型厂吃不下所有垂直场景,缺的正是专有数据、行业合规、分发和工作流;而模型商品化其实在补贴应用(推理成本趋零、无需自建模型),价值从“造模型”迁移到“最后一公里”——就像AWS没杀死SaaS、反而催生SaaS大爆发。真正被吃掉的只是没有壁垒的纯套壳;有数据/场景/工作流壁垒的应用,反而
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孙姐的小迷弟
2026-08-11 15:53:58
天风通信 | 彩讯股份:新增高弹性标的,逻辑再梳理持续强烈推荐!
AI应用/MCP协议:欧盟计划投资100亿欧元建设7座AI超级工厂。OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80% GPT-5.6Terra的价格下调20%。媒体曝Seedance 2.5今日正式上线,预计一周后开放API。月之暗面资本化进程提速:完成股份制改造,F轮融资超35亿美元。消息称字节已组建豆包办公部门。MCP新协议正式发布,正将全世界连接成新的AI大脑网络。本次升级被业界评价为MCP面世以来最重大和最颠覆的更新,支持Agent可大规模生产级部署。支持Agent可大规模生产级部署
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彩讯股份
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孙姐的小迷弟
2026-08-10 09:45:16
❗【天风电新】ABF膜国产化再推荐:建议重视低位的华正、激智0809
❗【天风电新】ABF膜国产化再推荐:建议重视低位的华正、激智0809 ——————————— 根据产业链反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。 味之素为全球ABF膜龙头,份额约在95%,目前月产能200万平+,26Q2已满产。其新增扩产计划为28年开始扩产, 32年投产。 ABF膜下游是ABF载板,AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级,市场空间快速扩容。传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层,而高端AI芯片已攀升至8至16层。故我们认为产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证
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孙姐的小迷弟
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【天风电新】载板-兴森科技更新(9):定增扩高端基板+华为ABF大额订单共振0808
汇报1❗【天风电新】载板-兴森科技更新(9):定增扩高端基板+华为ABF大额订单共振,26年业绩拐点确立-0808 ——————————— # 核心催化: 1、39亿元定增全额投向BT载板、1.6T光模块mSAP高景气赛道;7月半年报预告归母净利1-1.2亿元,同比大增247%-316%,存储基板、传统PCB同步扭亏。 2、近期公司接到昇腾950DT ABF载板订单,30万颗单订单规模约5亿元,预计11月底前交付。公司是国内极少数实现22层ABF批量量产厂商,工艺断层领先,叠加BT存储载板、光模
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孙姐的小迷弟
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msap是科技最尖锐的矛
【光大电子】8月观点 [礼物]mlcc:反弹先锋,周期起点,空间最大。关注风华、三环、昀冢等 [礼物]msap:变化最大,未来2-3年行业增速快。关注鹏鼎、深南、兴森、景旺、方正、三孚芯科等 [礼物]交换机:超节点是大机会,技术通胀。关注星网锐捷、锐捷网络等 [礼物]存储:主角中的主角,未来走分化。关注长鑫科技、兆易创新、普冉股份、东芯股份等 [礼物]玻璃基板:未来的主角,位置极低。关注tcl科技、京东方等 [礼物]设备:稳健成长的压舱石,成长确定性强。关注北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等
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兴森科技
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鹏鼎控股
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孙姐的小迷弟
2026-08-07 07:19:01
华福计算机 美股云计算持续大涨,算租就是A股的云,强烈推荐❗20260807
【华福计算机】美股云计算持续大涨,算租就是A股的云,强烈推荐❗20260807 # 大模型的超额收益在向云计算转移。开放权重模型崛起,云计算受让更多产业议价权,当前国内外云计算产业数据&叙事强势,是AI板块阻力最小方向。 # 算力租赁是国内高端云资源的唯一来源。国内云计算高端算力紧缺,算力租赁是唯一解题答案,当前在产业链占据有利位置,算力租赁就是A股的云计算。 建议重点关注大模型与云厂为代表的5大主线: 杭州D模型:利通电子 北京K模型:行云科技 北京Z模型:宏景科技 北京Z云:香江控股 杭州A
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