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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-10-18 10:39:10
AI影视内容行业:C端AI应用率先落地方向,产业趋势明确【东吴传媒互联网张良卫团队】
AI影视内容行业:C端AI应用率先落地方向,产业趋势明确【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:传媒影视板块持续表现强势,我们重申观点: 国内外应用板块共振,海外软件及网络安全等相关标的近期表现强势。随着模型能力提升,应用环节持续迎来进展与催化。放眼国内,传媒及港股应用标的前期回调已较为充分,AI影视作为AIGC内容中率先在C端实现规模化落地的方向之一,值得重视。 AI影视正由AI短视频向电影、剧集等长内容形态延伸。博纳影业出品的《三星堆:未来往事》将于10月23日登陆全国院线,AI内容即将进入大银
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孙姐的小迷弟
2026-10-06 15:41:12
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@孙姐的小迷弟:【国海传媒】AI长内容:博纳AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档
【国海传媒】AI长内容:博纳AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档,各平台更多AI长内容持续释放,行业景气度高,相关标的值得关注! 新催化:博纳主投主控的国内首部AI制作并过审的院线电影定档10月23日。《三星堆:未来往事》总片长100分钟,由博纳旗下AI电影智能体工作流博卡电影云片场生成制作
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孙姐的小迷弟
2026-09-30 15:08:48
【国海传媒】AI长内容:博纳AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档
【国海传媒】AI长内容:博纳AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档,各平台更多AI长内容持续释放,行业景气度高,相关标的值得关注! 新催化:博纳主投主控的国内首部AI制作并过审的院线电影定档10月23日。《三星堆:未来往事》总片长100分钟,由博纳旗下AI电影智能体工作流博卡电影云片场生成制作, 由生数科技vidu模型提供技术支持。电影中所有角色为原创数字形象,成本远低于真人院线电影,关注后续票房表现。 长视频平台近期陆续推出AI长内容新作: ①【爱奇艺】官宣首部真人演员授权全AI剧《不羡鸳
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孙姐的小迷弟
2026-09-28 10:43:16
【方正电新】玻璃基板行业更新
【方正电新】玻璃基板行业更新 🚀玻璃基催化再临:英伟达评估导入玻璃基板,产业化窗口临近 英伟达正在评估采用玻璃基板方案以提升下一代GPU性能,已与德国设备厂商SCHMID合作研发玻璃基板设备,并希望日韩及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发与验证,最快有望2028年前落地,玻璃基板由技术验证期加速迈向量产导入期。 🚀基于我们此前发布的玻璃基板专题报告: ①玻璃基板已成行业共识:BT/ABF有机材料在大尺寸封装下形变翘曲与高频损耗放大,玻璃以低热膨胀、高平整、低介电损耗直接回应需求。半
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孙姐的小迷弟
2026-09-24 10:11:12
【天风电新】陶瓷基板|为什么我们在散热赛道中选择陶瓷基板-0923
【天风电新】陶瓷基板|为什么我们在散热赛道中选择陶瓷基板-0923 ——————————— 核心结论: 第一, 陶瓷基板底层优势在于#导热、绝缘、刻蚀电路三位一体,能够直接作为芯片底座,液冷完全不可替代。 第二, TIM材料当前存在石墨烯等多种方案,尚未实现方案收敛。 第三, 金刚石方案仍旧比较遥远,当前刻蚀电路等方面仍存在很多问题,而陶瓷基板已经开始走向景气投资。 本次汇报主要集中于解决市场疑惑的各种散热方案之间的差异,具体如下: 为何在散热赛道中选择陶瓷基板? 陶瓷基板VS液冷:同一条热阻链
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孙姐的小迷弟
2026-09-23 07:41:59
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@孙姐的小迷弟:红包【天风通信】 彩讯股份:签订算力服务合同,AI业务加速落地未来可期
【天风通信】 彩讯股份:签订算力服务合同,AI业务加速落地未来可期 🔥事件:公司发布公告,公司于2026年9月20日与H公司签署《算力技术服务协议》,向H公司提供算力技术服务,服务费总额预计不低于人民币18.12亿元(含税),各订单服务期限均为自服务验收之日起60个月。截至公告披露日,合同已满足
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孙姐的小迷弟
2026-09-22 11:08:38
红包【天风通信】 彩讯股份:签订算力服务合同,AI业务加速落地未来可期
【天风通信】 彩讯股份:签订算力服务合同,AI业务加速落地未来可期 🔥事件:公司发布公告,公司于2026年9月20日与H公司签署《算力技术服务协议》,向H公司提供算力技术服务,服务费总额预计不低于人民币18.12亿元(含税),各订单服务期限均为自服务验收之日起60个月。截至公告披露日,合同已满足全部生效要件,现已正式生效。 #持续布局AI及算力业务 2026年上半年彩讯 AI 战略进入规模化落地阶段,实现 AI 及算力相关收入24187.77万元;同比增长36.86%;占总营收比34.76%。
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孙姐的小迷弟
2026-09-22 09:59:58
【Jev爆火:AI迎来“互联网时刻”,关注System One+Agent决策层产业机会】
🔥🔥🔥【Jev爆火:AI迎来“互联网时刻”,关注System One+Agent决策层产业机会】 📣📣事件:9月15日,TypeSafe AI正式发布首个System One模型Jev,随后迅速在硅谷AI开发者圈刷屏。据媒体报道,#发布后不到36小时约14万开发者进入内测,Vercel、Cloudflare、LangChain等开发生态快速跟进。Jev最大的突破不是更会“聊天”,而是直接放弃文字生成,只输出Choice、Score和概率判断,#将AI从“生成内容”进一步推向“机器自主决
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孙姐的小迷弟
2026-09-21 14:28:08
几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 - 260921
几个视角看待二三线 PCB 环节的周期和投资阶段 - 260921 1、产业链正发生了大的结构性变化! 供给端:CCL 供应现按照配额制进行(这是历史没有的情形),紧缺状态和价格上行持续到明年 6🈷️以后; 需求端:高端 PCB 厂不稀罕做,挤出中端 PCB 需求;中低 PCB 拿不到 CCL 供给,做不了,长尾需求流入腰部 PCB。二三线 PCB 厂的产能被挤兑,反映在订单能见度上是 3-4 个月; 定价模式:以出货时点的 ccl 价格为定价基准,向上适度涨价索取利润空间; 客户端:行业下行
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孙姐的小迷弟
2026-09-21 09:51:01
❗【天风电新&汽车】轮动依旧,坚守业绩线和新技术-
❗【天风电新&汽车】轮动依旧,坚守业绩线和新技术-09 ——————————— 复盘:8月以来,市场呈较强轮动,1-2周换一个方向,科技的问题在于贝塔没解决,回答不了28年的问题,既然横竖都回答不了2年的问题,不如脚踏实地,跟好这个季度、这一年的业绩,寻找被低估的标的。 一、9-10月,关注【业绩线】——pcb+mlcc、电源及周边系重点 ✅PCB:三季报本b环比增速 〉 ccl 〉布和铜箔 AI占比高的PCB:考虑三季报beat,我们优选【深南电路、方正科技】,市场预期深南17-18亿,有望b
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孙姐的小迷弟
2026-09-18 16:04:09
【招商通信】NPO拆解 转国民进入联想一供
【招商通信】NPO拆解 Scale-Up上光或于2027年年中开始起量,此前在SA关于CPO延期报告的快评时提过“同样看好有源无源厂商,NPO视角下对有源芯片/无源器件的需求同样巨大。” [太阳]Scale-Up/Scale-Out带宽=14.4Tb/s÷1.6Tb/s=9x(以NVL576为例) [太阳]NPO:假设Scale-Up用6.4T NPO,14.4Tb/s÷6.4Tb/s=2.25个,考虑NVLink Switch端1:1,单卡或需要2.25×2=4.5个6.4T NPO用来Sca
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孙姐的小迷弟
2026-09-15 10:36:42
AI 产业最新观点:#开始进入左侧布局窗口期@华泰计算机(0914)
AI 产业最新观点:#开始进入左侧布局窗口期@华泰计算机(0914) 本周:宏观成为影响市场的重要变量,#若未超预期则利空落地,美股上涨概率大,#短期美股软件>美股硬件; 若超预期,则美股存在仅一步下行风险; #近期模型蒸馏风波:蒸馏难度增加是趋势,但完全被禁止几乎无可能,理论上增加模型厂商预训练投入。 上周末发酵的#AI安全约束模型训练放缓事件: 1)#短期情绪上偏利空训练算力,实际影响如何,#最终还是要看海外几家模型厂商后续的动作。已有信号:①OpenAI此前已经公开表示,由于模型能力和风险
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孙姐的小迷弟
2026-09-11 07:04:51
庆祝【电科思仪】今日上市,微波射频设备对标海外龙头
【电科思仪】今日上市,微波射频设备对标海外龙头 前身中国电科四十一所,聚焦电子测量仪器高端设备卡脖子问题,微波射频领域技术储备深,细分产品指标全面对标海外龙头Keysight、R&S,服务电子信息产业央企集团、通信厂商、电信运营商、高校院所等客户。公司25年收入24.0亿/+16.9%;归母净利4.4亿/+59.6%。 1️⃣微波/毫米波测量仪器:指标对标Keysight、R&S 优势业务,产品包括矢量网络分析仪/信号发生器/频谱分析仪/太赫兹测试仪器等,频率同轴全面突破110GHz,太赫兹测量
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孙姐的小迷弟
2026-09-02 10:26:32
金信诺:英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产
英伟达新架构CPX宣告铜共封装(CPC)正式量产 Samtech在台湾OCP展示了其铜共封装(CPC)配置,该配置采用CPX外形规格,带宽通过铜连接器接口从6.4T可插拔光学引擎中退出。每个模块有128个连接器引脚,对应64个差分对(DPs)或32个200G通道。 我们预计CPX外形规格将为许多铜互连公司(如TE、Amphenol和Molex)提供引人注目的机会,即使我们在扩展网络中看到更大的光学TAM。 【金信诺300252】:金信诺绑定中际旭创卡位CPC核心弹性显著 #CPC最大的变化在于引
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孙姐的小迷弟
2026-08-31 17:04:17
【华创传媒互联网】国内首部上星AIGC长剧《后西游记》今日开播
【华创传媒互联网】国内首部上星AIGC长剧《后西游记》今日开播,为“广电21条”发布后首部“边审边播”剧集 国内首部上星播出的AIGC长剧、由Seedance2.0和Seedance2.5提供AI技术支持、无真人演员参与。 ▶神话题材季播剧《后西游记》由芒果TV出品,芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制,8月31日起上线芒果TV,并登陆湖南卫视黄金档,“剧好看”大屏点播专区同步首发。其中,芒果TV SVIP可抢先看3集,VIP可抢先看2集。 ▶该剧创作团队近百人,深度依托芒果灵创AI
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