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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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顺网科技
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光环新网
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孙姐的小迷弟
2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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孙姐的小迷弟
2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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云赛智联
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因赛集团
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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中超控股
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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孙姐的小迷弟
2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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隆盛科技
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信维通信
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孙姐的小迷弟
2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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英唐智控
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赛微电子
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光库科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2025-12-09 14:04:58
按计算器的,继续强CALL
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2025-12-09 09:52:54
🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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英唐智控
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长芯博创
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光库科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-05 13:29:43
1. 低轨卫星通信地面端龙头。卫星除了上天,还有组网后巨大的地面需求
2. 子公司迪爱斯深度参与G60星座建设,全资子公司迪爱斯深耕应急通信与指挥领域
3.公司所持有长飞光纤新等股权价值就超过百亿
@孙姐的小迷弟:🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱!1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产!3. 长飞的全球价
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孙姐的小迷弟
2025-12-04 11:15:15
🚀【轮到“天”字辈表演了!】光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪!
全球AI军备竞赛开打,光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪! 谁能跟天干???!!!! 兄弟们,醒醒了!这轮AI行情,真正的“卖铲人”不是服务器,不是芯片,而是——光模块! 为什么?因为无论是英伟达的DGX、谷歌的TPU v5e、微软的Maia 100,还是华为的昇腾集群、阿里的通义千问训练平台,全都要靠800G/1.6T光模块“连起来”! 没有高速光互联,再强的AI芯片也只是孤岛。 “易中天轮到天表演了”刷屏——这不是段子,这是暗号:“天”字号光通信军团,该亮剑了! 🔥 天孚通信(30
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天孚通信
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孙姐的小迷弟
2025-12-03 10:16:23
继续强CALL
@孙姐的小迷弟:🔥 隐藏的AI硬件黑马?人生能有几回博?TPU供应链潜在核心玩家!
人生能有几回博!!! 一博科技服务AI服务器、GPU/TPU配套硬件厂商; 谷歌TPU需配套高多层PCB、高速背板、电源模块; 一博具备22层以上高频高速PCB设计能力,已进入头部算力公司供应链; 市场传闻其参与某“北美大客户”AI硬件项目(未点名); 在“AI算力基建”浪潮下,不排除间接服务于谷
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2025-12-02 18:32:59
🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱! 1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。 2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产! 3. 长飞的全球价值:长飞不仅是国内光纤龙头,更是谷歌等国际巨头的核心供应商,技术壁垒深厚,在AI算力浪潮下持续受益。 当前股价严重低估,价值修复空间至少看一倍! 🛰️ 二、商业航天:深度卡位低轨卫星测运控,订单和技
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长江通信
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长飞光纤
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孙姐的小迷弟
2025-11-24 22:55:51
谷歌PCB几回博
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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一博科技
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孙姐的小迷弟
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腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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孙姐的小迷弟
2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-10 08:13:58
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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2025-12-09 14:04:58
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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2025-12-09 09:52:54
🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-05 13:29:43
1. 低轨卫星通信地面端龙头。卫星除了上天,还有组网后巨大的地面需求
2. 子公司迪爱斯深度参与G60星座建设,全资子公司迪爱斯深耕应急通信与指挥领域
3.公司所持有长飞光纤新等股权价值就超过百亿
@孙姐的小迷弟:🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱!1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产!3. 长飞的全球价
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2025-12-04 11:15:15
🚀【轮到“天”字辈表演了!】光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪!
全球AI军备竞赛开打,光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪! 谁能跟天干???!!!! 兄弟们,醒醒了!这轮AI行情,真正的“卖铲人”不是服务器,不是芯片,而是——光模块! 为什么?因为无论是英伟达的DGX、谷歌的TPU v5e、微软的Maia 100,还是华为的昇腾集群、阿里的通义千问训练平台,全都要靠800G/1.6T光模块“连起来”! 没有高速光互联,再强的AI芯片也只是孤岛。 “易中天轮到天表演了”刷屏——这不是段子,这是暗号:“天”字号光通信军团,该亮剑了! 🔥 天孚通信(30
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2025-12-03 10:16:23
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@孙姐的小迷弟:🔥 隐藏的AI硬件黑马?人生能有几回博?TPU供应链潜在核心玩家!
人生能有几回博!!! 一博科技服务AI服务器、GPU/TPU配套硬件厂商; 谷歌TPU需配套高多层PCB、高速背板、电源模块; 一博具备22层以上高频高速PCB设计能力,已进入头部算力公司供应链; 市场传闻其参与某“北美大客户”AI硬件项目(未点名); 在“AI算力基建”浪潮下,不排除间接服务于谷
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2025-12-02 18:32:59
🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱! 1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。 2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产! 3. 长飞的全球价值:长飞不仅是国内光纤龙头,更是谷歌等国际巨头的核心供应商,技术壁垒深厚,在AI算力浪潮下持续受益。 当前股价严重低估,价值修复空间至少看一倍! 🛰️ 二、商业航天:深度卡位低轨卫星测运控,订单和技
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谷歌PCB几回博
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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孙姐的小迷弟
2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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孙姐的小迷弟
2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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云赛智联
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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孙姐的小迷弟
2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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信维通信
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孙姐的小迷弟
2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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英唐智控
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赛微电子
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光库科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2025-12-09 14:04:58
按计算器的,继续强CALL
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2025-12-09 09:52:54
🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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英唐智控
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长芯博创
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光库科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-05 13:29:43
1. 低轨卫星通信地面端龙头。卫星除了上天,还有组网后巨大的地面需求
2. 子公司迪爱斯深度参与G60星座建设,全资子公司迪爱斯深耕应急通信与指挥领域
3.公司所持有长飞光纤新等股权价值就超过百亿
@孙姐的小迷弟:🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱!1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产!3. 长飞的全球价
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孙姐的小迷弟
2025-12-04 11:15:15
🚀【轮到“天”字辈表演了!】光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪!
全球AI军备竞赛开打,光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪! 谁能跟天干???!!!! 兄弟们,醒醒了!这轮AI行情,真正的“卖铲人”不是服务器,不是芯片,而是——光模块! 为什么?因为无论是英伟达的DGX、谷歌的TPU v5e、微软的Maia 100,还是华为的昇腾集群、阿里的通义千问训练平台,全都要靠800G/1.6T光模块“连起来”! 没有高速光互联,再强的AI芯片也只是孤岛。 “易中天轮到天表演了”刷屏——这不是段子,这是暗号:“天”字号光通信军团,该亮剑了! 🔥 天孚通信(30
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天孚通信
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2025-12-03 10:16:23
继续强CALL
@孙姐的小迷弟:🔥 隐藏的AI硬件黑马?人生能有几回博?TPU供应链潜在核心玩家!
人生能有几回博!!! 一博科技服务AI服务器、GPU/TPU配套硬件厂商; 谷歌TPU需配套高多层PCB、高速背板、电源模块; 一博具备22层以上高频高速PCB设计能力,已进入头部算力公司供应链; 市场传闻其参与某“北美大客户”AI硬件项目(未点名); 在“AI算力基建”浪潮下,不排除间接服务于谷
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2025-12-02 18:32:59
🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱! 1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。 2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产! 3. 长飞的全球价值:长飞不仅是国内光纤龙头,更是谷歌等国际巨头的核心供应商,技术壁垒深厚,在AI算力浪潮下持续受益。 当前股价严重低估,价值修复空间至少看一倍! 🛰️ 二、商业航天:深度卡位低轨卫星测运控,订单和技
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长江通信
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孙姐的小迷弟
2025-11-24 22:55:51
谷歌PCB几回博
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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一博科技
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腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-05 13:29:43
1. 低轨卫星通信地面端龙头。卫星除了上天,还有组网后巨大的地面需求
2. 子公司迪爱斯深度参与G60星座建设,全资子公司迪爱斯深耕应急通信与指挥领域
3.公司所持有长飞光纤新等股权价值就超过百亿
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💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱!1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产!3. 长飞的全球价
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🚀【轮到“天”字辈表演了!】光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪!
全球AI军备竞赛开打,光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪! 谁能跟天干???!!!! 兄弟们,醒醒了!这轮AI行情,真正的“卖铲人”不是服务器,不是芯片,而是——光模块! 为什么?因为无论是英伟达的DGX、谷歌的TPU v5e、微软的Maia 100,还是华为的昇腾集群、阿里的通义千问训练平台,全都要靠800G/1.6T光模块“连起来”! 没有高速光互联,再强的AI芯片也只是孤岛。 “易中天轮到天表演了”刷屏——这不是段子,这是暗号:“天”字号光通信军团,该亮剑了! 🔥 天孚通信(30
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2025-12-03 10:16:23
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@孙姐的小迷弟:🔥 隐藏的AI硬件黑马?人生能有几回博?TPU供应链潜在核心玩家!
人生能有几回博!!! 一博科技服务AI服务器、GPU/TPU配套硬件厂商; 谷歌TPU需配套高多层PCB、高速背板、电源模块; 一博具备22层以上高频高速PCB设计能力,已进入头部算力公司供应链; 市场传闻其参与某“北美大客户”AI硬件项目(未点名); 在“AI算力基建”浪潮下,不排除间接服务于谷
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🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱! 1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。 2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产! 3. 长飞的全球价值:长飞不仅是国内光纤龙头,更是谷歌等国际巨头的核心供应商,技术壁垒深厚,在AI算力浪潮下持续受益。 当前股价严重低估,价值修复空间至少看一倍! 🛰️ 二、商业航天:深度卡位低轨卫星测运控,订单和技
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谷歌PCB几回博
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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孙姐的小迷弟
2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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孙姐的小迷弟
2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2025-12-09 14:04:58
按计算器的,继续强CALL
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2025-12-09 09:52:54
🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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孙姐的小迷弟
2025-12-05 13:29:43
1. 低轨卫星通信地面端龙头。卫星除了上天,还有组网后巨大的地面需求
2. 子公司迪爱斯深度参与G60星座建设,全资子公司迪爱斯深耕应急通信与指挥领域
3.公司所持有长飞光纤新等股权价值就超过百亿
@孙姐的小迷弟:🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱!1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产!3. 长飞的全球价
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2025-12-04 11:15:15
🚀【轮到“天”字辈表演了!】光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪!
全球AI军备竞赛开打,光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪! 谁能跟天干???!!!! 兄弟们,醒醒了!这轮AI行情,真正的“卖铲人”不是服务器,不是芯片,而是——光模块! 为什么?因为无论是英伟达的DGX、谷歌的TPU v5e、微软的Maia 100,还是华为的昇腾集群、阿里的通义千问训练平台,全都要靠800G/1.6T光模块“连起来”! 没有高速光互联,再强的AI芯片也只是孤岛。 “易中天轮到天表演了”刷屏——这不是段子,这是暗号:“天”字号光通信军团,该亮剑了! 🔥 天孚通信(30
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2025-12-03 10:16:23
继续强CALL
@孙姐的小迷弟:🔥 隐藏的AI硬件黑马?人生能有几回博?TPU供应链潜在核心玩家!
人生能有几回博!!! 一博科技服务AI服务器、GPU/TPU配套硬件厂商; 谷歌TPU需配套高多层PCB、高速背板、电源模块; 一博具备22层以上高频高速PCB设计能力,已进入头部算力公司供应链; 市场传闻其参与某“北美大客户”AI硬件项目(未点名); 在“AI算力基建”浪潮下,不排除间接服务于谷
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2025-12-02 18:32:59
🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱! 1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。 2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产! 3. 长飞的全球价值:长飞不仅是国内光纤龙头,更是谷歌等国际巨头的核心供应商,技术壁垒深厚,在AI算力浪潮下持续受益。 当前股价严重低估,价值修复空间至少看一倍! 🛰️ 二、商业航天:深度卡位低轨卫星测运控,订单和技
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孙姐的小迷弟
2025-11-24 22:55:51
谷歌PCB几回博
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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一博科技
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-10 08:13:58
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@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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1. 低轨卫星通信地面端龙头。卫星除了上天,还有组网后巨大的地面需求
2. 子公司迪爱斯深度参与G60星座建设,全资子公司迪爱斯深耕应急通信与指挥领域
3.公司所持有长飞光纤新等股权价值就超过百亿
@孙姐的小迷弟:🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱!1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产!3. 长飞的全球价
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🚀【轮到“天”字辈表演了!】光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪!
全球AI军备竞赛开打,光通信三剑客(天孚+光库+博创)站上主升浪! 谁能跟天干???!!!! 兄弟们,醒醒了!这轮AI行情,真正的“卖铲人”不是服务器,不是芯片,而是——光模块! 为什么?因为无论是英伟达的DGX、谷歌的TPU v5e、微软的Maia 100,还是华为的昇腾集群、阿里的通义千问训练平台,全都要靠800G/1.6T光模块“连起来”! 没有高速光互联,再强的AI芯片也只是孤岛。 “易中天轮到天表演了”刷屏——这不是段子,这是暗号:“天”字号光通信军团,该亮剑了! 🔥 天孚通信(30
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@孙姐的小迷弟:🔥 隐藏的AI硬件黑马?人生能有几回博?TPU供应链潜在核心玩家!
人生能有几回博!!! 一博科技服务AI服务器、GPU/TPU配套硬件厂商; 谷歌TPU需配套高多层PCB、高速背板、电源模块; 一博具备22层以上高频高速PCB设计能力,已进入头部算力公司供应链; 市场传闻其参与某“北美大客户”AI硬件项目(未点名); 在“AI算力基建”浪潮下,不排除间接服务于谷
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🚀长江通信:手持百亿长飞股权,卡位低轨卫星🛰️
💎 一、核心资产倒挂:持股市值>公司总市值,安全垫厚到离谱! 1. 手握长飞光纤1.2亿股:作为长飞光纤第三大股东,长江通信持有的股权市值已超100亿元(按长飞当前股价计算)。 2. 市值倒挂惊人:而长江通信自身总市值仅约90亿元——相当于白送投资者整个通信业务+商业航天资产! 3. 长飞的全球价值:长飞不仅是国内光纤龙头,更是谷歌等国际巨头的核心供应商,技术壁垒深厚,在AI算力浪潮下持续受益。 当前股价严重低估,价值修复空间至少看一倍! 🛰️ 二、商业航天:深度卡位低轨卫星测运控,订单和技
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谷歌PCB几回博
谷歌TPU时代下的PCB新机遇:一博科技的国产替代与成长爆发力 在AI算力迭代的浪潮中,PCB(印制电路板)作为算力硬件的核心承载载体,其技术门槛与市场价值随终端产品升级持续提升。回顾英伟达AI生态爆发周期,胜宏科技凭借高端PCB产品供应优势实现一年半25倍的估值跃迁;而当前谷歌TPU(张量处理单元)V7/V8世代来临,一博科技作为已实锤供货谷歌的高端PCB企业,正站在类似的成长起点,其在厚板技术、客户拓展与产能释放的多重共振下,有望复制甚至超越前人的成长路径。 一、核心逻辑:从英伟达到谷歌,A
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