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只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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孙姐的小迷弟
2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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亚康股份
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金开新能
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豫能控股
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孙姐的小迷弟
2026-03-03 10:33:28
军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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新雷能
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中富电路
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孙姐的小迷弟
2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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孙姐的小迷弟
2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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数据港
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孙姐的小迷弟
2026-02-07 10:25:30
首都在线:"算力调度第一股"——2025年智算云爆发+华为昇腾生态+业绩拐点三重验证
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孙姐的小迷弟
2026-02-01 08:18:26
黑子说话
@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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世纪恒通
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顺网科技
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孙姐的小迷弟
2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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孙姐的小迷弟
2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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光环新网
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云赛智联
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因赛集团
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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安靠智电
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中超控股
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三变科技
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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孙姐的小迷弟
2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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隆盛科技
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信维通信
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孙姐的小迷弟
2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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英唐智控
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赛微电子
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光库科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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孙姐的小迷弟
2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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2026-02-07 10:25:30
首都在线:"算力调度第一股"——2025年智算云爆发+华为昇腾生态+业绩拐点三重验证
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2026-02-01 08:18:26
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@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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隆盛科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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孙姐的小迷弟
2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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孙姐的小迷弟
2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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2026-03-03 10:33:28
军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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2026-02-07 10:25:30
首都在线:"算力调度第一股"——2025年智算云爆发+华为昇腾生态+业绩拐点三重验证
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2026-02-01 08:18:26
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@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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安靠智电
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中超控股
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孙姐的小迷弟
2026-01-23 09:11:31
肯定是低位看逻辑 高位看情绪 年后就没怎么涨 你说这是低位高位 不要纠结
@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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2026-01-22 11:20:23
【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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隆盛科技
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孙姐的小迷弟
2025-12-11 10:06:58
OCS新贵 小赛微 英唐智控
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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@孙姐的小迷弟:【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑:汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、
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【硬核航天+机器人双击】隆盛科技:被严重低估的商业航天隐形冠军!
一句话逻辑: 汽车零部件壳子 + 商业航天内核 + 谐波减速器第二曲线 = 50→80元空间! 🔥 一、20家顶级机构集体夜访!(1月21日调研实锤) 就在2026年1月21日15:00–17:00,隆盛科技在子公司微研中佳会议室接待了20家重磅机构,阵容堪称豪华: 券商:申万宏源、中信建投、浙商证券、财通证券 公募:银河基金、海富通、朱雀基金、财通基金 保险/资管:人保资产、中信资管、国信自营、浙商资管 QFII/外资:野村资管、路博迈基金 私募:尚雅投资、融鑫投资、龙锦东升 ✅ 这不是普通
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🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中,隔离器数量与激光器光源数量强相关,是激光器链路中必不可少的基础元件。无论是传统的EML方案,还是硅光模块中使用的CW光源,隔离器都承担着防止反射光回灌至激光器的关键作用。通常来说,800GDR8光模块通
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孙姐的小迷弟
2025-12-10 08:13:58
12.10早盘继续call,英唐智控就是下一个赛微电子
@孙姐的小迷弟:🔥 核心结论:AI 算力网络的“光交换王者”,3 倍空间的国产替代黑马!
🧧【光隔离器】光隔离器供需缺口持续扩大,年初至今价格涨幅达50% 根据12月的最新产业链调研,光隔离器头部厂商的报价已攀升至15-18元/颗,较年初上涨超过50%。 🧧光隔离器在高速光模块中的用量与激光器密切相关,随着800G、1.6T光模块需求的超预期而有望同步放大需求。在高速光模块体系中
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