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BFT
2026-05-12 12:36:07
新风口:谷歌V9批量使用相干光模块!
相干光模块更新: 1.DCI市场更新:google的 DCI 需求(总金额很大) 已经开始滚动下单,nokia、ciena 均已接单,尤其 nokia 此次的份额很大; 2.新应用场景:此前市场只意识到相干光模块在 DCI 领域的应用,而 google TPU 新架构使用 coherent-lite(轻量级相干)模块用于 scale-across 的连接;另一方面后续进入 3.2T 时代后,传统 PAM4模块在部分场景下传输距离不够,也需要在数据中心内部大量采用相干光模块;产业预计数据中心内的相
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新易盛
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天孚通信
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CIENA科技
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股海沉浮
2026-04-27 21:57:39
诺基亚大涨,德科立受益
德科立和诺基亚是强绑定、直接传导关系:诺基亚光网络(尤其DCI)卖得越多,德科立的订单和业绩就越受益。下面把逻辑说清楚: 1. 德科立是诺基亚DCI业务的核心代工厂 - 独家定位:德科立是诺基亚在东南亚DCI业务的唯一全权代工厂。 - 代工范围全覆盖:- 400G/800G相干光模块 - DCI盒式设备整机代工 - 光放大器(EDFA)等子系统 2. 诺基亚光网络增长 → 直接转化为德科立订单 诺基亚光网络增长核心来自AI算力DCI需求(谷歌、英伟达、Meta等): - 诺基亚Q1光网络收入**
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德科立
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BFT
2026-04-09 11:48:57
中美光纤和相干光模块大涨,Scale-Across互联带来百亿美金市场
美股相干光龙头:诺基亚、Ciena、思科 美股光纤龙头:康宁 A股相干光模块龙头:光迅科技、华工科技 A股光纤龙头:长飞光纤、亨通光电 上涨逻辑: 美银证券在最新前瞻报告中指出,AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”,其核心驱动力并非单一的算力扩张,而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进,这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。 美银预计,2026—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长,其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为
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CIENA科技
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长飞光纤
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韭研挖掘机
互相伤害的韭菜种子
2025-10-29 01:33:29
英伟达 10 亿美金押注诺基亚,A 股产业链迎爆发机遇
今晚,英伟达宣布向诺基亚投资 10 亿美元并达成战略合作,消息直接推动诺基亚欧股暴涨 25%。这一重磅布局不仅标志着 AI 算力与通信网络的深度融合,更将为 A 股诺基亚产业链带来确定性红利。 以下是核心受益标的及逻辑: 一、封测环节:长电科技(600584) 全球第三大半导体封测巨头,长期为诺基亚提供射频、电源管理芯片封装服务。随着诺基亚与英伟达在 AI 网络、数据中心领域合作深化,其 5G/6G 基站芯片、AI 加速芯片的封测需求将显著提升,长电科技的 XDFOI™先进封装技术可完美适配新一
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英伟达公司
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诺基亚公司
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