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2026-03-17 11:49:11
华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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2026-03-10 13:51:04
Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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2026-03-05 14:21:35
MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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2026-03-02 17:34:15
“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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天宜新材
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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航天发展
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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2026-03-05 14:21:35
MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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2026-03-06 12:13:02
电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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2026-03-17 11:49:11
华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
数智时代澎湃而至,“人工智能+行动、新质生产力与产业升级、科技自立”等指引带来巨大机遇,AI智能体(Al Agent )也将演进为驱动产业变革的核心力量,千行万业都在加大AI投入,行业智能化已成为客户、伙伴加速迈入智能世界的核心引擎。 随着ICT产业步入以全面智能化为驱动的新增长周期,华为中国政企业务作为华为ICT业务增长的主引擎,将坚持“一个深耕 两个扩张”战略,携手广大合作伙伴同心同行,加速千行万业的转型升级。 3月19至20日,华为将在深圳举办以“因聚而升 融智有为”为主题的“华为中国合作
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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龙虾部署分云-边-端,端侧苹果Mac mini已卖断货
养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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2026-03-09 11:58:40
不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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2026-03-07 14:55:55
OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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华为合作伙伴大会周四开幕,大会看点及核心标的一览
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郭明琪:英伟达PCB升级至M10,沪电股份主供
郭明錤 (Ming-Chi Kuo) @mingchikuo 供应链调查更新:Nvidia与沪电股份已开始测试次世代CCL材料M10,将带动未来AI服务器的PCB材料新一轮升级周期。几个重点: 此测试计划意味着沪电股份在Nvidia次世代机柜Kyber与新平台 Rubin Ultra / Feynman的PCB之开发上有领先优势,此优势有助于该公司未来的营运动能成长。 1Q26已开始送样与打样,预计2Q26将取得初步测试结果。 M10的主要应用包括用来取代Cartridge架构的正交背板 (mi
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为何煤化工持续大涨?它可以替代石油生产甲醇/化肥/LNG
中东局势依然没有缓和的迹象,霍尔木兹海峡依然大门紧闭,全球陷入缺油缺气的境地,在一片悲观之下,煤化工挑起了煤制甲醇、油气、化肥等化工品的大旗。原因何在? 1.霍尔木兹海峡封闭,石油以及石油制品运不出来,尤其是中东产能占全球比例较高的甲醇、LNG、尿素等,尤其是甲醇,期货价格持续高攀。 2.煤化工涨势远高于石油板块,为何?因为我国很早之前就制定了煤化工的战略,产业链领先全球,中东局势之下,煤化工顶起了我国化学原料的半壁江山。 3.煤化工走势不错,其中,以煤化工制甲醇的细分方向最为强势,产能较大的相
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算电协同+英伟达GTC大会:HVDC千亿市场有看头
东吴证券发布研报称,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力的协同,HVDC将是下一代AIDC供电的方向。 东吴证券主要观点如下: 高压直流配电技术是未来AIDC供电的方向 相比传统交流供电,直流克服了交流传输的“集肤效应”,具有输电损耗低、用铜量低、供电线路投入低等优势。未来AIDC随着算力芯片性能提高向高能耗、高功率密度发展,高压直流配电技术的应用能够助力AIDC客户降低系统能耗,提高数据中心供电能量密度,并有助于实现绿电和算力
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中东局势缓和,3月接下来的三件大事(英伟达+华为+航天)
没有地面部队的冲突没有持续性,中东局势亦然!根据双方放出来的消息看,局势已经趋于缓和,那么接下来该如何交易呢?当然是紧抓三件大事。 1.英伟达GTC大会,发布LPU芯片。相关标的:黄河旋风、天孚通信、胜宏科技等 2.华为合作伙伴大会,发布昇腾950PR,预计DeepSeek与其一起发布V4。相关标的:光迅科技、意华股份、泰嘉科技、华丰科技、华胜天成、深科技、航锦科技、杭钢股份等。 3.力箭二号可回收火箭试飞,相关标的:航天发展、铖昌科技、臻镭科技、派克新材等 其它的,还有AI领域的涨价线,存储、
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日本巨头宣布覆铜板涨价30%,PCB将成下一个存储和光纤
消息面上,日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社(MGC)宣布自4月1日起,将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板(CCL)、预浸料(Prepreg)及背胶铜箔(CRS)的价格统一上调30%。 覆铜板是PCB的核心基材,占PCB生产成本约30%-40%。上游材料的大幅提价,一方面反映下游需求旺盛(尤其是AI服务器用高频高速板材),另一方面也强化了PCB厂商将成本传导至下游的预期,有望提升板块整体估值。 覆铜板扩产周期较长,且受上游树脂影响,即使有才能,却也生产不出货来,尤其是M9树脂,全球产能有限,
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Groq拟将LPU产量由9000片提高至15000片
随着人工智能推理算力需求不断增长,Nvidia 已要求 Samsung Electronics 的晶圆代工部门提升由 Groq 设计的AI推理芯片产能。行业消息人士表示,市场对高能效推理处理器的需求正在快速上升,这促使相关供应链加快扩产。 据悉,三星电子代工业务计划将为Groq生产的晶圆数量从去年的约9000片提升至15000片。随着量产逐步展开,三星将采用其4纳米制程工艺进行制造。同时,三星还将为韩国AI芯片初创公司 HyperAccel 生产全部处理器。 Groq是一家总部位于美国的AI芯片
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英伟达GTC大会即将召开,最强推理芯片LPU即将面世
据华尔街日报报道,其计划在下个月的GTC开发者大会上发布一款整合了Groq“语言处理单元”(LPU)技术的全新推理芯片,这款被英伟达首席执行官黄仁勋称为“世界从未见过”的全新系统,专为加速AI模型的查询响应而设计。 该芯片是英伟达去年底豪掷200亿美元,获得芯片初创公司Groq的人才团队和非独占专利授权。这也是英伟达在核心算力芯片产品上首次大规模引入外部架构。而OpenAI在宣布获得英伟达300亿美元融资时,就专门强调将从该公司购买大量“专用推理算力”,将成为该芯片的最大客户。 据悉,英伟达推出
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养龙虾火了,火的让人瞠目结舌,火的让大家看到了现象级AI应用的到来,让之前持续很久的AI泡沫论戛然而止! 🦞的部署分云端部署、边缘部署、本地部署,三种部分方式各有优势,其中本地部署带火了苹果Mac mini超级电脑,其线上线下多个店铺显示已经断货,销量持续暴增。 1.对于本地化部署,优势有二,第一安全,第二,一次性投入后,token终生免费。本地化部署又分桌面式超级计算机,销量最高的是苹果Mac mini和英伟达DGX spark。 划算是划算,但是一次性的投入价格却不低,能够满足本地化部署且
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华为:算电协同的电是绿电,发展的是风光储算网!
算电协同方向继续大涨,但是豫能控股却落后了,金开新能、协鑫能科却高举高打,是何原因?很简单,算电协同的电是绿电,不是火电,政策明确说了一点:绿电直供! 算电协同的课题是华为牵头制定的,关于华为对算电协同的理解和规划如下: 早在2023年9月,清华大学能源互联网创新研究院就已联合多家电力领域头部企业、科研院所、高校共同研究电力数字基础设施(Grid 5)的典型场景、发展趋势和技术要求,并在电机工程学会能源互联网专委会下成立了电力数字基础设施专题技术工作组(简称G5工作组)。华为是参与者之一,并负责
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不惧战争,A股将走出独立行情!
西边不亮,东边亮,任尔东西南北风! 当全球陷入中东不稳定因素的泥潭时,东方大国从上到下却依然稳步前行! 当各大博主夸大中东局势对A股的负面影响时, 外资和主力却在疯狂抄底! 君不见,中国战略的前瞻性, 君不见,AI的应用已先于美国在中国爆发, , 君不见,中国上层率先全球提出了电算协同 , 君不见,中国商业航天顶层规划更进一步, 君不见,昇腾、DeepSeek V4将惊艳世界, …… 如果你对这些都视而不见,只在危言耸听的博主对中东局势高谈阔论中而恐慌,那么,你将错过全球资 产的最好避风港—-A
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2026-03-07 14:55:55
OpenClaw三周超越Linux!黄仁勋:token消耗将增千倍
1.除了腾讯大厦楼下排队装OpenClaw之外,国际上对OpenClaw的讨论也甚嚣尘上,可以说OpenClaw已经火爆出圈,成了影响全球的现象级产品。连黄仁勋也将其视为AI领域的重要拐点! 2.3月7日消息,据外媒Wccftech报道,在近日举行的摩根士丹利科技大会上,英伟达首席执行官黄仁勋发表演讲,重点阐述智能体AI(agentic AI)带来的行业变革,称其已成为AI发展的关键拐点。 黄仁勋提出AI“五层蛋糕”理论,强调应用层是回报率最高的核心层面,而OpenClaw作为AI智能体代表,成
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2026-03-06 12:13:02
电算协同纳入新基建规划,产业链核心标的一览
3月5日上午,十四届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告提出,打造智能经济新形态。实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。 AI大模型与数字经济的爆发,让算力成为继热力、电力后的新型关键生产力。截至2025年,我国在用的算力设施标准机架超过1200万架,算力总规模位居全球第二。 当算力规模持续扩张,催生电力需求增长,打通算力网与电力网,构建一体化规划、调度、市场、技术体系,成为数字经济与新型电力系统协同
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2026-03-05 14:21:35
MicroLED光模块核心标的及价值量分析
光模块领域的颠覆性技术出来了,相关板块大涨,但鲜有博主就其产业链的价值量来做介绍,笔者此贴就该技术的产业链价值量做相应介绍。 1.此技术的发光源是Microled芯片,800G光模块为例,预计使用该芯片500个左右,Microled芯片价格比较便宜,受益是有的,但是单纯卖芯片的话价值量有限,所以要做具备光模块生产能力的标的,那也的价值量才最高。 相关标的:三安光电、兆驰股份、华灿光电、聚飞光电等 2.光处理方面,需要定制的TIR透镜,以800G光模块为例,大概需要1600-2200个,定制TIR
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2026-03-02 17:34:15
“紫光”重整天宜新材意欲何为?无它,就是借壳!
天宜新材的重整终于有了实质性的进展,紫光系成为其正选重整人!比起市场预期的航企入股,确实不及预期,今日的大跌也在意料之中!但是,“紫光系”入股这个结果有那么差吗?其实不差,因为当你发现紫光的目的很纯粹,就是买个科创板的壳之后,你会发现,想象空间依然巨大! 本文笔者来分析一下紫光这个操作的真是目的是什么! 首先,紫光系自从“涅槃重生”之后,它最着急的是什么?当年紫光系重整可是投入了巨资,据统计达600亿。那么,至今已有三年多了,作为新紫光的投资人他们的诉求是什么呢?当然是变现,是增值!而变现和增值
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