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瀚星
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瀚星
2026-07-05 21:12:40
半年报高增长黑马掘金:长高电气的“天时地利人和”
本文摘要: 一、天时:7-8月业绩为王,半年报高增股迎来市场“嘉奖” 7-8月迎来半年报预告/正式报告集中披露期,科技-老登风格再平衡后,市场资金加速向业绩股聚焦缩圈。根据笔者相关统计,半年报业绩大幅预增个股披露公告后,5-10个交易日内最大涨幅较同期指数可实现超额达10-25%左右,并且量化事件驱动相关策略资金仍在持续强化该类风格(预增股一字板情况变多)。长高电气在主业景气+持股收益双重加持下,Q2单季度归母利润有望超过去年全年利润(>3.43亿),扣非收益也有望实现40-50%增速,作为半年
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长高电气
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瀚星
2026-05-25 21:51:06
德龙激光:3D堆叠封装多环节深度受益,重视又一个激光平台型企业!
华为τ定律实现突破摩尔定律和高精度光刻封锁的核心在于3D堆叠,而3D堆叠的工艺核心增量主要有超薄晶圆处理(各层级堆叠晶圆需要更薄且无损切割)、硅通孔TSV(需要刻蚀高深宽比的垂直通孔)、高精度键合/解键合(各层器件键合及解除键合)等。相比传统封装,堆叠工艺对精度、均匀性的要求显著提升,而激光设备凭借高精度、高一致性的工艺特性,将在先进封装中具备极强弹性。而德龙激光在相关增量环节都有卡位布局—— 1、超薄晶圆处理/激光切割:唯一国产替代 超薄晶圆是堆叠封装的刚需,Disco、东京精密长期垄断高端隐
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德龙激光
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瀚星
2026-05-24 14:04:02
PCB钻针六小龙投资逻辑梳理及空间0524
·钻针行业核心投资逻辑 ①AI PCB高多层+M9/石英布应用带来高端PCB钻针耗材市场指数级增长——层数越多(孔洞数量更多)+线路更精细(钻针需求更细)+高长径比钻针技术要求更高,使用量&价值量&利润率三重共振; ②耗材属性为最佳投资赛道——伴随石英布等超硬材料应用,单支钻针打孔量骤降80%-90%,带来钻针数量需求的大幅爆发。而耗材作为PCB板厂持续性采购产品,需求稳定增长,而非设备等一次性生意; ③钨原材料管控背景下,全球钻针企业格局生变——钨作为钻针核心原材料,中国加强盗采及军民两用出口
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鼎泰高科
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新锐股份
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民爆光电
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欧科亿
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瀚星
2026-04-29 20:57:32
先惠技术Q1大超预期:锂电大周期受益+固态卡位期权,静态15倍PE看翻倍空间!
【转】 [红包]先惠技术Q1大超预期:锂电大周期受益+固态卡位期权,静态15倍PE看翻倍空间! 公司今晚披露一季报,营业收入10.33亿,同比增长,98%;归母净利润1.54亿,同比增长163%,大超市场预期! [红包]主业订单景气,存货合同负债双高,未来业绩高增有保障。 公司智能装备业务主要系大众、宝马、宁德动力电池PACK模组的主要供应商,截至25年末在手订单超33亿元,海外订单占比超2/3。伴随锂电需求持续景气,下游电池客户资本开支投资热情加大,公司主业未来订单有保障。2026Q1末,公司
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先惠技术
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瀚星
2026-04-24 12:44:47
智微智能:国产算力隐形冠军业绩大超预期,合同负债暴增16倍
[礼物]智微智能:国产算力隐形冠军业绩大超预期,合同负债暴增16倍 事件:公司披露2026年一季报,实现归母净利润1.1亿,同比增长159%,业绩大超预期。同时,公司披露股权激励方案,2026年净利润考核指标增长250%,对应2026年业绩可达6亿元。 1、国产算力充分受益,昇腾服务器+超节点ODM 智微智能是华为昇腾生态金牌供应商、首批鲲鹏 / 昇腾生态核心伙伴,为华为提供服务器 ODM、整机组装、硬件定制配套服务。超节点方面,智微智能深度参与HW Atlas 900 超节点集群项目,承担整机
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智微智能
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瀚星
2026-03-05 10:17:06
新相微:MicroLED驱动芯片领军者,联手华灿光电布局光互联
1、MicroLED芯片领先:公司业务核心是Micro LED 专用驱动芯片,在光通信驱动设计领域处于国内第一梯队、全球领先,在低功耗、高集成、内置电容、图像压缩架构方面具备领先能力,是国内少数具备Micro LED 驱动全栈设计能力的公司。 2、联手华灿光电、延伸布局光通信明确:驱动芯片为MicroLED光模块控制核心,决定了光通信的带宽、功耗、稳定性,凭借在MicroLED技术积累,新相微为光模块提供低功耗、高带宽、高可靠性的驱动解决方案。2026年,公司与华灿光电正式签订战略合作,联合开发
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新相微
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华灿光电
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瀚星
2026-02-09 13:09:23
数码视讯:视频解码铲子人赋能AI漫剧新业务,文旅+漫剧标杆卡位上线在即
视频解码龙头赋能,AIGC漫剧全面入局 公司作为视频解码通信龙头,自研 AI 视频编解码技术,为漫剧提供低延迟、高画质传输方案,适配移动端碎片化观看场景。子公司完美星空传媒为 AI 漫剧业务主体,2025 年启动首部 AIGC 漫剧项目,全流程引入 AI 技术(剧本策划、美术风格设计、分镜生成、AI 配音),打造 “漫画 + 动画 + 短剧” 融合形态,单集制作成本降低约 60%,制作周期压缩至传统模式的 1/5。目前公司已和阅文、七猫等头部IP进行储备合作,并和部分平台及行业头部内容方达成合作
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数码视讯
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瀚星
2026-01-08 19:04:54
观想科技——联姻军工电子祖师爷辽晶电子,商业航天元器件隐形冠军
事件:观想科技(301213)发布收购方案,拟收购辽晶电子科技100%股权并配套募集资金,募投项目拟围绕重点服务于商业航天、民用AI 边缘端算力等领域的具有高智能、高可靠、强抗毁、长寿命、低成本、低功耗特性的软硬件产品。 明线:辽晶电子系新中国第一家半导体工厂,业绩优异显著提振上市公司业绩 辽晶电子前身为始建于1960年的原辽宁晶体管厂,也是当时新中国首家半导体工厂,是中国军工电子半导体元器件的元老祖师爷级别。公司是国防科技领域重点配套单位,是第三批国家级专精特新小巨人企业,主营各类分立器件和集
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观想科技
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瀚星
2025-12-15 10:29:03
沃格光电:卫星太阳翼CPI防护膜盈利空间巨大,太空算力核心国产替代增量
[礼物]太空竞赛,抗辐射成为卫星在轨运行核心需求。顺灏股份公告称,太空辐射成为建设卫星算力的核心挑战之一。伴随卫星传输信息量提升,功率(所需太阳翼数量)及低损耗、衰减大幅增加,过去主要用ETFE 膜(乙烯 - 四氟乙烯共聚物)和 PI 膜(聚酰亚胺膜),但ETFE仅能完成简单防护,且柔性可靠性差,难以满足多翼折叠要求,而普通PI膜(偏黄)无抗原子氧/抗辐射改性,长期在轨老化程度高,在透光性上有劣势,难以保证卫星传输的长期高功率使用。 [礼物]CPI膜有望成为主流方案最新一代CPI 膜(透明聚酰亚
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沃格光电
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顺灏股份
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瀚星
2025-08-19 13:45:00
万通智控:稀缺机器人大脑芯片企业,TPMS龙头转型布局传感器+大脑推理域控
万通智控:稀缺机器人大脑芯片企业,TPMS龙头转型布局传感器+大脑推理域控 ①TPMS龙头外延扩展机器人传感器业务 公司主业为TPMS(胎压监测协同)业务,在欧洲卡客车市场占据40%=份额主要通过电子传感器实现轮胎健康度检测,在传感器领域具有技术积淀。公司计划今年推出AI 驱动的 TPMS 系统,集成神经网络算法实现轮胎健康预测(如剩余寿命、磨损程度),目标将产品毛利率从 35% 提升至 42%。近期公司发布25H1预喜,归母净利8775-9986万元,同比增长45%-65%,主业高速增长 积极
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万通智控
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瀚星
2025-08-12 23:18:14
共进股份:华为算力深度绑定+海外交换机共振
摘要: 1、国产算力深度合作华为:共进股份为华为提供400G 、800G数据中心交换机、核心路由器等高阶数通产品。华为昇腾384超节点集群交换机用量大幅提升,共进股份作为核心供应商商显著获益。 2、海外客户上修AI需求:共进海外营收常年占比50%以上,海外客户近 10 家,覆盖北美、日韩区域,并为Arista等核心客户提供网通和数通产品。Arista等交换机客户Q2收益AI需求提升,未来指引高增,有望为公司带来量利齐升共振。 3、下一代1.6T和硅光技术:共进参与华为1.6T交换机和 CPO(光
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盛科通信
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瀚星
2025-03-06 10:24:32
燧原推理算力集群落户深圳,8万P空间,弘信电子+亿田智能
✨燧原推理算力集群即将落户深圳,8万P空间大蛋糕,燧原系AIDC弘信电子+亿田智能值得重视! 事件:据中国基金报3/5晚报道,深圳召集16家量化私募座谈算力发展,并透露会议背景为深圳市罗湖区政府计划和燧原科技建立一个侧重推理的算力中心,并征集与会机构对深圳建设算力中心规划的建议。 🚀深圳算力投资加大,AIDC建设及算力订单浪潮开启 《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划(2025—2026年)》提到要大幅提升智能算力规模,并官宣到2026年建成多个10E级算力集群,对应实时可用的算力规模80
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亿田智能
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弘信电子
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瀚星
2025-02-20 18:53:09
全志科技——小米AI生态升级核心受益企业,机器人芯片被严重低估
结论放在前面: 1、小米AIOT核心SoC:全志自2022年起和小米合作,2023、2024年为小米全球核心供应商,系上市SoC中唯一。小米智能生态2000+SKU作为最大端侧入口,雷军力推全面AI化,全志科技显著受益! 2、宇树&小米机器人:全志多款芯片帮助宇树实现智能语音多模态交互能力、并提供低功耗、高并发的运动控制方案。全志通过投资基金间接持有宇树科技股权。小米机器人同样搭载全志芯片方案,而小米机器人市场预期差较大,可能会重现腾讯+Deepseek般的“后发”优势(今日小米召开人形机器人业
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瀚星
2025-02-16 20:11:18
值得买——腾讯电商深度合作,微信AI商业化落地重要场景
核心观点: 一、公司从电商导购服务商全面践行AI化转型,全面 AI 战略,构建了 “1 个大模型、2 个数据库、3 个引擎、4 类应用” 的 AI 产品矩阵,全面接入Deepseek+混元+Kimi+智谱等顶级大模型,AI Agent“小值”已入驻腾讯元宝的“智能体品牌专区”,成为智能体生态中的一员。 二、电商为腾讯微信AI商业化落地重要场景,结合腾讯2024年以来在电商领域的诸多动作(淘宝互通合作、微信蓝宝等),通过AI搜索将倒流更多消费需求,通过电商领域变现将为重要场景。 三、值得买早已开始
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值得买
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瀚星
2025-02-12 22:23:15
南兴股份:华为云战略合作伙伴,稀缺第三方IDC+云计算服务商+AI Agent
亮点总结: 1、低市值正宗自持IDC数据中心+云计算服务商 2、华为云战略合作伙伴,阿里云、金山云、三大运营商国有云、字节火山引擎都是客户 3、与微软合作企业B端AIGC助手,企业Agent业务受益推理成本降低 注:唯一网络、唯云网络/科技为南兴股份全资子公司 唯一网络作为国内领先的数字经济基础设施服务提供商,在粤港澳大湾区核心区域拥有志享(华南)数据中心和东莞沙田数据中心,并与三大运营商深度合作,在全国建立及运营5000多个机柜,80多个数据中心节点,覆盖30多个省市,拥有100+全球POP点
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南兴股份
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