异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
积小胜V大胜
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
积小胜V大胜
2026-08-14 07:04:03
[红包]【华泰中小市值】海星股份观点更新260813
[红包]【华泰中小市值】海星股份观点更新260813 #核心观点:投资黄金阶段 1、产业趋势明确、周期好0-1放量阶段; 2、材料为Ai牛角核心价值量,净利率可达30-50%。 3、全球龙头,直供海外,未来国产接力,持续性好; 4、供给格局优,腐蚀扩产受环保约束,高端材料供给将成为下游电容厂商出货约束; #今日事件: 8月12日,Nvidia正式发布800VDC V2.0白皮书,#明确适配NVMGX机柜架构的800VDC机架将于2H26推出。4代机架支持功率将从145kw(GB200/300)—
S
海星股份
0
2
3
2.78
积小胜V大胜
2026-08-14 07:02:36
昀冢科技业绩说明会更新:MLCC业绩答卷&未来指引双超预期0
⛵️【财通电子&新科技】昀冢科技业绩说明会更新:MLCC业绩答卷&未来指引双超预期0813 各位领导好,今晚昀冢科技召开26H1业绩说明会,MLCC层面,无论是26H1的业绩答卷,还是对后续的展望,都给出了超预期的答卷,十分乐观,从营收上看,6月份价格在延续5月份价格的基础上,收入实现了超预期,说明公司量产爬坡顺利,且爬坡节奏超预期;后续展望上来看,公司下半年涨价幅度乐观,已进入月度调价模式,并且公司进一步看好来自高容值产品量产带来的产能挤兑,看好本轮MLCC周期持续长度,后续高容产品扩产进展&
S
昀冢科技
0
2
2
2.63
积小胜V大胜
2026-08-14 07:01:33
❗【天风电新】星源材质邦瓷收购交流更新-0813
❗【天风电新】星源材质邦瓷收购交流更新-0813 ——————————— 🌟收购进展 星源材质本次通过现金收购邦瓷电子股权,收购完成后将持有邦瓷电子73.5%的股权,目前已召开董事会,后续将尽快召开股东大会审议相关事项。 邦瓷电子业绩 邦瓷2025年收入7,921w,净利润2,622w,净利率33%;26Q1收入4,749w,净利润1,656w,净利率35%。#预计全年收入1.5e;利润5-6kw。 半导体MFC 目前海外压电陶瓷交付周期延长至4-6个月,下游客户对国产压电陶瓷需求迫切。25年
S
星源材质
1
2
2
3.31
积小胜V大胜
2026-08-14 06:54:18
【DW电子】模拟:景气得到验证,坡很长雪很厚!
【DW电子】模拟:景气得到验证,坡很长雪很厚! 我们强调模拟赛道重在平台化战略、体现在料号数与营收规模。 此前#建议关注各模拟厂商Q2业绩复苏趋势。 纳芯微今日公告Q2营收14亿,环比+23%,持续高增,归母净利润1.03亿,#环比扭亏并大幅增长 ,扣非同步扭亏为盈。同时圣邦披露港股Q2利润中值为2.9亿(Q1为1.2亿,环比+140%)。 #两大模拟龙头业绩均超预期 ,主因 (1)#AI模拟 增量需求显著:纳芯微的服务器电源,圣邦的光模块模拟 (2)各下游汽车电子、光伏与储能、工业自动化等领域
S
杰华特
S
圣邦股份
1
2
4
4.04
积小胜V大胜
2026-08-13 21:03:09
⚙️【东财机械:电力系统设备革新的时代机遇】
⚙️【东财机械:电力系统设备革新的时代机遇】 ⚡️【英伟达800v白皮书2.0点评】 1.0核心【定义为什么需要800vdc】 2.0核心【如何使其实现大规模部署】 英伟达芯片放量必须先【供电架构升级】 【1】采用分阶段演进路线,先以Sidecar侧柜(Power‑Rack)改造现有交流机房,在行间外置整流单元输出800VDC母线,不改动建筑原有中压配电,实现存量机房快速试点部署。 【2】依托OCP统一800VDC接口、连接器、安全保护标准,打通服务器、存储、储能设备的生态兼容,解决高压直流的故
S
新风光
S
四方股份
2
3
4
0.85
积小胜V大胜
2026-08-13 19:48:04
春风动力观点更新:退税落地增厚业绩 三大业务线基本面强劲
春风动力观点更新:退税落地增厚业绩 三大业务线基本面强劲 维持重点推荐 ————————— ⭐退税落地:公司累计收到美国关税及利息退回3,860.79万美元,约合人民币2.6亿元。预计影响公司2026年度净利润约人民币1.8亿元。 三大业务线成长均具备确定性 强α周期开启 ⭐摩托车:公司6月燃油摩托车销量4.4万辆,同比+78.2%。极核电摩销量8.9万辆,同比+191.4%,环比+24.4%。燃油单月销量历史第二高,极核电摩单月历史新高,短期基本面强劲。 ⭐全地形车:U10pro已自证实力 三
S
春风动力
0
2
1
2.49
积小胜V大胜
2026-08-13 09:21:56
英伟达再强调800vDC,超级电容、SiC等品类将迎来超强斜
英伟达再强调800vDC,超级电容、SiC等品类将迎来超强斜率! #事件:①NVIDIA指出,随着新一代加速平台推出功率密度的提升,传统交流电已经遇到效率瓶颈,正携手Google、微软和80家设备基础设施企业推动800VDC高压直流架构,并规划自2026年下半年起逐步导入AIDC。②下一代通过800 VDC向多列机架供电,每列机架最高达到2MW,2027年投入使用。长期则将通过DC Power Block(实际就是SST) 直接将电网转换为800VDC。③NV今年3月已和谷歌和微软发布相关800
S
时代新材
S
江海股份
S
晶升股份
8
8
12
18.21
积小胜V大胜
2026-08-13 08:54:35
❗️【天风汽车】太阳诱电:SA爆仓、股价去杠杆,基本面持续强化
❗️【天风汽车】太阳诱电:SA爆仓、股价去杠杆,基本面持续强化 - 0813 ——————————— 1、SA此前未披露持仓,抛售加剧短期恐慌 建仓买入:6月23日建仓买入,24-29日每日买入150-160万股,29日持股比例达到5.99%,但未披露。 下跌持续补仓至峰值:7月1日太诱股价新高,7月3日、6日合计卖出约350万股,随后股价持续下行。9-22日持续补仓,22日持股比例峰值达到16.61%,股价从高点回撤45%。 爆仓后卖出:7月28-29日,SA卖出部分仓位以筹措保证金,7月30
S
三环集团
S
风华高科
S
火炬电子
0
2
2
1.77
积小胜V大胜
2026-08-13 08:52:48
【AI算力】算力投入‑收入
【AI算力】算力投入‑收入飞轮跑通,商业化兑现预期强化 1、CoreWeave、Nebius 均Q2业绩超预期,并且都指引了更为激进的扩张计划。 2、微软、谷歌、AWS最新财报云收入均超预期。 3、腾讯Q2 Capex超预期,用于满足模型升级、WorkBuddy推理、云服务等需求,并在今年年底和明年年初继续积极投入。 [太阳]【天孚通信】股权激励业绩目标不止增速快,而且到29年,体现对行业发展信心 相比25年,27-29年净利润增长率不低于150/400/700%(对应50/101/161亿净利
S
天孚通信
S
长飞光纤
4
5
6
8.19
积小胜V大胜
2026-08-13 06:56:32
[红包]【申万宏源电子】ABF膜需求激增,关注# 华正新材等
据集微网、深圳市电子商会08/12报道,日本材料大厂或缩减对华ABF供给——算力芯片的紧缺阵眼。 研究资料+观点路演欢迎联系 ————————— [红包]【申万宏源电子】ABF膜需求激增,关注# 华正新材等 #AI芯片带动基板需求倍增。Ibiden揖斐电于5月12日法说会展望CY25年至CY28年:1)上修GPU/ASIC出货量预测,由25年的略超1.5k万颗增至28年3k万颗,倍增2X;2)面积由8080mm2增至110110mm2,倍增1.9X;3)层数由9+9增至12+12,倍增1.3X。
S
华正新材
S
莲花控股
1
6
1
0.39
积小胜V大胜
2026-08-13 06:55:20
MLCC板块更新:AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长,持续
⛵️【财通电子&新科技】MLCC板块更新:AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长,持续看好MLCC板块0812 各位领导好,我们近期总结了海外MLCC原厂的财报,26Q2,AI需求的拉动对于海外MLCC原厂盈利能力层面的改善明显优于收入层面的改善,并且当前各大海外MLCC原厂的BB ratio值处于高位,并上修26全年盈利指引,AI需求拉动下盈利能力可持续,#我们认为后续海外MLCC原厂将持续将MLCC产能转向AI领域的需求,考虑到高阶MLCC产品耗用产能为中低阶MLCC产品的8-10倍,AI挤出
S
风华高科
S
三环集团
1
3
0
2.32
积小胜V大胜
2026-08-13 06:52:50
【华西中小盘】碳化硅SiC下游需求增长显著,行业进入反转上行
【华西中小盘】碳化硅SiC下游需求增长显著,行业进入反转上行期 近期海内外SiC下游发布业绩,多家报喜,安森美在法说会中提及预计SiC在AI数据中心的应用将年增60%,并且随着电力方案演变将加速成长,#可见SiC相关需求增长显著。 1️⃣安森美2Q26FY ➠营收16亿美元,环比+6%;营业利润2.97亿美元,环比+9%。 ➠2026年,公司预计在人工智能数据中心应用中的碳化硅收入将同比增长近60%。公司预计,随着电力需求的不断提高和系统架构向800伏直流配电演变,#高压收入将加速。 2️⃣英飞
S
天岳先进
S
联动科技
1
3
3
6.02
积小胜V大胜
2026-08-13 06:51:00
❗️【天风电新】SOFC是解决北美电力bottleneck的关
❗️【天风电新】SOFC是解决北美电力bottleneck的关键钥匙-0812 ———————————— Nebius 26Q2业绩电话会上,详细解释了其Vineland, NJ项目电源切换为SOFC的原因: 1) 无噪音(delivering reliable power quietly)无污染(ultra low emissions); 2) 预计SOFC方案很快获得听证会同意; 3) Bloom燃料电池会很快完成部署,项目会如期投产。 北美数据中心的瓶颈一是审批,很多方案因为communi
S
三环集团
S
潍柴动力
S
振华股份
1
3
1
2.45
积小胜V大胜
2026-08-13 06:50:03
[玫瑰]【dcjsj xxy】国内海外共振:cloud和ne
[玫瑰]【dcjsj xxy】国内海外共振:cloud和neocloud产业趋势显著 我们0802段子着重看好云,近期各方面信号都在确立这一趋势 #海外商业模式验证:营收、租赁订单同步大幅走高,海外云厂商、AI初创企业算力采购需求持续爆发。 Nebius Q2营收5.82亿美元(yoy+454%);调整后净亏损3320万美元(yoy收窄64%);AI云业务营收增长514%,达到5.75亿美元;调整后EBITDA利润率提升至50%;同时上调2026年度签约电力容量指引至5GW,并预计自2027年起
S
利通电子
S
行云科技
1
3
0
2.49
积小胜V大胜
2026-08-13 06:48:07
【天风电子】长鑫科技持续推荐:国产DRAM龙头价值仍被低估
[红包][红包]【天风电子】长鑫科技持续推荐:国产DRAM龙头价值仍被低估 核心观点: 长鑫科技并非简单“国产替代”逻辑,而是AI存储周期下,国内稀缺的大规模DRAM IDM平台,兼具产能扩张、高端产品迭代和国产算力战略价值。 当前长鑫市值约3.6万亿元,仍更接近中性偏悲观情形:按2027年上市主体归母净利润约2600亿元测算,对应PE约13-14倍;若上海、合肥三期、北京二期等表外扩产主体逐步纳入体内,估值锚有望向集团口径利润切换,上行空间明确。 1️⃣ 产能扩张是核心中期变量 长鑫通过自建、
S
长鑫科技
1
4
0
2.79
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
61
下一页
前往
页
5
关注
2413
粉丝
3658.54
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63