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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-08-13 06:47:24
【国投证券计算机】国仪公司(688828)——扎根量子科技前
【国投证券计算机】国仪公司(688828)——扎根量子科技前沿,铸就国产量子仪器龙头 [礼物]高端科学仪器国产替代加速,量子科技战略布局打开成长空间。公司秉承“为国造仪”理念,深耕高端科学仪器近十年,突破国际巨头在电子顺磁共振波谱仪、电子显微镜等细分领域的长期主导地位,形成覆盖量子信息与自旋共振、电子显微镜、气体吸附分析及随钻测量等领域的产品矩阵,有望受益于科学仪器国产化浪潮。 [礼物]源于中科大科研积淀,深厚技术能力构筑长期竞争壁垒。公司核心团队脱胎于中国科学院微观磁共振重点实验室,依托杜江峰
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国仪公司
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积小胜V大胜
2026-08-13 06:45:47
【炬光科技:珍惜300亿的下一代光通信技术的全球龙头】
【炬光科技:珍惜300亿的下一代光通信技术的全球龙头】 今日炬光科技大涨,我认为是市场对公司公告的理解慢了一拍。不管是上周发布的半年报还是定增预案,信息量和信息价值都非常高,公司对各方面业务进展和未来规划都详细且合规地进行了披露: 高通道V型槽获客户正面反馈,协同客户优化装配工艺成效显著,部分客户进入批量交付阶段。微棱镜透镜阵列与重点客户的联合研发订单持续交付并取得积极反馈,与其中一家核心客户的技术许可协议开始执行,试验生产线稳步推进。精密模压透镜通过多家样品验证,批量订单陆续落地。新立项激光器
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炬光科技
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积小胜V大胜
2026-08-12 22:39:17
日本材料大厂或缩减对华ABF供给——算力芯片的紧缺阵眼
据集微网、深圳市电子商会08/12报道,日本材料大厂或缩减对华ABF供给——算力芯片的紧缺阵眼。 研究资料+观点路演欢迎联系 ————————— [红包]【申万宏源电子】ABF膜需求激增,关注# 华正新材等 20260517 #AI芯片带动基板需求倍增。Ibiden揖斐电于5月12日法说会展望CY25年至CY28年:1)上修GPU/ASIC出货量预测,由25年的略超1.5k万颗增至28年3k万颗,倍增2X;2)面积由80*80mm2增至110*110mm2,倍增1.9X;3)层数由9+9增至12
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华正新材
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积小胜V大胜
2026-08-12 21:19:40
20260812今日段子汇总
20260812今日段子汇总 1、威士顿:公司“威士顿工业AI智能体软件”已获软件产品证书并应用于实际科创项目,入选上海市“AI+制造”专业服务商目录 2、炬光科技:公司的产品广泛应用于光通信模块、硅光模块,如光发射模块(TOSA)、光接收模块(ROSA)、光子集成电路(PIC)、共封装光学器件(CPO)等领域 3、省广集团:1、公司与头条系保持着长期密切的合作关系,获得TikTok出海核心代理资质,有利于推动客户品牌的出海营销;2、公司自主研发 “灵犀 AI”,依托自有 IDC 集群和阿里云混
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炬光科技
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积小胜V大胜
2026-08-12 18:53:31
[红包]浙商机械 【斯莱克】金刚石散热有望放量,主业将拐点向
[红包]浙商机械 【斯莱克】金刚石散热有望放量,主业将拐点向上,重点推荐! [太阳]核心逻辑: 1️⃣金刚石散热即将放量 ①行业:金刚石散热优势凸显,金刚石铜有望率先规模化应用 金刚石材料拥有热导率高(纯金刚石热导率高达1000-2200W/(m·K))等优势,有望加速应用,其中#金刚石铜有望率先规模化应用。 2026年以来,金刚石铜已在多个场景落地(曙光数创 C8000 V3.0 兆瓦级相变浸没液冷整机柜、郑州国家超级计算中心节点机房等)。 #市场空间: 2029年全球AI芯片用金刚石铜的空间
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斯莱克
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积小胜V大胜
2026-08-12 17:02:56
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户
众合科技:稀缺DFB/EML光芯片标的,供货华为、北美大客户 1️⃣EML光芯片是光模块上游核心紧缺物料,28年前物料已被预定完毕。DFB为最常用CW光源,也是EML核心部件,高功率CW DFB订单排至27年底,交付周期18-24个月。 2️⃣众合科技旗下焜腾红外是国内唯一规模化量产III-V族材料(磷化铟/砷化镓)生长、芯片制造、面阵封装的全产业链公司。根据公众号,公司VCSEL/DFB/EEL(EML)芯片用于光模块、数据中心。 3️⃣今年2月,焜腾红外与深圳中科光芯合资成立中焜光芯,合资公
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众合科技
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【申万计算机】电芯片-与光同行
【申万计算机】电芯片-与光同行 电芯片是光模块中价值占比第二大的环节! 电芯片包括DSP、TIA、Driver,整体价值占比20-25%,仅次于光芯片。 在光芯片中功能重要,除DSP外,TIA+Driver会持续存在于光模块中。 电芯片从利基市场起始,25年规模快速扩大,已有玩家先享受红利 2024年-2025年,高速率光通信电芯片市场规模从20亿美金增长到40亿美金,几乎翻倍,未来三年,市场规模预计再增长50%以上。 锗硅产能供给偏紧。 硅光PD芯片与电芯片均需锗硅工艺,产线架构兼容。 但硅光
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卓胜微
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MLCC开启旺季涨价,重视产业链关键环节
MLCC开启旺季涨价,重视产业链关键环节 26Q2财报进一步印证MLCC在AI催动下景气度高涨: #村田(6981.T)FY26 1Q MLCC 订单出货比 1.47x,数据中心MLCC收入环+35-40%/同+75-80%,预测全年增长超过100%;库存略有下降(周转加快);面对旺盛订单,价格调整是可选手段之一 #三星电机(009150.KS) 全领域MLCC需求旺盛,Q2 车载和工业MLCC双位数增长,库存下降、综合ASP环比提升,预计Q3 AI、汽车需求继续攀升、ASP上行 #太阳诱电(6
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欧洲海风推荐更新:德国海上风电法改革草案发布
欧洲海风推荐更新:德国海上风电法改革草案发布,2027年项目拍卖引入差价合约模式 [庆祝]事件:当地时间8月11日,德国政府正式公开WindSeeG改革草案,其中重要信息我们认为主要有以下几点: 1)#建立CfD兜底机制: 2027年起德国海风项目拍卖采用两阶段模式,先竞拍无补贴开发,若无开发商愿意零补贴竞标则进入CfD竞价,基础最高执行价约为95-97欧元/MWh,并可根据场址预期发电量调整。 2)#长期装机目标不变: 维持2045年至少70GW海风装机目标,2027年起年度拍卖规模拟设为2.
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【天风通信】永鼎股份涨停点评:公司持续进行扩产,积极看好公司
【天风通信】永鼎股份涨停点评:公司持续进行扩产,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司股价今日涨停,天风通信团队持续推荐,也在公司前段股价回调的时候积极提示加仓机会。公司基本面持续向好,展望后续,我们认为公司股价仍有较大上行空间,持续推荐。 [烟花]子公司鼎芯光电目前CW光源放量出货且产能持续爬坡,在手订单充沛,目前公司光芯片处于供不应求的状态,公司近日也披露了11.33亿元的光芯片大单。公司也在为产能的提升而持续进行扩产和技术提升,预计明年光芯片出货量将会有较大的提升。此外,公司
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积小胜V大胜
2026-08-12 08:24:59
技术升级系列之sst:京泉华再更新0811
技术升级系列之sst:京泉华再更新0811 继周末更新SST,我们判断技术升级是本轮科技上涨的重要主线之一,因此对sst核心标的再次梳理推荐。 sst产业进展超预期:产业反馈伊顿近期接到订单27Q4开始交付,预期26Q4带着产业链推进量产,很快会看到产品、产线、订单陆续落地。 京泉华卡位最好 🐟1️⃣高频变预期40%以上份额:sst产业链核心看海外头部玩家的绑定。1)伊顿、台达最重要。伊顿-公司是绝对主供已经完成验证;台达-公司配合开发二代线圈。2)受益于头部客户的带动性,剩余国内外20余ss
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京泉华
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2026-08-12 08:23:12
【东吴电子陈海进】模拟:走在复苏路上,关注平台型国产龙头
【东吴电子陈海进】模拟:走在复苏路上,关注平台型国产龙头 [太阳]事件:根据芯世相公众号,模拟芯片大厂ADI发布涨价邮件,邮件中表示:ADI将对整个产品组合进行价格调整,自 2026 年 9 月 13 日起生效。 海外龙头涨价,左手数据中心,右手工业 25年Q2开始,模拟龙头TI已完成多轮涨价,7月最近一轮涨价也即将落地。此前涨价主要集中在中小客户,后续涨价将持续扩大客户覆盖。数据中心拉动光模块模拟、服务器电源模拟、Drmos等高价值量产品增长。具备毛利提升+产能挤占双重逻辑。工业领域全面复苏,
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杰华特
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圣邦股份
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【天风电新】聚和材料:半导体材料布局逐渐清晰,受益SK海力士
❗【天风电新】聚和材料:半导体材料布局逐渐清晰,受益SK海力士大连NAND扩产-0811 ———————————— 公司拟与聚和致远(公司实控人刘海东控制的企业)共同投资国聚同辉,其中公司、聚和致远分别认缴5、2亿元,占出资额的71.43%、28.57%。国聚同辉#重点关注半导体材料相关领域,并持续寻找其他意向出资者。 国聚同辉已于近期投资聚芯光实业,该公司法定代表人为胡华勇。胡华勇是#晶圆光刻工艺专家,曾任职于中芯国际。公司在半导体材料领域的布局逐渐清晰。 据韩媒报道,SK海力士重启了大连NA
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聚和材料
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2026-08-12 07:26:17
【中泰电子】AI发展大势所趋,坚定看好低估PCB板块
【中泰电子】AI发展大势所趋,坚定看好低估PCB板块 [庆祝]此前海外算力受Capex增速、ARR放缓等担忧迎来较大调整,最新CSP财报显示其合计云业务积压订单至Q2末达到1.7万亿美元,已成为后续AI最重要增长方向,PCB板块此前调整较多,目前板块总体估值对应27年不足20x,后续有望迎来反转! [玫瑰]下半年基本面进一步向好,产品持续升级未来成长空间极大:1)从基本面来看,PCB板块均目前稼动率极高,板块仍极度景气,且未来至少两年仍将处于供不应求阶段,26H2随着Rubin出货、通用服务器、
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景旺电子
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2026-08-12 07:25:04
【中泰机械】T链:被忽视的基本面变化
【中泰机械】T链:被忽视的基本面变化 市场还在等"催化",T链的基本面已经一直在边际积极变化。 6月至今,四条边际变化实打实落地,却被集体忽视: 1️⃣ SOP正式启动:Fremont产线从试生产转入标准作业流程,量产制度化起点确立。 2️⃣ 真金白银下PO:核心供应商正式收到采购订单,付钱拉货,不是框架意向。 3️⃣ 供应名单固化:丝杠/减速器/注塑定点完成,各家进入紧张量产交付周期。 4️⃣ 产量爬坡验证:6月试产订单→7月正式订单周产<100台→当前周产>100台,三月三级跳。 #产线在转
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北特科技
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