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2026-04-18 14:17:46

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲，维持重点推荐[庆祝] 260418 ☀️25年营收215.4亿元，同增39%，归母31.5亿元，同增54%，毛利率30.8%，同比-0.5pct；Q4营收77亿元，同增53%，归母净利润9.6亿元，同增72%，毛利率28%，同比-2.9pct，主要系低毛利储能&EPC业务Q4集中交付影响。 #出海步入收获期、国内持续高端化突破 25年海外营收58亿元，同比+86%，在手订单充足，后续仍将高速增长；国网750kV GIS份额快速突破，中标南网±

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思源电气

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汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花

汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花业绩有望显著修复。公司25年已发出商品将在26年集中验收，同时在手订单规模达7–8亿元叠加新增订单加快交付，规模效应逐步显现。公司已深度切入富士康核心供应体系、未来两年预计采购300–400台设备、对应订单价值近10亿元、同时蓝思等客户需求同步释放、预计26年设备交付约100台，进入集中放量阶段，业绩弹性逐步兑现。 GK设备矩阵完善叠加核心体系渗透。公司已构建完整的高端镀膜设备矩阵，覆盖DUV、EUV、离子束镀膜、修复及CVD等核心设备、在

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汇成真空

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2026-04-17 22:57:33

4月17日复盘笔记

4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等一、重磅财经信息 ①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元同比去年翻倍增长。二、大盘表现创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指跌0.1%，深证

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中际旭创

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【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期

❗【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期，大海工布局打开成长天花板-0416 ——————————— 近期我们就大金的第二、第三增长曲线做了重点汇报，结合今日调研，就增量信息再做重点更新： 🌟1、26年新增订单大超预期、交付超预期。 26年预计新增订单500亿，其中300亿造船+200亿海风设备，300亿造船目前已基本确定200亿（100亿商用船+100亿海工船），后续造船预计再新增100亿；此外今年还将新签海外安装施工的海工服务订单。新船订单暴涨主要是当前行业基本没有能在2

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太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需

太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料；韩国媒体MAEILBUSINESS指出，该合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元大约可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。为保证原材料供应的稳定，SpaceX仍有可能向其他原材料供应商提出采

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【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计

【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 #CCL上游材料日新月异、要看的更远 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭借全球技术领先优势有望

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20260416今日段子汇总

20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云O

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天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向

天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向上 [玫瑰]#主业：稳健增长-过去10年收入复合增速近10% 受益于商用车复苏+出海，以及新业务（空悬等）稳定放量，主业展望稳健，25年公司营收41亿元，同比+13%，过去10年营收符合增速9.3%。 [玫瑰]#AIDC（曲轴+连杆）：asp、盈利、份额有望共振向上。业务体量：2025年大缸径曲轴、连杆收入4.1亿元，同比+53%，26、27年有望提速。 ASP：①曲轴：asp平均3-5w(2mw），后续3mw、4mw asp可提至8

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【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416

【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点：股价调整不改变公司中长期逻辑，公司基本面无任何变化，我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有： 1）船用发动机业务持续景气，订单排期至2028~29年，价格持续上涨，未来利润弹性非常大； 2）703所今年在海外燃机进展有望持续超预期，中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2）船用发动机后市场维保业务大力布局，有望开辟公司第二成长曲线； 3）核心子公司中船柴油机少数股权收回预期，如果收回后，利润弹性有

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【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间

【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间 25年新取单达50亿，26年将达80亿，基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头（单GWhASP1000万+），与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定（国内50%市占率），受益于锂电新扩产周期；2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等，且消费类毛利率更高（45%+比锂电类高15-20pct）。新签订单高增：25年公司新签订单有望达50亿元（同比+70%），其中动力储能&汽车相关40亿（同比翻倍）；消费相关10-11

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【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-041

【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-0416 ———————————— 昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，#切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重

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【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑

【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416 ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。该芯片为何能大幅助力人形机器发展？ 1）超高算力易于满足人形机器人多样化需求。AI5单芯片推理算力达2000-2500 TOPS，约为HW4的5倍，双芯片配置挑战Blackwell B200。 2）超大内存可用于人形机器人完整跑端到端大模型。AI5有着144GB超大内存。英伟达Thor在32GB。 3）低功耗+高集成

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跨年股

@暴风神车：强制安装+北斗单模，Ecall、T-box巨大增量

随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确，预计到2025年将出现大规模的模组替换现象，从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同，当北斗定位设备完全独立于外部系统，能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断或数据泄露风险这对于

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低价股，值得期待

@暴风神车：【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机，大价值量小市值，上涨潜力巨大

核心逻辑： 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节，其中灵巧手（空心杯电机等）是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示，科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤，公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，将积极切入可用于机器人灵巧

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【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲，维持重点推荐[庆祝] 260418 ☀️25年营收215.4亿元，同增39%，归母31.5亿元，同增54%，毛利率30.8%，同比-0.5pct；Q4营收77亿元，同增53%，归母净利润9.6亿元，同增72%，毛利率28%，同比-2.9pct，主要系低毛利储能&EPC业务Q4集中交付影响。 #出海步入收获期、国内持续高端化突破 25年海外营收58亿元，同比+86%，在手订单充足，后续仍将高速增长；国网750kV GIS份额快速突破，中标南网±

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汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花

汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花业绩有望显著修复。公司25年已发出商品将在26年集中验收，同时在手订单规模达7–8亿元叠加新增订单加快交付，规模效应逐步显现。公司已深度切入富士康核心供应体系、未来两年预计采购300–400台设备、对应订单价值近10亿元、同时蓝思等客户需求同步释放、预计26年设备交付约100台，进入集中放量阶段，业绩弹性逐步兑现。 GK设备矩阵完善叠加核心体系渗透。公司已构建完整的高端镀膜设备矩阵，覆盖DUV、EUV、离子束镀膜、修复及CVD等核心设备、在

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4月17日复盘笔记

4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等一、重磅财经信息 ①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元同比去年翻倍增长。二、大盘表现创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指跌0.1%，深证

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【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期

❗【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期，大海工布局打开成长天花板-0416 ——————————— 近期我们就大金的第二、第三增长曲线做了重点汇报，结合今日调研，就增量信息再做重点更新： 🌟1、26年新增订单大超预期、交付超预期。 26年预计新增订单500亿，其中300亿造船+200亿海风设备，300亿造船目前已基本确定200亿（100亿商用船+100亿海工船），后续造船预计再新增100亿；此外今年还将新签海外安装施工的海工服务订单。新船订单暴涨主要是当前行业基本没有能在2

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太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需

太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料；韩国媒体MAEILBUSINESS指出，该合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元大约可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。为保证原材料供应的稳定，SpaceX仍有可能向其他原材料供应商提出采

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【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计

【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 #CCL上游材料日新月异、要看的更远 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭借全球技术领先优势有望

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20260416今日段子汇总

20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云O

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天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向

天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向上 [玫瑰]#主业：稳健增长-过去10年收入复合增速近10% 受益于商用车复苏+出海，以及新业务（空悬等）稳定放量，主业展望稳健，25年公司营收41亿元，同比+13%，过去10年营收符合增速9.3%。 [玫瑰]#AIDC（曲轴+连杆）：asp、盈利、份额有望共振向上。业务体量：2025年大缸径曲轴、连杆收入4.1亿元，同比+53%，26、27年有望提速。 ASP：①曲轴：asp平均3-5w(2mw），后续3mw、4mw asp可提至8

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【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416

【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点：股价调整不改变公司中长期逻辑，公司基本面无任何变化，我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有： 1）船用发动机业务持续景气，订单排期至2028~29年，价格持续上涨，未来利润弹性非常大； 2）703所今年在海外燃机进展有望持续超预期，中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2）船用发动机后市场维保业务大力布局，有望开辟公司第二成长曲线； 3）核心子公司中船柴油机少数股权收回预期，如果收回后，利润弹性有

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【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间

【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间 25年新取单达50亿，26年将达80亿，基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头（单GWhASP1000万+），与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定（国内50%市占率），受益于锂电新扩产周期；2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等，且消费类毛利率更高（45%+比锂电类高15-20pct）。新签订单高增：25年公司新签订单有望达50亿元（同比+70%），其中动力储能&汽车相关40亿（同比翻倍）；消费相关10-11

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【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-041

【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-0416 ———————————— 昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，#切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重

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【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑

【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416 ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。该芯片为何能大幅助力人形机器发展？ 1）超高算力易于满足人形机器人多样化需求。AI5单芯片推理算力达2000-2500 TOPS，约为HW4的5倍，双芯片配置挑战Blackwell B200。 2）超大内存可用于人形机器人完整跑端到端大模型。AI5有着144GB超大内存。英伟达Thor在32GB。 3）低功耗+高集成

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跨年股

@暴风神车：强制安装+北斗单模，Ecall、T-box巨大增量

随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确，预计到2025年将出现大规模的模组替换现象，从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同，当北斗定位设备完全独立于外部系统，能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断或数据泄露风险这对于

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低价股，值得期待

@暴风神车：【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机，大价值量小市值，上涨潜力巨大

核心逻辑： 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节，其中灵巧手（空心杯电机等）是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示，科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤，公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，将积极切入可用于机器人灵巧

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【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲，维持重点推荐[庆祝] 260418 ☀️25年营收215.4亿元，同增39%，归母31.5亿元，同增54%，毛利率30.8%，同比-0.5pct；Q4营收77亿元，同增53%，归母净利润9.6亿元，同增72%，毛利率28%，同比-2.9pct，主要系低毛利储能&EPC业务Q4集中交付影响。 #出海步入收获期、国内持续高端化突破 25年海外营收58亿元，同比+86%，在手订单充足，后续仍将高速增长；国网750kV GIS份额快速突破，中标南网±

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汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花

汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花业绩有望显著修复。公司25年已发出商品将在26年集中验收，同时在手订单规模达7–8亿元叠加新增订单加快交付，规模效应逐步显现。公司已深度切入富士康核心供应体系、未来两年预计采购300–400台设备、对应订单价值近10亿元、同时蓝思等客户需求同步释放、预计26年设备交付约100台，进入集中放量阶段，业绩弹性逐步兑现。 GK设备矩阵完善叠加核心体系渗透。公司已构建完整的高端镀膜设备矩阵，覆盖DUV、EUV、离子束镀膜、修复及CVD等核心设备、在

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4月17日复盘笔记

4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等一、重磅财经信息 ①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元同比去年翻倍增长。二、大盘表现创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指跌0.1%，深证

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【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期

❗【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期，大海工布局打开成长天花板-0416 ——————————— 近期我们就大金的第二、第三增长曲线做了重点汇报，结合今日调研，就增量信息再做重点更新： 🌟1、26年新增订单大超预期、交付超预期。 26年预计新增订单500亿，其中300亿造船+200亿海风设备，300亿造船目前已基本确定200亿（100亿商用船+100亿海工船），后续造船预计再新增100亿；此外今年还将新签海外安装施工的海工服务订单。新船订单暴涨主要是当前行业基本没有能在2

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太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需

太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料；韩国媒体MAEILBUSINESS指出，该合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元大约可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。为保证原材料供应的稳定，SpaceX仍有可能向其他原材料供应商提出采

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【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计

【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 #CCL上游材料日新月异、要看的更远 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭借全球技术领先优势有望

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20260416今日段子汇总

20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云O

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天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向

天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向上 [玫瑰]#主业：稳健增长-过去10年收入复合增速近10% 受益于商用车复苏+出海，以及新业务（空悬等）稳定放量，主业展望稳健，25年公司营收41亿元，同比+13%，过去10年营收符合增速9.3%。 [玫瑰]#AIDC（曲轴+连杆）：asp、盈利、份额有望共振向上。业务体量：2025年大缸径曲轴、连杆收入4.1亿元，同比+53%，26、27年有望提速。 ASP：①曲轴：asp平均3-5w(2mw），后续3mw、4mw asp可提至8

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【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416

【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点：股价调整不改变公司中长期逻辑，公司基本面无任何变化，我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有： 1）船用发动机业务持续景气，订单排期至2028~29年，价格持续上涨，未来利润弹性非常大； 2）703所今年在海外燃机进展有望持续超预期，中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2）船用发动机后市场维保业务大力布局，有望开辟公司第二成长曲线； 3）核心子公司中船柴油机少数股权收回预期，如果收回后，利润弹性有

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【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间

【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间 25年新取单达50亿，26年将达80亿，基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头（单GWhASP1000万+），与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定（国内50%市占率），受益于锂电新扩产周期；2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等，且消费类毛利率更高（45%+比锂电类高15-20pct）。新签订单高增：25年公司新签订单有望达50亿元（同比+70%），其中动力储能&汽车相关40亿（同比翻倍）；消费相关10-11

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【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-041

【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-0416 ———————————— 昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，#切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重

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【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑

【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416 ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。该芯片为何能大幅助力人形机器发展？ 1）超高算力易于满足人形机器人多样化需求。AI5单芯片推理算力达2000-2500 TOPS，约为HW4的5倍，双芯片配置挑战Blackwell B200。 2）超大内存可用于人形机器人完整跑端到端大模型。AI5有着144GB超大内存。英伟达Thor在32GB。 3）低功耗+高集成

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跨年股

@暴风神车：强制安装+北斗单模，Ecall、T-box巨大增量

随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确，预计到2025年将出现大规模的模组替换现象，从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同，当北斗定位设备完全独立于外部系统，能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断或数据泄露风险这对于

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低价股，值得期待

@暴风神车：【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机，大价值量小市值，上涨潜力巨大

核心逻辑： 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节，其中灵巧手（空心杯电机等）是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示，科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤，公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，将积极切入可用于机器人灵巧

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【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲，维持重点推荐[庆祝] 260418 ☀️25年营收215.4亿元，同增39%，归母31.5亿元，同增54%，毛利率30.8%，同比-0.5pct；Q4营收77亿元，同增53%，归母净利润9.6亿元，同增72%，毛利率28%，同比-2.9pct，主要系低毛利储能&EPC业务Q4集中交付影响。 #出海步入收获期、国内持续高端化突破 25年海外营收58亿元，同比+86%，在手订单充足，后续仍将高速增长；国网750kV GIS份额快速突破，中标南网±

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汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花

汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花业绩有望显著修复。公司25年已发出商品将在26年集中验收，同时在手订单规模达7–8亿元叠加新增订单加快交付，规模效应逐步显现。公司已深度切入富士康核心供应体系、未来两年预计采购300–400台设备、对应订单价值近10亿元、同时蓝思等客户需求同步释放、预计26年设备交付约100台，进入集中放量阶段，业绩弹性逐步兑现。 GK设备矩阵完善叠加核心体系渗透。公司已构建完整的高端镀膜设备矩阵，覆盖DUV、EUV、离子束镀膜、修复及CVD等核心设备、在

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4月17日复盘笔记

4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等一、重磅财经信息 ①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元同比去年翻倍增长。二、大盘表现创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指跌0.1%，深证

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【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期

❗【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期，大海工布局打开成长天花板-0416 ——————————— 近期我们就大金的第二、第三增长曲线做了重点汇报，结合今日调研，就增量信息再做重点更新： 🌟1、26年新增订单大超预期、交付超预期。 26年预计新增订单500亿，其中300亿造船+200亿海风设备，300亿造船目前已基本确定200亿（100亿商用船+100亿海工船），后续造船预计再新增100亿；此外今年还将新签海外安装施工的海工服务订单。新船订单暴涨主要是当前行业基本没有能在2

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太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需

太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料；韩国媒体MAEILBUSINESS指出，该合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元大约可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。为保证原材料供应的稳定，SpaceX仍有可能向其他原材料供应商提出采

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【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计

【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 #CCL上游材料日新月异、要看的更远 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭借全球技术领先优势有望

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20260416今日段子汇总

20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云O

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天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向

天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向上 [玫瑰]#主业：稳健增长-过去10年收入复合增速近10% 受益于商用车复苏+出海，以及新业务（空悬等）稳定放量，主业展望稳健，25年公司营收41亿元，同比+13%，过去10年营收符合增速9.3%。 [玫瑰]#AIDC（曲轴+连杆）：asp、盈利、份额有望共振向上。业务体量：2025年大缸径曲轴、连杆收入4.1亿元，同比+53%，26、27年有望提速。 ASP：①曲轴：asp平均3-5w(2mw），后续3mw、4mw asp可提至8

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【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416

【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点：股价调整不改变公司中长期逻辑，公司基本面无任何变化，我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有： 1）船用发动机业务持续景气，订单排期至2028~29年，价格持续上涨，未来利润弹性非常大； 2）703所今年在海外燃机进展有望持续超预期，中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2）船用发动机后市场维保业务大力布局，有望开辟公司第二成长曲线； 3）核心子公司中船柴油机少数股权收回预期，如果收回后，利润弹性有

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【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间

【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间 25年新取单达50亿，26年将达80亿，基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头（单GWhASP1000万+），与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定（国内50%市占率），受益于锂电新扩产周期；2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等，且消费类毛利率更高（45%+比锂电类高15-20pct）。新签订单高增：25年公司新签订单有望达50亿元（同比+70%），其中动力储能&汽车相关40亿（同比翻倍）；消费相关10-11

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【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-041

【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-0416 ———————————— 昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，#切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重

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【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑

【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416 ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。该芯片为何能大幅助力人形机器发展？ 1）超高算力易于满足人形机器人多样化需求。AI5单芯片推理算力达2000-2500 TOPS，约为HW4的5倍，双芯片配置挑战Blackwell B200。 2）超大内存可用于人形机器人完整跑端到端大模型。AI5有着144GB超大内存。英伟达Thor在32GB。 3）低功耗+高集成

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跨年股

@暴风神车：强制安装+北斗单模，Ecall、T-box巨大增量

随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确，预计到2025年将出现大规模的模组替换现象，从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同，当北斗定位设备完全独立于外部系统，能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断或数据泄露风险这对于

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低价股，值得期待

@暴风神车：【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机，大价值量小市值，上涨潜力巨大

核心逻辑： 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节，其中灵巧手（空心杯电机等）是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示，科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤，公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，将积极切入可用于机器人灵巧

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【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲，维持重点推荐[庆祝] 260418 ☀️25年营收215.4亿元，同增39%，归母31.5亿元，同增54%，毛利率30.8%，同比-0.5pct；Q4营收77亿元，同增53%，归母净利润9.6亿元，同增72%，毛利率28%，同比-2.9pct，主要系低毛利储能&EPC业务Q4集中交付影响。 #出海步入收获期、国内持续高端化突破 25年海外营收58亿元，同比+86%，在手订单充足，后续仍将高速增长；国网750kV GIS份额快速突破，中标南网±

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汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花

汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花业绩有望显著修复。公司25年已发出商品将在26年集中验收，同时在手订单规模达7–8亿元叠加新增订单加快交付，规模效应逐步显现。公司已深度切入富士康核心供应体系、未来两年预计采购300–400台设备、对应订单价值近10亿元、同时蓝思等客户需求同步释放、预计26年设备交付约100台，进入集中放量阶段，业绩弹性逐步兑现。 GK设备矩阵完善叠加核心体系渗透。公司已构建完整的高端镀膜设备矩阵，覆盖DUV、EUV、离子束镀膜、修复及CVD等核心设备、在

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4月17日复盘笔记

4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等一、重磅财经信息 ①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元同比去年翻倍增长。二、大盘表现创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指跌0.1%，深证

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【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期

❗【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期，大海工布局打开成长天花板-0416 ——————————— 近期我们就大金的第二、第三增长曲线做了重点汇报，结合今日调研，就增量信息再做重点更新： 🌟1、26年新增订单大超预期、交付超预期。 26年预计新增订单500亿，其中300亿造船+200亿海风设备，300亿造船目前已基本确定200亿（100亿商用船+100亿海工船），后续造船预计再新增100亿；此外今年还将新签海外安装施工的海工服务订单。新船订单暴涨主要是当前行业基本没有能在2

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太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需

太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料；韩国媒体MAEILBUSINESS指出，该合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元大约可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。为保证原材料供应的稳定，SpaceX仍有可能向其他原材料供应商提出采

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【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计

【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 #CCL上游材料日新月异、要看的更远 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭借全球技术领先优势有望

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20260416今日段子汇总

20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云O

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天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向

天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向上 [玫瑰]#主业：稳健增长-过去10年收入复合增速近10% 受益于商用车复苏+出海，以及新业务（空悬等）稳定放量，主业展望稳健，25年公司营收41亿元，同比+13%，过去10年营收符合增速9.3%。 [玫瑰]#AIDC（曲轴+连杆）：asp、盈利、份额有望共振向上。业务体量：2025年大缸径曲轴、连杆收入4.1亿元，同比+53%，26、27年有望提速。 ASP：①曲轴：asp平均3-5w(2mw），后续3mw、4mw asp可提至8

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【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416

【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点：股价调整不改变公司中长期逻辑，公司基本面无任何变化，我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有： 1）船用发动机业务持续景气，订单排期至2028~29年，价格持续上涨，未来利润弹性非常大； 2）703所今年在海外燃机进展有望持续超预期，中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2）船用发动机后市场维保业务大力布局，有望开辟公司第二成长曲线； 3）核心子公司中船柴油机少数股权收回预期，如果收回后，利润弹性有

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【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间

【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间 25年新取单达50亿，26年将达80亿，基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头（单GWhASP1000万+），与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定（国内50%市占率），受益于锂电新扩产周期；2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等，且消费类毛利率更高（45%+比锂电类高15-20pct）。新签订单高增：25年公司新签订单有望达50亿元（同比+70%），其中动力储能&汽车相关40亿（同比翻倍）；消费相关10-11

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【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-041

【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-0416 ———————————— 昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，#切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重

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【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑

【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416 ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。该芯片为何能大幅助力人形机器发展？ 1）超高算力易于满足人形机器人多样化需求。AI5单芯片推理算力达2000-2500 TOPS，约为HW4的5倍，双芯片配置挑战Blackwell B200。 2）超大内存可用于人形机器人完整跑端到端大模型。AI5有着144GB超大内存。英伟达Thor在32GB。 3）低功耗+高集成

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跨年股

@暴风神车：强制安装+北斗单模，Ecall、T-box巨大增量

随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确，预计到2025年将出现大规模的模组替换现象，从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同，当北斗定位设备完全独立于外部系统，能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断或数据泄露风险这对于

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低价股，值得期待

@暴风神车：【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机，大价值量小市值，上涨潜力巨大

核心逻辑： 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节，其中灵巧手（空心杯电机等）是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示，科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤，公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，将积极切入可用于机器人灵巧

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2026-04-18 14:17:46

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲

【国金电新】思源电气年报总览：全面开花、增长势头强劲，维持重点推荐[庆祝] 260418 ☀️25年营收215.4亿元，同增39%，归母31.5亿元，同增54%，毛利率30.8%，同比-0.5pct；Q4营收77亿元，同增53%，归母净利润9.6亿元，同增72%，毛利率28%，同比-2.9pct，主要系低毛利储能&EPC业务Q4集中交付影响。 #出海步入收获期、国内持续高端化突破 25年海外营收58亿元，同比+86%，在手订单充足，后续仍将高速增长；国网750kV GIS份额快速突破，中标南网±

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思源电气

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汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花

汇成真空：股权激励落地，GK&光通信&TGV多业务开花业绩有望显著修复。公司25年已发出商品将在26年集中验收，同时在手订单规模达7–8亿元叠加新增订单加快交付，规模效应逐步显现。公司已深度切入富士康核心供应体系、未来两年预计采购300–400台设备、对应订单价值近10亿元、同时蓝思等客户需求同步释放、预计26年设备交付约100台，进入集中放量阶段，业绩弹性逐步兑现。 GK设备矩阵完善叠加核心体系渗透。公司已构建完整的高端镀膜设备矩阵，覆盖DUV、EUV、离子束镀膜、修复及CVD等核心设备、在

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汇成真空

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2026-04-17 22:57:33

4月17日复盘笔记

4月17日复盘笔记：光通信/算力租赁/液冷/玻璃基板/固态电池/国产芯片等一、重磅财经信息 ①发改委：着力扩大国内有效需求将制定2026年—2030年扩大内需战略实施方案。 ②国家发改委：今年将重点在“人工智能+”基础设施、城市更新、国家水网、新型能源体系等领域开展一系列扩大有效投资行动。 ③发改委：多渠道增加城乡居民财产性收入持续提升居民消费能力。 ④武汉长江存储一季度收入已超200亿元同比去年翻倍增长。二、大盘表现创业板指再创2015年6月以来的近11年新高。沪指跌0.1%，深证

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中际旭创

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【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期

❗【天风电新】大金重工推荐（5）：26年新签订单大超预期，大海工布局打开成长天花板-0416 ——————————— 近期我们就大金的第二、第三增长曲线做了重点汇报，结合今日调研，就增量信息再做重点更新： 🌟1、26年新增订单大超预期、交付超预期。 26年预计新增订单500亿，其中300亿造船+200亿海风设备，300亿造船目前已基本确定200亿（100亿商用船+100亿海工船），后续造船预计再新增100亿；此外今年还将新签海外安装施工的海工服务订单。新船订单暴涨主要是当前行业基本没有能在2

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太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需

太空光伏：SpaceX未来3-5年将生产20GW组件，设备需求有望超预期根据路透社4月14日报道，韩国OCI正与SpaceX洽谈多晶硅供应事宜，从马来西亚为SpaceX供货光伏硅料；韩国媒体MAEILBUSINESS指出，该合同期限预计为3至5年，规模约为1万亿韩元（约45亿人民币，7亿美元）。按东南亚硅料18美元/kg测算，7亿美元大约可采购4万吨硅料，对应满足20GW光伏组件需求，对应3-5年年均4-7GW光伏组件产出。为保证原材料供应的稳定，SpaceX仍有可能向其他原材料供应商提出采

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【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计

【凌玮科技】董事长交流心得：进一步坚定信心，更新推荐【东北计算机】0416 #CCL上游材料日新月异、要看的更远 1️⃣目前客户：生益科技（暂时独供）、松下、台耀，台光、斗山目前还在送样； 2️⃣壁垒瓶颈：主要是技术代差，公司深耕化学法10年，具备技术绝对领先优势，核心看认证情况； 3️⃣竞争格局：目前化学法台光体系锦艺是大头（历史原因，但是技术能力还在进步），产能是问题，所以后面公司进入的概率还是比较大，海外主要问题在不扩产+贵（国内20w/t，海外100w/t），公司凭借全球技术领先优势有望

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20260416今日段子汇总 1、宏景科技：企业微信支持openclaw接入；2025年3月公司与深圳X公司签署1.61亿元算力合同 2、锦鸡股份：子公司英智创新已实现1744P算力组网并签署租赁合同，正推进一期2000P及远期10000P智算网络，形成染料与算力双主业 3、品高股份：国内专业的云计算及行业信息化服务提供商；公司拟投资4亿元认购江原科技，合计持有其15.4182%股权，后者主营算力卡，作为核心算力硬件提供给AI一体机客户、算力服务器等客户 4、蜂助手：公司技术包括云操作系统（云O

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天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向

天润工业：主业稳健，曲轴连杆深度拥抱AIDC，ASP+份额向上 [玫瑰]#主业：稳健增长-过去10年收入复合增速近10% 受益于商用车复苏+出海，以及新业务（空悬等）稳定放量，主业展望稳健，25年公司营收41亿元，同比+13%，过去10年营收符合增速9.3%。 [玫瑰]#AIDC（曲轴+连杆）：asp、盈利、份额有望共振向上。业务体量：2025年大缸径曲轴、连杆收入4.1亿元，同比+53%，26、27年有望提速。 ASP：①曲轴：asp平均3-5w(2mw），后续3mw、4mw asp可提至8

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【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416

【zx机械】继续坚定看好中国动力20260416 ———————————————————— ⭕️观点：股价调整不改变公司中长期逻辑，公司基本面无任何变化，我们依然全年维度看好。 ⭕️核心原因有： 1）船用发动机业务持续景气，订单排期至2028~29年，价格持续上涨，未来利润弹性非常大； 2）703所今年在海外燃机进展有望持续超预期，中国动力作为整机厂商有望持续催化。 2）船用发动机后市场维保业务大力布局，有望开辟公司第二成长曲线； 3）核心子公司中船柴油机少数股权收回预期，如果收回后，利润弹性有

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【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮

【长江电新】太空光伏：板块回调充分，Q2催化密集，看好新一轮行情启动 1、近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外SpaceX上市及星舰V3发射、亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天、星际荣耀等公司计划首飞。 2、当前时点推荐钧达股份、晶科能源、福斯特、明阳智能、东方日升、晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。 # 钧达股份计划Q2发

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【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间

【天风电新】固态跟踪联赢激光：固态/消费新设备打开向上空间 25年新取单达50亿，26年将达80亿，基本盘稳固 1、公司作为国内锂电激光设备龙头（单GWhASP1000万+），与宁德、亿纬、欣旺达等头部客户深度绑定（国内50%市占率），受益于锂电新扩产周期；2、消费类业务涵盖3C电池、高低压继电器、氢燃料电池等，且消费类毛利率更高（45%+比锂电类高15-20pct）。新签订单高增：25年公司新签订单有望达50亿元（同比+70%），其中动力储能&汽车相关40亿（同比翻倍）；消费相关10-11

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【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-041

【天风电新】T二期结果陆续出炉，底部继续看好太空光伏-0416 ———————————— 昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单，据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节，#切片二期40GW订单全部给了高测股份，拉晶环节结果还未完全确定。此前市场担心出口管制，导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道，整体无太多增量，但有两点供参考：1）最终要不要限还没有明确结论；2）现在传出消息来，是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话，说了什么并不重要，落地什么更为重

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【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑

【天风电新】特斯拉AI5芯片流片成功，加速人形机器人大脑进化0416 ——————————— #事件：马斯克今日在X上官宣特斯拉最新一代AI5芯片成功流片，会用于人形机器人。该芯片为何能大幅助力人形机器发展？ 1）超高算力易于满足人形机器人多样化需求。AI5单芯片推理算力达2000-2500 TOPS，约为HW4的5倍，双芯片配置挑战Blackwell B200。 2）超大内存可用于人形机器人完整跑端到端大模型。AI5有着144GB超大内存。英伟达Thor在32GB。 3）低功耗+高集成

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跨年股

@暴风神车：强制安装+北斗单模，Ecall、T-box巨大增量

随着国家法规对单一北斗导航系统的要求逐渐明确，预计到2025年将出现大规模的模组替换现象，从此前的双模(GPS+北斗)的车载TBOX替换为单模北斗TBOX。与依赖GPS或其他国外导航系统的设备不同，当北斗定位设备完全独立于外部系统，能够有效避免外部干扰或攻击导航的定位服务中断或数据泄露风险这对于

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低价股，值得期待

@暴风神车：【科瑞思】底部英伟达人形机器人空心杯电机，大价值量小市值，上涨潜力巨大

核心逻辑： 1、人形机器人运动系统是价值量最大的环节，其中灵巧手（空心杯电机等）是运动系统中仅次于线性关节价值量第二大的环节。 2、招聘网站显示，科瑞思正大量招兵买马扩充空心杯电机团队。科瑞思互动易实锤，公司目前主要致力于磁性元器件全自动化生产相关业务，将积极切入可用于机器人灵巧

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