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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-05-10 14:09:14
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509)
【申万宏源通信】周观点更新:(20260509) #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 #信科移动、信维、烽火、瀚讯、国博等 #新增推荐:永新光学 #IDC招标新进展(具体联系通信陈力扬)、首推字节链 云厂加码CAPEX支出,IDC订单增量趋势明确。看好绑定云厂、具备园区级规划与绿电储备的核心IDC。
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信维通信
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烽火通信
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永鼎股份
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大位科技
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积小胜V大胜
2026-05-10 07:23:30
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知
关注磷化铟上游电子级红磷龙头兴福电子(688545) #未知来源 公司作为国内湿电子化学品龙头,深度卡位第三代半导体核心赛道,#电子级红磷作为磷化铟核心上游原材料,充分受益磷化铟行业爆发式增长红利。 #公司电子级磷酸市占率稳居国内首位电子级磷酸国内市占率超80%,技术壁垒深厚,依托成熟磷系材料研发功底,精准布局电子级红磷业务,完美卡位磷化铟上游关键材料环节。当前AI算力、高速光模块需求持续爆发,磷化铟作为核心衬底材料行业景气度登顶,上游电子级红磷供需格局持续优化,为公司打开全新增长空间。 #公司
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兴福电子
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2026-05-09 07:17:48
20260508今日段子汇总
20260508今日段子汇总 1、东田微:法拉第旋转片是一种具有磁光效应的晶体材料,是生产光隔离器的关键原材料。公司目前不生产法拉第旋转片。公司采购法拉第旋转片用于生产光隔离器 2、福晶科技:公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 3、光迅科技:1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;2、公司是浸没液冷智算产业发展联
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烽火通信
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宝鼎科技
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泰晶科技
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积小胜V大胜
2026-05-08 18:08:21
强call下商业航天赛道!
强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格局核心份额。HW和大唐链,信科移
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西部材料
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烽火通信
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积小胜V大胜
2026-05-08 07:15:47
算力大涨,AI应用还会远吗
算力大涨,AI应用还会远吗 1、AI应用板块已到配置时点:多数标的股价已回调至年初位置,机构持仓较低、交易不拥挤,计算机行业迎来六年业绩拐点,叠加证监会文章提升风险偏好,底部配置性价比突出。 2、通用AI应用方面,汉朔科技从电子价签硬件向全球零售AI数字化解决方案转型,目标2-3年做到市占率第一,当前PE约27倍;赛意信息基于善谋GPT构建全栈AI能力,市值仅100亿显著低于可比公司,估值弹性大。 3、港股迈富时定位全球化AI应用平台,AI应用收入同比增长超100%,未来三年AI收入复合增速指引
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合合信息
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2026-05-07 21:03:42
20260507今日段子汇总
20260507今日段子汇总 1、易点天下:行业称公司与国内外大厂如阿里等合作紧密,是大厂云的分销商(是西北地区最大云采购方)帮助大厂分销云给自有客户,AI模型时代在云基础上增加token消耗 2、中青宝:公司与宝德服务器同一实控人;公司主营网络游戏的代理、发行及研运一体业务 3、电连技术:国内高速连接器龙头,高速连接器产品已进入华为昇腾供应链,受益于昇腾服务器出货量增长 4、华光新材:公司成立30多年,擅长中温钎焊。现在把技术迁移到锡膏上,2025年开发了印刷精度更高、离子残留更低的锡膏产品,
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易点天下
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特发信息
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华中数控
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2026-05-07 18:53:48
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试环节回调把握机会,再次重申景气度拐点! [礼物]景气度拐点明确:2年十倍行业,龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长,光模块大厂资本大幅投入。根据公告,旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e,yoy+380%、+232%。 [玫瑰]测试环节为设备环节最强逻辑:通胀+紧缺+高价值量 #再次强调我们最看好测试环节的三重通胀: 1️⃣ 国产化率提升:10→50% 2️⃣ 价格:速率提升→设备单价提升 3️⃣ 量:CPO时代→测试时间长→销量提升 #
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联讯仪器
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华盛昌
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积小胜V大胜
2026-05-07 16:49:09
太空光伏:密集催化,5月重点关注
太空光伏:密集催化,5月重点关注 1)根据近期新闻,特朗普将按原定计划于5月前往中国,可能成立新的双边机制,来保证两国经贸关系的稳定性,对于太空光伏来说,设备出口问题在特朗普访华后有望靴子落地。 2)5月6日,SpaceX与Anthropic同时宣布,双方已签署协议,Anthropic可使用SpaceXColossus1数据中心的所有算力容量,这将让其在本月内新增超过300兆瓦的算力容量,超过22万张英伟达GPU,新增算力将用于提升ClaudePro和ClaudeMax订阅用户的服务承载与使用体
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5月7日复盘笔记:机器人/算力租赁/PCB概念/光纤/光通信
5月7日复盘笔记:机器人/算力租赁/PCB概念/光纤/光通信/绿电/液冷/AI电力/商业航天等 一、重磅财经信息 ①部分银行继续收紧零售信贷风控,包括上收个贷审批权限、调整模型参数等方式。 ②月之暗面完成约20亿美元融资,投后估值超200亿美元。 二、大盘表现 沪指涨0.48%,深证成指涨1.18%,创业板指涨1.45%,科创50涨1.32% 沪深京三市成交额超过3.1万亿,连续两日突破三万亿大关,但较昨日缩量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 机器人 ①宇树:全球首个人形
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振华股份
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2026-05-06 21:36:44
20260506今日段子汇总
20260506今日段子汇总 1、海光信息:国内唯一获得X86永久授权的服务器CPU与DCU龙头,产品兼容国际主流生态,已迭代至 “海光五号” 2、平治信息:公司计划建设以国产AI芯片为支撑的智能算力中心,与国产芯片厂商深度绑定,形成差异化竞争优势 3、大普微:业内领先、国内极少数具备企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商,一季报净利润3.699亿,同比增长398.88% 4、行云科技:首批B300服务器火速抵库,标志前期基于NCP渠道的低成本布
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🥇【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!A
🥇【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 🔥康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内A
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中天科技
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盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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盛视科技
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积小胜V大胜
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【天风电子】水晶光电持续推荐:北美csp资本开支继续上修,希
【天风电子】水晶光电持续推荐:北美csp资本开支继续上修,希捷HAMR渗透提速,持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益! 📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向,打开中长期成长空间 公司在AI光学的布局,包括存储和光通信两个方面。 #AI存储: 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。 #光通信:技术+团队多维度布局卡位AI光学关键器件 ➡️公司布局#Z-Block、#硅透镜、#微透镜阵列、#V型槽、#光电玻璃基板等方向,在2年维度、3~5年维度
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水晶光电
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❗️【天风电新】聚和材料再推荐:强调Blank Mask的稀缺
❗️【天风电新】聚和材料再推荐:强调Blank Mask的稀缺性和产业链延申逻辑-0506 ———————————— 此前我们认为聚和材料会受益于国产算力爆发,先进制程和先进封装对于Blank Mask的用量是成熟制程的4倍,价格翻倍以上增长,市场空间会是10倍增长。先进制程、先进封装本质上都是受益于国产算力拉动。 而在国产算力标的中,聚和不仅是Blank Mask#从0-1国产替代,同时兼具#产业链延申能力,是最稀缺的半导体材料标的。 1)国产替代:国内掩模版份额主要集中在三家厂商,聚和已经拿
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聚和材料
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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方邦股份
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