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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-07-31 10:18:19
[红包]【国金通信】重视光通信板块反弹机会 - 260731
[红包]【国金通信】重视光通信板块反弹机会 - 260731 1️⃣ #利空出尽、外围走强: CSP业绩均已发布、议息会议结束、三星会长回购自家股票、SA爆仓,美股走强。AWS云计算增速超预期、上修26 年capex、认为云计算市场是万亿美金体量。 2️⃣ #AI新叙事涌现: 1)#RSI: 用ai训练大模型,AI大模型自我迭代速度将指数级增长。毫无疑问会增加算力需求,虽然训练本身在短期没有直接Return,但模型能力升级后,可以提升ARR。 2)#云厂商与广义企业客户的合作: 如企业可直接将大
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新易盛
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天孚通信
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2026-07-31 10:06:29
[红包][红包]【天风新材料 π点多支持】大盘见底,买什么?
[红包][红包]【天风新材料 π点多支持】大盘见底,买什么?--20260731 [太阳]海外冲击缓释后,市场或已见底。经历了流动性冲击后,很多个股具备了非常强的配置价值。大盘见底,买什么: #电子布:作为覆铜板与PCB的核心骨架,AI算力爆发催生高端电子布需求激增。叠加织机瓶颈,且供给缺口不止28年,价格具备持续上涨的动力。调研显示,生产厂家已经考虑了下游客户承受能力比较克制的涨价幅度。重点推荐巨石、宏和、国际复材等; #树脂&铜箔:AI服务器升级带动覆铜板需求爆发,铜箔作为核心导电层,表面粗
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国际复材
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铜冠铜箔
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2026-07-31 07:06:27
致欧科技:改革成效期、经营强趋势,回调关注布局
致欧科技:改革成效期、经营强趋势,回调关注布局 #经营趋势未变、关注布局。今日公司回调明显,我们跟踪Q2经营趋势向好,考虑VC/VOC模式收入折让,实际GMV增速更优;欧洲基本盘稳健、美国拐点出现,前期推荐逻辑持续兑现。 #全年业绩成长确定性高。 7月虽受Prime Day错期影响,但经营强趋势延续,且公司策略调整后扩品成功率提升,2026年新品销售贡献较25年显著优化,公司重新进入推新扩品抢市占的阶段。 #成长通顺、维持推荐。 公司目前仅覆盖亚马逊家居三级类目10%左右,新品类拓展、美国份额修
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致欧科技
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2026-07-31 07:05:36
【天风电新】顺络电子26H1业绩会交流要点-0730
【天风电新】顺络电子26H1业绩会交流要点-0730 ——————————— 🌼26Q2收入首次突破20亿大关,创季度历史营收新高,同比+23%,环比+29%,主要来自量的增长,涨价仅占极小部分。 ❗Q2代理商涨价体现到报表端(代理商收入占比2-3成),#但终端客户将在下半年报表端体现涨价弹性,#月度毛利率呈现环比修复上升趋势。 下游领域收入增速 ①汽车+储能高增:Q2汽车电子同比+47%,环比+28%,#全年维持30-40%同比增速;Q2储能同比+84%,环比+45%,全年维持高增; ②消费
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顺络电子
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2026-07-31 07:03:36
MLCC再迎涨价,重视A股“MLCC高端材料”第一股【博迁新
MLCC再迎涨价,重视A股“MLCC高端材料”第一股【博迁新材】 韩媒消息:1)三星电机自8月1日起涨价30%,表示供应链压力已超出可承受水平;2)太阳诱电自9月1日起涨价,表示即使客户接受涨价,公司也无法承诺能按时交货。 涨价展望:#短期看, 随着下游旺季即将到来,紧缺预计会继续加剧,日韩原厂已涨价,8月现货市场或重回上升趋势;#中期看, 由于AI结构性紧缺,"需求爆发+产能刚性",本轮MLCC景气周期将【细水长流】!#MLCC及原料价格二阶导有望持续向上! 产业趋势下终端或开启长周期价格上行
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博迁新材
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2026-07-31 06:55:58
【国海电子#存储 】中长期存储基本面从未变化,重申存储板块超
【国海电子#存储 】中长期存储基本面从未变化,重申存储板块超跌配置机会! [爆竹]存储AI产业链地位无可撼动,长期需求底层逻辑稳固 不同于此前认定的消费电子配件的周期品认知,存储在AI产业浪潮中俨然变成了核心硬件,产业地位发生了根本性变化,大模型训练与推理大幅拉高 DRAM、NAND、HBM 需求量,AI 服务器存储搭载量远高于传统设备。同时,高端产能建设周期长,供给扩张节奏受限,AI 增量需求对冲消费电子需求疲软,赛道底层产业价值明确。 [烟花]长协批量落地,坚定看好存储成长股估值切换逻辑 近
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兆易创新
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2026-07-30 21:52:43
20260730今日段子汇总#
20260730今日段子汇总# 1、恒锋信息:公司构建了AI智慧视觉平台等四大技术平台,可对人物、车辆等元素进行自动识别分析,已在多个智慧城市解决方案中落地应用 2、永鼎股份:1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局;2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域 3、南天信息:1、国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一;公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,持续围绕云计算、大数据、人工智能等新技术开展技
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永鼎股份
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2026-07-30 19:51:02
领导好,汇报一下7月zzj会议要点:
领导好,汇报一下7月zzj会议要点: [太阳]结论:政策定调积极,但仍是先存量后增量,后续需要跟踪落地情况以防“口惠而实不至”;呵护资本市场的表态放在防风险的部分,不算特别积极: 1)此次zzj会议对经济形势定调较为客观:要高度重视经济运行中的困难挑战 2)对政策的指引和总理座谈会基本一致,表态较为积极:除了强调存量政策之外,也提出要“及时谋划出台务实管用的增量政策,加大逆周期调节力度”。“逆周期”的定调相比去年底中央经济工作会议“逆周期和跨周期”的定调要更加积极一些;“谋划增量”的表述,可能比
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2026-07-30 13:23:19
深信服:经营拐点已至,核心推荐 | 中信证券计算机
深信服:经营拐点已至,核心推荐 | 中信证券计算机 [红包]CPU及存储需求向超融合与虚拟化传导,公司CPU沙箱及EDS产品有望受益。 Agent的复杂运行架构要求底层基础设施同时承载虚拟机与容器环境,并对多租户隔离、弹性扩缩容和资源池化调度提出刚性需求。超融合架构天然整合计算、存储、网络与Kubernetes,以统一资源管理和虚拟化隔离能力,形成承载Agent应用的底座,推动了对CPU性能与存储系统的升级要求。 [红包]数据主权推动AI时代的私有云部署,公司私有云及托管云承接企业升级需求 公司
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深信服
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2026-07-30 08:56:05
科技家电大涨!【石头科技】【九号公司】【绿联科技】【安克创新
科技家电大涨!【石头科技】【九号公司】【绿联科技】【安克创新】最新更新(实际是旧端子重发☺️)——开源家电吕明团队 【石头科技】 旧段子重发!【石头科技】继续推荐:预计Q2收入增速提速,剔除非经和汇兑影响,经营性净利率环比改善——开源家电吕明团队 #我们的模型测算皆来自第三方数据或者公司战报等 #收入端:Q2收入增速环比有望提速(最近一直提醒),我们预计收入增25-30% 我们预计Q2扫地机欧洲/亚太/北美/内销增速分别为20%+/20%+/40%+/10% 我们预计Q2洗地机国内增20%,海外
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石头科技
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【天风新材料 π 点多支持】天通股份公司交流纪要 —2026
【天风新材料 π 点多支持】天通股份公司交流纪要 —20260729 1. 公司基本情况 • 业务定位:公司主营业务涵盖衬底片、键合片等材料环节,同时布局软磁材料、蓝宝石等传统业务。 • 核心战略:以薄膜铌酸锂材料为核心,向下游键合片延伸,并探索共建调制器代工线,向产业下游进一步拓展。 2. 产品与技术路线 • 核心产品及价格: ◦ 6英寸晶圆衬底片:约1000元/片。 ◦ 8英寸晶圆衬底片:4000-5000元/片。 ◦ 键合片:出货价约4000-5000美金/片。 • 产能现状:晶圆衬底片年
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2026-07-29 22:22:13
【国投机械】民爆光电(夏芝精密)调研反馈:
【国投机械】民爆光电(夏芝精密)调研反馈: 今天我们组织了厦芝精密调研,厦芝董事长刘总交流并带领参观了生产基地,相关内容总结如下: 1、出货情况。6月出货2000万支,均价超过1.7元/支,其中30x及以上产品约300万支(占比10%)。26Q2累计出货5000多万支,环比26Q1 +40%多。7月产能预计达到2600万支,均价或接近2元; 2、核心客户。6月出货胜宏占比10%、华通10%、深南5%,快速起量。东山、景旺、方正、红板等客户30X及以上高倍径产品测试进入收尾工作,8-9月有望批量。
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中国中免:继续看好龙头业绩弹性释放,重视底部配置机会!
中国中免:继续看好龙头业绩弹性释放,重视底部配置机会! #Q2再次验证海南盈利弹性 26H1营收275.9亿元,同比-2.0%,归母31.1亿元,同比+19.5%,在上半年首都、上海机场与线上显著承压背景下,再次验证海南可观利润弹性。 #海南淡季韧性增长、中免跑赢行业 全岛26Q2离岛免税销售同增4%,行业淡季整体呈现香化、精品等核心品类支撑下的韧性增长,#其中预计中免Q2海南同增10%左右(预计其中免税+6%左右)显著优于行业,旺季逐渐临近,数据改善可期。 #下半年核心机场与线上有税改善可期
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中国中免
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20260729今日段子汇总
20260729今日段子汇总 1、长鑫科技:长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数 2、领湃科技:1、公司已经完成了NCM811电池化学体系研发,固态电解质及固态电池、干法电极及其制备技术的基础试验,相关专利正在申请或已获得授权;2、公司产品类别覆盖电芯、模组、系统集成,量产的产品是磷酸铁锂135Ah产品 3、欢乐家:公司核心产品欢乐家水果罐头,尤以橘子罐头和黄桃罐头为代表 4、高争民爆:公司34%股份拟无偿划转,控股股东或变更为地矿集团 5、明新旭腾:公司正积极接触柔性传感器公司,实现皮肤与传
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长鑫科技
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脑机接口行业:五问五答
脑机接口行业:五问五答 [太阳]行业催化 #2026年是半侵入式产品的商业化元年,可能也是侵入式产品量产化元年。将迎来较多的催化。包括但不限于 1)首个非侵入式产品手术量爬坡情况 2)侵入式注册临床进展、关键临床结果出炉; 3)行业临床规范落地进度、各地医保支付体系进度 4)以及Pre-IPO/IPO带来的市场情绪; 5)Neuralink的关键临床节点及其结果也将持续带动行业关注的热度。 [太阳]具体内容: 近期国产半侵入式脑机接口产品相继被纳入商保,开始商业化。我们也从产业进展、市场潜力、技
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美好医疗
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