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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-04-21 21:35:44
【zx航空航天】中美共振催化商业航天,核心看好#国博电子20
【zx航空航天】中美共振催化商业航天,核心看好#国博电子20260421 —————— 核心看好#国博电子:华为、信科链核心标的,连涨6天资金持续进入 4月14日商业航天安全监督会议在京召开,传达总书记关于商业航天的重要指示精神。会议强调要“深刻认识发展商业航天的重大意义”,“做到既‘放得活’又‘管得好’,在确保安全前提下逐步释放商业航天发展潜力”20日中国网发布《总书记引领航天强国建设》视频,同日求实网发布文章《“算力上天”,为什么?》,表示“由于低轨空间与频谱资源具有稀缺性,越早布局太空算力
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国博电子
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积小胜V大胜
2026-04-21 17:27:39
【zx汽车】均胜电子更新 [玫瑰]北美大客户给新菲光下单1
【zx汽车】均胜电子更新 [玫瑰]北美大客户给新菲光下单1.6T光模块 欢迎交流! ------------ 均胜电子战略入股新菲光 切入高速光模块赛道 近日,新菲光通信技术有限公司完成工商信息变更,均胜电子(600699)全资子公司宁波均胜光电子有限责任公司正式入股,以13.624%的股份成为新菲光第二大股东,标志着均胜电子(600699)正式布局高景气光模块行业,成为其新兴业务之一。 官网信息显示,新菲光通信技术有限公司是一家以全面开发从10G到1.6T及更高速率光模块和AOC为目标的先进科
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均胜电子
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积小胜V大胜
2026-04-21 17:25:12
【天风电子】水晶光电持续推荐:果链光学核心公司,打开AI光学
【天风电子】水晶光电持续推荐:果链光学核心公司,打开AI光学增量市场 #大客户端侧AI创新在即,公司有望跟随新机放量实现业绩高增 1)微棱镜→涂布滤光片→精密光学活动结构件&屏下光学3D识别件,公司在果链asp不断提升。 2)大客户端侧AI升级有望带动换机,公司作为核心供应商之一有望实现业绩高增。 #布局AI光学等多个光学新方向,打开中长期成长空间 公司在AI光学的布局,包括存储和光通信两个方面。 #存储: 公司在国内公司中,在对接的高度和深度上有绝对的头部地位。 #光传输: Z-Block和硅
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水晶光电
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积小胜V大胜
2026-04-21 17:24:21
致尚科技:CPO核心环节的“预期差之王”,SNMT/MMC连
致尚科技:CPO核心环节的“预期差之王”,SNMT/MMC连接器进入放量元年 🔥 核心观点:市场还在盯着传统的MPO,但真正的预期差在于SNMT和MMC这两款迭代产品! 致尚科技不仅是CPO赛道的“吹 哨人”,更是技术迭代中价值量重塑的最大受益者。 🌟 催化剂:CPO进入量产元年,技术路线升级带来倍增机遇 随着英伟达Rubin Ultra架构及Scale up中CPO交换机的预期推进,光互连方案正从传统MPO向更高精度的SNMT/MMC连接器迭代。这两款产品性能更优、价值量倍增,且因资质壁垒
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致尚科技
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2026-04-21 12:50:14
【中泰电新】#天顺风能:50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性
【中泰电新】#天顺风能:50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性,国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著,公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显:目前欧洲本土实际单桩产能82万吨,叠加Sif/SeAh扩产48万吨,扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW,#则存70/170万吨缺口。同时考虑1)SeAh扩产问题很大;2)欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上,因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩:德国50万
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天顺风能
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积小胜V大胜
2026-04-21 12:44:24
【开源通信】杰普特:光通信新锐冉冉升起
【开源通信】杰普特:光通信新锐冉冉升起 1、国内激光器领军企业,“光器件+光通信设备”勾勒成长新曲线杰普特以“激光+”为核心定位,着力打造“光+AI”融合创新生态。公司深耕核心激光技术,光纤激光器和检测设备双轮驱动主营业务持续增长。光通信方面,公司四条主线齐头并进:(1)MPO、MMC、FAU等光器件已量产;(2)积极推进CPO、OCS业务对接;(3)前瞻研发VCSEL 激光模组检测系统、硅光晶圆测试系统、新型光电模组自动检测设备等多款设备;(4)通过参股长进光子切入光纤业务。我们看好公司在AI
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杰普特
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2026-04-21 10:03:06
天风通信 | 福晶科技:独家前瞻判断,旭创也开始明确Q2旋光
天风通信 | 福晶科技:独家前瞻判断,旭创也开始明确Q2旋光片会缺,持续推荐! [庆祝]CPO法拉第旋片用量高增,稀土禁运导致物料短缺 1)需求端:光模块中法拉第旋片用量同比增长,且#CPO单通道需求相比光模块增长4倍。CPO中法拉第旋片尺寸增长至0.6mm-0.7mm,且双极方案法拉第用量翻倍。 2)供给端:法拉第旋片上游物料SGGG晶体更为紧缺。国内法拉第旋片供应商森一、飞锐特仅具备SGGG-法拉第液相外延生长工艺,其物料SGGG晶体仍需采购第三方。上游SGGG供应商包括法国luxium、日
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福晶科技
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积小胜V大胜
2026-04-21 09:17:32
开源电子 | AI早餐会260421
开源电子 | AI早餐会260421 1、行情催化 美股三大指数回调,费城半导体涨0.5%,格芯涨7.3%、Marvell涨5.8%、FormFactor涨5.0%、德州仪器涨1.7%,阿斯麦涨1.1%,苹果涨1.0%,英伟达涨0.2%,英特尔跌4.1%。 2、行业速递 ①#终端: 4月20日华为Pura90系列新品发布,其中Pura90 Pro 和Pro Max 搭载麒麟9030s芯片,Pura 90 Pro Max配备超大底2亿长焦,业界首发2亿像素RYYB传感器、芯片级2亿RAW域实时处理
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东方国信:三位一体国产算力核心标的,戴维斯双击在即
东方国信:三位一体国产算力核心标的,戴维斯双击在即 东方国信(300166)是 A 股唯一同时具备DeepSeek V4 生态 + 华为昇腾深度绑定 + 算力运营全链条的标的,4 月下旬将迎来多重催化,估值逻辑正从传统软件商向国家级算力运营商重构。 4 月 7 日,DeepSeek 宣布 V4 版本 100% 运行于华为昇腾 950PR 芯片,全栈脱离英伟达 CUDA 生态,月底将以 Apache 2.0 协议开源。这标志着 “中国芯片 + 中国模型” 自主闭环正式成型,国产算力替代进入加速期,
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东方国信
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🇨🇳【广发军工】重视航发动力和中航光电当前底部布局机会
🇨🇳【广发军工】重视航发动力和中航光电当前底部布局机会 #航发动力:燃机强调产能和谱系优势、商发增量空间较大、中长期确定性强,【空间测算:年内看2500-3000亿】主业26年经营规划近500亿元,给2-3倍PS对应1200-1500亿。基于当前能力(不扩产)展望十五五末,商发收入80-100亿+军贸50亿,净利率15%,对应21亿利润,燃机50-100亿,净利率20%,对应15亿,合计36亿增量,给30倍PE看1080亿,合计看2500亿+。 #中航光电:AI布局四大链路、液冷/高速/电源
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重视【中国航天大会】csc2026高规格!
重视【中国航天大会】csc2026高规格! 上周二我们市场唯一强call最高层发声力挺【商业航天】,周末得到验证并启动行情! 近期重视周三,四会议的高规格以及长10乙回收准备情况! 继续强推商航拐点: 【信科移动】【广联航空】【西测测试】【陕西华达】【电科蓝天】 Spacex: 【西部材料】【钧达股份】【信维通信】【迈为股份】 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意S
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2026-04-20 11:46:58
【盛弘股份】电力电子平台优势突出,AIDC业务进入兑现期,重
【盛弘股份】电力电子平台优势突出,AIDC业务进入兑现期,重点推荐-260420 ■核心壁垒:电力电子平台。依托核心技术,形成电能质量、充电桩、储能、锂电检测四大业务,底层技术高度复用。2025年战略切入AIDC赛道,协同效应显著。 ■现金奶牛:电能质量业务。2025年收入7.1亿(+18%),毛利率高达58.5%。受益海外数据中心及高端制造,预计未来三年增速约30%,提供稳健基本盘。 ■AIDC:多点布局。成立事业部,重点推进:①AIDC电能质量(全球60亿市场,国内领先,海外放量);②HVD
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盛弘股份
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20260419复盘
20260419复盘 地缘: 1. 外交部:日方派自卫队舰艇进入台湾海峡耀武扬威、蓄意挑衅是错上加错。 2. 18日,伊朗军方发言人:因美国“违背承诺”伊方已恢复对霍尔木兹海峡的控制。另有报道称革命卫队向试图穿越霍尔木兹海峡的油轮开火。 3. 18日,伊朗最高国家安全委员会秘书处:将控制霍尔木兹海峡通行直至战争彻底结束。 4. 17日,特朗普确认伊朗开放霍尔木兹海峡。 5. 美军:已有21艘船按美军指示掉头返回伊朗。 6. 媒体对万斯是否参加美伊复谈报道不一。 7. 美媒披露了一个200亿资产解
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爱施德
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【国盛通信团队】站在“光”里——论未来的预期差
【国盛通信团队】站在“光”里——论未来的预期差 当前市场仍以“模组厂”的估值体系看待光模块企业,“光”被视为算力的配套附属,然而我们认为:光模块企业的本质是一体化芯片平台,光是算力的主航道而非附属,出色的一季报仅是新一轮高景气的序章。 【预期差之一:光模块厂≠模组厂,而是一体化芯片企业】 市场认知:市场认为光模块是劳动密集型的器件封装组装行业,产业链价值集中于上游器件。 预期差纠偏:集成光路(PIC)正将产业链价值核心向设计与工艺端聚焦。硅光/PIC不是产业链的简单升级,而是光通信的系统性重构。
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中际旭创
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荣耀 “闪电” 半马封神,人形机器人赛道迎拐点!核心链价值重
荣耀 “闪电” 半马封神,人形机器人赛道迎拐点!核心链价值重估,三标的直接受益 ●核心事件:4 月 19 日,2026 北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松赛事收官,荣耀齐天大圣战队自主导航人形机器人 “闪电” 以50 分 26 秒净时成绩强势夺冠,超越人类男子半马世界纪录(57 分 20 秒),创造人形机器人运动性能新里程碑。 ●产业逻辑:从技术破局到量产落地,千亿赛道进入加速期 1.技术侧:极限场景验证,壁垒确立 “闪电” 夺冠并非偶然,其搭载荣耀自研高动态运控算法、多传感器融合感知系统
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天音控股
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