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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-06-30 15:23:31
[太阳]【天风通信】光芯片大涨点评:光芯片供不应求,国内厂商
[太阳]【天风通信】光芯片大涨点评:光芯片供不应求,国内厂商加速导入 [庆祝]事件:光芯片板块持续大涨,前期板块调整的时候,我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定,27年的需求也逐步清晰,导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张,中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。 [福]我们重申投资逻辑: 供不应求贯穿26年全年,27-28年有望延续。光芯片扩长周期长,MOCVD设备,EML电子束光刻、后道封测设备补充均需要时间,预计新产能释放至少需要1年半以上。根据
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源杰科技
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永鼎股份
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长光华芯
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积小胜V大胜
2026-06-30 12:28:33
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重要❗️【天风电新】中富电路更新:进军柜内电源PCB核心龙头-
重要❗️【天风电新】中富电路更新:进军柜内电源PCB核心龙头-0630 —————————— 上午交流非常有收获,之前的理解系业绩反转看稼动率提升+产品结构改善,今天聊完发现进一步认知,总结如下: 一、未来公司目标系成为柜内电源PCB龙头,其中二次电源(以高多层hdi为主,层数从10多层向30多层进军)、三次电源(三种方案并驾齐驱,mSAP、预埋、3D SIP)。 #未来可能的增量光模块、存储有望配置三次电源,进而拉动三次电源pcb需求,这里的技术主要系mSAP工艺。 二、从收入结构看,目前50
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中富电路
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积小胜V大胜
2026-06-30 12:26:14
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写在【万亿寒王】之际!
写在【万亿寒王】之际! ➠回想最开始我们在hwj被各种hw、mx、me、大厂自研干掉的悲观时刻,重点推荐4000亿的寒王,秉持着科技股真正的奥义“#需求是唯一重要的事情”,我们看到了5倍空间![抱拳] ➠如今路程过半,过去3个月大模型和算力的发展#又超过了我们当初的想象!我们重点推荐的半导体设备也悄然翻了1.5倍,从下水道走到了全市场的中央。[拳头] ➠站在当下,我们#继续看好国产算力和半导体设备,加推【芯原股份】(asic从性价比逻辑切换为产能逻辑)、【联动科技】(gpu是国产测试机的最大机会
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积小胜V大胜
2026-06-30 10:49:11
【智立方】半导体遗珠——具有强烈预期差的中科飞测核心铲子股
❗️【智立方】半导体遗珠——具有强烈预期差的中科飞测核心铲子股: [太阳]1.与瑞士施耐博格合作研发了纳米/亚微米级精密运动系统,属于检量测设备、混合键和等设备中最核心的子系统。瑞士施耐博格是全球精密运动控制平台龙头,客户包括#KLA、AMAT、ASML、Onto等全球量检测龙头。智立方合资子公司深圳施耐博格,专门供应中国头部半导体公司,解决卡脖子问题,目前已进入#中科飞测、#埃芯半导体 等国内头部客户。该运动控制系统分不同型号,#价值量为中科飞测设备的三分之一!低阶200万高阶近1000万。毛
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智立方
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积小胜V大胜
2026-06-30 09:34:13
【zx航空航天】硅电容专家交流260629:从0到1,先进封
【zx航空航天】硅电容专家交流260629:从0到1,先进封装下的必然选择! 1、核心结论:硅电容低寄生电感(ESL)和寄生电阻(ESR),同时物理上“体积缩小80% + 厚度减薄至微米级”,成为1.6T以上光模块、先进封装下的唯一解。 2、硅电容相比传统MLCC,ESR和ESL更低、无温漂、无压降,适合高频信号传输场景。MLCC在67G频段性能显著下降,110G频段下差损大于1,而硅电容差损小于0.5,能够满足高速高频传输要求。 3、硅电容主要应用场景在1.6T以上光模块、先进封装下必须使用硅
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火炬电子
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鸿远电子
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积小胜V大胜
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重点推荐更新-联德股份、大元泵业、迈为股份
重点推荐更新-联德股份、大元泵业、迈为股份 【联德股份】过去一个季度美股缺电板块走出分化:天然气发动机的康明斯、卡特、innio,SOFC的BE连续创新高,但GEV股价波动较大,美股二季度演绎新技术路线订单加速落地,本质原因是外资主机厂对天然气发动机的扩产斜率显著高于燃机,订单与产能双上修、且交期更短——卡特彼勒将大型往复式发动机产能到2030年提升至2024年的3倍,在手订单创历史新高;康明斯追加4.5亿美元把大功率发动机与机组总产能到2030年扩至55GW,并于2028年推出4MW天然气主电
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【洁美科技继续推荐】高端离型膜紧缺,公司上调扩产规划,规划产
【洁美科技继续推荐】高端离型膜紧缺,公司上调扩产规划,规划产能翻倍 [玫瑰] MLCC缺货环节蔓延到高端离型膜,目前行业主要供应商为东丽、三井等外资企业,产能已全部被村田、三星锁单,仍无法满足行业需求,离型膜产品涨价+向国内供应商要产能 [玫瑰] 国内能供应MLCC高端离型膜的公司非常少(洁美/斯迪克等),洁美产品已经给三星、村田批量供货,除了享受MLCC行业beta外,多一层AI高容头部大厂供应商的逻辑。 [玫瑰] 公司上修扩产规划,当前产能4亿平/年(满产),在建产能3.4亿平(2027年初
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洁美科技
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积小胜V大胜
2026-06-28 07:14:09
马斯克拟收购光模块公司Mesh
马斯克拟收购光模块公司Mesh 美国联邦贸易委员会的文件披露,SpaceX首席执行官马斯克正在考虑收购光模块公司Mesh,而该机构已加快了反垄断审查。 Mesh是一家由三位前SpaceX工程师于去年创立的初创公司,致力于开发用于高速数据中心通信的硬件,利用光在数据中心之间发送和接收信息。该公司称,与现有方案相比,这种光模块能效更高,延迟更低。
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2026-06-28 07:03:28
PCB发函确认涨价,上游材料涨价传导开启【东北计算机】
PCB发函确认涨价,上游材料涨价传导开启【东北计算机】 据相关板厂《告知函》(2026.6.24)显示,当前PCB核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满,交期拉长至2-3个月,并已实行限购。尤其是多层PCB材料缺货和交期影响特别严重。函件明确指出:“由于原材料价格已经翻倍涨价,PCB价格也会同步上涨”,且预判“#紧张情况预计要到2027年下半年才会逐步缓解”。 [太阳]传导逻辑闭环,上游材料迎来超级卖方市场 从覆铜板涨价到PCB涨价,AI算力需求对产业链的通胀传导已经完成了全链
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宏和科技
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积小胜V大胜
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[玫瑰]【长江建材】旗滨集团:定增转型,聚焦高端玻璃
[玫瑰]【长江建材】旗滨集团:定增转型,聚焦高端玻璃 拟向特定对象发行募集资金总额不超过14.3亿元用于:1)超薄柔性玻璃(UTG)制造平台及玻璃基板项目;2)高透在线 CVD-FTO 导电玻璃技改项目;3)高性能新能源汽车玻璃基板降碳减排技改项目;4)旗滨数字化升级建设项目;5)补充流动资金。其中: [礼物]UTG制造平台及玻璃基板项目: 1)产品:UTG玻璃和低损耗低膨胀射频玻璃基板,分别针对#折叠屏手机及射频通信领域; 2)进展:UTG已攻克配方等核心技术,进入原片工厂相关自研设备设计阶段
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华懋科技:收购再推进,#产能、订单、备料、新客户、份额、工艺
天风通信丨华懋科技:收购再推进,#产能、订单、备料、新客户、份额、工艺等要点更新! 事件:公司公告收购更新评估报告再推进,梳理披露要点信息如下(含金量十足): 1)客户: ①#成功导入Marvell、产品为光引擎OE封装和制造,2028年起量; ②客户四(预计为LITE)合作1.6T光模块产品,#2026年采购金额大幅增长至9亿元(开始显著放量),2027年或将继续高增长,#且披露富创优越在其产品份额为50%~70%。 2)订单:#26年4月底在手订单近15亿,25年底9.77亿元(环比+50%
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华懋科技
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江丰电子:全球金属靶材领先企业,AI拉动高端靶材量价齐升
[红包]【华创新材料孙维容团队】#江丰电子:全球金属靶材领先企业,AI拉动高端靶材量价齐升 1)#稀缺的靶材+零部件+设备平台型公司。公司深耕超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材二十年,产品矩阵覆盖铝、钛、钽、铜、钨等核心金属体系,已成为全球溅射靶材行业头部企业,并持续提升全球市场份额。 2)#AI拉动全球靶材景气上行: 3D NAND/HBM等拉动铜、钽、钨等高端靶材需求共振。日矿金属披露半导体用溅射靶材FY2026预计同比增长19%,主要受AI数据中心相关先进应用需求拉动,#并预计售价有望上
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江丰电子
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康宁“玻璃桥”技术引领CPO-FAU方案的新变革,玻璃基板开
康宁“玻璃桥”技术引领CPO-FAU方案的新变革,玻璃基板开启新纪元 [礼物]6月24日,在韩国首尔举办的AI数据中心光通信与互连技术大会上,康宁推出下一代光互连组件 Glass Bridge(玻璃桥),专为 CPO/NPO 共封装光学开发的玻璃基光纤–硅光芯片耦合连接器,可实现光纤与 PIC 间高密度(最高24通道)、低耦合损耗(<1.5dB)、免有源对准的光互连,旨在替代传统高精度 FAU 光纤阵列,解决 AI 数据中心超高速光互连的耦合良率和密度瓶颈。 [太阳]玻璃基板是GlassBrid
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【国联民生化工】高纯四氯化硅:AI算力提升高纯四氯化硅景气度
【国联民生化工】高纯四氯化硅:AI算力提升高纯四氯化硅景气度 #AI算力基础设施加速建设带动IDC光纤光缆需求快速增长。2025年全球IDC光纤光缆需求量达到6960万芯公里,同比增长75.9%,2026年有望超过9000万芯公里。而生产1吨光纤预制棒约需消耗高纯4—4.5吨四氯化硅,光通信扩容直接拉动原料刚需,供需缺口直接体现在价格端——2025年底光纤9N级长协价仅2.5万元/吨,2026年一季度跳涨至4.5万元/吨。 #供给端短期扩张相对缓慢。国内高纯四氯化硅总合规外销产能不足10万吨,提
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2026-06-25 22:40:26
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一图看懂康宁Corning Glass Bridge(玻璃桥
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