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积小胜V大胜
2026-05-25 07:05:21
太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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福斯特
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钧达股份
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2026-05-25 07:04:20
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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2026-05-25 07:02:54
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链 🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入
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2026-05-25 06:58:43
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑 1️⃣#MSAP: MSAP目前是光模块上游供需最为紧张的关键环节,27年全球1.6T光模块需求7000w颗+,最高预期已经上修到接近9000w颗,算上良率目前MSAP的总需求是250w平米,目前供给端只有70w平米,供需严重不足,因此看好MSAP通胀和扩产逻辑; #推荐标的: [玫瑰]【兴森科技】:规划扩产现有十倍,核心客户近期下单,叠加Intel的边际变化,弹性最大; [玫瑰]【鹏鼎控股】:全球MSAP龙头,核心一供,SLP改线最为顺利,
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2026-05-24 06:24:14
PCB进展更新
PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera Rubin200机柜(26年大概45000柜)的Computer Tray中,OAM板(Super Chip HBM Board)采用M8材料,为7+12+7结构的26层HDI板(GB300为6+12+6的24层板),对应下一代Ultra Rubin为52层板。 供应商份额方面,胜宏份额最大;其次沪电;再次鹏鼎;然后是深南、方正等。此外,预留了10%的份额,将根据供应商的交付速度进行分配,其中胜
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2026-05-23 17:08:51
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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2026-05-23 10:05:38
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
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2026-05-23 10:03:36
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
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2026-05-22 18:15:57
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
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2026-05-22 18:13:32
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
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2026-05-22 06:35:34
顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
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积小胜V大胜
2026-05-21 21:30:07
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
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积小胜V大胜
2026-05-21 21:28:31
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
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人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
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太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链 🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入
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【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑 1️⃣#MSAP: MSAP目前是光模块上游供需最为紧张的关键环节,27年全球1.6T光模块需求7000w颗+,最高预期已经上修到接近9000w颗,算上良率目前MSAP的总需求是250w平米,目前供给端只有70w平米,供需严重不足,因此看好MSAP通胀和扩产逻辑; #推荐标的: [玫瑰]【兴森科技】:规划扩产现有十倍,核心客户近期下单,叠加Intel的边际变化,弹性最大; [玫瑰]【鹏鼎控股】:全球MSAP龙头,核心一供,SLP改线最为顺利,
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PCB进展更新
PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera Rubin200机柜(26年大概45000柜)的Computer Tray中,OAM板(Super Chip HBM Board)采用M8材料,为7+12+7结构的26层HDI板(GB300为6+12+6的24层板),对应下一代Ultra Rubin为52层板。 供应商份额方面,胜宏份额最大;其次沪电;再次鹏鼎;然后是深南、方正等。此外,预留了10%的份额,将根据供应商的交付速度进行分配,其中胜
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0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
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🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
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Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
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❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
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顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
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[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
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【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
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人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
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太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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2026-05-25 07:04:20
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链 🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入
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【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑 1️⃣#MSAP: MSAP目前是光模块上游供需最为紧张的关键环节,27年全球1.6T光模块需求7000w颗+,最高预期已经上修到接近9000w颗,算上良率目前MSAP的总需求是250w平米,目前供给端只有70w平米,供需严重不足,因此看好MSAP通胀和扩产逻辑; #推荐标的: [玫瑰]【兴森科技】:规划扩产现有十倍,核心客户近期下单,叠加Intel的边际变化,弹性最大; [玫瑰]【鹏鼎控股】:全球MSAP龙头,核心一供,SLP改线最为顺利,
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PCB进展更新
PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera Rubin200机柜(26年大概45000柜)的Computer Tray中,OAM板(Super Chip HBM Board)采用M8材料,为7+12+7结构的26层HDI板(GB300为6+12+6的24层板),对应下一代Ultra Rubin为52层板。 供应商份额方面,胜宏份额最大;其次沪电;再次鹏鼎;然后是深南、方正等。此外,预留了10%的份额,将根据供应商的交付速度进行分配,其中胜
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0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
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🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
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2026-05-22 18:15:57
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
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❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
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2026-05-22 06:35:34
顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
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2026-05-21 21:30:07
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
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2026-05-21 21:28:31
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
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人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
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太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链 🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入
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【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑 1️⃣#MSAP: MSAP目前是光模块上游供需最为紧张的关键环节,27年全球1.6T光模块需求7000w颗+,最高预期已经上修到接近9000w颗,算上良率目前MSAP的总需求是250w平米,目前供给端只有70w平米,供需严重不足,因此看好MSAP通胀和扩产逻辑; #推荐标的: [玫瑰]【兴森科技】:规划扩产现有十倍,核心客户近期下单,叠加Intel的边际变化,弹性最大; [玫瑰]【鹏鼎控股】:全球MSAP龙头,核心一供,SLP改线最为顺利,
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PCB进展更新
PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera Rubin200机柜(26年大概45000柜)的Computer Tray中,OAM板(Super Chip HBM Board)采用M8材料,为7+12+7结构的26层HDI板(GB300为6+12+6的24层板),对应下一代Ultra Rubin为52层板。 供应商份额方面,胜宏份额最大;其次沪电;再次鹏鼎;然后是深南、方正等。此外,预留了10%的份额,将根据供应商的交付速度进行分配,其中胜
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0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
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🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
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Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
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❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
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顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
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[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
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【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
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人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
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太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链 🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入
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【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑 1️⃣#MSAP: MSAP目前是光模块上游供需最为紧张的关键环节,27年全球1.6T光模块需求7000w颗+,最高预期已经上修到接近9000w颗,算上良率目前MSAP的总需求是250w平米,目前供给端只有70w平米,供需严重不足,因此看好MSAP通胀和扩产逻辑; #推荐标的: [玫瑰]【兴森科技】:规划扩产现有十倍,核心客户近期下单,叠加Intel的边际变化,弹性最大; [玫瑰]【鹏鼎控股】:全球MSAP龙头,核心一供,SLP改线最为顺利,
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PCB进展更新
PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera Rubin200机柜(26年大概45000柜)的Computer Tray中,OAM板(Super Chip HBM Board)采用M8材料,为7+12+7结构的26层HDI板(GB300为6+12+6的24层板),对应下一代Ultra Rubin为52层板。 供应商份额方面,胜宏份额最大;其次沪电;再次鹏鼎;然后是深南、方正等。此外,预留了10%的份额,将根据供应商的交付速度进行分配,其中胜
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0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
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🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
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Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
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❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
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2026-05-22 06:35:34
顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
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2026-05-21 21:30:07
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
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2026-05-21 21:28:31
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
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人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
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2026-05-25 07:05:21
太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,
[红包][红包]【天风电子】先进封测:AI算力驱动景气强化,持续重点关注先进封测链 🌟核心观点: 先进封测已从“周期修复”逐步演绎为“算力瓶颈资产重估”。传统封测端产业稼动率、价格、盈利均出现改善信号,后续在AI算力扩产、CoWoS放量、技术升级带动下,国产封测链有望进入量价齐升阶段。 🌟基本面:景气拐点持续确认 -- 大封测端:长电科技、通富微电等龙头稼动率维持高位,中高端/运算类产品占比持续提升,CPO积极布局 -- 中小封测端:甬矽等公司产能利用率处于较高水平,CoWoS与高端客户导入
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【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑
【华鑫电子】周观点:聚焦MSAP、算力租赁、先进逻辑 1️⃣#MSAP: MSAP目前是光模块上游供需最为紧张的关键环节,27年全球1.6T光模块需求7000w颗+,最高预期已经上修到接近9000w颗,算上良率目前MSAP的总需求是250w平米,目前供给端只有70w平米,供需严重不足,因此看好MSAP通胀和扩产逻辑; #推荐标的: [玫瑰]【兴森科技】:规划扩产现有十倍,核心客户近期下单,叠加Intel的边际变化,弹性最大; [玫瑰]【鹏鼎控股】:全球MSAP龙头,核心一供,SLP改线最为顺利,
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PCB进展更新
PCB进展更新: 1,Vera Rubin200机柜中OAM板的技术规格、价值量等情况? 在Vera Rubin200机柜(26年大概45000柜)的Computer Tray中,OAM板(Super Chip HBM Board)采用M8材料,为7+12+7结构的26层HDI板(GB300为6+12+6的24层板),对应下一代Ultra Rubin为52层板。 供应商份额方面,胜宏份额最大;其次沪电;再次鹏鼎;然后是深南、方正等。此外,预留了10%的份额,将根据供应商的交付速度进行分配,其中胜
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0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
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🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
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Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
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❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
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顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
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[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
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【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
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20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
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人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
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