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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-06-18 20:15:10
⚡️国产算力:虽迟但到
⚡️国产算力:虽迟但到 0️⃣虽然最近被当作海外算力和半导体设备后的补涨品种,#但是国产算力产业链也在持续进展中、我们也看好q3拉开序幕的国产算力行情,伴随而来的是各家厂商密集的订单和回片催化 -还有下周6.23字节的大会,也是个国产算力的关注焦点 1️⃣寒武纪:大票的首选龙头 • 大家都在关注着q2业绩的数字,但是27年互联网需求的爆发,以及供应链良率的提升也同样可期 2️⃣海光:CPU+GPU的核心卡位 -海光在几家互联网侧的进度也很快速,下半年的放量会加快 3️⃣天数智芯:字节链弹性标的
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寒武纪
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海光信息
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盛科通信
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积小胜V大胜
2026-06-18 08:05:53
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❗【天风电新】AIDC液冷再推荐-0617
❗【天风电新】AIDC液冷再推荐-0617 ———————————— 我们预计26-27年海外AIDC液冷市场空间1000、2000亿元,国内液冷27年0-1、预计300亿+市场。我们看好液冷板块进入右侧拐点的投资机会。 代工链-最快出利润 下游需求放量,产业看已带来代工链公司的加速扩产需求,其中变化最大、需求增长超行业的包括: 不锈钢波纹管(纯增量)、Manifold(铜铝→不锈钢,用量带动ASP翻倍),Switch tray(VR机柜改为液冷,增加冷板+UQD+波纹管+Innermanifo
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金富科技
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2026-06-17 19:42:01
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❗【天风电新】PCB分层提价落地+载板量价齐升,2
❗【天风电新】深南电路:PCB分层提价落地+载板量价齐升,2027年利润弹性全面释放-0617 ——————————— 当前市场担忧PCB上游原材料涨价带来盈利压力,忽视公司【分层定价、成本全额转嫁的核心能力,同时低估BT/ABF双载板持续涨价、产能集中释放带来的中长期利润增量】。 #我们核心判断:短期看PCB约35%-40%提价落地增厚二季度及往后盈利、中长期看载板高景气延续,2027年产能大规模爬坡后利润规模、利润占比将显著抬升,公司作为PCB+高端IC载板双龙头,成长确定性极强。 PCB主
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深南电路
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2026-06-17 19:39:43
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【半导体设备板块】(10):四大逻辑进行选股
【半导体设备板块】(10):四大逻辑进行选股 半导体设备四大逻辑(4️⃣为新增): 1️⃣想象空间最大,我们选了前后道全覆盖、量测、出海和先进封装均受益的【精测电子】; 2️⃣零部件,出海,类“燃机”,我们选了平台性的【富创精密】,类比于零部件里的华创; 3️⃣两存占比高,我们选了【微导纳米】,订单容易上修。 以上,均代表了半导体和半导体设备产业选股逻辑,现下,我们新增一个选股逻辑: 4️⃣国产算力大芯片发展迅猛,同时去日化推进,给国产AI SOC测试机发展带来空前机遇,关注【联动科技】。(跟我
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2026-06-17 17:17:27
【国投机械】AI发电设备14:潍柴动力、潍柴重机调研反馈
【国投机械】AI发电设备14:潍柴动力、潍柴重机调研反馈 昨天我们重点提示了联德股份因合箱环节带来的份额&价格&利润率提升机会,#今天我们又发现潍柴重机或有较大变化,叠加潍柴动力的调研,一并反馈如下: 1、潍柴动力:柴发+气发方面,数据中心出货目标变化不大,26年合计4000台左右,27年合计5000台以上,30年合计8000-1万台。#值得注意的是,经交叉验证,27年气发内部目标较高,不排除这块有超预期可能(我们理解看市场需求)。SOFC方面,#公司反馈目前SOFC意向需求超过27年产能目标,
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潍柴动力
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潍柴重机
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【中金机械】博众精工交流要点更新
【中金机械】博众精工交流要点更新 我们在近期拜访了公司,公司AI业务存在【重大预期差】!把握现阶段配置机会,看翻倍空间。 1、发力光模块封装整线自动化。① 收购标的—中南鸿思(光模块用耦合机,毛利率达70%+)为国家级小巨人,2026-2028年净利润目标剑指3000/4000/5000万。②贴片机/固晶机/耦合全系列均有头部大客户,1Q26新签订单已突破1亿元。③依托本部+中南鸿思,打通光模块封装自动化全链路,2026将消费电子整线能力迁移复制至光模块市场。【2028E看2e利润,100e市值
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博众精工
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电解液添加剂重要更新 20260617
电解液添加剂重要更新 20260617 #添加剂涨价已启动: 昨天 VC 第三方报价 14.5w,上涨 2500,FEC 第三方报价 5.6w,上涨 2000。考虑到 7 -8月锂电排产加速上行,本轮上涨我们预期破前高,弹性巨大 #行业库存见底、事故可能影响行业供给 我们调研来看行业库存基本在一周以内,此前4月行业平均库存在接近1个月,去库明显,周末山东火灾基本确认是 VC 相关,行业安全管控可能对小型产能形成硬约束,此外行业大规模扩产也慢于预期,加剧旺季的供需紧缺 #电解液公司Q2业绩和涨价有
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孚日股份
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华盛锂电
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#(CPI)透明聚酰亚胺膜用量增加
#(CPI)透明聚酰亚胺膜用量增加 CPI两大核心场景:折叠屏手机柔性盖板、商业航天卫星柔性太阳翼,下面按业务落地进度划分,区分主力标的、上游配套、海外龙头。 #瑞华泰(688323)|全品类PI龙头,双线布局CPI,涨停+20% 折叠屏:国内PI膜绝对龙头,CPI基材已通过华为折叠屏验证。 航天CPI:拿到银河航天、长光卫星正式订单,在轨测试满1年性能稳定;嘉兴基地总产能2600吨,优先供给商业航天,航天CPI毛利率超60%。 #国风新材(000859)|航天CPI国内独家批量供货 国内唯一通
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2026-06-16 21:26:23
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❗【天风电新】更新MLCC上游Q2业绩预期和对下半年展望-0
❗【天风电新】更新MLCC上游Q2业绩预期和对下半年展望-0616 ———————————— ⭐q2业绩一览: 【国瓷材料】预计q2同比略增,环比增长30%+,高端粉体MLCC 2kt产能目前在持续爬坡,规划的3kt预计年底前建设完毕。 【洁美科技】预计q2同环比大幅增长,除主业载带扩产贡献利润外,PET基膜出货量从1月出货2kw平到6月预计出货翻倍到4kw平,逐月放量下开始盈利。 【华宏科技】预计q2同比高增,环比持平,氧化镝价格持续抬升,当前已从刚开始推荐的120w增长到近140w,我们认为
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国瓷材料
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20260616今日段子汇总
20260616今日段子汇总 1、先导智能:1、电容器设备起家,对接三环、风华,今年订单预期5亿左右;2、全球锂电设备龙头,提供整线解决方案,客户覆盖全球主流电池厂 2、富信科技:在AI智算数据中心市场的驱动下,公司积极关注CPO新型封装技术的发展动态,已与光模块厂商就TEC在上述技术中的应用展开对接合作 3、通鼎互联:通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案 4、宏昌电
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【浙商计算机】光库科技:薄膜铌酸锂与关键器件打开成长空间
【浙商计算机】光库科技:薄膜铌酸锂与关键器件打开成长空间 [太阳] 光库科技是光纤激光器件、光通讯器件、激光雷达光源模块及器件平台型公司,核心下游覆盖光纤激光、光通信、数据中心和车载激光雷达。2026Q1收入4.26亿元,同比增长60.80%,归母净利润4474万元,同比增长312.52%。光通讯需求放量,带动公司业绩高速增长 [太阳] 薄膜铌酸锂:公司薄膜铌酸锂调制器主要面向相干光通信和非相干数据中心信号传输,是1.6T以上超高速光模块等高端市场的核心技术方案。公司已具备96GBaud、130
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❗【天风电新】中化国际更新:低估核心树脂标的-0615
❗【天风电新】中化国际更新:低估核心树脂标的-0615 ——————————— 公司近日公告收购【南通星辰】100%股权,南通星辰为台光PPO一供(全球市场份额仅次SABIC,从简单市值测算看,较同行有较大性价比。 1、 中化:目前市值不足300亿,考虑收购摊薄后在350亿,起涨前150亿,目前树脂增量市值150亿。 2、 东材:目前市值660亿,起涨前160亿,增量市值500亿。 3、 圣泉:目前市值550亿,起涨前250亿,增量市值300亿。 南通星辰具体基本面情况如下: 1、 PPO产能:
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[红包]通鼎互联 :康宁光棒长协+山东/韶关A2满产在即,玻
[红包]通鼎互联 :康宁光棒长协+山东/韶关A2满产在即,玻璃基板&保偏光纤期权加持 2026年6月13日 #康宁光钎长协,光钎涨价 [红包]核心逻辑: 公司构建''康宁A1光棒长协保障 + 自有A2光棒扩产 + 特种光纤(保偏/空芯)+ 康宁玻璃基板合作''四层成长阶梯。2026年A2光棒价格暴涨550%背景下,自有光棒产能释放带来极强利润弹性,2027年光通信板块有望挑战40亿+利润,当前市值严重低估。 [红包]投资亮点: ① 康宁A1光棒长协锁利 与康宁签订单年200吨以上A1光棒采购协议
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❗️【天风电新】旭光电子:从日本德山看氮化铝行业的国产替代-0
❗️【天风电新】旭光电子:从日本德山看氮化铝行业的国产替代-0615 ———————————— ⭐AI需求为氮化铝制品打开国产替代空间 氮化铝导热系数170-230W/(m·K),是氧化铝7倍。相较800G,1.6T光模块功耗显著抬升(15W→25-30W),推动氮化铝基板从可选转为标配。单光模块配8-12片陶瓷基板+2个陶瓷管壳,价值量30-50美元,占成本5%-8%。 假设2027年800G出货6500万、1.6T出货8000万,800G约45%用氮化铝,仅光模块市场空间就有300亿元,需要
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6月15日复盘笔记:PCB/铜箔/MLCC/光通信/光纤/超
6月15日复盘笔记:PCB/铜箔/MLCC/光通信/光纤/超级电容/算力租赁/金属/航运/芯片等 一、重磅财经信息 国家发展改革委等部门发布关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知。 二、大盘表现 沪指涨1.61%,深证成指涨3.79%,创业板指涨5.30%,科创50涨5.12%。 沪深京三市成交额超过3万亿,较上一交易日缩量近2000亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 PCB ①木林森子公司对全线PCB产品价格上调20%。 ②大摩预计,2025年至2028年,全球AI光
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