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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-06-15 19:12:36
台玻董事长谈扩产/ hvlp4 铜箔缺口放大/ccl 和电子
台玻董事长谈扩产/ hvlp4 铜箔缺口放大/ccl 和电子布 1 个月涨 2 次的可能性/PCB涨价--AI 新材料全家桶(更新 0615) (1)#台玻董事长谈扩产,订单能见度已到 27h1 台玻高阶电子布今年出货至少涨 40%,是未来 3-5 年最大成长动能,订单能见度已到 27h1。今年会再投超20亿新台币,在桃园、彰化扩建熔炉与产线,全部做Low DK低介电布,专供AI服务器、高阶PCB、先进封装载板使用。 【翻译】核心圈还要投 20 亿新台币,电子布是核心材料,被替代概率低 (2)h
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2026-06-15 06:58:19
生益科技×联瑞新材:关联交易大幅上调,6-12月高速CCL拉
【XNDZ】生益科技×联瑞新材:关联交易大幅上调,6-12月高速CCL拉货强度数倍抬升20260614 [红包]核心事件:周四同步公告,关联交易额度显著上修 6月12日,生益科技、联瑞新材同步发布公告,大幅上调2026年度日常关联交易预计额度,释放高速覆铜板(CCL)上游备货强度与下游需求高增的强信号 。 1️⃣生益科技:对联瑞新材采购额度由1.7亿元上调至3.1亿元,增幅82.35% 。 2️⃣联瑞新材:向生益科技销售额度由1.7亿元上调至3.1亿元,增幅82.35%;全年关联交易总额由1.8
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【锂电】抓住确定的反弹机会20260614
【锂电】抓住确定的反弹机会20260614 需求景气度高,排产强劲 #排产: 7、8月头部电池厂排产分别为108、114GWh,7月排产环比+7%,排产环比持续提升; #碳酸锂: 期货仓单量进入下行通道,整体碳酸锂社会库存去库明显,下游接货意愿高涨,锂价有望稳步反弹。 业绩先行,看好Q2业绩环比提升的环节。根据梳理,我们发现Q2业绩有望环比持续提升的环节有#【电池】【负极】【隔膜】【铜箔】【结构件】环节 1、电池:持续看好【宁德】【亿纬】、【鹏辉】; 2、负极:Q1是盈利低点,后续随顺价机制落地
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中一科技
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科达利
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2026-06-15 06:55:01
【飞荣达】调研更新:国内份额步入爬坡期,海外集成机柜迎放量
【飞荣达】调研更新:国内份额步入爬坡期,海外集成机柜迎放量 20260614 公司兼具二次侧全品类线与材料端优势,传统低毛利业务逐步出清,高附加值新产品成为核心增量,业绩拐点信号明确。 [太阳]国内算力液冷:核心客户需求上调,份额步入爬坡期 算力芯片产量规划明显拉升,大客户冷板模组采购需求边际大幅放量。 份额稳步爬坡:液冷业务进入量产第二年,份额处于健康上升通道。单卡对应液冷模组价值量远超风冷,整体算力散热收入规模正迈上新台阶。 国内互联网及服务器厂商从风冷向液冷转型的趋势明确:A客户反应最快,
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飞荣达
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2026-06-15 06:53:19
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【周观点】260614:抓核心矛盾
【周观点】260614:抓核心矛盾 1️⃣Cpo/Ocs:#正处实际预期最低的时刻 由于近期有大量Cpo的delay传言,目前A股对Cpo的实际预期极低,但从公开信息(无论是台积电、Nv的表态,还是产业链的合作公告),都能证伪传言。后续,但凡有任何良率提升、订单等“正常推进”信号,都意味着“超预期”,将迎来主升。 标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力:#国模国算 Claude Fable 5禁止全球外籍人士使用,国模国算重要性进一步凸显,国产芯片有业绩、有叙事,但仍没估值。 标的:寒武纪、摩
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2026-06-14 16:51:24
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【天风汽车】天润工业 · 深度 | 商用车出海与缺电β汇流
❗【天风汽车】天润工业 · 深度 | 商用车出海与缺电β汇流处,AIDC驱动二次成长-0613 ———————————— ✅天润工业为国内重卡曲轴龙头,卡位发电机核心部件。 1️⃣重卡领域龙头地位稳固:1969年布局曲轴领域,#重卡曲轴市占率高达60%,主要客户覆盖潍柴、玉柴、卡特彼勒、康明斯等。依托长期know-how和产品优势,趁下游AI趋势崛起,前瞻布局大缸径业务,已与潍柴、卡特等形成密切合作。 2️⃣大缸径曲轴格局极优:发电机扩产卡点在内燃机,关键部件为曲轴,全球主要竞争对手仅3家,相较
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2026-06-14 16:50:17
三孚新科:电化学底层技术持续赋能,PCB高端设备放量与新材料
三孚新科:电化学底层技术持续赋能,PCB高端设备放量与新材料共振【东北计算机】,0614周更新part2 1️⃣业绩基石:服务器厚板与HDI设备实现高端突破,迎国产替代放量 1)技术指标对标海外龙头: 公司成功攻克高端厚板电镀瓶颈。其龙门线已实现40:1的高厚径比,VCP线实现30:1厚径比,支持6微米铜厚生产。该参数此前仅安美特等极少数海外巨头能够实现,国产替代空间广阔。 2)客户与订单: 40:1厚径比龙门线已完成客户验证并在年内大力推广,单线价值量约3000万元,处于供不应求状态。同时,公
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三孚新科
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【DB算力】光华科技再call:MSAP药水放量爆发,PCB
【DB算力】光华科技再call:MSAP药水放量爆发,PCB铜粉涨价扩产,业绩爆发在即-06.14 MSAP和rubin带来国产替代加速,药水环节量价齐升。#PCB药水在PCB价值量占比跟电子布差不多,市值显著低估。药水原来90%+被海外厂商占据,#MSAP和rubin都带来了国产加速替代的机会。MSAP药水爆发尤其显著,#MSAP药水占PCB价值量较之前翻倍,毛利率也大幅提升。药水毛利率高,盈利能力也不错,看好整个药水的市值修复。#药水就是下一个电子布/铜箔。 光华科技深度合作AIPCB大厂,
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光华科技
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持续强推——买在MLCC行业分歧点
【国联民生电子】持续强推——买在MLCC行业分歧点 领导好,我们依旧强烈看好MLCC的超级AI周期,#目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性。 1️⃣现货价方面,目前正处于高速上涨后的平稳阶段,后续还将看到加速提升; 2️⃣原厂价方面,#涨价函不是唯一判断依据、真实价格的调整具备多样性,后续能看到更多原厂实际调涨情况: ➠交期拉长+供应减少等手段会让实际出厂价持续拉升,#目前日韩和国内等原厂已应用各种手段调控出厂价。 ☀️还应重视被动元器件整体通胀,#被动元器件内部的
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2026-06-13 18:13:26
厦门钨业推荐更新:被低估的钨资源供应商,AI重估【东北计算机
厦门钨业推荐更新:被低估的钨资源供应商,AI重估【东北计算机】0613,周更新part1 1️⃣主营业务:钨钼采选冶炼、硬质合金、稀土、光伏钨丝,钨全产业链布局完整,细钨丝在光伏领域市场份额超80%,覆盖光伏、消费电子、新能源和电子刀具等客户。 2️⃣PCB钻针棒材:日本住友的市占率约为33%-45%,受制于原材料影响,供需缺口正在逐步放大,5月对应的月产能在1.6e只,单根棒材重量约4-5克,平均可生产30-50支PCB钻针,2026年底预计钨棒产能到600w只/月,2027年到800—100
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2026-06-13 07:41:51
20260612今日段子汇总
20260612今日段子汇总 1、江丰电子:公司拟收购凯德石英控制权,标的专注于石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售 2、川金诺:公司为国内领先的湿法磷化工企业,同时致力于磷酸铁和磷酸铁锂的生产和研发 3、云南锗业:1、公司作为磷化铟衬底龙头,产能为15万片/年(2—4英寸);2、公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池,直接配套商业航天需求 4、天地源:立足西安的房
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云南锗业:磷化铟从美日垄断到中华崛起
云南锗业:磷化铟从美日垄断到中华崛起 在我国战略小金属出口管控政策持续收紧的大背景下,磷化铟产业链上游原材料的跨境流通监管预期趋严。考虑到全球高纯铟精炼产能高度集中于中国,海外磷化铟厂商供应链稳定性面临一定外部变量。当前全球磷化铟衬底市场仍由日本住友电工、美国AXT、日本JX三家主导,行业格局集中度高。在AI算力建设驱动需求结构性高增、全球供需缺口持续超70%的背景下,国产磷化铟企业凭借资源、技术与产能优势,国产替代的确定性与成长空间有望进一步打开。 #磷化铟是光模块核心基础材料,英伟达预测,2
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【长江机械】玻璃基板TGV产业化开启,继续看好板块性机遇
【长江机械】玻璃基板TGV产业化开启,继续看好板块性机遇 这两天玻璃基板等成长板块出现回调,产业层面推进正常。继续重点看好玻璃基板产业化板块机会。 #下一代AI芯片趋势,#玻璃基板TGV产业化从“0到1”往“1到10”切换。先进封装进一步发展,需要更大基板、更高互联密度、更低信号损耗,玻璃基板优势显著。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,近期板块进展催化不断,26年产业进入小批量,27年有望开始量产。 #格局重塑,设备先行,看好基板加工、玻璃原片环节机会。玻璃基未来空
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继续核心推荐【炬光科技】
继续核心推荐【炬光科技】 [烟花]与AH公司的合作,无论是短期业绩增厚还是长期供应链的锁定,都具有重要意义,利好支撑肯定不止一个20% [太阳]此次授权具有不可竞争承诺,明确未来10年与AH公司合作是独家的! [红包]公司通过MPLA技术授权完成卡位,未来既可收授权费,也可切入MPLA、更高通道V槽等产品供应,具有极大的长期成长空间! [庆祝]价值量怎么算?实际应该有三部分。公布的包括:1)一次性一次性技术许可费(1,300万美元);2)产品特许权使用费,按AH公司器件实际销售量阶梯收费,累计销
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炬光科技
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【天风金属】再次重申:中重稀土的新周期——始于镝202606
【天风金属】再次重申:中重稀土的新周期——始于镝20260612 [太阳]我们一直强调的中重稀土价格所处历史极低位置,尤其是氧化镝几乎处于近十年低位,从周期角度本身就是反转在即。从年初的提到的MLCC催化,尤其是在限制海外,国内加速替代下,中重稀土价格是明确的上升趋势,【当前应该兴奋起来,路演一直说的短时点的催化以来!】#氧化镝从120低点已涨20w至140左右,过去几年回到中枢价格180w,最高314.5w,当前只是开篇的号角 1、 氧化镝的供给叙事? 近几年由于中重稀土矿整体供应变化不大,叠
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