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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-06-15 06:53:19
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【周观点】260614:抓核心矛盾
【周观点】260614:抓核心矛盾 1️⃣Cpo/Ocs:#正处实际预期最低的时刻 由于近期有大量Cpo的delay传言,目前A股对Cpo的实际预期极低,但从公开信息(无论是台积电、Nv的表态,还是产业链的合作公告),都能证伪传言。后续,但凡有任何良率提升、订单等“正常推进”信号,都意味着“超预期”,将迎来主升。 标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力:#国模国算 Claude Fable 5禁止全球外籍人士使用,国模国算重要性进一步凸显,国产芯片有业绩、有叙事,但仍没估值。 标的:寒武纪、摩
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积小胜V大胜
2026-06-14 16:51:24
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【天风汽车】天润工业 · 深度 | 商用车出海与缺电β汇流
❗【天风汽车】天润工业 · 深度 | 商用车出海与缺电β汇流处,AIDC驱动二次成长-0613 ———————————— ✅天润工业为国内重卡曲轴龙头,卡位发电机核心部件。 1️⃣重卡领域龙头地位稳固:1969年布局曲轴领域,#重卡曲轴市占率高达60%,主要客户覆盖潍柴、玉柴、卡特彼勒、康明斯等。依托长期know-how和产品优势,趁下游AI趋势崛起,前瞻布局大缸径业务,已与潍柴、卡特等形成密切合作。 2️⃣大缸径曲轴格局极优:发电机扩产卡点在内燃机,关键部件为曲轴,全球主要竞争对手仅3家,相较
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天润工业
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2026-06-14 16:50:17
三孚新科:电化学底层技术持续赋能,PCB高端设备放量与新材料
三孚新科:电化学底层技术持续赋能,PCB高端设备放量与新材料共振【东北计算机】,0614周更新part2 1️⃣业绩基石:服务器厚板与HDI设备实现高端突破,迎国产替代放量 1)技术指标对标海外龙头: 公司成功攻克高端厚板电镀瓶颈。其龙门线已实现40:1的高厚径比,VCP线实现30:1厚径比,支持6微米铜厚生产。该参数此前仅安美特等极少数海外巨头能够实现,国产替代空间广阔。 2)客户与订单: 40:1厚径比龙门线已完成客户验证并在年内大力推广,单线价值量约3000万元,处于供不应求状态。同时,公
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三孚新科
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积小胜V大胜
2026-06-14 16:49:26
【DB算力】光华科技再call:MSAP药水放量爆发,PCB
【DB算力】光华科技再call:MSAP药水放量爆发,PCB铜粉涨价扩产,业绩爆发在即-06.14 MSAP和rubin带来国产替代加速,药水环节量价齐升。#PCB药水在PCB价值量占比跟电子布差不多,市值显著低估。药水原来90%+被海外厂商占据,#MSAP和rubin都带来了国产加速替代的机会。MSAP药水爆发尤其显著,#MSAP药水占PCB价值量较之前翻倍,毛利率也大幅提升。药水毛利率高,盈利能力也不错,看好整个药水的市值修复。#药水就是下一个电子布/铜箔。 光华科技深度合作AIPCB大厂,
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光华科技
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2026-06-13 20:52:04
持续强推——买在MLCC行业分歧点
【国联民生电子】持续强推——买在MLCC行业分歧点 领导好,我们依旧强烈看好MLCC的超级AI周期,#目前处于股价分歧点、但后续的原厂价+现货价走势会证明行业周期持续性。 1️⃣现货价方面,目前正处于高速上涨后的平稳阶段,后续还将看到加速提升; 2️⃣原厂价方面,#涨价函不是唯一判断依据、真实价格的调整具备多样性,后续能看到更多原厂实际调涨情况: ➠交期拉长+供应减少等手段会让实际出厂价持续拉升,#目前日韩和国内等原厂已应用各种手段调控出厂价。 ☀️还应重视被动元器件整体通胀,#被动元器件内部的
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风华高科
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三环集团
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2026-06-13 18:13:26
厦门钨业推荐更新:被低估的钨资源供应商,AI重估【东北计算机
厦门钨业推荐更新:被低估的钨资源供应商,AI重估【东北计算机】0613,周更新part1 1️⃣主营业务:钨钼采选冶炼、硬质合金、稀土、光伏钨丝,钨全产业链布局完整,细钨丝在光伏领域市场份额超80%,覆盖光伏、消费电子、新能源和电子刀具等客户。 2️⃣PCB钻针棒材:日本住友的市占率约为33%-45%,受制于原材料影响,供需缺口正在逐步放大,5月对应的月产能在1.6e只,单根棒材重量约4-5克,平均可生产30-50支PCB钻针,2026年底预计钨棒产能到600w只/月,2027年到800—100
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厦门钨业
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20260612今日段子汇总
20260612今日段子汇总 1、江丰电子:公司拟收购凯德石英控制权,标的专注于石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售 2、川金诺:公司为国内领先的湿法磷化工企业,同时致力于磷酸铁和磷酸铁锂的生产和研发 3、云南锗业:1、公司作为磷化铟衬底龙头,产能为15万片/年(2—4英寸);2、公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池,直接配套商业航天需求 4、天地源:立足西安的房
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江丰电子
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云南锗业
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云南锗业:磷化铟从美日垄断到中华崛起
云南锗业:磷化铟从美日垄断到中华崛起 在我国战略小金属出口管控政策持续收紧的大背景下,磷化铟产业链上游原材料的跨境流通监管预期趋严。考虑到全球高纯铟精炼产能高度集中于中国,海外磷化铟厂商供应链稳定性面临一定外部变量。当前全球磷化铟衬底市场仍由日本住友电工、美国AXT、日本JX三家主导,行业格局集中度高。在AI算力建设驱动需求结构性高增、全球供需缺口持续超70%的背景下,国产磷化铟企业凭借资源、技术与产能优势,国产替代的确定性与成长空间有望进一步打开。 #磷化铟是光模块核心基础材料,英伟达预测,2
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云南锗业
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【长江机械】玻璃基板TGV产业化开启,继续看好板块性机遇
【长江机械】玻璃基板TGV产业化开启,继续看好板块性机遇 这两天玻璃基板等成长板块出现回调,产业层面推进正常。继续重点看好玻璃基板产业化板块机会。 #下一代AI芯片趋势,#玻璃基板TGV产业化从“0到1”往“1到10”切换。先进封装进一步发展,需要更大基板、更高互联密度、更低信号损耗,玻璃基板优势显著。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案,近期板块进展催化不断,26年产业进入小批量,27年有望开始量产。 #格局重塑,设备先行,看好基板加工、玻璃原片环节机会。玻璃基未来空
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京东方A
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2026-06-12 17:43:03
继续核心推荐【炬光科技】
继续核心推荐【炬光科技】 [烟花]与AH公司的合作,无论是短期业绩增厚还是长期供应链的锁定,都具有重要意义,利好支撑肯定不止一个20% [太阳]此次授权具有不可竞争承诺,明确未来10年与AH公司合作是独家的! [红包]公司通过MPLA技术授权完成卡位,未来既可收授权费,也可切入MPLA、更高通道V槽等产品供应,具有极大的长期成长空间! [庆祝]价值量怎么算?实际应该有三部分。公布的包括:1)一次性一次性技术许可费(1,300万美元);2)产品特许权使用费,按AH公司器件实际销售量阶梯收费,累计销
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炬光科技
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【天风金属】再次重申:中重稀土的新周期——始于镝202606
【天风金属】再次重申:中重稀土的新周期——始于镝20260612 [太阳]我们一直强调的中重稀土价格所处历史极低位置,尤其是氧化镝几乎处于近十年低位,从周期角度本身就是反转在即。从年初的提到的MLCC催化,尤其是在限制海外,国内加速替代下,中重稀土价格是明确的上升趋势,【当前应该兴奋起来,路演一直说的短时点的催化以来!】#氧化镝从120低点已涨20w至140左右,过去几年回到中枢价格180w,最高314.5w,当前只是开篇的号角 1、 氧化镝的供给叙事? 近几年由于中重稀土矿整体供应变化不大,叠
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中国稀土
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2026-06-12 17:39:48
【HYDZ HL】继续全面看多优质硅基产业标的 大跌了敢继
【HYDZ HL】继续全面看多优质硅基产业标的 大跌了敢继续看多才是真的坚定! 持续看好硅基产业链最优质、最有预期差的公司 🔥洁净室龙头;亚翔集成,看1000e,现价465e 🔥Fab龙头:中芯国际,看2.6we,现价1.0we 🔥最大预期差Fab:民德电子,看180e,现价60e 🔥清洗+电镀/设备出海龙头:盛美上海,看2700e,现价1400e 🔥模拟/SoC测试机龙头:华峰测控,看600e,现价1400e 🔥工业相机龙头:埃科光电,看300e,现价144e 🔥探针卡龙头:强一
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#中钨高新/鼎泰高科/厦门钨业,新一轮战略耗材启动❗️
#中钨高新/鼎泰高科/厦门钨业,新一轮战略耗材启动❗️ 6月12日,黑钨精矿报价52.5万元/吨,较年初涨14.1%;APT报价80万元/吨,较年初涨19.4%;碳化钨粉报价1230元/kg,较年初涨18.3% 大型钨企6月上半月长单价与市场基本持平,释放出头部企业对当前价格水平的认可。钨市场已逐步过渡到供需再平衡和理性博弈阶段。矿山惜售构成价格支撑,中游稳价经营、控制风险,下游逐步恢复采购节奏。我国关键矿产资源优势所带来的产业影响力正在持续显现 6月新一轮补库开始➕新兴赛道需求爆发,【光伏钨丝
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中钨高新
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厦门钨业
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鼎泰高科
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【国泰海通军工】SpaceX上市在即,国内供应链受益逻辑强化
【国泰海通军工】SpaceX上市在即,国内供应链受益逻辑强化 SpaceX上市在即。北京时间6月12日,商业航天巨头SpaceX将正式登陆纳斯达克交易所,募资规模约750亿美元。2025年总营收已达186.74亿美元,调整后EBITDA达65.84亿美元。其中,卫星互联网(星链)是目前唯一盈利板块,营收113.87亿美元,调整后EBITDA为71.68亿美元,利润率约63%;火箭发射营收40.86亿美元,受星舰研发投入影响,调整后EBITDA为6.53亿美元;AI算力营收32.01亿美元,受早期
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西测测试
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广联航空
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❗️【天风电新】AIDC液冷调研超预期:金富科技、胜蓝股份更新
❗️【天风电新】AIDC液冷调研超预期:金富科技、胜蓝股份更新-0611 ——————————— 🌟金富科技-#Q2首个出业绩服务器液冷公司 收购卓晖金属、联益热能各51%股权,后续100%收购,26年4月开始并表。标的公司产品包括冷板、波纹管等;直接客户AVC、宝德等,终端客户NV、谷歌。 当前公司月产能约1亿元,满产满销、快速扩产中,我们预计Q2收购公司收入3亿元、净利润8000万元+,考虑并表后预计Q2公司净利润6000万元+,同比翻倍以上增长。 增量1:产能快速扩张,预计6-7月开始产
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