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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-06-12 07:08:08
【国泰海通电新徐强团队】从氧化钇断供,看旭光电子投资机会
【国泰海通电新徐强团队】从氧化钇断供,看旭光电子投资机会 今日我们重点推荐的旭光电子逆市涨停再创新高,我们再次强调继续推荐❗ 1️⃣短期:看公司氮化铝ai陶瓷快速抢占日本京瓷,韩国STI市场空间。在HBM封装,光模块,mlcc等高端应用快速落地。 日本德山占据全球70%+份额,国内粉体份额最高为旭光电子,具备连续生产工艺,高端粉体性能足以媲美德山。 2️⃣中期:日本受到稀土管控已近半年,多项库存告罄,京瓷等公司的氮化铝产品烧结和流延均受到很大影响,产能大概率持续下滑,未来供不应求之下必然涨价。目
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旭光电子
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积小胜V大胜
2026-06-11 21:33:12
20260611今日段子汇总
20260611今日段子汇总 1、江丰电子:公司拟收购凯德石英控制权,标的专注于石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售 2、川金诺:公司为国内领先的湿法磷化工企业,同时致力于磷酸铁和磷酸铁锂的生产和研发 3、云南锗业:1、公司作为磷化铟衬底龙头,产能为15万片/年(2—4英寸);2、公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能,最终达250万片,锗晶片主要用于空间卫星、空间站等深空设备的空间卫星电池,直接配套商业航天需求 4、天地源:立足西安的房
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江丰电子
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云南锗业
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2026-06-11 21:31:56
【广发机械】冲击千亿市值四大标的新组合
【广发机械】冲击千亿市值四大标的新组合 26年1月9日我们提出机械行业#冲击千亿市值的四大标的——长川、松发、杰瑞、先导,目前前三甲均已完成,并冲击两千亿市值。站在现在这个时间点,我们提出#四大冲击千亿的新标的——芯碁微装、中国动力、银轮股份、强一股份,先把主要逻辑梳理一下: 1.#芯碁微装。算力迭代打破PCB与半导体封装的边界,倒逼设备开启类似半导体的制程进步+价值大通胀。公司是LDI全球龙头,竞争格局优异,解析精度提升带来曝光机价格几倍增幅,先进封装CoWoS设备卡位优势显著,玻璃基板产品有
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芯碁微装
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2026-06-11 15:57:21
🔥#正帆科技:对标华特气体半导体自主可控“系统+材料+零部件
🔥#正帆科技:对标华特气体半导体自主可控“系统+材料+零部件”三位一体龙头 ① CAPEX:高纯工艺介质供应系统(国内领先) 超高纯气体/湿化学品供应系统、Scrubber、Chiller,覆盖中芯国际、长江存储、长鑫存储等一线Fab ② OPEX·材料:电子特气+前驱体 国内少数可稳定量产6N级砷烷、磷烷,替代进口;铜陵基地20+种前驱体(HCDS/TMA/TEOS等)进入验证/试产,填补High-K/Low-K空白 ③ OPEX·零部件:Gas Box+汉京半导体 Gas Box打破外资垄
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正帆科技
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2026-06-11 15:55:38
PCB上游&光纤&电容持续看好,坚定信心【东北计算机】061
PCB上游&光纤&电容持续看好,坚定信心【东北计算机】0611 #PCB上游近期核心避开博弈板块,拥抱确定性放量&技术升级,同时继续关注生益科技产业链 1️⃣铜箔:优先看好扩产进展较快(锁定2027三船产能,领先扩产和放量),客户放量进展较快、载体箔(SN下单)+HVLP多布局的【德福科技】(预计Q3结构生益、TG、SX三分天下)。第一目标1500e,调整即机会。 2️⃣树脂:PPO头部供应已出现明确的供需缺口,看好确定性涨价和确定性订单的【圣泉集团】(单月订单560t,实际供应能力150t)、
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德福科技
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东材科技
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江海股份
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王子新材
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2026-06-11 07:18:55
王子新材-被低估的电容供应商【东北计算机】0610晚
王子新材-被低估的电容供应商【东北计算机】0610晚 1️⃣#基本盘:计提完成轻装上阵,#26年迎业绩拐点 公司三大业务板块(塑料包装、军工电子、薄膜电容)。25年公司主业盈利因民营军工整体影响拖累业绩,25年完成计提,26年目标全线盈利,主业经营情况大幅好转。 2️⃣#薄膜电容产能&产值: 后续产值达15e,海外仍有扩产空间。头部企业已现涨价趋势,伴随未来方案落地,有望迎来新一轮涨价。 3️⃣#AI服务器电源送样进度超预期 积极对接主流电源厂商,sst送样台系厂商进展顺利(已通过),定制化小电
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王子新材
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浙商机械 【AIDC设备】AI需求远未结束,重视发电板块回调
浙商机械 【AIDC设备】AI需求远未结束,重视发电板块回调机会! 事件:今日AIDC发电设备板块大幅回调,或系大摩关于西门子的报告引发市场担忧。我们认为市场存在过度解读。 报告核心内容:1)随着燃气轮机、燃气内燃机SOFC等方案扩产,全球AIDC主电设备的潜在供给能力由此前预计的116GW上修至135GW,其中燃气轮机约97GW,其余来自内燃机和燃料电池等方案。2)预计2026年全球燃气轮机订单预计117GW,2027年订单回落,2030年行业供需关系由紧缺转向平衡。3)西门子2025-202
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20260610今日段子汇总
20260610今日段子汇总 1、九州一轨:1、轨道交通减振降噪行业龙头,拟4.15亿元收购晶禧半导体;2、公司成立通创九州金刚石提前布局契合国家战略的功能性金刚石蓝海市场 2、拓维信息:公司及旗下开鸿智谷作为开源鸿蒙核心共建单位、开源鸿蒙项目群A类捐赠人、开源鸿蒙AI Model SIG组长单位,依托基于开源鸿蒙自研的在鸿OS 3.0底层能力,近期完成了OpenClaw的深度适配与预集成,推出搭载该融合能力的AI BOX(边缘AI小站)。 3、亚泰集团:吉林长春国资委旗下,公司拟将持有的东北证
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炬光科技:与全球头部半导体代工厂AH公司签署技术许可协议,C
🔥【国盛电子】炬光科技:与全球头部半导体代工厂AH公司签署技术许可协议,CPO产业卡位显著领先 ⚡️#事件:炬光科技全资子公司瑞士炬光拟与全球头部半导体代工厂AH公司签署技术许可协议,对外授权自研存量境外基础工艺技术(微棱镜透镜阵列、垂直光学耦合器),授予对方全球范围内非排他性技术使用权限并配套全套技术转移落地服务;本次交易一次性许可费 1300 万美元按项目里程碑分期收取,后续另按客户产品阶梯销量计提特许权使用费。#我们认为公司与全球头部半导体代工厂AH公司的合作意义重大,在边缘耦合方式中P
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炬光科技
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【ZX机械】MLCC设备重点推荐
【ZX机械】MLCC设备重点推荐 从产业内了解,6月11日工信部电子信息司将在北京召开MLCC产业发展专题座谈会,将邀请产业链主要公司出席,系统梳理AI需求下 MILCC技术演进与产业发展趋势。 其中一项重要议题为:研判国产AI用MLCC产能保障、批量交付及供应链配套水平,分析产业供需平衡、安全保供体系存在的短板隐患与潜在风险。 ⭕️先导智能:MLCC整线设备 电容器设备起家,对接三环、风华,今年订单预期5亿左右 ⭕️博杰股份: MLCC叠层机&测试机 已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设
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科达利重大推荐:锂电池精密结构件行业龙头深度布局机器人业务,
科达利重大推荐:锂电池精密结构件行业龙头深度布局机器人业务,确定性+弹性兼备!【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 #一句话逻辑:主业+机器人业务双引擎,#双低估 主业受益于下游动力+储能双轮驱动呈现高增态势,机器人业务卡位核心零部件赛道(谐波减速器等),有望成为公司业务新增长极,目前主业+机器人业务市值预期均尚未充分体现。 #超预期逻辑 市场认为 1️⃣主业:市场认可其全球龙头地位和综合能力,但是对主业持续增长能力认知不足; 2️⃣机器人业务:对公司在机器人业务的布局及竞争优势不够明晰; 我们认
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央视报道电子布涨价/二代布+hvlp4铜箔水温刚刚好
央视报道电子布涨价/二代布+hvlp4铜箔水温刚刚好/芯碁设备卡位稳/石英是光纤上游/玻璃基板大趋势--AI 新材料全家桶(更新 0609) (1)#电子布龙头中国巨石,普通布持续涨价 1、央视财经6月8日报道,截至6月初,市场上常用规格的电子布已完成年内5轮提价,均价达7.4元/米,电子布供需紧张可能还会延续。 2、G75电子纱大涨,涨幅61%紧跟电子布(同期涨幅78%),说明G75原丝库存同样紧缺。(电子纱是电子布上游原材料) 3、普通电子布结构化需求拉动、被忽视。①AI服务器混压带来大量薄
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中国巨石
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MLCC日内第二次强call:村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮
MLCC日内第二次强call:村田涨价宣告6月原厂密集涨价潮将至,AI通胀逻辑迎首轮产业验证,继续强推三环集团【中信电子】 各位领导好,经过我们#产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件置信度较高,#预计六月有更多原厂跟进涨价,第一波涨价潮即将到来! 除村田外,#韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价,覆盖低中高端,从原厂角度AI带动MLCC整体beta上行逻辑得到首轮验证(后续还有多轮)! #我们看好27年1~2倍甚至更高价格涨幅。26-27年#后续仍有至少2~3轮涨价,我们坚
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ai电源继续推荐:vpd,元器件,电源三方向
ai电源继续推荐:vpd,元器件,电源三方向 事件:1)近期村田电感对大客户进行涨价,同时mlcc相关也继续涨价;2)谷歌向intel下tpu订单,继续上修电源预期。 【麦格米特】HVDC加速验证,NV核心一级供应商;sst产品加速预研;PSU在rubin系列测试进展领先。 【欧陆通】谷歌一级供应商,目前谷歌链地位稳固,份额可能超预期,持续重点推荐。 【顺络电子】存在跟村田电感涨价可能性,钽电容价格也处于快速上涨阶段,利润弹性巨大。 【中富电路】谷歌二三次电源载板核心供应商,持续推荐。 【锐明技
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❗️❗️光模块cage行业高速增长下的价值洼地,意华股份交流要点
❗️❗️光模块cage行业高速增长下的价值洼地,意华股份交流要点更新20260609 #H新增线模组需求:#从产业链定位上,意华股份未来主力出货产品为高速线模组(包括cage+高速IO+端子),定位Tier1和APH类似。H今年开始批量采购线模组方案,8月正式出货;考虑27年公司在H份额提升,线模组收入有望超预期。 #非H客户cage需求提速:预计26/27年公司cage收入均实现翻倍增长,且增量全部为非H客户!另外28年随着国内1.6T光模块上量,意华液冷cage会成为新增长点! #光伏提供稳
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意华股份
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