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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-06-08 19:32:36
【天风电子】鹏鼎控股:5月营收加速彰显AI动能
【天风电子】鹏鼎控股:5月营收加速彰显AI动能 #事件:公司2026年5月实现营业收入31.05亿元,同比增长19.51% #5月营收显著提升,AI驱动业绩加速增长:公司4月营收29.45亿元,同比增长5.09%;5月营收31.05亿元,同比增长19.51%。考虑上半年不受消费电子影响,业绩加速或因AI产品正强势增长! 月度营收斜率拐点明确:26Q1受季节性及投资期费用影响,公司研发与财务费用短期压制利润。#5月经营数据拐点明确。这充分验证公司产品结构已向AI服务器、算力中心等高附加值品类快速切
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鹏鼎控股
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积小胜V大胜
2026-06-08 19:31:46
【国金计算机&科技】#江海股份:电Ram首推标的_MLPC/
【国金计算机&科技】#江海股份:电Ram首推标的_MLPC/电解电容/超级电容三连击 【1】#AI电源革命_电容电Ram将迎全面通胀 ——英伟达单芯片和单机柜功耗非线性提升,GPU 在训推过程中电流及功耗瞬时变化频繁,催生一二三次侧电的多级缓存需求,电 Ram 趋势显著。对比台达 5.5kw 和 12kw PSU 电源 BOM 成本,电容是增幅最高部件之一,同比增速300%,未来随着高压直流和机柜功耗进一步提升,AI电容有望迎来3-4年的CAGR 300%的超级时代。 ——电容这轮不是单品涨价,
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江海股份
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积小胜V大胜
2026-06-08 19:30:14
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260607
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260607 拓普集团 1、特斯拉V3通过评审大会,进展顺利 2、核心模块定点近期陆续落地,丝杠定了,电机部件在陆续定点; 3、PPA快落了,覆盖关节、手电机、衣服等部件; 4、量纲:9月份月到4000-5000台; 5、减速器:大部分采购海外的,开始有小部分国产的供应商。 旭升集团 1、T结构件预计本月定点; 2、结构件是T订的DB件,不是市场上所理解的tier-2; 3、目前给的量纲,是年底要备产到月产1万套; 4、Q2业绩增速应该也是能保证的,
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科达利
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积小胜V大胜
2026-06-07 21:46:16
【ZX电新】一周观点更新-20260607
【ZX电新】一周观点更新-20260607 AIDC: #SST——SNEC展上多家公司发布SST产品,此阶段建议聚焦产业合作落地、客户关系进展和产品形态变化。1)围绕Delta、Vertiv、Eaton等国际大厂寻找产业合作标的、2)本周末特锐德“算电岛”发布,推出算力中心预制舱供电站,结合年初台达发布集装箱式SST产品,SST及AI供电系统迈向大集成趋势明确。SST推荐【特锐德】、【四方股份】;大集成推荐【阳光电源】、【威胜控股】。 电力设备: #电源——电源装备出海进入类似电力设备20-2
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特锐德
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东方日升
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2026-06-07 17:38:16
【中信通信】谈谈光通信龙头的长期空间20260607
【中信通信】谈谈光通信龙头的长期空间20260607 近期波动较大,我们简单谈谈旭创的股价、估值、业务进展 [礼物]中际旭创自关税战以来出现过4次大跌,但都不是基本面的原因 1)2025.9.4:-13.39%。原因:市场担心涨幅过快(4.10-9.3涨幅近500%)、9.3重要事件后大盘兑现、舆论影响(“老登小登”论战) 2)2025.10.14:-8.19%。原因:传言meta讲博通CPO故障率特别低(后来发现压根不是一套测试体系) 3)2025.10.31:-8.11%。原因:友商业绩mi
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中际旭创
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2026-06-06 14:25:16
特朗普曾三次讲话安抚市场(以下均为北京时间),四个小时内连续
就在昨晚,特朗普曾三次讲话安抚市场(以下均为北京时间),四个小时内连续发声。 第一次:22:30左右,美股开盘一小时后。特朗普发帖称,“鉴于刚刚公布的这份很棒的就业报告,股市应该上涨,而不是下跌。” 第二次,01:40左右,美股跌势加剧。特朗普表示,利率决策将交由沃什决定,如果沃什降低利率,我不会介意。 第三次,03:20左右,特朗普重申今天公布的就业数据非常出色。数据表现好时,市场应该上涨。 在这三次讲话中,特朗普还穿插释放了一些有关伊朗的好消息。他表示,伊朗局势似乎进展得相当顺利。我们基本上
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2026-06-06 07:50:37
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❗️【天风电新&汽车】调研更新:重产业趋势-0605
❗️【天风电新&汽车】调研更新:重产业趋势-0605 ——————————— 1、【电容】当前时点,真正被低估的是超容和MLPC,看好超容下半年标配。 ✅产业趋势预判;类似4-5月BBU标配被我们挖掘蔚蓝锂芯暴涨,我们预判26H2超容有类似机会。 重点标的:A股【江海股份】、港股【万裕科技】=当前时点#五倍做多江海。 上游活性炭、硬碳元力股份+电解液新宙邦。 2、【PCB】纵向一体化的CCL被严重低估,我们愿称为上行期的美。 ✅产业趋势:上行期越上游越美,纵向一体化CCL也美。 【建滔基层板】调
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20260605今日段子汇总
20260605今日段子汇总 1、步步高:公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务,此前胖东来帮助改造超市门店 2、麦捷科技:公司直接与英伟达开展合作,主要产品为功率电感;公司AI业务主要围绕Nvidia、Google等国内外算力及服务器大客户推进 3、达实智能:1、公司液冷全局优化节能控制系统已用于深圳光明生命科学城大数据中心,并中标国能商贸云计算中心、前海信息枢纽等项目;2、公司达实久信医用物流机器人目前已在多个试点医院落地运行;3、公司与华为在智慧空间领域
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20260604复盘
20260604复盘 宏观: 1. 彭博:日本央行计划在6月15-16日的金融政策决定会议上,将政策利率从当前的0.75%上调0.25个百分点至1.0%。 2. 以色列军队从黎巴嫩南部撤军。 人工智能: 1. 台积电表示基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段,并预计未来2-3年产能将显著提升。 2. 英伟达官宣NVIDIA Cosmos 3,成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。 3. 博通预计第三财季AI半导体收入160亿美元,yoy+200%+,vs预期172.7亿
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【zx航空航天】开展6G试点,商业航天“商业闭环”
【zx航空航天】开展6G试点,商业航天“商业闭环” 1、工业和信息化部通知,将组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。方案提出,到2029年实施6G创新发展部省协同试点专项行动,为6G商用落地提供支撑。 2、6G大周期即将开启。全球6G第一个完整标准版本要求在2029年3月前冻结,计划2030年投入商用。2027-2028年设备商即开始大规模开启预研。 3、商业航天“商业闭环”!通知的重点在于,将“卫星互联网”明确列为6G的融合技术方向,将“商业航天”纳入6G关联产业。#从顶层设计上将商业航天
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【zx金属】锂电需求旺盛趋势未变,锂价接近底部区间
【zx金属】锂电需求旺盛趋势未变,锂价接近底部区间 1、5月锂价下跌核心原因:津巴布韦锂矿5月还有到港,C下修排产,基本面并未好到价格大涨,叠加宏观因素利空,资金撤退较快引发多头强平,带来第一波下跌。前期上游积累仓单集中注册,C把库存注册成仓单,多头压力较大,引发第二波下跌。 2、供应:jxw复产可以不用考虑,7月宜春最后一个大矿停产,6-7月津巴布韦锂矿到港量大减,尼日利亚供应增量不及预期。 3、需求端:C的6月排产环比增加14GWh,带来8000吨lce增量,7-9月全行业持续增长,新电池产
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🔥🔥【MSTech科技组|事件点评】黄仁勋再提“机器人+AI
🔥🔥【MSTech科技组|事件点评】黄仁勋再提“机器人+AI制造”、工厂自动化进入产业加速期,工业机器人迎来价值重估 6月5日,英伟达CEO黄仁勋公开表示:“未来半导体制造将越来越依赖机器人和人工智能。”同时其进一步强调,将与韩国制造企业深度合作,把机器人技术、Physical AI(物理人工智能)应用到制造业体系中。 👉我们认为,这并非简单的“机器人主题催化”,而是全球AI产业链正在从“算力竞争”正式迈向“AI进入真实工业世界”的关键节点。过去两年,市场更多关注AI芯片、服务器、光模块等
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🚀#物理AI铲子股:奥比中光、五一视界
🚀#物理AI铲子股:奥比中光、五一视界 ☀️事件:今日黄仁勋访韩表示:机器人技术是韩国下一个主要产业。前几天ComputeX大会,英伟达推出面向学术研究的NVIDIA Isaac GR00T人形机器人参考平台,同时发布面向物理人工智能(Physical AI)的大型开源智能体工具与技能套件,同时开源Cosmos 3,今年以来物理AI催化不断。 🌟#周一提示重视物理AI核心铲子标的、AI下一阶段核心玩家【奥比中光】。公司作为全球3D视觉龙头,伴随物理AI、世界模型等下一阶段叙事的徐徐展开,公司
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【国盛电子】存储:重视【单CPU配置存储升级】*【CPU:G
【国盛电子】存储:重视【单CPU配置存储升级】*【CPU:GPU配比提升】*【GPU出货量持续增长】多重乘数效应 AI带动数倍增长,Omdia数据显示,2025年全球服务器DRAM应用占比达50%,预计2030年大幅提升至71% 一、单CPU配置存储升级:GB300NVL72配置为单CPU0.5TBDRAM,合计每机柜DRAM为17TB,RubinNVL72配置为单CPU1.5TBDRAM,合计每机柜DRAM为54TB,若降低规格可能也主要系当前存储供应紧缺,英伟达为保证Rubin机柜出货节奏,
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🔥【GX军工】商业航天:6月国内发射加速+SpaceX上市多
🔥【GX军工】商业航天:6月国内发射加速+SpaceX上市多重催化,重视板块底部机会 💎6月行业催化: 1、#垣信接力一周双发,星座部署节奏加快。6月首周千帆星座一周两次发射,在轨数量增至182颗。 2、#SpaceX下周上市,发行价$135/股。目前SpaceX已启动路演,12日开始交易,目标估值1.77万亿美元。此事件重塑商业航天板块估值逻辑,美股已率先产生异动。 3、#长十乙和朱雀三号试飞验证在即。作为国家队和民营火箭龙头的代表型号,海上和陆地回收双回收方案有望于7月初进行验证,可回收
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