异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
积小胜V大胜
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
积小胜V大胜
2026-06-05 06:50:51
【广发机械】关于PCB设备半导体化的思考——20260604
【广发机械】关于PCB设备半导体化的思考——20260604 1.#AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界。AI服务器从GB300到Rubin Ultra、1.6/3.2T光模块、CoWoP工艺构架落地后,PCB承载了芯片互联、部分封装功能,多层板从12–24层拉升至Rubin平台44-78 层、孔径下降、精细线路成型,倒逼全制程设备开启类似半导体一样的制程迭代。一代工艺、一代设备,材料端同步迭代,对于设备更新、价值量的通胀是非常明显的。 2.#核心制程设备的半导体化。钻孔端,从普通机械钻机到
S
东威科技
S
鼎泰高科
0
0
0
0.47
积小胜V大胜
2026-06-04 22:27:19
20260604今日段子汇总
20260604今日段子汇总 1、星环科技:向量数据库龙头;公司的大模型运营平台Sophon LLMOps中包含语料开发与管理工具,赋能政企客户构建专属大模型和智能体 2、奕东电子:1、公司OSFP112G、OSFP-XD224G等高速通讯连接器及光模块CAGE组件大批量交货,切入共封装光学CPO赛道;2、公司的高速连接器及相关产品终端应用于服务器、数据中心、通讯基站等领域;3、公司针对GPU服务器与AI数据中心的高热密度场景,研发液冷散热结构件及模组产品 3、硕贝德:1.6T光模块液冷+cag
S
京东方A
S
硕贝德
S
唯特偶
0
2
2
0.15
积小胜V大胜
2026-06-04 17:36:17
❗️【天风电新】测试电源(4):AI测试电源大功率趋势下,国产
❗️【天风电新】测试电源(4):AI测试电源大功率趋势下,国产企业有望弯道超车,而非跟随-0604 ——————————— 测试电源按照10kw来区分大小功率产品。致茂此前在小功率测试电源(10kw以下)优势明显,#而国内由于新能源行业发展,前期在光储、新能源车大功率产品优于致茂。 ✅PSU功率从5.5kw提升至18.5kw,对应到power shelf功率则为33kw至111kw。 ✅新技术路线HVDC、SST对测试电源需求翻倍以上增长,大功率趋势同样明显。 致茂目前以PSU测试为主,HVDC
S
爱科赛博
S
科威尔
0
2
3
0.39
积小胜V大胜
2026-06-04 09:50:12
【天风汽车】世运电路再推荐(6):LPU确定性和高价值量明确
❗【天风汽车】世运电路再推荐(6):LPU确定性和高价值量明确,有望协同磷化铟业务-0603 -------------------- ⭐️核心结论:#LPU确定性和高价值量明确。1)市场担忧垂直供电格局,而#世运对接LPU产品承担算力卡功能,与其他PCB公司存在区别。2)#价值量超市场预期,估算LPU埋嵌PCB价值量高达~一平米10万元人民币,而目前公司普通车载PCB一平米~1000元。 一、如何理解埋嵌带来的变化:转型PCB与半导体封装一体化供应商 1、技术优势:自研部分设备,样品良率90%
S
世运电路
5
2
7
5.57
积小胜V大胜
2026-06-04 06:36:28
荣旗科技重点推荐及四川力能董事长交流要点:卡位国产MLCC等
荣旗科技重点推荐及四川力能董事长交流要点:卡位国产MLCC等静压设备,全年订单3倍以上增长 #MLCC等静压设备 1、必要性:等静压设备用于叠层之后、切割烧制前的压合环节,是#确保MLCC良率的核心加工设备;MLCC等静压设备对温度控制精度要求极高,以适配PVB粘结剂较窄的温度窗口; 2、竞争优势:四川力能是国内最早实现MLCC温等静压设备国产替代的企业,#目前国内市占率达85%以上,已获得锯齿式、插销式两类构型的发明专利,形成技术护城河;海外竞争对手包括日本日机装、韩国日新等,在国内的份额快速
S
荣旗科技
4
1
2
3.14
积小胜V大胜
2026-06-03 20:38:27
20260603今日段子汇总
20260603今日段子汇总 1、久之洋:公司星体跟踪器已广泛应用于卫星等航天器,并为中国星网配套星载光纤放大器、短波红外相机等核心模块 2、亨通光电:公司收购J-Fiber,部署特种光纤和数据中心多模光纤产能。公司空芯光纤也在2025年供应链博览会和联通合作伙伴大会展出,性能达到业内领先水平 3、四环生物:国内最早从事生物医药的公司之一,公司研发项目包括新型干细胞培养技术,目的为通过对干细胞培养技术的研究,以期在未来将干细胞技术应用于人类疾病的治疗 4、模塑科技:公司与国内某机器人公司签订采购
S
亨通光电
S
京能电力
0
0
0
0.05
积小胜V大胜
2026-06-03 20:37:25
6月3日复盘笔记:人形机器人/芯片产业链/电力/光通信/光纤
6月3日复盘笔记:人形机器人/芯片产业链/电力/光通信/光纤/PCB/超硬材料等 一、重磅财经信息 ①中际旭创盘中股价一度超越茅台。 ②DeepSeek在首轮融资中预计筹资约70亿美元 估值最高可达590亿美元。 ③高盛在最新发布的研报中提到,A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场,得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素,维持对A股的“超配”评级。对于港股,高盛表示,由于维持“超配”的机会成本已经上升,将港股下调至“标配”。 二、大盘表现 沪指涨0.
S
王子新材
S
通富微电
0
1
1
0.08
积小胜V大胜
2026-06-03 18:02:46
❗【天风电新】PCB上游更新&推荐:重视一体化CCL+小辅材
❗【天风电新】PCB上游更新&推荐:重视一体化CCL+小辅材0603 ——————————— 🌟一体化CCL:建滔、宝鼎 市场此前多预期CCL环节难以传导上游布、铜涨价,但近期我们跟踪到多家CCL(建滔、金安、华正、宝鼎)反馈【明显超涨,订单接不过来,利润率逐月提升】。 【建滔】:目前产能1100万张/月,到27年底1210万张/月,27年新增扩产主要为高频高速(M6及以上)。FR4目前均价180元(上一轮高点210-220元),当前库存为0(25年底在2-3周),公司持续爆单,今年已涨价5次
S
江南新材
S
宝鼎科技
S
泰金新能
3
0
2
0.30
积小胜V大胜
2026-06-03 18:01:12
电容- CCL系列❗【天风电新】MLCC设备:流延机为当前最
电容- CCL系列❗【天风电新】MLCC设备:流延机为当前最紧缺环节-0603 ——————————— ⭐核心结论:对比传统MLCC,高容MLCC堆叠层数扩大10倍至500层以上,生产设备核心增量体现在: 1、 流延机:要求陶瓷片厚度降低到1微米以下; 2、 叠层机:精度、定位准度的要求提升10倍以上; 3、 烧结炉:要求炉内温差控制在2℃以内,保证膨胀系数不同的陶瓷材料和电极浆料充分均匀反应; 4、 印刷机:针对微型化、小型化的MLCC产品需要采购海外进口印刷机,避免溢浆、浆料粘连等问题。 #
S
先导智能
3
1
0
0.29
积小胜V大胜
2026-06-03 17:58:31
【长江PCB产业链研究】超级周期之生益科技重塑全球CCL供给
【长江PCB产业链研究】超级周期之生益科技重塑全球CCL供给 近期生益PTFE混压在英伟达内部的小批量测试结果表现优秀。PTFE方案df值可控制在万分之四,损耗极低。随着PTFE材料的良率、加工性和稳定性能够稳步提升,英伟达或将加速推进PTFE材料进度直至其能在2027年RubinUltra中的正交背板上批量应用。生益凭借战略布局和材料优势,已在M8领域份额提升(Rubinswitchtray),当前也是英伟达M9材料除台光外唯一一家通过验证的大陆厂商,未来将在M9/M10加速份额提升。 哪些材
S
生益科技
S
东材科技
2
1
1
0.12
积小胜V大胜
2026-06-03 07:02:24
迈威尔科技(Marvell)A股映射及概念股全景梳理
迈威尔科技(Marvell)A股映射及概念股全景梳理
91A5F396-7334-449B-BA7D-3D1835C12ECA.png
S
裕太微
S
盛科通信
1
0
2
2.13
积小胜V大胜
2026-06-03 07:00:48
#中控技术 写在股价突破之际:市场正在认可和理解"新中控"[
#中控技术 写在股价突破之际:市场正在认可和理解"新中控"[拳头] [玫瑰]关心的领导非常多,我觉得有必要阐述一下中控正在发生什么,#本文聚焦在投资视角。经历近期大量的路演和调研交流,我们对中控的理解正在深化到本质,#这是一个"自上而下"+"自下而上"视角的最佳选择。 [烟花]自上而下:布局的是我国落地AI的最佳场景 #AI+制造是我国推动AI落地的主战场。这不是一句空话,认真去审视在制造生产环节,流程工业产值每年60万亿(占制造业总产值超过50%),AI推动生产制造是技术革命,也是我国致胜之地
S
中控技术
0
0
1
0.91
积小胜V大胜
2026-06-03 06:59:29
🔥【开源通信】交换芯片“配角变主角”:交换芯片与GPU配比或
🔥【开源通信】交换芯片“配角变主角”:交换芯片与GPU配比或大幅提升 🐯超节点或驱动交换芯片与GPU配比大幅提升。从交换机价值量来看,大规模算力集群的部署需要更高速率、更多端口的交换机构建交换网络,高速交换机在其中价值增量明显,以英伟达NVL72为例,VR200配置相较于上代GB300交换芯片价值量贡献有所提升,绝对值提升122%。 🐯从交换机用量来看,一方面网络架构Scale out加速,组网架构从2层向3层、4层持续演进,交换机需求随之快速增长;另一方面AI训练集群带来GPU互联需求,
S
盛科通信
0
0
0
0.76
积小胜V大胜
2026-06-02 22:26:03
私密
【Cpo板块】观点更新:光互连系统性重估!
【Cpo板块】观点更新(86):光互连系统性重估! 今天,黄仁勋公开表示迈威尔可能是下一个万亿美金市值的公司。 过去一段时间,迈威尔主要因ASIC逻辑大涨,但是就NV而言,迈威尔扮演的主要角色肯定是通过#光互连进一步扩大横向扩展和纵向扩展,因此美股光板块全面大涨。 此外,NV、台积、富联多次宣布CPO交换机全面量产并在客户处加速部署,且#明年预期显著上调。 种种迹象表明,千呼万唤、众望所归的CPO就从今年开始走向量产,无论增速是五倍、十倍还是更高,#斜率最高的AI细分方向已经明确!我们重申对两大
S
罗博特科
S
致尚科技
0
0
1
0.91
积小胜V大胜
2026-06-02 22:24:30
[玫瑰]上海沪工:SpaceX上市催化+千帆星座加速,卫星制
[玫瑰]上海沪工:SpaceX上市催化+千帆星座加速,卫星制造配套核心受益 📖事件:SpaceX将于6月12日纳斯达克上市,募资750亿美元估值2万亿美元,全球商业航天产业化全面提速。 ⭐卫星AIT总装稀缺能力 上海沪工子公司沪航卫星专注商业卫星AIT(总装、测试、热控),为上海卫星工程研究所供应商,是国内少数具备卫星总装能力的民营主体。千帆星座组网加速,卫星批量交付对AIT产能的需求持续提升。 ⭐火箭结构件配套协同 上海沪工子公司北京航天华宇及河北诚航从事航天飞行器结构件及直属件生产,为多家
S
上海沪工
0
2
1
2.23
编辑交易计划
上一页
1
43
44
45
46
47
60
下一页
前往
页
5
关注
2413
粉丝
3591.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61