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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-05-26 20:25:44
20260526今日段子汇总
20260526今日段子汇总 1、上纬新材:特种树脂和复合材料供应商,人形机器人的轻量化结构件大量使用碳纤维复合材料,上纬新材是这一方向的重要供应商 2、线上线下:深圳深蕾科技股份有限公司持股公司比例拟升至23.31% 3、胜科纳米:—公司提供的分析实验更多地聚焦先进工艺,其中对先进制程的覆盖能力可以达到3nm,与同行业可比公司相比处于相对靠前的位置 4、肯特股份:公司研究PEEK各种配方、成型与深加工技术,为不同应用场景的客户提供包含且不限于PEEK材料的制品与应用解决方案 5、华天科技:公司
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雄韬股份
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积小胜V大胜
2026-05-26 19:26:25
SST成为行业推进共识,关注SiC、高频变、电容器三大核心方
SST成为行业推进共识,关注SiC、高频变、电容器三大核心方向 ➡多家公司宣布进军SST或发布产品,已成燎原之势 前日海博思创宣布在内蒙算电协同项目采用SST方案,此前多家企业推出SST产品或宣布进行研发,SST已成确定性最高的柜外电源发展方向。必要性在于:(1)数据中心:一步10kV/35kV直降800V直流,节约宝贵的灰区空间,让给计算机柜;(2)充电站:减少10kV配变环节,降低成本。 ➡可靠性仍是制约SST在数据中心大规模应用的主要痛点: SST的平均无故障时间(MTBF)目前仅约1-2
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天岳先进
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京泉华
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法拉电子
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【HF电新】雄韬股份:数据中心备电龙头,北美市场小批量订单已
【HF电新】雄韬股份:数据中心备电龙头,北美市场小批量订单已经落地! #数据中心锂电备电龙头: -东南亚+欧洲基本盘:25-26年AIDC锂电收入预计分别为6、9亿元(增速50%),单价1.5-2元/Wh,毛利率35-40%/净利率15-20%;东南亚市占率60-70%,配套维谛/伊顿/万国秦淮等 -北美市场突破在即:Q1已与北美铅酸巨头接洽,近期小批量订单已发货,等待测试后放量。美国新建数据中心UPS锂电备电占比亟待提升,日韩同行价格3元/Wh,公司凭借合作客户的渠道优势和更安全的磷酸铁锂方案
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雄韬股份
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积小胜V大胜
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【国泰海通军工】持续推荐【振华科技】:国内民用钽电容龙头持续
【国泰海通军工】持续推荐【振华科技】:国内民用钽电容龙头持续涨价、已供应国内和海外大厂服务器 一、振华科技为国内军工和民用钽电容双龙头,去年民用钽电容收入国内排名第一,民用钽电容中服务器收入占比30%(已进入国内传统通讯厂商,并通过代理商进入海外算力大厂)。 二、公司去年民用钽电容实现收入1.5亿元,今年保守2.5亿元,同时还有军品闲置产能1亿以上储备(军民可共线),明年到后年逐步扩产至5亿元(不包含军品闲置产能),同时考虑收购同行产线在十五五末期做到10亿元以上产能。 三、钽电容由于比MLCC
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振华科技
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🔥#崧盛股份: AI电源送样北美客户,布局SST,持续高度重
🔥#崧盛股份: AI电源送样北美客户,布局SST,持续高度重视 1️⃣26Q1正式扭亏,全年利润预计2亿+。公司是LED驱动电源龙头,海外2021年植物照明设备需求爆发,今年有望迎来集中更换;储能月度订单饱满,全年收入可能达到10亿+,利润2亿+。 2️⃣AI电源超预期,即将送样海外大客户。公司AI电源团队由原华为超聚变等业内专家组建,主要客户是华为系,已获得超5000w订单。公司同步拓展海外大客户,预计5月开启送样,已在越南建设相关产能,进展超预期。若按照单一客户27年1000w颗芯片计算,
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崧盛股份
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🔥【国盛电子】炬光今日跟随semi有所回调,产业高景气持续,
🔥【国盛电子】炬光今日跟随semi有所回调,产业高景气持续,继续强call! 🌟#根据工业富联,在产业化进展方面,公司 CPO 全光交换机样机已经启动生产,开始出货,在多个地区工厂同步布局产能,明年有望进一步扩张规模。据 YOLE 与 TrendForce 等预测,CPO 市场规模将从 2024 年的 0.46 亿美元增至 2025 年的 4.2 亿美元,2026 年突破 32 亿美元,预计 2030 年达 81 亿美元,2024–2030 年 CAGR 高达 137%。2026 年被行业视
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炬光科技
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🔥【天风通信】光芯片:调整是再次布局良机,供需情况良好
🔥【天风通信】光芯片:调整是再次布局良机,供需情况良好 🥇近期光芯片板块调整,主要原因是市场担心产能不再紧张、竞争可能加剧。我们认为这是较好的再次布局时点,天风通信团队建议继续加仓光芯片: 🥈1)根据Lumentum说法,目前EML缺口在30%左右,同时其光模块用CW光源排产更少,博通、Coherent、三菱、住友等厂商的情况类似。CW光源需要导入更多的中国光芯片厂,国内公司的光芯片今年才开始规模导入、并下半年放量。EML和CW为共线生产,Lumentum预计28年产能也将在2个季度左右被
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源杰科技
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永鼎股份
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云南锗业
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【国投证券电子】华为正式发布韬定律快速解读
【国投证券电子】华为正式发布韬定律快速解读 华为在2026国际电路与系统研讨会上由华为半导体业务部总裁何庭波正式发布韬定律,核心是以"时间缩微"替代"几何缩微"。通过逻辑折叠技术等创新手段系统性降低时间常数(τ)、压缩信号传播时延、提升晶体管密度与系统性能,预计到2031年达到1.4nm同等水平。 经过和专家的交流,我们做出以下简单解读: 1、用3D 混合封装工艺弥补先进制程受限的不足,并非传统3d封装简单物理堆叠。 2、贯穿器件、电路、芯片到系统层面,因此是设计、封装、EDA、高性能元器件等同
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盛合晶微
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华大九天
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【鼎龙股份】CMP抛光液再次取得重大进展
【鼎龙股份】CMP抛光液再次取得重大进展 1、近期获得国内某头部逻辑芯片客户颁发的“优秀供应商”奖项,表彰在高介电金属栅极和铜制程CMP抛光液产品的稳定供应与配套服务方面的突出表现。HKMG氧化铝抛光液是先进制程核心耗材,公司成功打破海外垄断,实现3年稳定批量供应。 2、铜阻挡层抛光液成功获得新客户批量订单,进一步完善了公司的铜制程产品矩阵布局。 3、搭载自研研磨粒子的SiC 衬底抛光液成功落地批量订单,实现公司在第三代半导体材料市场从 0 到 1 的关键性突破。 本次涉及的抛光液产品里,搭载氧
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鼎龙股份
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5月25日复盘笔记:芯片/电力/光通信/PCB/玻纤/数据中
5月25日复盘笔记:芯片/电力/光通信/PCB/玻纤/数据中心电源/MLCC/机器人/煤炭等 一、重磅财经信息 ①华为发表半导体韬定律。 ②报道称美伊已就全面开放霍尔木兹海峡达成一致。 二、大盘表现 沪指涨0.96%,深成指涨1.66%,创业板指涨2.1%,科创50涨5.88%。 沪深两市成交额3.21万亿,较上一个交易日放量3024亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举了部分涨停板 芯片 华为正式发表“韬(τ)定律”,构建了贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031
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【长电科技】闪迪封测、先进封装及CPO相关业务再梳理0524
【长电科技】闪迪封测、先进封装及CPO相关业务再梳理0524. 【存储封测】:并购晟碟,国际存储业务或被低估。 -国际市场: 公司的封测服务覆盖 DRAM, Flash 等各种存储芯片产品并与全球前三大存储器制造商密切合作,2025年闪迪业务占比约10%。 2024年长电科技收购晟碟半导体(SANDISK CHINA)80%股权,西部数据持股20%,并且西部数据给予5年订单保障。因此公司成为唯一国际存储大厂直接合作的国内封测厂。 -国内市场: 随着两存上市,长电国内存储的收入敞口预计将大幅提升。
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AI电力-新雷能更新20260524
☄️☄️☄️AI电力-新雷能更新20260524 ☄️电力电子头部稀缺标的(也是特种电源平台型公司,相比其他电力电子公司,#公司额外擅长DC-DC及上游器件),卡位模拟半导体龙头ADI布局一二三次全链条柜内电源。其中,二次电源批量(预期内),一次和三次电源配合ADI前期开发中、预期不高,市值空间由此而生(#市值欢迎讨论),200e不到的电力电子头部企业很便宜,重点关注! ☄️二次电源(pricein部分):可以对标一次批量出货的麦米,公司已配合ADI批量出货1.6kW/2kW规格。现有产能20w
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飞亚达长空并购落地,精密制造开启重估
飞亚达长空并购落地,精密制造开启重估 [庆祝]#长空齿轮为国内小模数精密齿轮头部,J品技术壁垒深厚。长空深耕精密齿轮五六十年,J品起家,主要产品涵盖精密齿轮及精密减速器,#核心优势在于:①J品积累的高精度加工标准,处于国内第一梯队;②具备从技术研发端对接客户的能力;③灵活承接小批量定制订单。 [强]#飞亚达四维赋能,解决长空历史痛点。长空过去制约因素:客户对接不便➕产线投入受限。飞亚达将发挥上市公司平台优势,从人才招聘、客户资源(北上广对接优质民品客户)、资金(低负债率,现金流充裕)三个维度系统
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太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材
【华安电新&汽车】太空光伏系列推荐:太阳翼柔性化具备确定性,CPI膜或是关键材料方案 商业航天降本是核心,太阳翼柔性化是重要方向 ◆先占先得是核心竞争项:太空低轨资源有限, ITU对频率和轨道采用“先登先占”和“有效利用”原则。进度上看,SpaceX发射卫星已超1万颗,Amazon旗下星座也已开始布局,国内“GW星座”“千帆星座”进入常态化发射阶段,2026年或是星网构建窗口期。 ◆系统成本是底层逻辑,卫星本体需要更低重量、更小体积以及大批量制造能力,尤其是算力卫星被提上日程,卫星结构重构及降本
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福斯特
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钧达股份
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【AIDC】持续推荐SST赛道-260524
【AIDC】持续推荐SST赛道-260524 #SST是明确的产业趋势 阳光:董事长判断SST是千亿甚至万亿市场,三年再造一个阳光。 华为:2026年5月15日召开AIDC发布会,提出Watt重构,从电网到芯片,全链重构供电链路,布局SST。 台达:全球SST领先,对接北美CSP。 国内外巨头以及优秀的电力电子公司均明确SST技术路线,都在积极推进。 1、关注核心卡位被动元器件:推荐全球薄膜电容龙头【法拉电子】 2、SST整机供应商:SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中
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